周公旦是周武王的亲弟弟。当年文王还在世的时候，这位四公子就特别孝顺仁厚，跟其他兄弟都不一样。等到武王继位，周公就经常在旁辅佐，朝中大事多半都有他参与。
记得武王九年东征到盟津那会儿，周公就随军辅佐。过了两年讨伐纣王，大军开到牧野，周公帮着武王写下了著名的《牧誓》。攻破殷商都城后，周公手持大钺，召公拿着小钺，一左一右护卫着武王举行祭天仪式。他们把纣王的罪行昭告上天和殷商百姓，释放了被囚禁的箕子，还封纣王的儿子武庚继续管理殷商旧地，派管叔、蔡叔去辅佐他。那些有功之臣和同姓亲族都得了封地，周公被封在少昊故地的曲阜，称为鲁公。可周公没去封地，留在镐京辅佐武王。
武王灭商才两年，天下还没完全安定，武王就突然病倒了。大臣们都慌了神，姜太公和召公赶紧占卜问卦。周公拦住他们说："别急着惊动先王。"说完就在院子里设了三座祭坛，自己面朝北方站着，头顶玉璧手持玉圭，向太王、王季和文王祷告。
史官捧着祝词念道："您们的长孙姬发病了，要是三位先王在天上需要子嗣伺候，就用我姬旦来代替吧。我心灵手巧，能歌善舞，伺候鬼神最在行。姬发不如我多才多艺，伺候不了鬼神。他在人间受命于天，要治理四方疆土，让百姓安居乐业。要是让他走了，先王们在九泉之下可就没依靠了。今天我拿这龟甲问卦，您们要是答应，我就把玉璧玉圭献上；要是不答应，我就把这些都收起来。"占卜的龟甲现出吉兆，周公喜出望外，赶紧跑去告诉武王："大王放心，我刚得到三位先王的新旨意，您能长命百岁。"说完把祷词锁进金柜子，叮嘱守卫不许声张。说来也怪，第二天武王的病真见好了。
可惜好景不长，武王还是走了。当时成王年纪太小，还在襁褓里。周公怕天下诸侯听说武王驾崩会造反，就自己坐上王位代管朝政。这下可惹恼了管叔他们，几个兄弟到处散布谣言："周公要篡位了！"
周公找来太公望和召公奭解释："我之所以不避嫌代理朝政，是怕大周江山不稳，没法跟太王、王季、文王交代啊！三位先王辛苦创下的基业，好不容易才有今天。武王走得早，成王又小，我这么做全是为了周王室。"后来他让儿子伯禽去鲁国就封，自己留下来辅佐成王。
送伯禽赴任时，周公语重心长地说："你爹我是文王之子、武王之弟、成王之叔，论身份够尊贵了吧？可我洗个头要中断三次，吃顿饭要吐出来三回，生怕错过任何一个贤士。你到鲁国后，千万别摆国君架子。"
果然不出所料，管叔、蔡叔勾结武庚在东方造反。周公奉成王之命东征，写下《大诰》誓师。平定叛乱后处死了管叔和武庚，流放蔡叔，把殷商遗民迁到卫国交给康叔管理，又封微子在宋国延续殷商祭祀。这场仗打了整整两年，诸侯们这才真心归顺。
后来唐叔发现一株奇特的禾苗，两穗共生，献给成王。成王转送给东征的周公，周公感动得写下《嘉禾》。等东方完全平定，周公回朝献给成王一首《鸱鸮》诗，可年轻的成王还不敢责备这位叔父。
成王七年早春二月，周公去洛邑考察建都事宜，占卜得到吉兆，就在那里营建东都。等到成王成年能亲政了，周公立即归还大权。当年他代政时面南而坐接受诸侯朝拜，如今退回臣位面北而立，恭敬得像个刚入朝的新人。
想起成王小时候有次生病，周公剪下指甲沉入黄河，向河神祷告："孩子还小不懂事，冲撞神灵的是我姬旦。"这份祷词也收藏在档案馆里。后来有人进谗言说周公坏话，周公只好逃到楚国。成王打开档案发现当年祷词，哭着把叔父迎回来。
周公回来后，担心成王年轻容易放纵，就写了《多士》和《毋逸》来劝诫。在《毋逸》里他苦口婆心地说："殷商的中宗敬畏天命，治国兢兢业业，所以在位七十五年；高宗长期在民间劳作，即位后守孝三年不言政事，在位五十五年；祖甲深知民间疾苦，保护孤寡老人，在位三十三年。"《多士》则告诫说："从商汤到帝乙个个勤政修德，只有纣王荒淫无道，所以周人才替天行道。当年文王忙得午饭都顾不上吃，这才开创五十年基业。"
当时天下虽已安定，但官制还没理顺。周公又制定《周官》明确职责，编写《立政》方便百姓，大家都拍手称好。晚年病重时，周公特意交代："一定要把我葬在成周，表明我死后也要守着成王。"可成王坚持把他葬在文王墓旁，说不敢把周公当臣子看待。
