四方蛮夷
东边的人鼻子特别大，鼻孔直通眼睛，浑身力气都从这儿来；南边的人嘴巴老大，耳洞和嘴巴是连着的；西边的人脸盘宽阔，鼻子和脸相通；北边的人呢，下身短小，气脉都聚在那儿；只有中原的人最端正，嘴巴通着五脏六腑。
无启民
这无启民住在山洞里，吃土过活。他们死后埋进土里，心脏百年不腐，最后又能化成人形。还有种录民，膝盖埋一百二十年能重生；细民的肝脏更神奇，埋八年就能重新长成人。
帝女子泽
天帝的女儿子泽是个醋坛子，把贴身婢女们都赶到了荒山野岭。这些可怜姑娘们东边的遇上狐狸，生下的孩子叫殃；南边的和猴子结合，后代叫溪；北边的最惨，跟野猿生下的孩子叫伧。
毛人
八荒深处住着浑身长毛的怪人，个个七八尺高，活像猕猴成了精。他们从头到脚披着尺把长的硬毛，见人就瞪圆眼睛，吐出长舌头——上嘴唇能盖住脸，下嘴唇能垂到胸口。最爱捉弄人，用舌头卷着鼻子晃悠，你要不搭理，他们扭头就走。当地人管他们叫髯公，也有叫髯丽的，小孩子见了都吓得直哭。
轩辕国
轩辕国在穷山尽头，那里的人命长得很，短命的都能活八百岁。原野上凤凰伴着鸾鸟起舞，百姓吃的是凤凰蛋，喝的是天上甘露。
白民国
白民国有种神兽叫乘黄，长得像狐狸，背上生角。谁要是骑上它，能活三千年。
欧丝
欧丝野外的姑娘们跪在树下，扶着树干就能吐出丝来。
輆沐国
越国东边的輆沐国风俗骇人：生下头胎就分着吃掉，说是这样容易生弟弟；父亲死了，儿子背着母亲扔到野外，说亡魂的妻子不能同住。楚国南边的炎人国更怪，亲人去世要剐净皮肉再埋骨头，这才算孝子。秦国西边的义渠人会把尸体放柴堆上烧，说烟气升天是登仙，也是尽孝道。
泥杂国
周成王登基第三年，泥杂国使者踏着云彩来朝见。他们说在自己国家，走路时雷声在脚下轰响，钻地洞反而听见头顶波涛声。靠日月辨方向，数寒暑记年月，用的历法竟和中原分毫不差。成王以贵宾之礼相待。
然丘
成王六年，然丘国献上一对比翼鸟，关在玉笼里。使者们拳头大的鼻子，穿着云霞织的衣裳。他们跨越铁刃山，渡过沸腾海，穿过毒蛇蜂群密布的地带——沸海里鱼鳖的硬壳能当铠甲，过海时得用铜皮包船底。这一路走了五十多年，出发时还是孩童，到洛阳时全都白发苍苍。可回到然丘国，又变回年轻模样。那对比翼鸟力气大得很，专衔南海红泥在昆仑神木上筑巢，见到圣人才肯降落，这是周公辅政的祥瑞啊。
卢扶国
燕昭王时，卢扶国使者渡万里玉河来朝。那里没有凶禽猛兽，风柔水静，人人活三百岁，穿草编衣裳。百岁老人被当祖宗供着，死后用香木灵草掩埋，哭丧声能让溪水停流。守孝期间滴水不进，直到亲人尸骨化成土才进食。大禹治水时曾称赞这是"无老纯孝之国"。
浮折国
汉武帝元封元年，浮折国进贡兰金泥。这金子产在沸汤般的深渊里，夏天水滚得像开锅，飞鸟都不敢过。当地人常见水边有人炼金，炼出的金泥紫中透亮，越炼越白，最后亮如银烛。用来封印门窗，鬼怪都不敢近。卫青、张骞他们出使西域，带的都是这种金泥封印的诏书。
频斯
魏帝当陈留王那年，频斯国使者穿着五色玉铠甲来朝。他们自带金壶，里头的神浆像凝脂，喝一滴延寿千年。国内有种通天巨树，六七十里高，雷电常在树腰炸响。树下干净得像扫过，雨雾都渗不进来。树东边的大石室里刻着三皇像：天皇十二头，地皇十一头，人皇九头，全是龙身。石床上留着膝盖印，前面竹简刻着开天辟地的古篆文。
话说这世间奇事，当真叫人摸不着头脑。有人说这是伏羲画八卦时留下的神迹，也有人说是仓颉造字的地方。旁边有口丹石井，那井壁光滑得像是天然生成，井下通着暗河，泉水常年沸腾翻滚。那些神仙想喝水时，都得用长绳子吊着桶去打水。
这频斯国的百姓可了不得，个个力大无穷，头发也古怪得很——不吃饭光喝桂花露水，站在月光下连影子都没有。最奇的是他们的头发，你往外拽它能一直变长，一松手就自己缩回去，跟海螺似的卷起来。当地人就用这头发搓成绳子，一直垂到丹井里打水。可就算寒冬腊月，一天也就能打上来一小捧水。水里还住着只白蛙，长着两对翅膀，常在井边飞来飞去。要是有缘人吃了它...
