新罗国
东南边儿上挨着日本，东边儿接着个长人国。那长人国的家伙可了不得，个个三丈来高，满嘴锯齿般的牙，手指头跟铁钩似的。他们不吃熟食，专逮飞禽走兽生吞活剥，饿急了连人都啃。浑身光溜溜的，就披着一层黑毛。两国交界处横着几千里大山，当间儿有个峡谷，拿铁门死死封住，叫铁关。新罗人派了几千弓箭手日夜把守，长人这才过不来。
新罗头等贵族金哥家有个老祖宗叫旁竾，他弟弟是个阔主儿。分家时旁竾穷得叮当响，只好跟弟弟讨要蚕种谷种。这弟弟使坏，把种子蒸熟了才给，旁竾蒙在鼓里。到养蚕时节，就活了一条蚕，可这蚕一天长一寸，十来天竟比牛还大，啃光几棵树的叶子还不够吃。弟弟听说后，趁夜把蚕弄死了。第二天怪事来了——方圆百里的蚕全飞到他家，吐的丝堆成山，四邻联手都缫不完。那谷子更奇，就长一株，穗子足有一尺多长。有天忽然飞来只鸟把谷穗叼走了，旁竾追到山上，眼瞅着鸟钻进了石缝。天黑他守在外头，半夜月光下瞧见一群红衣小孩玩耍。
有个娃娃问："你们要啥？"一个说要酒，那孩子掏出金锥子敲敲石头，酒壶酒杯立马出现；另一个说要吃的，再一敲，热腾腾的饭菜就摆满石板。吃饱喝足他们走了，金锥子忘在石缝里。旁竾乐坏了，揣着宝贝回家，要啥有啥，很快富可敌国。他常接济弟弟，弟弟眼红说："我也要弄个金锥！"旁竾知道这傻弟弟准坏事，可劝不住。果然弟弟养的蚕就结个普通茧，种的谷子也只剩一株，快熟时又被鸟叼走。他兴冲冲追上山，撞见群鬼被逮个正着。
恶鬼狞笑："选吧！要么给我们夯三版糖，要么鼻子变一丈长！"弟弟选了夯糖，三天没吃没喝也夯不完，哭求饶命。鬼就把他鼻子扯得跟象鼻子似的，回国被人当怪物围观，又羞又气死了。后来他家孩子拿金锥变狼粪玩，突然天打雷劈，金锥就没了踪影。
登州商人马行余出海遇西风，漂到新罗国。国王听说他是中原人，摆酒款待："我们虽是边远小国，可年年派人去天朝考科举，中榜回来重重有赏。孔圣人的教化，果然遍及华夏啊！"聊起诗书，马行余赶紧摆手："我个做买卖的粗人，生在中华却只认得庄稼，哪懂圣贤书？那得是读书人的事儿！"告辞后国王直摇头："还以为中原人都知书达理，原来也有白丁！"马行余回家臊得慌，连蛮夷都笑话自己没学问，更别说碰上真才子了。
天宝年初，朝廷派老臣魏曜去新罗册封新王。魏曜怕风浪，找人打听海路。那人说永徽年间有使团出使新罗日本，半道遇风暴漂到个陌生海岸。百来人刚上岸，就被两丈高的巨人堵在屋里，拿石头封了门。后来又来百十个巨人，挑五十多个胖唐人煮了吃酒，吃得醉醺醺的。众人趁机溜到后院，发现三十多个被掳的妇人——她们说男人都被吃了，留女人做衣裳。大伙儿连夜用布条缒下悬崖逃命，天亮开船时，上千巨人追到岸边吼得地动山摇。
还有个海商路过怪岛，满地黑漆筷子，抬头才知是树上花须。捡了百来双回去，沉得拿不动，有回搅茶竟化了。
六军使西门思恭出使新罗，在海上漂了几个月。有天靠岸遇见个五六丈高的巨人，像拎小鸡似的把他提到山洞，全族人都来围观。巨人挖个坑当笼子关着他，两天后他爬出来狂奔，刚跳上船就被巨人抓住船舷。西门思恭挥剑砍下三根手指头——每根都有捣衣棒粗。巨人吃痛松手，他们才逃出生天。船上断粮一个月，他连衣服都嚼着吃了。后来那三根巨指被漆成标本，收在皇宫宝库里。西门思恭当上将军后，宁可送人金银也不请客吃饭——饿怕了。
