魏安厘王正仰头看着天上飞翔的天鹅，越看越喜欢，忍不住感叹道："要是寡人也能像这天鹅一样展翅高飞，看这天下就像看一粒芥菜籽那么小啊。"这话被一位叫隐游的异人听见了，回去就做了只木头天鹅献给魏王。
魏王接过木天鹅掂了掂，冷笑道："这玩意儿中看不中用。做这种没用的东西，定是奸诈之徒。"当即就要把隐游抓起来治罪。
隐游不慌不忙地说："大王只晓得有用的用处，却不明白无用的妙处啊。不如让臣给您演示演示？"说着跨上木天鹅，那木头家伙竟扑棱棱展开翅膀，载着他一飞冲天，转眼就消失在云层里，再没人见过他的踪影。
燕昭王七年的时候，有个叫沐骨国的使团来朝见，其实就是天毒国的别称。队伍里有个叫尸罗的术士，自称已经一百四十岁了。这老头总拄着锡杖拎着水瓶，说是花了五年工夫才从他们国家走到燕国都城。他最爱显摆些稀奇古怪的法术——手指尖能变出十层宝塔，三尺来高，里头神仙往来，雕梁画栋精巧绝伦。更绝的是塔周围还有仪仗队敲锣打鼓绕塔游行，那些小人儿才五六分高，唱起歌来跟真人一模一样。
尸罗一喷水就能起雾，方圆几里都看不清人影。等他又吹口气，顿时狂风大作，雾气散得干干净净。再朝指尖的宝塔吹吹，那塔就晃晃悠悠飘进云里去了。更吓人的是，他左耳朵能钻出青龙，右耳朵能窜出白虎，刚出来时不过一两寸长，转眼就变成八九尺的庞然大物。等风云骤起时，他随手一挥，龙虎又乖乖钻回耳朵里。
这老头还能冲着太阳张嘴，就见有人乘着羽盖车驾，骑着龙啊凤啊的往他嘴里钻。拍拍胸口，衣袖里就轰隆隆打雷。再一张嘴，方才那些车驾神兽又排队从嘴里出来。最奇的是他坐在太阳底下，身子能忽大忽小，一会儿变成老头，一会儿变成婴儿，突然就断气了，满屋子香气。等清风吹来，他又活蹦乱跳恢复原样。这些把戏啊，真是神乎其神。
秦始皇元年，骞霄国进贡了个叫裔的玉雕师，这人的本事可了不得。含口颜料往地上一喷，立刻显出妖魔鬼怪的形状；雕刻的百兽石像，连毛发都跟真的一样。每件作品胸前都刻着制作年月。他还能在方寸绢布上画尽天下山河，画的龙凤眼瞅着就要飞起来——不过从来不敢画眼睛，因为画上眼睛就真会飞走。
秦始皇不信这个邪："雕出来的玩意儿还能成精？"特意让人用生漆给两只玉虎点上眼睛。结果不出十天，玉虎就不见了。后来有山民说看见两只独眼白虎结伴而行，毛色跟寻常老虎不大一样。第二年西域进贡白虎，恰巧都缺只眼睛。始皇开笼验看，越看越像当初丢失的玉虎，叫人杀了剖开一看，胸前果然刻着"元年制"的字样。
汉朝时候北海营陵有个道士，能让活人见到死去的亲人。同县有个妇人死了好几年，她丈夫找到道士说："让我见见亡妻，死也瞑目了。"
道士叮嘱道："见到人后，听见鼓声必须立刻离开。"说完教了他通灵的法子。这丈夫果然见到妻子，两人抱头痛哭，跟生前一样恩爱。过了好久，鼓声响起时他实在舍不得走，往外跑时妻子的衣角被门框挂住扯断一截。一年多后这人也死了，家人开棺合葬时，果然在亡妻棺盖下发现了那片衣角。