那年周灵王的太子王子晋来到井边，刚探头往下一看，忽然飞来只青雀，嘴里叼着个玉勺子递给他。王子晋接过勺子舀水喝，霎时间天上乌云密布，大雪纷飞。他忙用袖子去挡，说来也怪，袖子一挥云就散了雪也停了。再看那只白蛙，扑棱着翅膀化成白雁，飞入云端转眼就不见了。这些都是频斯人记下来的事儿，他们活得年头太长，自己都记不清岁数。后来有人画了那里的山川地势给张华看，这位见多识广的博物学家直摇头："这地方太玄乎，我可不敢打包票。"最后还是备上车马厚礼，客客气气把人送出了函谷关。
转眼到了唐德宗贞元八年，东海几万里外的吴明国来进贡。要经过挹娄、沃沮好些个国家才能到中原。他们那儿盛产五谷美玉，百姓都活两百来岁，整天琢磨着修仙。常见有人驾着仙鹤飞来飞去，看见中土有天子气，特意来献宝。那口常燃鼎通体紫玉般晶莹，有三斗大，不用生火饭菜自己就熟，吃着还能返老还童。还有种鸾蜂蜜更稀奇——那蜂叫起来跟凤凰似的，蜂巢大的能占两三亩地。蜜是碧绿色的，装在白玉碗里像琉璃般透亮，吃多了连白头发都能变黑。不过采蜜不能超过两三合，否则立刻招来风雨雷电。要是被这蜂蜇了，拿石头上长的菖蒲根一敷就好。
唐宣宗大中年间，女蛮国进贡的双龙犀可真是稀罕物，上头两条龙连鳞片爪子都栩栩如生。他们用香麻织的明霞锦，比中原的绸缎还艳丽，五光十色香气扑鼻。那些使者梳着高髻戴金冠，满身珠串跟画里的菩萨似的，所以叫"菩萨蛮"。后来教坊就编了支《菩萨蛮》曲子，文人也都爱填这词牌。再后来女王国进贡的龙油绫更神奇，沾水不湿，据说用了龙油鱼油织的。乐工们又谱了支《女王国》曲调，在梨园传唱开来。
北方铁勒族有支叫都播的部落，分三个部族自治。他们住草棚不养牛羊，靠挖百合当粮食。富人穿貂皮鹿皮，穷人就编鸟羽当衣裳。这儿没牢狱，抓到小偷就罚双倍赔偿。更北边的骨利国盛产宝马，那儿白昼特别长——刚煮好一块羊肩肉，东边天就亮了，毕竟靠近日落之地嘛。
突厥人供奉的祆神很特别，不建庙宇，把神像刻在毛毡上装皮袋里。出门时要么抹上酥油，要么挂竿子上祭拜。坚昆部落自称祖先是神牛的后代，眼睛发绿胡子发红，要是胡子全黑的，准是汉朝李陵那些降卒的后人。西屠部落更有意思，专门把牙齿染黑。
传说突厥先祖射摩更神，每晚都有海神派白鹿接他去海底，天亮才送回来。有次打猎前夜，海神托梦说："明天会从祖洞跑出金角白鹿，射中就能继续相会，射不中就缘尽了。"结果射摩虽然围住了白鹿，却被手下误杀。他一怒之下砍了阿唲部首领，立下规矩要用活人祭天。等晚上再去见海神女，人家闻见他手上血腥气，当场就断了这段仙缘。
贞元年间唐军在青海大败吐蕃，阵斩了统帅乞藏遮。吐蕃人收尸时，百来人哭丧的阵仗可稀奇：让一个人站在尸体旁边当"代言人"，另一个问"伤口疼吗"，代言人就答"疼"，马上给抹药；问"吃饭吗"，答"吃"就摆上饭菜；问"回家吗"，答"回"就备车马运尸首。这般隆重，死者必定是贵族。
最玄乎的要数西北荒那口酒泉，方圆一丈深三丈，酒浆浓得像肉汤又清得像镜子。边上玉杯玉盘随便用，拿完自动补上。还有石头上长的肉干，吃着像獐子肉。喝这酒能长生不老，住在附近的人与天地同寿，男女也不婚嫁，所以叫"不死人"。