东女国
这东女国啊，是西羌的一个分支，风俗可稀奇了，国中都是女子当王。她们和茂州挨着，有八十多座城池。王都叫康延州，城里有一条弱水往南流，当地人用牛皮做成船渡河。全国有上万户人家，士兵上万，都分散在山谷里，管他们叫"宾就"。
朝中有女官，叫"高霸"，专门商议国家大事。外地的官员倒是男子担任，每五天听一次政。女王身边伺候的侍女有好几百人。女王去世时，全国要凑数万件陪葬品。然后从王族里挑两个贤惠的姑娘继位，大的当大王，小的当小王。等大王死了，小王就接位，有时候婆婆死了媳妇继位。她们不修坟墓，住的都是高楼，女王住九层，百姓住六层。
女王穿青色毛裙，平领的衣衫，袖子长得拖到地上。头发梳成小髻，用锦绣装饰，耳朵上挂着金坠子，脚穿素色靴子。这地方重女轻男，用的文字和天竺一样。她们把十一月当正月，每年十月，就让巫师带着酒菜进山，把麦糟撒向空中，大声念咒召唤鸟儿。不一会儿就会有野鸡似的鸟飞进巫师怀里，剖开鸟肚子一看，要是里面有谷粒，来年必定丰收；要是看见霜雪，那准有大灾。这风俗叫"鸟卜"。人死后把骨头装进金瓶，拌上金粉埋起来。
廪君
李时，字玄休，是廪君的后人。早先武落钟离山崩塌，露出两个石洞，一个红得像朱砂，一个黑得像墨汁。从红洞里出来个人叫务相，姓巴；黑洞里出来四姓人家：婂氏、樊氏、柏氏、郑氏。五姓人争当首领，务相就拿矛刺石壁，说能刺进去的就当廪君。结果四姓的矛都刺不进去，只有务相的剑悬在石壁上。后来又用土做船，雕上花纹放在水里，说谁的船能浮起来谁就当廪君。结果只有务相的船浮着，于是他就成了廪君。
廪君带着部下乘土船顺夷水而下，到了盐阳。水神变成个女子拦住他说："这儿鱼盐丰富，地方又大，咱们一起过日子吧，别走了。"廪君摇头："我要给族人找粮仓，不能停。"夜里盐神来陪宿，天一亮就变成飞虫飞走，还带着一群神虫遮天蔽日。廪君想杀她又分不清，连着十天辨不清方向。后来廪君给盐神一根青线说："系上这个要是合适，咱们就一起过；要是不合适，你就走吧。"盐神系上青线，廪君站在砀石上看见她胸前青线，一箭射去，盐神死了，飞虫散尽，天空放晴。
廪君继续乘船到夷城，见石岸弯曲，泉水也弯，像个山洞。他叹气说："我刚从洞里出来，怎么又进洞了？"话音未落石岸就塌出三丈宽的台阶。廪君登上去，见岸上有块五尺长、一丈方的平石，他坐在上面占卜，签子都扎进石头里。后来他在这儿建城定居，子孙越来越多。秦朝时设为黔中郡，收税很轻，一年只要四十万钱。巴人把赋税叫"賨"，所以又叫賨人。
大食国
大食国西南两千里有个小国，山谷里的树上开花像人头，就是不会说话。有人问话，它光会笑，笑多了就掉下来。
私阿修国
私阿修国有座金辽山寺，寺里有只石鼍。和尚们饭快吃完时，只要向石鼍行礼，饭菜马上就又满了。
俱振提国
俱振提国信鬼神，城北二十里真珠江边有座神庙。春秋时节，国王要的金银器皿会从神厨里自己冒出来，祭祀完又消失。武则天派人去查过，果然不假。