南方有个扶娄国，那里的人个个会变戏法。大的能呼风唤雨，小的能钻进针眼。他们用金线羽毛做衣裳，能口吐烟火，拍拍肚子就响如雷鸣。一会儿变成大象狮子，一会儿化作龙蛇犬马。还能从虎嘴里变出小人，在掌心上演百兽戏。那些小人儿忽大忽小，看得人眼花缭乱。后来中原乐府也学这些把戏，虽然只得皮毛，倒也代代相传，老百姓管这叫"婆侯伎"，其实就是"扶娄"叫走音了。
福建有个叫徐登的，原本是女子后来变成男儿身。他和东阳的赵某都精通法术。有回战乱中两人在溪边相遇，各自显摆本事。徐登先定住溪水不流，赵某就让枯柳发芽。两人相视一笑，因徐登年长，赵某便拜他为师。后来徐登去世，赵某到长安显神通，百姓开始不信，见他对着屋子施法，屋里人还笑得出来，房子也完好无损。有次要渡河船夫不肯载他，他就撑着伞坐在河中央，一声长啸唤来大风，踏着浪花就过去了。百姓这才心服口服，长安县令却妒忌他，把他杀了。人们在永宁给他立祠，说也奇怪，这祠堂从来不会有蚊虫飞进去。
三国时寻阳北山住着会邪术的蛮人，能把人变成老虎。当地人周眕有个奴仆带着妻妹上山砍柴，半道对她们说："你们先上树，我要办点事。"等两人爬上树，就见草丛里窜出只吊睛白额虎，吼得地动山摇。过了会儿老虎又变回奴仆模样，再三叮嘱她们别说出去。后来这秘密还是传开了，周眕灌醉奴仆检查全身，最后在发髻里找到张画着老虎的符纸。奴仆醒后见瞒不过，才坦白是从蛮人那里用三尺布、一斗米、一只鸡和一斗酒换来的法术。
晋朝有个叫赵侯的奇人，虽然长得矮小丑陋，却精通各种法术。他在盆里施法，水面上立刻显出鱼龙。有次白米被老鼠偷吃，他披头散发拿刀画了个地狱图，朝东边吼了一嗓子，老鼠全来了。他念咒说："没偷吃的走开，偷吃的留下。"结果留下十几只，剖开肚子果然都有米粒。这人光脚想要鞋，抬头哼个小曲，鞋子就自己跑来。谁要笑话他长相，他就用酒杯对着太阳施法，那人立刻鼻子歪了，非得磕头认错才能好。永康有座骑石山，山上的石人石马被他用印章一指，脑袋齐刷刷掉下来，至今还堆在山脚下呢。
晋朝永嘉年间，有个天竺来的胡人渡江到了南方。这人会变戏法，最拿手的是断舌头和喷火，走到哪儿都围满了看热闹的人。他表演断舌时，先伸出舌头给大家瞧个清楚，突然一刀下去，鲜血直流，舌头就掉在地上了。他把断舌捡起来放火里烧，烧完搁在盘子里传给大家看——嘿，那舌头竟还有半截在嘴里！等他把烧过的舌头往嘴里一塞，眨眼的功夫又长好了，谁也不知道他到底真断还是假断。
他还爱玩个绢布复原的把戏：让人和他各拽着绢布一头，咔嚓剪成两段。只见他把两截布往手里一合，嘴里念念有词，再展开时绢布居然完好如初。更绝的是把书本、绳子扔进火里，大伙眼睁睁看着烧成灰了，他拿棍子往灰堆里一拨拉，嘿，原样儿掏出来了！