那年秋收前，突然狂风大作电闪雷鸣，庄稼倒伏大树连根拔起。成王和大臣们穿上礼服打开金柜，这才发现当年周公为武王祈祷的文书。问过史官才知道确有此事，成王捧着竹简泪流满面："今后不必再占卜了！当年周公如此忠心，我年幼不知。如今上天发怒彰显周公德行，我该去郊外迎接他的英灵。"说来神奇，成王刚出城，大雨就停了，倒伏的庄稼重新立起。这年反而获得大丰收。为表彰周公，成王特许鲁国使用天子礼乐祭祀文王。
周公去世时，儿子伯禽已经在鲁国当了三年国君。有次周公问他："怎么这么久才来汇报政事？"伯禽解释："我要改变当地风俗，革新礼制，守孝必须满三年才能除服，所以耽搁了。"相比之下，姜太公在齐国五月就来汇报，可见治理方式大不相同。
话说那周公有一天皱着眉头问伯禽："你这孩子，怎么做事这么慢吞吞的？"
伯禽挠挠头答道："我这不是在简化君臣之礼，让百姓们按自己的习俗过日子嘛。"后来周公听说伯禽治理鲁国进展缓慢，不禁拍着大腿叹气："哎呀！照这么下去，鲁国子孙怕是要给齐国当小弟喽！治国之道不简单明了，百姓哪会亲近？只有平易近人，老百姓才会真心归顺。"
伯禽刚当上国君那会儿，管叔、蔡叔这帮人就造反了，淮夷、徐戎也跟着闹腾。伯禽带着大军在肸地摆开阵势，当着全军宣读《肸誓》："都给我把盔甲穿戴整齐！不许虐待牲口！要是谁家的牛马跑丢了，奴隶逃跑了，不准私自扣留，必须原物奉还！更不许翻墙偷东西！鲁国上下都要准备好草料、干粮、筑墙的木料，谁敢不按时交齐，军法处置！甲戌日咱们就去打徐戎，谁敢迟到，等着掉脑袋吧！"这篇誓词一公布，果然把徐戎收拾得服服帖帖，鲁国这才安定下来。
后来伯禽去世，儿子考公继位。考公干了四年也走了，弟弟炀公接班。炀公在位时修了茅阙门，六年后传位给儿子幽公。幽公十四年，他弟弟造反杀了哥哥自立为王，就是魏公。魏公在位五十年，儿子厉公继位。厉公三十七年去世，大臣们拥立他弟弟献公。献公三十二年传位给儿子真公。
真公十四年那会儿，周厉王暴虐无道，被赶出都城跑到彘地去了。二十九年周宣王登基，第二年真公去世，弟弟武公继位。
武公九年开春，带着大儿子括和小儿子戏去朝见周宣王。宣王特别喜欢小儿子戏，非要立他当鲁国太子。大臣樊仲山父急得直跺脚："废长立幼不合规矩啊！这么干肯定要出乱子。政令要是乱了套，百姓就会离心离德。现在您这么搞，诸侯们都跟着学坏可怎么办？"可宣王就是不听，硬是把戏立为太子。那年夏天武公回国就病死了，戏继位成了懿公。
懿公在位第九年，他哥哥括的儿子伯御带着鲁国人造反，杀了懿公自己当国君。伯御坐了十一年王位，周宣王发兵讨伐，处死伯御后问群臣："鲁国公子里有靠谱的人选吗？"樊穆仲推荐说："懿公的弟弟称，做事稳重，敬老尊贤，处理政务都按祖制来。"宣王点头："嗯，是个能治理百姓的。"就把称立为鲁君，就是孝公。打这以后，诸侯们渐渐都不把周天子当回事了。
孝公二十五年，诸侯们集体造反，犬戎趁机杀了周幽王。这时候秦国才开始当诸侯。孝公二十七年去世，儿子惠公继位。
惠公三十年，晋国人杀了他们的国君昭侯。四十五年，晋国人又杀了孝侯。第二年惠公去世，因为太子允年纪小，就让庶长子息暂代国政，就是隐公。这里头有段故事：惠公的正妻没生孩子，小妾声子生了息。息长大后娶了宋国女子，没想到惠公见儿媳妇漂亮，居然自己娶了，还生了允。后来立宋女为夫人，允就成了太子。惠公死后，大臣们看允太小，就让息先摄政。
隐公五年跑到棠地看人打鱼。八年拿周天子赏赐的祊地和许田跟郑国交换，被史官记了一笔。十一年冬天，公子挥拍马屁说："百姓都拥护您，干脆正式当国君吧！我帮您把允除掉，您封我当宰相。"隐公连连摆手："先君有遗命，我是看允年纪小才暂代。现在他长大了，我正打算在菟裘盖房子养老呢。"公子挥怕允知道后报复，转头就挑拨离间："隐公想永远霸占王位，您得早作打算啊！"允上了当，十一月趁隐公在蒍氏家祭祀时，派刺客杀了隐公，自己继位为桓公。
桓公元年，郑国又拿玉璧来换许田。二年把宋国送的鼎供进太庙，又被史官记了一笔。三年派人去齐国迎亲。六年夫人生了个儿子，因为跟桓公同一天生日，取名"同"，后来立为太子。
十六年联合曹国打郑国，帮郑厉公复了位。十八年春天，桓公非要带着夫人去齐国，大臣申繻怎么劝都不听。结果齐襄公跟桓公夫人私通，桓公发现后大发雷霆。四月丙子这天，齐襄公设宴，把桓公灌醉后让公子彭生把他肋骨折断，死在车里。鲁国派人抗议："我们国君来贵国修好，现在死得不明不白，总得给个交代吧？"齐国只好杀了彭生顶罪。太子同继位为庄公，他母亲吓得不敢回国。
