话说这天地之间啊，有五股灵气在流转，万物都是靠这五气化育而成。水气清澈就生出仁德，土气清澈就生出礼数，金气清澈就生出道义，水气清澈就生出智慧，土气清澈就生出思虑。要是五气都纯净，那就能孕育出圣人。反过来，水气浑浊人就懦弱，土气浑浊人就放纵，金气浑浊人就暴戾，水气浑浊人就贪婪，土气浑浊人就愚钝。五气都浑浊的话，那就只能出些下等百姓了。
中原地带为什么圣人辈出？就是因为这儿天地和气交融。那些偏远蛮荒之地为什么多怪物？就是因为异气聚集。有什么样的气，就长什么样的形；长什么样的形，就生什么样的性。所以吃五谷的人聪明又斯文，吃草的动物力气大但愚笨，吃桑叶的蚕能吐丝最后变成蛾子，吃肉的动物勇猛又凶悍，吃土的蚯蚓没有心却不会死，吸食天地灵气的人能长寿如神明，什么都不吃的就能成仙了。
您瞧那些大腰蜂没有雄性，细腰蜂没有雌性；没有雄性的靠外族交配，没有雌性的靠外族生育。有种虫子叫三化虫，先怀孕再交配；还有种野兽雌雄同体。寄生草攀着高树生长，女萝藤缠着茯苓存活，水草扎根在泥土里，浮萍漂在水面上，鸟儿拍着翅膀飞上天，野兽踏着实地地上跑，虫儿钻进土里过冬，鱼儿潜在深水中生活。来自天上的往上飞，来自地下的往下钻，应时而生的四处游走——这都是各随其类的道理啊。
千年的野鸡进了海会变成大蛤蜊，百年的麻雀入水能化成小蛤蜊。千年的老龟能说人话，千年的狐狸能变美女，千年的蛇断了还能接上，百年的老鼠会占卜——这都是活得够久的造化。春分时候老鹰变斑鸠，秋分时节斑鸠又变回老鹰——这是顺应时令的变化。腐草化萤火虫，枯苇变蟋蟀，稻子生虫，麦子化蝶，长出翅膀，生出眼睛，有了心智——这都是从无知无觉变成有灵性的例子。野鸭变獐子，蟋蟀变虾米——虽然模样性情变了，血脉却没断。像这样稀奇古怪的事，说都说不完。
顺应变化是常理，要是乱了套就会出妖孽。所以本该长在下边的长到上边，本该生在上边的生到下边——这是气反了。人生出野兽，野兽生出人——这是气乱了。男人变女人，女人变男人——这是气换了。鲁国有个叫牛哀的，生了场病，七天就变成老虎，连爪子牙齿都长出来了。他哥哥推门进来，被他扑倒吃掉。当他是人的时候，哪知道自己会变虎？变成虎之后，又哪还记得曾经是人？
晋朝太康年间，陈留的阮士瑀被毒蛇咬了，疼得受不了，老去闻伤口，结果鼻子里长出两条小蛇。元康年间，历阳的纪元载吃了道观养的乌龟，后来肚子里长肿块，医生用药打下来好几升小龟崽，铜钱大小，脚爪甲壳俱全，只是被药毒死了。要说夫妻不是化育之气，鼻子不是怀胎的地方，肠道不该生下活物——可见万物的生死变化，要不是通神的智慧，就算想破头也搞不明白。不过腐草变萤火虫是因为腐烂，麦子变蝴蝶是因为潮湿，可见万物变化都有缘由。农夫用草木灰防止麦子生虫，圣人用道德治理天下万变——是这个理不是？
季桓子挖井挖出个土罐子，里头有只羊。他故意问孔子："我挖井挖到狗，怎么回事？"孔子说："据我所知是羊。我听说山里的精怪叫夔和魍魉，水里的精怪是龙和罔象，土里的精怪叫贲羊。"《夏鼎志》上说罔象像三岁小孩，红眼睛黑皮肤，大耳朵长胳膊红爪子，用绳子捆住就能吃。王子说水精叫游光，金精叫清明。