西北海戌亥那个地方，住着一群只有三寸高的小人儿，他们跑起来快得很，一天能走千里路，可偏偏老被海边的白鹤当点心吃。这些小人里头也分好坏，那些聪明的就在野地里刻几百个木头人，白鹤分不清真假，吃多了木头疙瘩就闹肚子，后来连真小人从面前过都不稀罕吃了。他们住在山涧边挖的洞里，三五十步就有一个小国，春夏吃野果，秋冬啃草根，天热了就光着身子，天冷就把细草编成衣裳穿。
还有个说法，海外有个鹄国，男女都只有七寸高，天生懂礼数，爱读书行礼。这些人能活三百岁，走千里路，连野兽都不敢惹他们。虽说怕海鹤，可有个叫陈章的和齐桓公说过，鹄鸟要是吞了这种小人，也能活三百年——小人在鹤肚子里死不了，鹤还能飞千里远呢。
幽州人卢文进后来在南边当了范阳王，他说当年在契丹那会儿，有回大白天打猎，忽然天就黑了，星星都出来了。抓了个当地人一问，说这叫"笡却日"，一会儿就好。果然没多久天又亮了，太阳还在正当中。他还说在无定河见过一根人骨头，粗得像柱子，足有七尺长。
三国那会儿，毋丘俭派王倾追高丽王，一直追到沃沮东边。问当地老人海东有没有人，老人说有人出海打鱼被风吹到个岛上，岛上人说话听不懂，还有个风俗是每年七月要把小姑娘扔海里。又说海里有个国家全是女人。有人捞到件怪衣裳，袖子有两丈长；还有艘破船漂到岸边，里头有个脖子上长两张脸的人，跟他说话也听不懂，后来饿死了。
唐朝李章武有个人腊，才三寸多长，脑袋胳膊肋骨都齐全，眉毛眼睛清清楚楚，说是僬侥国的人。
四方蛮夷 无启民 帝女子泽 毛人 轩辕国 白民国 欧丝 輆沐国
泥杂国 然丘 卢扶国 浮折国 频斯 吴明国 女蛮国 都播
骨利 突厥 吐蕃 西北荒 鹤民 契丹 沃沮 僬侥
四方蛮夷
东方之人鼻大，窍通于目，筋力属焉；南方之人口大，窍通于耳；西方之人面大，窍通于鼻；北方之人，窍通于阴，短；中央之人，窍通于口。（出《酉阳杂俎》）
无启民
无启民居穴食土。其人死，埋之，其心不朽，百年化为人。录民膝不朽，埋之百二十年化为人。细民肝不朽，八年化为人。（出《酉阳杂俎》。明抄本作出《博物志》。文亦全同《博物志》。）
帝女子泽
帝女子泽性妒，有从婢散逐四山，无所依托。东偶狐狸，生子曰殃；南交猴，有子曰溪；北通玃猳，所育为伧。（出《酉阳杂俎》）
毛人
八荒之中，有毛人焉。长七八尺，皆如（“如”原作“于”，据明抄本改。）人形，身及头上皆有毛，如猕猴。毛长尺余，短牦甡。（上音生，下音管。）见人则眪（古陌反）目，（“目”原作“自”，据明抄本改。）开口吐舌，上唇覆面，下唇覆胸。憙（许记反）食人，舌鼻牵引共戏，不与即去。名曰髯公，俗曰髯丽，一名髯狎。小儿髯可畏也。
轩辕国
轩辕之国，在穷山之际，其不寿者八百岁。诸天之野，和鸾鸟舞。民食凤卵，饮甘露。（出《博物志》）
白民国
白民之国，有乘黄，状若狐，背上有角。乘之，寿三千年。（出《博物志》）
欧丝
欧丝之野，女子乃跪，据树欧丝。（出《博物志》）
輆沐国