葛洪老爷子年轻时认识个叫鞠道龙的能人，专会这些稀奇古怪的戏法。老鞠给他讲过古时候东海有个黄公，年轻时能骑着龙驾着虎，腰间佩着赤金宝刀，红绸子扎头发，挥手就能招来云雾，跺脚便能变出山河。可惜老了之后体力不支，又贪杯误事，法术就不灵了。秦朝末年东海出现白虎，黄公想用赤金刀镇虎，结果法术失灵，反被老虎咬死。后来这故事被编成杂耍，连汉朝宫廷都拿来当角抵戏演。
东晋阳羡有个叫许彦的，有回在绥安山赶路，遇见个十七八岁的书生躺在路边喊脚疼，非要躲进他装鹅的笼子里。许彦当他说笑，谁知书生真钻进去了——怪就怪在那笼子没变大，书生也没变小，竟和两只鹅并排坐着，鹅也不惊不乍。许彦背着笼子走，轻飘飘像没分量似的。
到树下歇脚时，书生钻出来说要请他吃饭。只见书生一张嘴，吐出个铜盘，盘里装着山珍海味，餐具全是亮闪闪的铜器，香气扑鼻。酒过三巡，书生红着脸说："其实我还带了个姑娘..."话音未落又吐出个十五六岁的俏丫头，穿着绫罗绸缎，美若天仙。三人正喝着，书生醉倒了。
那姑娘忽然对许彦咬耳朵："我虽跟着他，心里却惦记别人——其实我还藏着个相好的。"说着也吐出个二十出头的俊后生。这后生刚和许彦寒暄几句，听见书生翻身，姑娘赶紧吐出一幅锦帐把书生隔开。后生又悄悄说："这姑娘也三心二意，其实她还..."果然又吐出个二十来岁的女子。四人正调笑，帐子里书生要醒了，后生慌忙把女子吞回去。接着姑娘吞了后生，最后书生吞了姑娘，独留那个大铜盘送给许彦当纪念。后来许彦当官时把这铜盘送给同僚，发现盘底刻着"汉永平三年造"的字样。
安定郡有个美少年叫侯子光，二十出头就自称是佛太子，从大秦国来要当小秦国的王。他改姓李，投靠鄘县一个叫爰赤眉的。这人会些装神弄鬼的把戏，渐渐笼络了几千人，在杜阳山称帝，改年号龙兴，还封了一堆官。后来被大将军石广带兵剿灭，砍头时怪事发生了——这侯子光的脖子一滴血都没流，过了十几天脸色还跟活人似的。
客隐游 天毒国道人 骞霄国画工 营陵人 扶娄国人 徐登 周眕奴 赵侯 天竺胡人 鞫道龙 阳羡书生 侯子光
客隐游
魏安厘王观翔鹄而乐之，曰：寡人得如鹄之飞，视天下如芥也。客有隐游者闻之，作木鹄而献王。王曰：此有形无用者也。夫作无用之器，世之奸民也。召隐游，欲加刑焉。隐游曰：大王知有用之用，未悟无用之用也。今臣请为大王翔之。乃取而骑焉，遂翻然飞去，莫知所之也。（出《异苑》）
天毒国道人
燕昭王七年，沐骨之国来朝，则申毒国之一名也。有道术人名尸罗。问其年，云：百四十岁。荷锡持瓶，云：发其国五年，乃至燕都。喜炫惑之术。於其指端，出浮图十层，高三尺，乃诸天神仙，巧丽物绝。列幢盖鼓舞，绕塔而行，人皆长五六分，歌唱之音，如真人矣。尸罗喷水为氛雾，暗数里间。俄而复吹为疾风，氛雾皆止。又吹指上浮图，渐入云里。又于左耳出青龙，右耳出白虎。始入之时，才一二寸，稍至八九尺。俄而风至云起，即以一手挥之，即龙虎皆入耳中。又张口向日，则见人乘羽盖，驾螭、鹄，直入于口内。复以手抑胸上，而闻衣袖之中，轰轰雷声。更张口，则向见羽盖、螭、鹄，相随从口中而出。尸罗常坐日中，渐渐觉其形小，或化为老叟，或变为婴儿，倏忽而死，香气盈室，时有清风来，吹之更生，如向之形。咒术炫惑，神怪无穷。（出《王子年拾遗记》）