庄公五年冬天帮卫惠公复了位。八年齐国公子纠来投奔。九年鲁国想送公子纠回齐
话说那鲁国早年，庆父和庄公的夫人哀姜暗通款曲，两人打得火热。庆父一心想立哀姜妹妹的儿子开做国君。可庄公刚咽气，季友就抢先立了公子斑为王。庆父哪肯罢休？十月己未这天，他指使养马的圉人荦在党氏家里把公子斑给害了。季友见势不妙，连夜逃往陈国。庆父这下得意了，立马把庄公另一个儿子开扶上王位，这就是后来的愍公。
愍公在位第二年，庆父和哀姜越发肆无忌惮。这俩人密谋要除掉愍公，让庆父当国君。庆父派刺客卜齮在武闱把愍公给暗杀了。消息传到陈国，季友带着愍公的弟弟申赶往邾国，联络鲁国旧臣要送申回国继位。鲁国上下恨透了庆父，嚷嚷着要宰了他。
庆父吓得魂飞魄散，撒腿就往莒国跑。季友趁机带着公子申回国，立他为新君，就是釐公。这釐公也是庄公的小儿子。哀姜见靠山倒了，慌慌张张逃往邾国。季友派人带着厚礼去莒国要人，莒国架不住软磨硬泡，把庆父交了出来。庆父知道自己活不成，求着要流亡他乡，可季友哪肯答应？派大夫傒斯假惺惺去哭丧。庆父听见傒斯的哭声，知道大限已到，自己了断了。齐桓公听说哀姜祸乱鲁国，派人到邾国把她抓回来处死，尸体送回鲁国示众。最后还是釐公求情，才给哀姜收了尸。
季友的母亲是陈国人，所以他当初逃难才去了陈国。这次陈国也派兵护送季友和公子申回国。说起季友出生时还有段奇事——他爹鲁桓公找人算卦，卦象说："是个男孩，取名'友'，将来能辅佐王室。要是季友没了，鲁国就要衰败。"等孩子生下来，手掌心果然有个"友"字纹路，所以取名季友，号称成季。后来他的后代就是鲁国赫赫有名的季氏，而庆父的后代成了孟氏。
釐公元年，把汶阳的鄪地封给季友，让他当国相。九年头上，晋国发生内乱，里克杀了国君傒齐和卓子。齐桓公带着釐公去平乱，走到高梁就撤兵了，改立晋惠公。十七年齐桓公去世，二十四年晋文公即位。三十三年釐公去世，儿子兴继位，就是文公。
文公刚即位那年，楚国太子商臣杀了亲爹楚成王自立。三年后文公去朝见晋襄公。十一年十月甲午这天，鲁军在咸地大败翟人，活捉了长翟乔如。勇士富父终甥用戈刺穿他喉咙，把人头埋在子驹门，还拿这个给儿子宣伯取名。
早年间宋武公在位时，鄋瞒部落攻打宋国，司徒皇父带兵在长丘打败翟人，抓了长翟缘斯。后来晋国灭潞国时，又抓到乔如的弟弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒打齐国，齐将王子城父俘虏荣如，把人头埋在北门。卫国也抓了他们的小弟简如。鄋瞒部落就这么绝了种。
十五年季文子出使晋国。十八年二月文公去世。这位文公有两个妃子：大老婆是齐国女子哀姜，生了恶和视两个儿子；小老婆敬嬴得宠，生了儿子俀。俀巴结权臣襄仲，襄仲想立他当国君，叔仲说不行。襄仲就去求齐惠公，刚即位的齐惠公想拉拢鲁国就答应了。十月寒冬，襄仲杀了恶和视，立俀为宣公。
哀姜回齐国时路过街市，哭喊着："天啊！襄仲大逆不道，杀嫡立庶！"街上百姓都跟着哭，鲁国人从此管她叫"哀姜"。打这以后鲁国公室衰落，季孙、叔孙、孟孙三家大夫势力越来越大。
宣公在位十二年时，楚庄王强大起来，包围郑国。郑伯投降后又复了国。十八年宣公去世，儿子黑肱继位，就是成公。
季文子有句话说得明白："让咱们杀嫡立庶失去大国支持的，就是襄仲。"襄仲立宣公时，公孙归父很得宠。宣公想除掉三桓，跟晋国密谋出兵。结果计划还没实施宣公就死了，季文子怀恨在心，公孙归父吓得逃往齐国。
成公二年春天，齐国攻占鲁国的隆地。夏天成公联合晋国郄克在鞍地大败齐顷公，齐国把侵占的土地还了回来。四年成公访问晋国，晋景公对他很不礼貌。鲁国想背叛晋国投靠楚国，有人劝谏才作罢。十年成公又去晋国，正赶上晋景公去世，被强留下来送葬，鲁国人觉得特别丢脸。十五年，第一次和吴王寿梦在钟离会盟。
十六年宣伯向晋国告状，想借晋国之手除掉季文子。但季文子素有贤名，晋国没答应。十八年成公去世，三岁的儿子午继位，就是襄公。