晋惠帝元康年间，吴郡娄县怀瑶家忽然听见地底下有狗叫。找到发声处有个蚯蚓洞大的小孔，拿棍子一捅，感觉有东西。挖开一看，竟是一对小奶狗，眼睛还没睁开，比普通狗崽大。喂它们也肯吃，左邻右舍都来看稀奇。有老人说这叫"犀犬"，养着能发家，该放回地洞里。他们用石磨盖住洞口，过两天再打开，连洞带狗都不见了。后来怀瑶家多年平安。到太兴年间，吴郡太守张懋听见书房床下有狗叫，找不着，后来地裂了钻出两只狗崽，养着养着都死了。再后来张懋被吴兴叛军沈充所杀。
尸子说地里有种狗叫"地狼"，有种人叫"无伤"。《夏鼎志》说挖地得狗叫"贾"，得猪叫"邪"，得人叫"聚"，聚就是无伤。这都是自然现象，别当鬼怪。其实"贾"和"地狼"是一回事。《淮南万毕术》说千年的羊肝会变成地宰，蟾蜍吃瓜会变鹌鹑，都是气化相感的缘故。
东吴诸葛恪当丹阳太守时，有次打猎在两山之间，看见个像小孩的东西伸手要拉人。诸葛恪让人拉它，结果一离开原地就死了。部下问缘由，他说这记载在《白泽图》里，叫"傒囊"，离开栖息地就会死，不是什么神怪。
王莽建国四年，池阳出现一尺多高的小人影，有的乘车有的走路，拿着各种器物，三天才消失。王莽很忌讳这事，后来盗贼四起，他果然被杀。管子说干涸的沼泽里会生出"庆忌"，四寸高，穿黄衣戴黄帽，骑小马跑得飞快，叫它名字能千里传信。池阳的小人影可能就是庆忌。还说干涸的水洼会生"蚳"，八尺长双头蛇，叫它名字能帮忙抓鱼。
晋朝扶风人杨道和夏天在田里遇雨，到桑树下躲雨，突然被雷劈。他用锄头一挡，打断雷公一条腿，那雷公掉在地上，嘴唇红眼睛亮，长着三寸长的犄角，模样像猴子又像家畜。
秦朝时南方有"落民"会飞，部落祭祀叫"虫落"所以得名。东吴将军朱桓有个婢女，每晚睡觉后就飞走，有时钻狗洞有时从天窗进出，耳朵当翅膀，天亮前回来。后来有人夜里查看，发现她身子在床上，头不见了，身体冰凉只剩口气。有次用被子蒙住她，天亮时头飞回来撞被子，急得直哼哼差点死掉。朱桓吓得把她赶走。后来才知道这是天生的，南征将领常抓到这种"落头民"。有次用铜盘盖住，那头进不来，人就死了。
江汉一带，住着些䝙人。他们的祖先是廪君的后代，能变成老虎。长沙东边高村的人，曾经做了个笼子抓老虎。第二天大伙儿去看，发现笼子里坐着个戴红头巾、穿官服的亭长。
村民们纳闷："大人怎么跑笼子里去了？"那亭长气得直跺脚："昨晚县里突然召我，半路躲雨不小心钻进来了！快放我出去！"有人问："县里召见，总该有文书吧？"亭长立刻掏出文书。等放出来再看，这人突然变成老虎窜上山了。老人们说，䝙人变虎时爱穿紫葛衣，脚后跟是平的，要是看见五趾老虎，准是䝙人变的。
蜀地西南高山里住着种像猴的怪物，七尺高，能学人走路，专追过路女子。它们用长绳设陷阱，闻到女子气味就抢回去做媳妇。被抢的女子要是生不出孩子，一辈子都回不来。十年后连模样都会变得跟它们一样。要是生了孩子，怪物就会把孩子送回来。这些孩子都姓杨，如今蜀地姓杨的，多半是它们的后代。
临川山里藏着种叫刀劳鬼的妖怪。每逢刮风下雨就出来害人，被它射中会肿毒发作。雄鬼发作快，半天就要命；雌鬼慢些，能熬一宿。当地人都备着解药，稍慢半步就救不回来了。
越地深山有种青色的冶鸟，会在树上造像箭靶似的巢。砍树人要是撞见，得听它指挥——夜里听见"咄咄上去"就得次日往高处躲，"咄咄下去"就得往低处逃。要是嬉笑不停，就能继续砍树。这鸟白天是鸟形，夜里能变三尺小人，还会烤螃蟹吃。越人说这是他们巫祝的祖先。