骞霄国画工
秦始皇元年。骞霄国献刻玉善画工名裔。使含丹青以漱地，即成魑魅及鬼怪群物之象；刻石为百兽之形，毛发宛若真矣。皆铭其臆前，记以年月。工人以绢画地。方寸之内，写四渎五岳列国之图。又为龙凤，骞翥若飞。皆不得作目，作必飞走也。始皇嗟曰：刻画之形，何能飞走。使以淳漆各点两玉虎一眼睛，旬日则失之，不知何所在。山泽人云：见二白虎，各无一眼，相随而行，毛色形相，异于常见者。至明年，西方献两白虎，皆无一眼。始皇发槛视之，疑是先所失者，乃刺杀之，检其臆前，果是元年所刻玉虎也。（出《王子年拾遗记》）
营陵人
汉北海营陵有道人，能令人与已死人相见。其同郡，妇死已数年，闻而往见之曰：愿令我一见亡妇，死不恨矣。道人曰：卿可往见之。若闻鼓声，即出勿留。乃语其相见之术。于是与妇言语悲喜，恩情如生。良久，闻鼓声，恨恨不能得往。当出户时，奄忽其衣裙户间，掣绝而去。至后岁余，此人身亡。室家葬之，开冢，见妇棺盖下有衣裾。（出《搜神记》）
扶娄国人
南垂有扶娄之国。其人善能机巧变化，易形改服，大则兴云雾，小则入纤毫。缀金玉毛羽为衣服。能吐云喷火，鼓腹则如雷霆之声。或为巨象、狮子、龙、蛇、犬、马之状。或为虎口中生人，或于掌中备百兽之乐，宛转屈曲于指间。人形或长数分，或复数寸，神怪倏忽，炫（炫原作佳。据明抄本改。）丽于时。乐府皆传此伎，至末（末原作宋。据明抄本改。）犹学焉，得粗得精，代代不绝，乃俗谓之婆侯伎，则扶娄之音讹耳。（出《拾遗记》）
徐登
闽中有徐登者，女子化为丈夫。与东阳赵 并善方术。时遭兵乱，相遇于溪，各矜其所能。登先禁溪水为不流， 次禁枯柳为生稊。二人相视而笑。登年长，师事之。后登身故，东入长安。百姓未知笑而不应，屋亦不损。又尝临水求渡，船人不许。乃张盖坐中，长啸呼风，乱流而济。于是百姓敬服，从者如归。长安令恶而杀之。民立祠于永宁，而蚊蚋不能入。（出《水经》）
周眕奴
魏时，寻阳县北山中蛮人，有术，能使人化作虎。毛色爪身悉如真虎。乡人周眕有一奴，使入山伐薪。奴有妇及妹，亦与俱行。既至山，奴语二人云：汝且上高树去，我欲有所为。如其言。既而入草，须臾，一大黄斑虎从草山，奋越哮吼，甚为可畏。二人大怖。良久还草中，少时复还为人，语二人：归家慎勿道。后遂向等辈说之。周寻复之，乃以醇酒饮之，令熟醉。使人解其衣服，乃身体事事祥视，了无异。唯于髻发中得一纸，画作虎，虎边有符，周密取录之。奴既唤醒，问之。见事已露，遂具说本末，云：先尝于蛮中告籴，有一蛮师云有此符，以三尺布，一斗米，一只鸡，一斗酒，受得此法。（出《冥祥记》）
赵侯