越东有輆沐之国，（音善爱反）其长子生，则解而食之，谓之宜弟。父死，则负其母而弃之，言鬼妻，不可与共居。楚之南，炎人之国，其亲戚死，刳其肉而弃之，然后埋其骨，乃成孝子也。秦之西有义渠之国，其亲戚死，聚柴而焚之，薰其烟上，谓之登烟霞，然后成为孝。此上以为政，下以为俗，而未足为非也。见《墨子》。（出《博物志》）
泥杂国
成王即位三年，有泥杂（明抄本“杂”作“离”）之国来朝。其人称自发其国，常从云里而行，闻雷震之击在下。或入潜穴，又闻波澜之声在上。或泛巨水，视日月，以知方面所向。计寒暑，以知年月。考以中国正朔，则序历相符。王接以外宾之礼也。（出《拾遗录》）
然丘
成王六年，然丘之国，献比翅鸟，雌雄各一，以玉为樊。其国使者，皆拳头奓鼻，衣云霞之布，如今霞布也。经历百余国，方至京师。越铁屼，泛沸海，有蛇州蜂岑。铁屼峭厉，车轮各金刚为辋，比至京师，皆讹说（明抄本“说”作“锐”）几尽。沸海皆涌起，如剪鱼也鱼鳖皮骨，坚强如石，可以为铠。泛沸海之时，以铜薄舟底，龙蛇蛟不得近也。经蛇州度，则豹皮为屋，于屋内推车。经蜂岑，燃胡苏之木末，以此木烟能杀百虫。经途五十余年，乃至洛邑。成王封太山，禅社首。使发其国之时，人并童稚，乃至京师，鬓发皆白。及还至然丘，容貌还复壮。比翼鸟多力，状似鹄，衔（“衔”原作“冲”，据明抄本改。）南海之丹（“丹”原作“舟”，据明抄本改。）泥，巢昆岑之玄木，而至其中，遇圣则来翔集，以表周公辅圣之神力也。（出《王子年拾遗记》）
卢扶国
卢扶国，燕昭王时来朝。渡玉河万里，方至其国。国无恶（“国无恶”三字原作“人并”，据明抄本改。）禽兽，水不扬波，风不折枝。人皆寿三百岁，结草为衣，是谓之卉服。至死不老，咸和孝让。寿登百岁已上，拜敬如至亲之礼。葬于野外，以香木灵草，翳掩于尸。闾里吊送，号泣之声，动于林谷。溪原为之止流，春木为之改色。居丧，水浆不入口，至死者骨为埃尘，然后乃食。昔大禹随山导川，乃表（“表”字原空缺，据明抄本补。）其地为无老纯孝之国。（出《王子年拾遗记》）
浮折国
元封元年，浮折岁贡兰金之泥。此金汤渊，盛夏之时，水常沸涌，有若汤火，飞鸟不能过。国人行者，常见水边有人，冶此金为器。混若泥，如紫磨之色，百铸，其色变白，有光如银，名曰银烛。常以为泥，封诸函匣及诸宫门，鬼魅不敢干。当汉世，上将出征，及使绝国，多以泥为印封。卫青、张骞、苏武、傅介子之使，皆受金泥之玺封也。帝崩后乃绝。（出《玉子年拾遗记》）
频斯
魏帝为陈留王之岁，有频斯国人来朝，以五色玉为衣，如今之铠。不食中国滋味，自有金壶，中有神浆，凝如脂，尝一滴则寿千年。其国有大风木为林，高六七十里，善算者以里计之，雷电常出树之半。其枝交阴上蔽，不见日月之光。其下平净扫洒，雨雾不能入焉。树东有大石室，可容万人坐。壁上刻有三皇之像，天皇十二头，地皇十一头，人皇九头，皆龙身。亦有膏烛之处。缉石为床，床上有膝痕二三寸，床前有竹简长二寸，如大篆之文，皆言开辟已来事，人莫能识。言是伏羲画卦之时有此书，或言苍颉造书之处。旁有丹石井，非人工所凿，下及漏泉，水常沸涌。