襄公元年晋国立了悼公。前年冬天晋国栾书刚杀了国君厉公。四年襄公朝见晋国。五年季文子去世，这位三朝元老家里没有穿丝绸的妾室，马厩没有吃精料的马匹，府库没有金银珠宝，真正是两袖清风。
有识之士都说："季文子真是廉洁忠贞啊！"
九年联合晋国攻打郑国。晋悼公在卫国给襄公举行冠礼，季武子跟着观礼。十一年，三桓把鲁军分成三军各自统领。十二年朝见晋国。十六年晋平公即位。二十一年又去朝见晋平公。
二十二年，咱们的孔圣人出生了。二十五年齐国崔杼杀了国君庄公，立他弟弟景公。二十九年吴国的延陵季子访问鲁国，请教周朝礼乐，对答如流，鲁国人十分敬重。三十一年六月襄公去世，同年九月太子也死了。鲁国人立了齐归的儿子裯当国君，就是昭公。
昭公十九岁即位，还跟小孩似的贪玩。穆叔不想立他，说："太子死了该立同母弟弟，没有就该立长子。年纪相当选贤能的，德行相当就占卜决定。现在裯不是嫡子，守丧期间不见悲伤反而喜形于色，真要立他，迟早给季氏惹祸。"季武子不听，硬是把裯扶上王位。结果下葬时，这位新君连换三次丧服都不合规矩。
明白人都摇头："这孩子长不了啊。"
昭公三年去晋国朝见，刚到黄河边就被晋平公打发回来，鲁国觉得丢人现眼。四年楚灵王在申地会盟诸侯，昭公装病没去。七年季武子去世。八年楚灵王建好章华台，召昭公去庆贺，赏赐了宝物，转头又后悔要了回去。十二年又去晋国，还是在黄河边被挡驾。十三年楚国公子弃疾杀了楚灵王自立。十五年再去晋国，被扣下参加晋昭公葬礼，鲁国羞愤难当。二十年齐景公和晏子打猎顺道来鲁国请教礼仪。二十一年第四次朝晋，依然被拒之门外。
二十五年春天，怪事来了——鸜鹆鸟在宫里筑巢。师己想起老辈传的童谣："鸜鹆来筑巢，国君困干侯。鸜鹆住进来，国君流浪外。"
这时季氏和郈氏斗鸡闹出乱子。季平子给鸡翅膀撒芥末，郈昭伯给鸡爪装金属距。季平子一怒之下占了郈氏地盘，郈昭伯也恨得牙痒痒。臧昭伯的弟弟臧会造谣陷害自家哥哥，躲到季氏家里。臧昭伯就把季氏的人抓起来，季平子反手扣了臧氏家臣。臧氏和郈氏联手向昭公告状。九月戊戌这天，昭公发兵攻打季氏，冲进季家宅院。
季平子登上高台哀求："君王听信谗言不察臣的冤屈，要杀要剐随您，只求让我迁到沂水边。"昭公不答应。又请求囚禁在鄪地，还是不答应。再求带着五辆车流亡，依然被拒。
子家驹劝昭公："您还是答应吧。政权在季氏手里多少年了，追随者众多，逼急了他们会联手反扑。"昭公不听。
郈氏的人叫嚣："非杀了他不可！"
叔孙氏的家臣戾问手下："留着季氏对咱们有利，还是除掉有利？"
众人齐声说："没了季氏，叔孙氏也完蛋！"
戾当即拍板："那还等什么？救季氏！"立刻带兵击溃昭公军队。孟懿子听说叔孙氏赢了，也把郈昭伯给杀了——因为郈昭伯是昭公派来的使者。三家联合反攻，昭公仓皇出逃。己亥日，狼狈逃到齐国。
齐景公搓着手，笑眯眯地对鲁昭公说："我愿献上千社之地，好生款待您这位国君。"子家一听就急了，扯着昭公袖子低声道："咱们可是周公的后裔，真要抛弃祖业去当齐国的臣子吗？"昭公这才打消了念头。
子家又劝："齐景公这人说话不算数，咱们不如早点投奔晋国。"可昭公犹犹豫豫没听进去。那边叔孙刚从齐国回来，一进门就给季平子磕了个响头。本来孟孙、季孙两家商量好要迎昭公回国，临到头又反悔了。
鲁昭公二十六年开春，齐国大军压境，占了郓城让昭公住下。入夏后齐景公想送昭公回国，特意嘱咐手下别收鲁国的贿赂。谁知申丰、汝贾这两个滑头，偷偷给齐国大臣高龁、子将塞了五千庾粮食。
子将转头就对齐景公嚼舌根："鲁国这些臣子啊，没一个真心侍奉国君的。先前宋元公为鲁君奔走，半道就咽了气；叔孙昭子也想迎回国君，莫名其妙就病死了。莫非老天要亡鲁国？还是鲁君得罪了鬼神？您且再观望观望。"齐景公听得直点头。
转眼到了二十八年，昭公跑到晋国求助。季平子暗中买通晋国六卿，六卿收了厚礼，在晋君跟前说尽坏话，结果晋君把昭公安置在干侯就不管了。第二年昭公回到郓城，齐景公派人送来书信，竟自称"主君"。昭公气得满脸通红，摔了书信就返回干侯。
三十一年晋国又想帮昭公，召季平子问话。季平子光着脚披头散发跑来，靠着六卿说情才逃过一劫。六卿帮着打圆场："晋国要送昭公回国，可鲁国百姓不答应啊。"这事又黄了。三十二年，昭公在干侯含恨而终。鲁国人赶忙立他弟弟宋为新君，就是后来的定公。