晋赵侯少好诸术，姿形悴陋，长不满数尺。以盆盛水作禁，鱼龙立见。侯有白米，为鼠所盗。乃披发持刀，画作地狱，四面为门。向东啸，群鼠俱到。咒之曰：凡非啖者过去，盗者令止。止者十余，剖腹看脏，有米在焉。曾徒跣须屐，因仰头微吟，双屐自至。人有笑其形容者，便阳设，以酒杯向日，（《异苑》日作口。）即掩鼻不脱，仍稽颡谢过。着地不举。永康有骑石山，山上有石人骑石马，侯以印指之，人马一时落首，今犹在山下。（出《异苑》）
天竺胡人
晋永嘉中，有天竺胡人来渡江南。有幻术，能断舌吐火，所在人士聚观。将断舌，先吐以示众。然后刀截，血流覆地。乃烧取置器中，传以示人。视之，舌半犹在。既而还取，合续之，有顷如故，不知其实断否也。尝取绢布与人各执一头，中断之。已而取两段，合祝之，绢布还连续，故一体也。又取书纸及绳缕之属，投火中，众共视之，见其烧爇了尽。乃拨灰，举而出之，故向物也。（出《法苑珠林》）
鞫道龙
葛洪云：余少所知有鞫道龙，善为幻术。向余说古时事。有东海人黄公，少时能乘龙御虎，佩赤（赤原作步。据明抄本、许本改。）金为刀，以绛缯束发。立兴云雾，坐成山河。及衰老，气力羸惫，饮酒过度，不能行其术。秦末，有白虎见于东海，黄公以赤刀厌之，术既不行，为虎所杀。三辅人俗用以为戏，汉朝亦取以为角抵之戏焉。（出《西京杂记》）
阳羡书生
东晋阳羡许彦于绥安山行，遇一书生，年十七八，卧路侧，云：脚痛，求寄彦鹅笼中。彦以为戏言，书生便入笼。笼亦不更广，书生亦不更小。宛然与双鹅并坐，鹅亦不惊。彦负笼而去，都不觉重。前息树下，书生乃出笼。谓彦曰：欲为君薄设。彦曰：甚善。乃于口中吐一铜盘奁子，奁子中具诸馔殽，海陆珍羞方丈，其器皿皆是铜物，气味芳美，世所罕见。酒数行，乃谓彦曰：向将一妇人自随，今欲暂要之。彦曰：甚善。又于口中吐出一女子，年可十五六，衣服绮丽，容貌绝伦，共坐宴。俄而书生醉卧。此女谓彦曰：虽与书生结好，（好原作妻。据明抄本改。）而实怀外心，向亦窃将一男子同来，书生既眠，暂唤之，愿君勿言。彦曰：甚善。女人于口中吐出一男子，年可二十三四，亦颖悟可爱，仍与彦叙寒温。书生卧欲觉，女子吐一锦行幛，书生仍留女子共卧。男子谓彦曰：此女子虽有情，心亦不尽，向复窃将女人同行，今欲暂见之，愿君勿泄言。彦曰：善。男子又于口中吐一女子，年二十许，共宴酌。戏调甚久，闻书生动声，男曰：二人眠已觉。因取所吐女子，还内口中。须臾，书生处女子乃出，谓彦曰：书生欲起。更吞向男子，独对彦坐。书生然后谓彦曰：暂眠遂久，居独坐，当悒悒耶。日已晚，便与君别。还复吞此女子，诸铜器悉内口中。留大铜盘，可广二尺余。与彦别曰：无此藉君，与君相忆也。大元中，彦为兰台令史，以盘饷侍中张散，散看其题，云是汉永平三年所作也。（出《续齐谐记》）
侯子光
安定人侯子光，弱冠美姿仪。自称佛太子，从大秦国来，当王小秦国。易姓名为李氏，依鄘（明抄本鄘作鄠。）爰赤眉家。颇见其妖怪，事微有验。赤眉信之，妻以二女。转相扇惑，京兆樊绥、竺龙、谨（明抄本谨作严。）谌、谢乐等，众聚数千于杜阳山，称大皇帝。改元龙兴，立官属。大将军镇西石广斩平之，子光颈无血，十余日面色如生。（出《录异记》）