诸仙欲饮之时，以长绠引汲。频斯国民皆多力 发，（“ 发”原作“拳头”，据明抄本改。）不食五谷，月中无影，食桂浆。其人发，引之则长，置则自缩如螺。续此人发以为绳，以及丹井，方冬得升合之水。水中有白蛙，两翅，常去来井上，征者食之。至周王子晋临井而窥，有青雀吐杓，以授子晋，取而饮之，乃有云起雪飞。子晋以衣袖撝雪，则云霁雪止。白蛙化为白雁，入云摇摇遂灭。此则频斯人所记，盖其人年不可测也。使图其山川地势瑰异之属，以示张华。华云：“此神异之国，难可验信。”使车马珍服，送之出关。（出《拾遗录》）
吴明国
贞元八年，吴明国贡常燃鼎鸾蜂蛮。云，其国去东海数万里，经揖娄沃沮等国。其土宜五谷，多珍玉，礼乐仁义，无剽劫，人寿二百岁。俗尚神仙术，一岁之内，乘云驾鹤者，往往有之。常望黄气如车盖，知中国土德王，遂愿贡奉。常燃鼎，量容三斗，光洁似玉，其色紫，每修饮馔，不炽火而俄顷自熟，香洁异于常等。久而食之，令人返老为少，百疾不生也。鸾蜂蜜，云其蜂之声，有如鸾凤，而身被五彩。大者可重十余斤，为窠于深岩峻岭间，大者占地二三亩。国人采其蜜，不逾三二合，如过度，即有风雷之异。若螫人生疮，以石上菖蒲根傅之，即愈。其色碧，贮之于白玉碗，表里莹彻，如碧琉璃。久食令人长寿，颜如童子，发白者应时而黑。逮及沉疴眇跛，无不疗焉。（出《杜阳杂编》）
女蛮国
大中初，女蛮国贡双龙犀，有二龙，鳞鬣爪角悉备。明霞锦，云（明抄本“云”作“云”）炼水香麻以为色，光浑映耀，芬馥著人，五色相间，而美于中华锦。其国人危髻金冠，缨（“缨”原作“头”，据明抄本改。）络被体，故谓之菩萨蛮。当时倡优，遂制《菩萨蛮》曲，文士亦往往声其词。更女王国贡龙油绫鱼油锦，文采多异，入水不濡，云有龙油鱼油也。优者更作《女王国》曲，音调宛畅，传于乐部矣。（出《杜阳杂编》）
都播
都播国，铁勒之别种也，分为三部，自相统摄。其俗结草为庐，无牛羊，不知耕稼。多百合，取以为粮。衣貂鹿之皮，贫者亦缉鸟羽为服。国无刑罚，偷盗者倍征其赃。（出《神异录》）
骨利
骨利国居回纥北方，瀚海之北。胜兵四千。地出名马。昼长夜短，天色正曛，煮一羊胛才熟，东方已曙，盖近日入之所也。（出《神异录》）
突厥
突厥事祆神，无祠庙，刻毡为形，盛于毛袋，行动之处，以脂苏涂，或系之竿上，四时祀之。坚昆部落，非狼种。其先所生之窟，在曲漫山北，自谓上代有神，与牸牛交于此窟。其人发黄目绿，赤髭髯。其髭髯俱黑者，汉将李陵及兵众之后也。西屠，俗染齿令黑。（出《酉阳杂俎》）
又 突厥之先曰射摩。舍利海有（“有”原作“神”，据明抄本改。）神，在阿史得蜜西。射摩有神异，海神女每日暮，以白鹿迎射摩入海，至明送出，经数十年。后部落将大猎，至夜中，海神谓射摩曰：“明日猎时，尔上代所生之窟，当有金角白鹿出。尔若射中此鹿，毕形与吾来往；或射不中，即缘绝矣。”至明入围，果所生窟中，有白鹿金角起。射摩遣其左右固其围，将跳出围，遂杀之。射摩怒，遂手斩阿唲首领，仍誓之曰：“自此之后，须以（“以”字原缺，据明抄本补。）人祭天。（明抄本“天”作“纛”。）常取阿唲。”（明抄本“常取阿唲”四字作“如阿唲例。”）即取部落子孙斩之以祭也。至今突厥以人祭纛，（“纛”字原缺，据明抄本补。）部落用之。射摩既斩阿唲，至暮还。海神女执射摩曰：“尔手斩人，血气腥秽，因缘绝矣！”（出《酉阳杂俎》）