牂牁
牂牁的獠人，妇女七月生孩子，死后要竖着埋棺材。木耳夷在旧牢西边，用鹿角做器具。人死后把尸体蜷起来烧掉，再埋骨头。木耳夷人皮肤黑得像漆，天冷就埋沙子里取暖，只露个脸在外头。
龟兹
古龟兹国王阿主儿有神力，能降服毒蛇恶龙。那时市面上有人卖金银财宝，买回家到夜里全变成炭。全国好几百户都丢了宝贝。国王的儿子早就出家成了罗汉，国王去问他。罗汉说："是北山的龙干的，龙头像老虎，这会儿正在某处睡觉呢。"
国王换了衣服拿着剑，悄悄找到熟睡的龙。刚要斩又一想："我杀条睡龙，谁知道我的本事？"就大喝一声。龙惊醒变成狮子，国王一跃骑上去。龙怒吼着腾空飞了二十里。国王说："不投降就砍你脑袋！"龙害怕了，口吐人言："别杀我，我给大王当坐骑，想去哪儿马上到。"国王答应了，后来就骑着龙到处走。
葱岭以东民风淫乱，所以龟兹和于阗设女市赚钱。龟兹正月初一要比拼羊马骆驼，连比七天，看胜负来占卜当年牲畜增减。八月十五要抬佛像、跳绳玩耍。焉耆正月初二和八月初八要跳婆摩遮舞，三月初三野祭，四月十五郊游，五月初五庆祝弥勒降生，七月初七祭祖，九月初九麻撒节，十月初十国王要避灾，由首领代理国事一天。十月十四开始天天奏乐到年底。拔汗那十二月到正月，国王和首领分两队，各派一个穿盔甲的人，其他人拿瓦石棍棒对打，直到甲士被打死为止，用这个占卜年景好坏。
乾陀国
乾陀国从前有个神武的国王叫伽当，打仗百战百胜。打到天竺国时得了两条细緤布，自己留一条，给王妃一条。王妃穿着緞布来见国王，布上胸口位置有个郁金香手印。国王大惊："你怎么穿带手印的衣服？"王妃说是国王赏的。国王怒问管库房的，库官说布本来就这样。找来商人一问，原来天竺王娑陀婆恨有宿愿，每年把细緤布叠成千层，用手沾郁金香按上去，印迹能透到底。男的穿手印在背后，女的穿手印在胸前。国王让人试穿，果然如此。
那国王气得直拍剑鞘，咬牙切齿地说："我要是不能用这把剑砍下娑陀婆恨王的手脚，这辈子都睡不安稳！"当即就派使者往南天竺去，指名要那娑陀婆恨王的手脚。
使者到了南天竺，娑陀婆恨王和群臣眼珠子一转，编了个谎话："我们这儿确实有个叫娑陀婆恨的王，可那都是虚名。其实是用黄金铸了个假王，供在殿上装样子。真正管事的都是我们这些臣子。"
国王一听这鬼话，火冒三丈，立刻点齐象兵马队，浩浩荡荡杀向南天竺。那边的人赶紧把真王藏进地窖，又铸了个金人出来迎接。谁知这国王眼尖得很，一眼就识破诡计。他仗着自己力大无穷，二话不说就把金人的手脚给砍了。说也奇怪，地窖里藏着的娑陀婆恨王，手脚竟自己掉了下来。
再说那乾陀国，当年尸毗王的粮仓遭了火灾。里头烧焦的粳米粒，到现在还能找着。要是谁得了疟疾，只要吃上一粒，保管药到病除。
新罗 东女国 廪君 大食国 私阿修国 俱振提国 牂牁 龟 兹乾陀国
新罗
新罗国，东南与日本邻，东与长人国接。长人身三丈，锯牙钩爪，不火食，逐禽兽而食之，时亦食人。裸其躯，黑毛覆之。其境限以连山数千里，中有山峡，固以铁门，谓之铁关。常使弓弩数千守之，由是不过。（出《纪闻》）