南海住着鲛人，像鱼一样生活，但会织布。它们哭出来的眼泪会变成珍珠。
庐江一带的山里，常听见几十人号哭的声音，赶过去却不见人影。但凡是听见哭声的地方，准要死人。哭声大的死大户，哭声小的死小户。
还有种叫山都的怪物，赤身裸体见人就跑。它们能长到四五丈高，在暗处互相呼唤，像山精鬼魅似的。
汉江里有种叫蜮的水怪，会含沙射人。被射中的人浑身抽筋发热，厉害的能要命。当地人能从伤口里挖出沙石，这就是《诗经》里说的"为鬼为蜮"。
永昌郡的禁水更邪门，只有冬月能过，其他月份过河必死。水里有看不见的东西会袭击人，当地管这叫"鬼弹"。官府把犯人流放到水边，不出十天准没命。
有个叫蒋士的人，家里佣人突然便血。大夫说是中蛊，悄悄在床下放蘘荷根。那佣人果然发狂喊："吃我蛊虫的是张小小！"现在治蛊都用这法子。
鄱阳赵寿养着犬蛊。有回陈岑来访，突然窜出六七条黄狗咬他。后来相伯和赵寿老婆吃饭，当场吐血差点死掉，喝桔梗粉才救回来。蛊能变狗变蛇，养蛊人自己都不知道会变成啥样。
荥阳廖家世代养蛊发了财。有回娶媳妇没告诉这事，新娘子看见屋里大缸，好奇打开发现巨蛇，烧开水烫死了。等家人回来，没多久全家都得瘟疫死绝了。
天有五气，万物化成：水清则仁，土清则礼，金清则义，水清则智，土清则思：五气尽纯，圣德备也。水浊则弱，土浊则淫，金浊则暴，水浊则贪，土浊则顽：五气尽浊，民之下也。中土多圣人，和气此交也。绝域多怪物，异气此产也。苟禀此气，必有此形；苟有此形，必生此性。故食谷者智能而文，食草者多力而愚，食桑者有丝而蛾，食肉者勇㦑而悍，食土者无心而不息，食气者神明而长寿，不食者不死而神。大腰无雄，细腰无雌；无雄外接，无雌外育。三化之虫，先孕后交；兼爱之兽，自为牝牡；寄生因夫高水，女萝托乎茯苓，水株于土，萍植于水，鸟排虚而飞，兽蹠实而走，虫土闭而蛰，鱼渊潜而处。本乎天者蝴上，本乎地者蝴下，本乎时者蝴旁：各从其类也。千岁之雉，入海为蜃；百年之雀，入海为蛤；千岁龟鼋，能与人语；千岁之狐，起为美女；千岁之蛇，断而复续；百年之鼠，而能相卜：数之至也。春分之日，鹰变为鸠；秋分之日，鸠变为鹰：时之化也。故腐草之为萤也，朽苇之为蛬也，稻之为?也，麦之为蝴蝶也；羽翼生焉，眼目成焉，心智在焉：此自无知化为有知，而气易也。隺之为獐也，蛬之为虾也：不失其血气，而形性变也。若此之类，不可胜论。应变而动，是为顺常；苟错其方，则为妖眚。故下体生于上，上体生于下：气之反者也。人生兽，兽生人：气之乱者也。男化为女，女化为男：气之贸者也。鲁，牛哀，得疾，七日化而为虎，形体变易，爪牙施张。其兄启户而入，搏而食之。方其为人，不知其将为虎也；方有为虎，不知其常为人也。故晋，太康中，陈留阮士瑀，伤于虺，不忍其痛，数嗅其疮，已而双虺成于鼻中。元康中，历阳纪元载客食道龟，已而成瘕，医以药攻之，下龟子数升，大如小钱，之足壳备，文甲皆具，惟中药已死。夫妻非化育之气，鼻非胎孕之此，享道非下物之具：从此观之，万物之生死也，与其变化也，非通神之思，虽求诸已，恶识此自来。然朽草之为萤，由乎腐也；麦之为蝴蝶，由乎湿也。尔则万物之变，皆有由也。农夫止麦之化者，沤之以灰；圣人理万物之化者，济之以道：其然与；不然乎？