定公刚即位，赵简子就问史墨："季氏这回该完蛋了吧？"史墨捋着胡子说："哪能呢！当年季友立下大功，受封上卿，传到文子、武子手里越发兴旺。自从鲁文公去世，东门遂杀害嫡子改立庶子，国君就失了权柄。如今季氏掌权都历经四位国君了，百姓早不知国君是谁喽！所以说啊，君主的权柄和名分，可千万不能假手于人。"
定公五年季平子去世，家臣阳虎趁机发难，把季桓子关起来逼着立誓才放人。七年齐国又来犯，占了郓城给阳虎当封地。第二年阳虎更猖狂，想杀光三桓的嫡子改立自己人。他把季桓子押上车要处死，季桓子装病才逃过一劫。三桓联合反攻，阳虎退守阳关。九年鲁国讨伐阳虎，这厮先逃到齐国，又溜去投靠晋国赵氏。
十年春天，定公和齐景公在夹谷会盟，孔子当司仪。齐国本想偷袭，孔子按礼制一步步登上台阶，当场斩了齐国乐队的淫乐表演。齐景公吓得直冒冷汗，不但撤兵，还把侵占的土地都还了。十二年派仲由去拆三桓的城墙，收缴兵器。孟氏硬顶着不拆，朝廷派兵攻打也没成功。后来季桓子收了齐国送的女乐，孔子气得拂袖而去。
十五年定公去世，儿子继位就是哀公。哀公五年齐景公驾崩，第二年田乞就杀了新君孺子。七年吴王夫差强势崛起，打到缯地向鲁国索要百牢祭品。季康子派子贡去游说，用周礼把吴王和太宰嚭说得哑口无言。吴王挠着纹身的胳膊嘟囔："我们蛮夷不在乎这些虚礼。"这才作罢。
八年吴国借口帮邹国讨伐鲁国，兵临城下订了盟约就走。齐国趁机又夺了三座城。十年鲁国反击齐国南境，十一年齐国又来犯，多亏季氏启用冉有打了胜仗，这才想起孔子的好，把老人家从卫国请回来。
十四年田常在俆州弑杀齐简公，孔子请求出兵讨伐，哀公没答应。十五年派子服景伯和子贡出使齐国，田常刚掌权想结交诸侯，乖乖归还了侵占的土地。十六年孔子与世长辞。
二十二年越王勾践灭吴，夫差自尽。二十七年春，季康子去世。入夏后哀公和三桓互相猜忌，国君想借诸侯之力除掉权臣，三桓也防着国君发难。有天哀公在陵坂游玩，碰上孟武伯在街上，突然问："你说我能善终吗？"孟武伯装糊涂："臣可说不准。"八月哀公逃到陉氏，三桓派兵追击，国君先逃到卫国，又辗转邹国、越国。后来国人迎回哀公，最终死在山氏家中。儿子宁继位，就是悼公。
悼公在位时，三桓权势滔天，鲁君就像个小诸侯似的。十三年晋国三家分智伯地盘时，鲁国只能干看着。三十七年悼公去世，儿子嘉继位为元公。元公二十一年传位给显，是为穆公。穆公三十三年传位给奋，即共公。共公二十二年传位给屯，即康公。康公九年后儿子匽继位，是为景公。景公二十九年传位给叔，即平公。这时候各国都开始称王了。
平公十二年秦惠王去世。二十年后平公传位给贾，即文公。文公元年楚怀王死在秦国。二十三年文公传位给雠，即顷公。顷公二年秦国攻破楚国郢都，楚王东迁到陈地。十九年楚国伐鲁取徐州。二十四年楚考烈王灭鲁，顷公逃亡到下邑当平民，鲁国宗庙祭祀就此断绝。最后顷公死在柯地。
从周公建国到顷公亡国，鲁国共传了三十四代。当年孔子曾叹息说："鲁国的衰败太令人痛心了！洙泗两岸的礼乐之声竟变得如此刺耳。"看看庆父、叔牙谋害闵公时的乱象，隐公桓公时期的变故，襄仲杀嫡立庶的恶行，再到三桓身为臣子却攻打昭公的悖逆——表面上他们还维持着揖让周旋的礼仪，可实际行事哪还有半点仁义道德？
周公旦者，周武王弟也。自文王在时，旦为子孝，笃仁，异于群子。及武王即位，旦常辅翼武王，用事居多。武王九年，东伐至盟津，周公辅行。十一年，伐纣，至牧野，周公佐武王，作《牧誓》。破殷，入商宫。已杀纣，周公把大钺，召公把小钺，以夹武王，衅社，告纣之罪于天，及殷民。释箕子之囚。封纣子武庚禄父，使管叔、蔡叔傅之，以续殷祀。遍封功臣同姓戚者。封周公旦于少昊之虚曲阜，是为鲁公。周公不就封，留佐武王。
武王克殷二年，天下未集，武王有疾，不豫，群臣惧，太公、召公乃缪卜。周公曰：“未可以戚我先王。”周公于是乃自以为质，设三坛，周公北面立，戴璧秉圭，告于太王、王季、文王。史策祝曰：“惟尔元孙王发，勤劳阻疾。若尔三王是有负子之责于天，以旦代王发之身。旦巧能，多材多艺，能事鬼神。乃王发不如旦多材多艺，不能事鬼神。乃命于帝庭，敷佑四方，用能定汝子孙于下地，四方之民罔不敬畏。无坠天之降葆命，我先王亦永有所依归。今我其即命于元龟，尔之许我，我以其璧与圭归，以俟尔命。尔不许我，我乃屏璧与圭。”周公已令史策告太王、王季、文王，欲代武王发，于是乃即三王而卜。卜人皆曰吉，发书视之，信吉。周公喜，开籥，乃见书遇吉。周公入贺武王曰：“王其无害。旦新受命三王，维长终是图，兹道能念予一人。”周公藏其策金縢匮中，诫守者勿敢言。明日，武王有瘳。