又新罗国有第一贵（明抄本“贵”作“国”）族金哥，其远祖名旁竾，有弟一人，甚有家财。其兄旁竾，因分居，乞衣食。国人有与其隙地一亩，乃求蚕谷种于弟，弟蒸而与之，旁竾不知也。至蚕时，止一生焉，日长寸余，居旬大如牛，食数树叶不足。其弟知之，伺（“寸余居旬大如牛食数树叶不足其弟知之伺”十八字原空缺，据黄本补）间，杀其蚕。经日，四方百里内蚕，悉飞集其家。国人谓之巨蚕，意其蚕之王也。四邻共缲之，不供。谷唯一茎植焉，其穗长尺余。旁竾常守之。忽为鸟所折，衔去。旁竾逐之，上山五六里，鸟入一石罅，日没径黑，旁竾因止石侧。至夜半月明，见群小儿，赤衣共戏。一小儿曰：“汝要何物？”一曰：“要酒。”小儿出一金锥子，击石，酒及樽悉具。一曰：“要食”，又击之，饼饵羹炙，罗于石上。良久，饮食而去（“去”原作“久”，据明抄本改），以金锥插于石罅。旁竾大喜，取其锥而还，所欲随击而办，因是富侔国力，常以珠玑赡其弟，弟云：“我或如兄得金锥也。”旁竾知其愚，谕之不及，乃如其言。弟蚕之，止得一金如常者。谷种之，复一茎植焉，将熟，亦为鸟所衔。其弟大悦，随之入山，至鸟入处，遇群鬼。怒曰，“是窃余锥者。”乃执之。谓曰：“尔欲为我筑糖三版乎？尔欲鼻长一丈乎？”其弟请筑糖三版，三日，饥困不成，求哀于鬼。鬼乃拔其鼻，鼻如象而归。国人怪而聚观之，惭恚而卒。其后子孙戏锥求狼粪，因雷震，锥失所在。（出《酉阳杂俎》）
又登州贾者马行余转海，拟取昆山路适桐庐，时遇西风，而吹到新罗国。新罗国君闻行余中国而至，接以宾礼。乃曰：“吾虽夷狄之邦，岁有习儒者，举于天阙。登第荣归，吾必禄之甚厚。乃知孔子之道，被于华夏乎。”因与行余论及经籍，行余避位曰：“庸陋贾竖，长养虽在中华，但闻土地所宜，不读诗书之义。熟诗书，明礼义者，其唯士大夫乎！非小人之事也。”乃辞之。新罗君讶曰：“吾以中国之人，尽闻典教。不谓尚有无知之俗欤！”行余还至乡井，自惭以贪吝衣食，愚昧不知学道，为夷狄所嗤，况哲英乎。（出《云溪友议》）
又天宝初，使赞善大夫魏曜使新罗，策立幼主。曜年老，深惮之。有客曾到新罗，因访其行路。客曰：永徽中，新罗日本皆通好，遣使兼报之。使人既达新罗，将赴日本国，海中遇风，波涛大起，数十日不止。随波漂流，不知所届，忽风止波静，至海岸边。日方欲暮，时同志数船，乃维舟登岸，约百有余人。岸高二三十丈，望见屋宇，争往趋之。有长人出，长二丈，身具衣服，言语不通。见唐人至，大喜，于是遮拥令入宅中，以石填门，而皆出去。俄有种类百余，相随而到，乃简阅唐人肤体肥充者，得五十余人，尽烹之，相与食啖。兼出醇酒，同为宴乐，夜深皆醉。诸人因得至诸院，后院有妇人三十人，皆前后风漂，为所虏者。自言男子尽被食之，唯留妇人，使造衣服。汝等今乘其醉，何为不去。吾请道焉，众悦。妇人出其练缕数百匹负之，然后取刀，尽断醉者首。乃行至海岸，岸高，昏黑不可下。皆以帛系身，自缒而下，诸人更相缒下，至水滨，皆得入船。及天曙船发，闻山头叫声，顾来处，已有千余矣。络绎下山，须臾至岸，既不及船，虓吼振腾。使者及妇人并得还。（出《纪闻》）