季桓子穿井，获如土缶，其中有羊焉，使问之仲尼，曰：“吾穿井其获狗，何耶？”仲尼曰：“以丘此闻，羊也。丘闻之：水石之怪夔、魍魉，水中之怪龙、罔象，土中之怪曰贲羊。”夏鼎志曰：“罔象如三岁儿，赤目，黑色，大耳，长臂，赤爪。索缚，则可得食。”王子曰：“水精为游光，金精为清明也。”
晋惠帝元康中，吴郡娄县怀瑶家忽闻地中有犬声隐隐。视声发处，上有小窍，大如螾穴。瑶以杖刺之，入数尺，觉有物。乃掘视之，得犬子，雌雄各一，目犹未开，形大于常犬。哺之，而食。左右咸往观焉。长老或云：“此名‘犀犬，’得之者，令家富昌，宜当养之。”以目未开，还置窍中，覆以磨砻，宿昔发视，左右无孔，遂失此在。瑶家积年无他祸幅。至太兴中，吴郡太守张懋，闻斋内床下犬声。求而不得。既而地坼，有二犬子，取而养之，皆死。其后懋为吴兴兵沈充此杀。尸子曰：“地中有犬，名曰‘地狼；’有人，名曰‘无伤。’夏鼎志曰：“掘地而得狗，名曰‘贾；’掘地而得豚，名曰‘邪；’掘地而得人；名曰‘聚：’‘聚’无伤也。”此物之自然，无谓鬼神而怪之。然则‘贾’与‘地狼’名异，其实一物也。淮南万毕曰：“千岁羊肝，化为地宰；蟾蜍得苽，卒时为鹑。”此皆因气化以相感而成也。
吴诸葛恪为丹阳太守，尝出猎，两山之间，有物如小儿，伸手欲引人。恪令伸之，乃引去故地。去故地，即死。既而参佐问其故，以为神明。恪曰：“此事在白泽图内；曰：‘两山之间，其精如小儿，见人，则伸手欲引人，名曰“傒囊，”引去故地，则死。’无谓神明而异之。诸君偶未见耳。”
王莽建国四年，池阳有小人景，长一尺余，或乘车，或步行，操持万物，大小各自相称，三日乃止。莽甚恶之。自后盗贼日甚，莽竟被杀。管子曰：“涸泽数百岁，谷之不徙，水之不绝者，生‘庆忌。’‘庆忌’者，其状若人，其长四寸，衣黄衣，冠黄冠，戴黄盖，乘小马，好疾驰，以其名呼之，可使千里外一日反报。”然池阳之景者，或“庆忌”也乎。又曰：“涸小水精，生‘蚳。’”‘蚳’者，一之而两身，其状若蛇，长八尺，以其名呼之，可使取鱼鳖。
晋，扶风杨道和，夏于田中，值雨，至桑树下，霹雳下击之，道和以锄格折其股，遂落地，不得去。唇如丹，目如镜，毛角长三寸，余状似六畜，之似狝猴。
秦时，南方有“落之民，”其之能飞。其种人部有祭祀，号曰“虫落，”故因取名焉，吴时，将军朱桓，得一婢，每夜卧后，之辄飞去。或从狗窦，或从天窗中出入，以耳为翼，将晓，复还。数数如此，傍人怪之，夜中照视，唯有身无之，其体微冷，气息裁属。乃蒙之以被。至晓，之还，碍被不得安，两三度，堕地。噫咤甚愁，体气甚急，状若将死。乃去被，之复起，傅颈。有顷，和平。桓以为大怪，畏不敢畜，乃放遣之。既而详之，乃知天性也。时南征大将，亦往往得之。又尝有覆以铜盘者，之不得进：遂死。
江汉之域，有䝙人。其先，廪君之苗裔也，能化为虎。长沙此属蛮县东高居民，曾作槛捕虎，槛发，明日众人共往格之，见一亭长，赤帻，大冠，在槛中坐。因问“君何以入此中？”亨长大怒曰：“昨忽被县召，夜避雨，遂误入此中。急出我。”曰：“君见召，不当有文书耶？”即出怀中召文书。于是即出之。寻视，乃化为虎，上山走。或云：“䝙，虎化为人，如着紫葛衣，其足无踵，虎，有五指者，皆是䝙。”