其后武王既崩，成王少，在强葆之中。周公恐天下闻武王崩而畔，周公乃践阼代成王摄行政当国。管叔及其群弟流言于国曰：“周公将不利于成王。”周公乃告太公望、召公奭曰：“我之所以弗辟而摄行政者，恐天下畔周，无以告我先王太王、王季、文王。三王之忧劳天下久矣，于今而后成。武王蚤终，成王少，将以成周，我所以为之若此。”于是卒相成王，而使其子伯禽代就封于鲁。周公戒伯禽曰：“我文王之子，武王之弟，成王之叔父，我于天下亦不贱矣。然我一沐三捉发，一饭三吐哺，起以待士，犹恐失天下之贤人。子之鲁，慎无以国骄人。”
管、蔡、武庚等果率淮夷而反。周公乃奉成王命，兴师东伐，作《大诰》。遂诛管叔，杀武庚，放蔡叔。收殷余民，以封康叔于卫。封微子于宋，以奉殷祀。宁淮夷东土，二年而毕定。诸侯咸服宗周。
天降祉福，唐叔得禾，异母同颖，献之成王，成王命唐叔以馈周公于东土，作《馈禾》。周公既受命禾，嘉天子命，作《嘉禾》。东土以集，周公归报成王，乃为诗贻王，命之曰《鸱鸮》。王亦未敢训周公。
成王七年二月乙未，王朝步自周，至丰，使太保召公先之雒相土。其三月，周公往营成周雒邑，卜居焉，曰吉，遂国之。
成王长，能听政。于是周公乃还政于成王，成王临朝。周公之代成王治，南面倍依以朝诸侯。及七年后，还政成王，北面就臣位，匔匔如畏然。
初，成王少时，病，周公乃自揃其蚤沉之河，以祝于神曰：“王少未有识，奸神命者乃旦也。”亦藏其策于府。成王病有瘳。及成王用事，人或谮周公，周公奔楚。成王发府，见周公祷书，乃泣，反周公。
周公归，恐成王壮，治有所淫佚，乃作《多士》，作《毋逸》。《毋逸》称：“为人父母，为业至长久，子孙骄奢忘之，以亡其家，为人子可不慎乎！故昔在殷王中宗，严恭敬畏天命，自度治民，震惧不敢荒宁，故中宗飨国七十五年。其在高宗，久劳于外，为与小人。作其即位，乃有亮闇，三年不言。言乃欢，不敢荒宁，密靖殷国，至于小大无怨，故高宗飨国五十五年。其在祖甲，不义惟王，久为小人于外，知小人之依，能保施小民，不侮鳏寡，故祖甲飨国三十三年。”《多士》称曰：“自汤至于帝乙，无不率祀明德，帝无不配天者。在今后嗣王纣，诞淫厥佚，不顾天及民之从也，其民皆可诛。”“文王日中昃不暇食，飨国五十年。”作此以诫成王。
成王在丰，天下已安，周之官政未次序。于是周公作《周官》，官别其宜，作《立政》，以便百姓。百姓说。
周公在丰，病，将没，曰：“必葬我成周，以明吾不敢离成王。”周公既卒，成王亦让，葬周公于毕，从文王，以明予小子不敢臣周公也。
周公卒后，秋未获，暴风雷，禾尽偃，大木尽拔。周国大恐。成王与大夫朝服以开金縢书，王乃得周公所自以为功代武王之说。二公及王乃问史百执事，史百执事曰：“信有，昔周公命我勿敢言。”成王执书以泣，曰：“自今后其无缪卜乎！昔周公勤劳王家，惟予幼人弗及知。今天动威以彰周公之德，惟朕小子其迎，我国家礼亦宜之。”王出郊，天乃雨，反风，禾尽起。二公命国人，凡大木所偃，尽起而筑之。岁则大孰。于是成王乃命鲁得郊祭文王。鲁有天子礼乐者，以褒周公之德也。
周公卒，子伯禽固已前受封，是为鲁公。鲁公伯禽之初受封之鲁，三年而后报政周公。周公曰：“何迟也？”伯禽曰：“变其俗，革其礼，丧三年然后除之，故迟。”太公亦封于齐，五月而报政周公。周公曰：“何疾也？”曰：“吾简其君臣礼，从其俗为也。”及后闻伯禽报政迟，乃叹曰：“呜呼，鲁后世其北面事齐矣！夫政不简不易，民不有近；平易近民，民必归之。”
伯禽即位之后，有管、蔡等反也，淮夷、徐戎亦并兴反。于是伯禽率师伐之于肸，作《肸誓》，曰：“陈尔甲胄，无敢不善。无敢伤牿。马牛其风，臣妾逋逃，勿敢越逐，敬复之。无敢寇攘，逾墙垣。鲁人三郊三隧，歭尔刍茭、糗粮、桢干，无敢不逮。我甲戌筑而征徐戎，无敢不及，有大刑。”作此《肸誓》，遂平徐戎，定鲁。