又近有海客往新罗，次至一岛上，满地悉是黑漆匙箸。其处多大木，客仰窥匙箸，乃木之花与须也，因拾百余双还。用之，肥不能使，偶取搅茶，随搅随消焉。（出《酉阳杂俎》）
又六军使西门思恭，常衔命使于新罗。风水不便，累月漂泛于沧溟，罔知边际。忽南抵一岸，亦有田畴物景，遂登陆四望。俄有一大人，身长五六丈，衣裾差异，声如震雷，下顾西门，有如惊叹。于时以五指撮而提行百余里，入一岩洞间，见其长幼群聚，递相呼集，竞来看玩。言语莫能辨，皆有欢喜之容，如获异物。遂掘一坑而置之，亦来看守之。信宿之后，遂攀缘跃出其坑，径寻旧路而窜。才跳入船，大人已逐而及之矣，便以巨手攀其船舷，于是挥剑，断下三指，指粗于今槌帛棒。大人失指而退，遂解缆。舟中水尽粮竭，经月无食，以身上衣服，啮而啖之。后得达北岸，遂进其三指，漆而藏于内库。洎拜主军，宁以金玉遗人，平生不以饮馔食客，为省其绝粮之难也。（出《玉堂闲话》）
东女国
东女国，西羌别种，俗以女为王。（“王”原作“土”，据明抄本改）与茂州邻，有八十余城。以所居名康延州。中有弱水，南流，用牛皮为船以渡。户口兵万人，散山谷，号曰宾就。有女官，号曰高霸，平议国事。在外官僚，并男夫为之，五日一听政。王侍左右女数百人。王死，国中多敛物，至数万。更于王族中，求令女二人而立之，大者为大王，小者为小王。大王死，则小王位之，或姑死妇继。无墓。所居皆重屋，王至九重，国人至六层。其王服青毛裙，平（“平”原作“下”，据明抄本改）领衫，其袖委地。以文锦为小髻，饰以金耳垂珰。足履素靴。重妇人而轻丈夫，文字同于天竺。以十一月为正，每十月，令巫者赍酒肴，诣山中，散糟麦于空，大咒呼鸟。俄有鸟如雉，飞入巫者之怀，因剖腹视之，有谷，来岁必登。若有霜雪，必有大灾。其俗名为鸟卜（“鸟卜”原作“鸟上”，据《新唐书》 二二一上改）。人死则纳骨肉金瓶中，和金屑（“屑”字原空缺，据明抄本补）而埋之。（出《神异记》）
廪君
李时，字玄休，廪君之后，昔武落钟离山崩，有石穴，一赤如丹，一黑如漆。有人出于丹穴者，名务相。姓巴（“巴”原作“已”，据《录异记》改）氏；有出于黑穴者，凡四姓：婂氏，樊氏，柏氏，郑氏。五姓出而争焉，于是务相以矛刺穴。能著者为廪君，四姓莫著，而务相之剑悬。又以土为船，雕画之，而浮水中。曰：“若其船浮者为廪君。”务相船又独浮，于是遂称廪君。乘其土船，将其徒卒，当夷水而下，至于盐阳。水神女子止廪君曰：“此鱼盐所有，地又广大，与君俱生，可无行。”廪君曰：（“曰”原作“君”，据明抄本改）“我当为君，求廪地，不能止也。”盐神夜从廪君宿，旦辄去为飞虫，诸神皆从，其飞蔽日。廪君欲杀之，不可别，又不知天地东西。如此者十日，廪君即以青缕遗盐神曰：“婴此即宜之，与汝俱生；不宜，将去汝。”盐神受而婴之。廪君至砀石上，望膺有青缕者，跪而射之。中盐神，盐神死，群神与俱飞者皆去，天乃开朗。廪君复乘土船，下（“下”原作“不”，据《录异记》改）及夷城。石岸曲，泉水亦曲，望之如穴状。廪君叹曰：“我新从穴中出，今又入此，奈何？”岸即为崩，广三丈余，而阶阶相承。廪君登之，岸上有平石，长五尺，方一丈。廪君休其上，投策计算，皆著石焉。因立城其旁，有而居之。其后种类遂繁。秦并天下，以为黔中郡，薄赋敛之，岁出钱四十万。巴人以赋为賨，因谓之賨人焉。（出《录异记》）