蜀中西南高山之上，有物，与猴相类，长七尺，能作人行，善走逐人，名曰“猳国，”一名“马化，”或曰“玃猿。”伺道行妇女有美者，辄盗取，将去，人不得知。若有行人经过其旁，皆以长绳相引，犹故不免。此物能别男女气臭，故取女，男不取也。若取得人女，则为家室。其无子者，终身不得还。十年之后，形皆类之。意亦迷惑，不复思归。若有子者，辄抱送还其家，产子，皆如人形。有不养者，其母辄死；故惧怕之，无敢不养。及长，与人不异。皆以杨为姓。故今蜀中西南多诸杨，率皆是猳国马化之子孙也。
临川间诸山有妖物，来常因大风雨，有声如啸，能射人，其此着者，有顷，便肿，大毒。有雌雄：雄急，而雌缓；急者不过半日间，缓者经宿。其旁人常有以救之，救之少迟，则死。俗名曰“刀劳鬼。”故外书云：“鬼神者，其祸福发扬之验于世者也。”老子曰：“昔之得一者：天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，侯王得一以为天下贞。”然则天地鬼神，与我并生者也；气分则性异，域别则形殊，莫能相兼也。生者主阳，死者主阴，性之此托，各安其生，太阴之中，怪物存焉。
越地深山中有鸟，大如鸠，青色，名曰“冶鸟，”穿大树，作巢，如五六升器，户口径数寸：周饰以土垭，赤白相分，状如射侯。伐水者见此树，即避之去；或夜冥不见鸟，鸟亦知人不见，便鸣唤曰：“咄咄上去！”明日便宜急上；“咄咄下去！”明日便宜急下；若不使去，但言笑而不已者，人可止伐也。若有秽恶及其此止者，则有虎通夕来守，人不去，便伤害人。此鸟，白日见其形，是鸟也；夜听其鸣，亦鸟也；时有观乐者，便作人形，长三尺，至涧中取石蟹；就人炙之，人不可犯也。越人谓此鸟是“越祝”之祖也。
南海之外，有鲛人，水居，如鱼，不废织绩。其眼，泣，则能出珠。
庐江耽，枞阳二县境，上有大青小青黑居山野之中，时闻哭声多者至数十人，男女大小，如始丧者。邻人惊骇，至彼奔赴，常不见人。然于哭地，必有死丧。率声若多，则为大家；声若小，则为小家。
庐江大山之间，有“山都，”似人，裸身，见人便走。有男，女，可长四五丈，能啸相唤，常在幽昧之中，似魑魅鬼物。
汉中平中，有物处于江水，其名曰蜮，一曰短狐，能含沙射人。此中者，则身体筋急，之痛，发热，剧者至死。江人以术方抑之，则得沙石于肉中。《诗》此谓“为鬼为蜮，则不可测”也。今俗谓之溪毒。先儒以为男女同川而浴，淫女为主，乱气此生也。
汉永昌郡不韦县有禁水，水有毒气，唯十一月，十二月差可渡涉。自正月至十月不可渡，渡辄病，杀人。其气中有恶物，不见其形，其作有声，如有此投击。中水则折，中人则害。土俗号为鬼弹。故郡有罪人，徙之禁旁，不过十日皆死。
余外妇姊夫蒋士，有佣客，得疾，下血；医以中蛊，乃密以蘘荷根布席下，不使知，乃狂言曰：“食我虫者，乃张小小也。”乃呼“小小亡”云，今世攻蛊，多用蘘荷根，往往验。蘘荷，或谓嘉草。
鄱阳赵寿，有犬蛊，时陈岑诣寿，忽有大黄犬六七群，出吠岑，后余相伯归与寿妇食，吐血，几死。乃屑桔梗以饮之而愈。蛊有怪物，若鬼，其妖形变化杂类殊种：或为狗豕，或为虫蛇。其人不自知其形状，行之于百姓，此中皆死。
荥阳郡有一家，姓廖，累世为蛊，以此致富。后取新妇，不以此语之。遇家人咸出，唯此妇守舍，忽见屋中有大缸，妇试发之，见有大蛇，妇乃作汤灌杀之。及家人归，妇具白其事，举家惊惋。未几，其家疾疫，死亡略尽。