鲁公伯禽卒，子考公酋立。考公四年卒，立弟熙，是谓炀公。炀公筑茅阙门。六年卒，子幽公宰立。幽公十四年，幽公弟杀幽公而自立，是为魏公。魏公五十年卒，子厉公擢立。厉公三十七年卒，鲁人立其弟具，是为献公。献公三十二年卒，子真公濞立。
真公十四年，周厉王无道，出奔彘，共和行政。二十九年，周宣王即位。
三十年，真公卒，弟敖立，是为武公。
武公九年春，武公与长子括，少子戏，西朝周宣王。宣王爱戏，欲立戏为鲁太子。周之樊仲山父谏宣王曰：“废长立少，不顺；不顺，必犯王命；犯王命，必诛之：故出令不可不顺也。令之不行，政之不立；行而不顺，民将弃上。夫下事上，少事长，所以为顺。今天子建诸侯，立其少，是教民逆也。若鲁从之，诸侯效之，王命将有所壅；若弗从而诛之，是自诛王命也。诛之亦失，不诛亦失，王其图之。”宣王弗听，卒立戏为鲁太子。夏，武公归而卒，戏立，是为懿公。
懿公九年，懿公兄括之子伯御与鲁人攻弑懿公，而立伯御为君。伯御即位十一年，周宣王伐鲁，杀其君伯御，而问鲁公子能道顺诸侯者，以为鲁后。樊穆仲曰：“鲁懿公弟称，肃恭明神，敬事耆老；赋事行刑，必问于遗训而咨于固实；不干所问，不犯所咨。”宣王曰：“然，能训治其民矣。”乃立称于夷宫，是为孝公。自是后，诸侯多畔王命。
孝公二十五年，诸侯畔周，犬戎杀幽王。秦始列为诸侯。
二十七年，孝公卒，子弗湟立，是为惠公。
惠公三十年，晋人弑其君昭侯。四十五年，晋人又弑其君孝侯。
四十六年，惠公卒，长庶子息摄当国，行君事，是为隐公。初，惠公適夫人无子，公贱妾声子生子息。息长，为娶于宋。宋女至而好，惠公夺而自妻之。生子允。登宋女为夫人，以允为太子。及惠公卒，为允少故，鲁人共令息摄政，不言即位。
隐公五年，观渔于棠。八年，与郑易天子之太山之邑祊及许田，君子讥之。
十一年冬，公子挥谄谓隐公曰：“百姓便君，君其遂立。吾请为君杀子允，君以我为相。”隐公曰：“有先君命。吾为允少，故摄代。今允长矣，吾方营菟裘之地而老焉，以授子允政。”挥惧子允闻而反诛之，乃反谮隐公于子允曰：“隐公欲遂立，去子，子其图之。请为子杀隐公。”子允许诺。十一月，隐公祭钟巫，齐于社圃，馆于蒍氏。挥使人弑隐公于蒍氏，而立子允为君，是为桓公。
桓公元年，郑以璧易天子之许田。二年，以宋之赂鼎入于太庙，君子讥之。三年，使挥迎妇于齐为夫人。六年，夫人生子，与桓公同日，故名曰同。同长，为太子。
十六年，会于曹，伐郑，入厉公。
十八年春，公将有行，遂与夫人如齐。申繻谏止，公不听，遂如齐。齐襄公通桓公夫人。公怒夫人，夫人以告齐侯。夏四月丙子，齐襄公飨公，公醉，使公子彭生抱鲁桓公，因命彭生折其胁，公死于车。鲁人告于齐曰：“寡君畏君之威，不敢宁居，来修好礼。礼成而不反，无所归咎，请得彭生以除丑于诸侯。”齐人杀彭生以说鲁。立太子同，是为庄公。庄公母夫人因留齐，不敢归鲁。
庄公五年冬，伐卫，内卫惠公。
八年，齐公子纠来奔。九年，鲁欲内子纠于齐，后桓公，桓公发兵击鲁，鲁急，杀子纠。召忽死。齐告鲁生致管仲。鲁人施伯曰：“齐欲得管仲，非杀之也，将用之，用之则为鲁患。不如杀，以其尸与之。”庄公不听，遂囚管仲与齐。齐人相管仲。
十三年，鲁庄公与曹沬会齐桓公于柯，曹沬劫齐桓公，求鲁侵地，已盟而释桓公。桓公欲背约，管仲谏，卒归鲁侵地。十五年，齐桓公始霸。二十三年，庄公如齐观社。
三十二年，初，庄公筑台临党氏，见孟女，说而爱之，许立为夫人，割臂以盟。孟女生子斑。斑长，说梁氏女，往观。圉人荦自墙外与梁氏女戏。斑怒，鞭荦。庄公闻之，曰：“荦有力焉，遂杀之，是未可鞭而置也。”斑未得杀。会庄公有疾。庄公有三弟，长曰庆父，次曰叔牙，次曰季友。庄公取齐女为夫人曰哀姜。哀姜无子。哀姜娣曰叔姜，生子开。庄公无适嗣，爱孟女，欲立其子斑。庄公病，而问嗣于弟叔牙。叔牙曰：“一继一及，鲁之常也。庆父在，可为嗣，君何忧？”庄公患叔牙欲立庆父，退而问季友。季友曰：“请以死立斑也。”庄公曰：“曩者叔牙欲立庆父，奈何？”季友以庄公命命牙待于针巫氏，使针季劫饮叔牙以鸩，曰：“饮此则有后奉祀；不然，死且无后。”牙遂饮鸩而死，鲁立其子为叔孙氏。八月癸亥，庄公卒，季友竟立子斑为君，如庄公命。侍丧，舍于党氏。
