鲁昭公十七年，开春时节，小邾国的穆公风尘仆仆赶来朝见。鲁昭公设宴款待，席间丝竹声声。季平子先唱起《采叔》诗，穆公含笑应和一首《菁菁者莪》。坐在一旁的昭子摩挲着酒樽轻叹："若没有治国之才，这邦国怎能长久呢？"
转眼到了六月，初一这天，日头突然被黑影啃去一块。祝官和史官慌忙请示要备祭品禳灾。昭子捻着胡须说："按礼制，日食时天子要减膳，在社庙击鼓；诸侯该用玉帛祭祀，在朝堂上击鼓。"谁知季平子一摆手拦住他们："且慢！只有正月初一的日食才需这般，其他时候不必。"太史急得直跺脚："可这次日食正在夏历四月，日月星辰都显凶兆啊！按《夏书》记载，这种时候百官要素服，国君要避居偏殿..."话未说完，季平子已背过身去。昭子望着他背影摇头："这位大人，怕是要生二心了。"
秋风吹黄梧桐时，郯国国君来访。宴席上昭子好奇问道："听说你们少皞氏用鸟名作官名，是何缘故？"郯子眼睛一亮："这得从我们祖先说起——黄帝以云纪事，炎帝以火纪事，共工以水纪事。到我高祖少皞即位时，正巧凤鸟飞来，便用鸟名定官制。"他掰着手指数道："凤鸟氏管历法，玄鸟氏管春分秋分，五鸠官管理民事，九扈官督导农桑..."后来孔子听说这事，专程去向郯子请教，回来对弟子感慨："朝廷失传的学问，原来藏在边远小国啊！"
此时晋国正暗中调兵。屠蒯假借祭祀之名到周朝探路，周大夫苌弘一眼看穿："这使者杀气腾腾，怕是要打陆浑戎的主意。"果然，九月深秋，晋将荀吴率军从棘津渡河，先派巫师在洛水边杀牲祭祀。陆浑人还蒙在鼓里，晋军突然杀到，三天就灭了陆浑国。原来荀吴梦到晋文公把陆浑托付给他，战后特意把俘虏押到文公庙献祭。
寒冬腊月，彗星拖着长尾巴扫过大火星，直指银河。占星家申须断言："这是除旧布新之兆，怕是有火灾。"梓慎掐指推算："明年夏天火星出现时，宋卫陈郑四国要遭殃。"郑国的裨灶急找子产："快用宝玉祭神就能免灾！"子产却把玉器锁得紧紧的。
南方的楚吴两国在长岸打得昏天黑地。楚将子鱼占卜出凶兆，仍带亲兵死战："我若战死，大军跟着冲！"果然楚军大胜，缴获吴王座船"馀皇"。吴公子光夜里派三个长须壮士摸到船边，约定暗号"馀皇"。当楚军循声砍杀时，吴军趁机反攻，硬是把宝船又抢了回来。江面上火光冲天，照得血水像红绸子般飘荡。
【经】
十有七年春，小邾子来朝。
夏六月甲戌朔，日有食之。
秋，郯子来朝。
八月，晋荀吴帅师灭陆浑之戎。
冬，有星孛于大辰。
楚人及吴战于长岸。
【传】
十七年春，小邾穆公来朝，公与之燕。季平子赋《采叔》，穆公赋《菁菁者莪》。昭子曰：“不有以国，其能久乎？”
夏六月甲戌朔，日有食之。祝史请所用币。昭子曰：“日有食之，天子不举，伐鼓于社；诸侯用币于社，伐鼓于朝。礼也。”平子御之，曰：“止也。唯正月朔，慝未作，日有食之，于是乎有伐鼓用币，礼也。其馀则否。”大史曰：“在此月也。日过分而未至，三辰有灾。于是乎百官降物，君不举，辟移时，乐奏鼓，祝用币，史用辞。故《夏书》曰：‘辰不集于房，瞽奏鼓，啬夫驰，庶人走。’此月朔之谓也。当夏四月，是谓孟夏。”平子弗从。昭子退曰：“夫子将有异志，不君君矣。”
秋，郯子来朝，公与之宴。昭子问焉，曰：“少皞氏鸟名官，何故也？”郯子曰：“吾祖也，我知之。昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名。炎帝氏以火纪，故为火师而火名。共工氏以水纪，故为水师而水名。大皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞挚之立也，凤鸟適至，故纪于鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也。玄鸟氏，司分者也。伯赵氏，司至者也。青鸟氏，司启者也。丹鸟氏，司闭者也。祝鸠氏，司徒也。鴡鸠氏，司马也。鸤鸠氏，司空也。爽鸠氏，司寇也。鹘鸠氏，司事也。五鸠，鸠民者也。五雉，为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈，为九农正，扈民无淫者也。自颛顼以来，不能纪远，乃纪于近。为民师而命以民事，则不能故也。”仲尼闻之，见于郯子而学之。既而告人曰：“吾闻之，天子失官，学在四夷，犹信。”
晋侯使屠蒯如周，请有事于雒与三涂。苌弘谓刘子曰：“客容猛，非祭也。其伐戎乎？陆浑氏甚睦于楚，必是故也。君其备之！”乃警戎备。九月丁卯，晋荀吴帅师涉自棘津，使祭史先用牲于雒。陆浑人弗知，师从之。庚午，遂灭陆浑，数之以其贰于楚也。陆浑子奔楚，其众奔甘鹿。周大获。宣子梦文公携荀吴而授之陆浑，故使穆子帅师，献俘于文宫。
冬，有星孛于大辰，西及汉。申须曰：“彗所以除旧布新也。天事恒象，今除于火，火出必布焉。诸侯其有火灾乎？”梓慎曰：“往年吾见之，是其征也，火出而见。今兹火出而章，必火入而伏。其居火也久矣，其与不然乎？火出，于夏为三月，于商为四月，于周为五月。夏数得天，若火作，其四国当之，在宋、卫、陈、郑乎？宋，大辰之虚也；陈，大皞之虚也；郑，祝融之虚也；皆火房也。星孛及汉，汉，水祥也。卫，颛顼之虚也，故为帝丘。其星为大水，水，火之牡也。其以丙子若壬午作乎？水火所以合也。若火入而伏，必以壬午，不过其见之月。”郑裨竈言于子产曰：“宋、卫、陈、郑将同日火，若我用瓘斝玉瓒，郑必不火。”子产弗与。
吴伐楚。阳匄为令尹，卜战，不吉。司马子鱼曰：“我得上流，何故不吉？且楚故，司马令龟，我请改卜。”令曰：“鲂也以其属死之，楚师继之，尚大克之。”吉。战于长岸。子鱼先死，楚师继之，大败吴师，获其乘舟馀皇。使随人与后至者守之，环而堑之，及泉，盈其隧炭，陈以待命。
吴公子光请于其众曰：“丧先王之乘舟，岂唯光之罪，众亦有焉。请藉取之，以救死。”众许之。使长鬣者三人，潜伏于舟侧，曰：“我呼馀皇，则对。”师夜从之。三呼，皆迭对。楚人从而杀之，楚师乱。吴人大败之，取馀皇以归。