吐蕃
唐贞元中，王师大破吐蕃于青海。临阵，杀吐蕃大兵马使乞藏遮，遮及诸者。（明抄本“及”作“乃”，“者”作“酋”。）或云，是尚结赞男女。吐蕃乃收尸归营。（“营”字原空缺，据明抄本补。）有百余人，行哭随尸，威仪绝异。使一人立尸旁代语，使一人问，“疮痛乎？”代语者曰：“痛。”即膏药涂之。又问曰：“食乎？”代者曰：“食。”即为具食。又问曰：“衣乎？”代者曰：“衣。”即命裘衣之。又问：“归乎？”代者曰：“归。”即具舆马，载尸而去。译语者传也。若此异礼，必其国之贵臣也。（出《咸通录》。明抄本作出《咸通甸围录》。）
西北荒
西北荒中，有玉馈之酒，酒泉注焉。广一丈，深三丈，酒美如肉，清澄如镜。有玉樽玉笾，取一樽，复生焉，与天同休，无干时。石边有脯焉，味如獐脯。饮此酒，人不生死。此井间人，与天同生，虽男女不夫妇，故言不生死。（出《神异记》）
鹤民
西北海戌亥之地，（“地”字原缺，据陈校本补。）有鹤民国。人长三寸，日行千里，而步疾如飞，每为海鹤所吞。其人亦有君子小人。如君子，性能机巧，每为鹤患。常刻木（“木”原作“吐”，据明抄本改。）为己状，或数百，聚于荒野水际，以为小人，吞之而有患。凡百千度，后见真者过去，亦不能食。人多在山涧溪岸之旁，穿穴为国，或三十步五十步为一国，如此不啻千万。春夏则食路草实，秋冬食草根，值暑则裸形，遇寒则编细草为衣。亦解服气。（出《穷神秘苑》）
又 一说，四海之外，有鹄国焉。男女皆长七寸，为人自然有礼，好经谕跪拜。其人皆寿三百岁，行千里，百物不敢犯之。虽畏海鹤，陈章与齐桓公言，鹄遇吞之，亦寿三百岁。此人鹄中不死，而鹄亦一举千里。陈章与齐桓公所言小人也。（出《神异录》）
契丹
卢文进，幽州人也，至南，封范阳王。尝云，陷契丹中，屡又绝塞射猎，以给军食。正昼方猎，忽天色晦黑，众星粲然。众皆惧，捕得蕃人问之。至所谓笡却日也，此地以为常，寻当复矣。顷之乃明，日犹午也。又云，常于无定河，见人胸（“胸”原作“脑”，据明抄本改）骨一条，大如柱，长可七尺云。（出《稽神录》）
沃沮
毋丘俭遣王倾追高丽王官，（明抄本无“官”字，按《博物志》“官”作“宫”）尽沃沮东东界。问其耆老，海东有人不。耆老言。国人尝乘船捕鱼，遭风，见吹数十日，东得一岛。上有人，言语不相晓。其俗尝以七月，取童女沉海。又言有一国，亦在海中，纯女无男。
又说，得一布衣，从海中浮出，其身如中人衣，其两袖长二丈。（“丈”原作“尺”，据明抄本改。）又得一破船，随浪出，在海岸边。有一人，项中复有面，生得（“得”原作“的”，据明抄本改。）之，与语不相通，不食而死。其地皆在沃沮东大海中。（出《博物志》）
僬侥
李章武有人腊三寸余，头髀肋成就，眉目分明，言是僬侥国人。（出《酉阳杂俎》）