大食国
大食西南二千里有国，山谷间，树枝上生花如人首，但不语，人借问，笑而已，频笑辄落。（出《酉阳杂俎》）
私阿修国
私阿修国金辽山寺中，有石鼍，众僧饮食将尽，向石鼍作礼，于是饮食悉具。（出《酉阳杂俎》）
俱振提国
俱振提国尚鬼神，城北隔真珠江二十里，有神。春秋之时，国王所须什物金银器，神厨中自然而出，祠毕亦灭。天后使人验之，不妄。（出《酉阳杂俎》）
牂牁
獠在牂牁，其妇人七月生子，死则竖棺埋之。木耳夷，旧牢西，以鹿角为器。其死则屈而烧，而埋其骨。木耳夷人，黑如漆。小寒则焙沙自处，但出其面。（出《酉阳杂俎》）
龟兹
古龟兹国主阿主儿者，有神异力，能降伏毒蛇龙。时有人买市人金银宝货，至夜中，钱并化为炭。境内数百家，皆失金宝。王有男先出家，成阿罗汉果。王问之，罗汉曰：“此龙所为，居北山，其头若虎，今在某处眠耳。”王乃易衣持剑，默至龙所，见龙卧，将斩之。思曰：“吾斩寐龙，谁知吾有神力。”遂叱龙，龙惊起，化为狮子，王即乘其上。龙怒，作雷声，腾空，至城北二十里。王谓龙曰：“尔不降，当断尔头。”龙惧王神力，人语曰：“勿杀我，我当与王为乘。欲有所向，随心即至。”王许之，后遂乘龙而行。（出《酉阳杂俎》）葱岭以东，人好淫僻，故龟兹于阗置女市，以收钱。（出《十三州志》）
龟兹，元日斗羊马驼，为戏七日，观胜负，以占一年羊马减耗繁息也。婆逻遮，并服狗头猴面，男女无昼夜歌舞。八月十五日，行像及透索为戏。焉耆，元日二月八日婆摩遮。三日野祀，四月十五日游林。五月五日弥勒下生。七月七日祀生祖。九月九日麻撒。十月十日，王为厌法，王领家出宫，首领代王焉，一日一夜，处分王事。十月十四日，每日作乐，至岁穷。拔汗那。十二月及元日，王及首领，分为两朋，各出一人，著甲。众人执瓦石棒棍，东西互击，甲人先死即止，以占当年丰俭。（出《酉阳杂俎》）
乾陀国
乾陀国，昔有王神男多谋，号伽当。讨袭诸国，所向悉降。至五天竺国，得上细緤二条，自留一，一与妃。妃因衣其緤谒王。緤当妃乳上，有郁金香手印迹，王见惊恐，谓妃曰：“尔忽衣此手迹衣服何也？”妃言向王所赐之緤。王怒，问藏臣，藏臣曰：“緤本有是，非臣之咎。”王追商者问之。商言天竺国娑陀婆恨王，有宿愿。每年所赋细緤，并重叠积之，手染郁金，柘于緤上，千万重手印即透。丈夫衣之，手印当背；妇人衣之，手印当乳。王令左右披之，皆如商者。王因叩剑曰：“吾若不以此剑裁娑陀恨王手足，无以寝食。”乃遣使就南天竺，索娑陀婆恨王手足。使至其国，娑陀婆恨王与群臣绐报曰：“我国虽有王名娑陀婆恨，元无王也，但以金为王，设于殿上。凡统领教习，皆臣下耳。”王遂起象马兵，南讨其国。国隐其王于地窟中，铸金人，来迎伽王。伽王知其伪，且自恃神力，因断金人手足。娑陀婆恨王于窟中，手足悉皆自落。（出《酉阳杂俎》）
乾陀国者，尸毗王仓库，为火所烧。其中粳米焦者，于今尚存。服一粒，永不患疟。（出《酉阳杂俎》）