先时庆父与哀姜私通，欲立哀姜娣子开。及庄公卒而季友立斑，十月己未，庆父使圉人荦杀鲁公子斑于党氏。季友奔陈。庆父竟立庄公子开，是为愍公。
愍公二年，庆父与哀姜通益甚。哀姜与庆父谋杀愍公而立庆父。庆父使卜齮袭杀愍公于武闱。季友闻之，自陈与愍公弟申如邾，请鲁求内之。鲁人欲诛庆父。
庆父恐，奔莒。于是季友奉子申入，立之，是为釐公。釐公亦庄公少子。哀姜恐，奔邾。季友以赂如莒求庆父，庆父归，使人杀庆父，庆父请奔，弗听，乃使大夫傒斯行哭而往。庆父闻傒斯音，乃自杀。齐桓公闻哀姜与庆父乱以危鲁，及召之邾而杀之，以其尸归，戮之鲁。鲁釐公请而葬之。
季友母陈女，故亡在陈，陈故佐送季友及子申。季友之将生也，父鲁桓公使人卜之，曰：“男也，其名曰‘友’，间于两社，为公室辅。季友亡，则鲁不昌。”及生，有文在掌曰“友”，遂以名之，号为成季。其后为季氏，庆父后为孟氏也。
釐公元年，以汶阳鄪封季友。季友为相。
九年，晋里克杀其君傒齐、卓子。齐桓公率釐公讨晋乱，至高梁而还，立晋惠公。十七年，齐桓公卒。二十四年，晋文公即位。
三十三年，釐公卒，子兴立，是为文公。
文公元年，楚太子商臣弑其父成王，代立。三年，文公朝晋襄公。
十一年十月甲午，鲁败翟于咸，获长翟乔如，富父终甥舂其喉以戈，杀之，埋其首于子驹之门，以命宣伯。
初，宋武公之世，鄋瞒伐宋，司徒皇父帅师御之，以败翟于长丘，获长翟缘斯。晋之灭路，获乔如弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒伐齐，齐王子城父获其弟荣如，埋其首于北门。卫人获其季弟简如。鄋瞒由是遂亡。
十五年，季文子使于晋。
十八年二月，文公卒。文公有二妃：长妃齐女为哀姜，生子恶及视；次妃敬嬴，嬖爱，生子俀。俀私事襄仲，襄仲欲立之，叔仲曰不可。襄仲请齐惠公，惠公新立，欲亲鲁，许之。冬十月，襄仲杀子恶及视而立俀，是为宣公。哀姜归齐，哭而过市，曰：“天乎！襄仲为不道，杀適立庶！”市人皆哭，鲁人谓之“哀姜”。鲁由此公室卑，三桓强。
宣公俀十二年，楚庄王强，围郑。郑伯降，复国之。
十八年，宣公卒，子成公黑肱立，是为成公。季文子曰：“使我杀適立庶失大援者，襄仲。”襄仲立宣公，公孙归父有宠。宣公欲去三桓，与晋谋伐三桓。会宣公卒，季文子怨之，归父奔齐。
成公二年春，齐伐取我隆。夏，公与晋郄克败齐顷公于鞍，齐复归我侵地。四年，成公如晋，晋景公不敬鲁。鲁欲背晋合于楚，或谏，乃不。十年，成公如晋。晋景公卒，因留成公送葬，鲁讳之。十五年，始与吴王寿梦会钟离。
十六年，宣伯告晋，欲诛季文子。文子有义，晋人弗许。
十八年，成公卒，子午立，是为襄公。是时襄公三岁也。
襄公元年，晋立悼公。往年冬，晋栾书弑其君厉公。四年，襄公朝晋。
五年，季文子卒。家无衣帛之妾，厩无食粟之马，府无金玉，以相三君。君子曰：“季文子廉忠矣。”
九年，与晋伐郑。晋悼公冠襄公于卫，季武子从，相行礼。
十一年，三桓氏分为三军。
十二年，朝晋。十六年，晋平公即位。二十一年，朝晋平公。
二十二年，孔丘生。
二十五年，齐崔杼弑其君庄公，立其弟景公。
二十九年，吴延陵季子使鲁，问周乐，尽知其意，鲁人敬焉。
三十一年六月，襄公卒。其九月，太子卒。鲁人立齐归之子裯为君，是为昭公。
昭公年十九，犹有童心。穆叔不欲立，曰：“太子死，有母弟可立，不即立长。年钧择贤，义钧则卜之。今裯非適嗣，且又居丧意不在戚而有喜色，若果立，必为季氏忧。”季武子弗听，卒立之。比及葬，三易衰。君子曰：“是不终也。”
昭公三年，朝晋至河，晋平公谢还之，鲁耻焉。四年，楚灵王会诸侯于申，昭公称病不往。七年，季武子卒。八年，楚灵王就章华台，召昭公。昭公往贺，赐昭公宝器；已而悔，复诈取之。十二年，朝晋至河，晋平公谢还之。十三年，楚公子弃疾弑其君灵王，代立。十五年，朝晋，晋留之葬晋昭公，鲁耻之。二十年，齐景公与晏子狩竟，因入鲁问礼。二十一年，朝晋至河，晋谢还之。
二十五年春，鸜鹆来巢。师己曰：“文成之世童谣曰‘鸜鹆来巢，公在干侯。鸜鹆入处，公在外野’。”
季氏与郈氏斗鸡，季氏芥鸡羽，郈氏金距。季平子怒而侵郈氏，郈昭伯亦怒平子。臧昭伯之弟会伪谗臧氏，匿季氏，臧昭伯囚季氏人。季平子怒，囚臧氏老。臧、郈氏以难告昭公。昭公九月戊戌伐季氏，遂入。平子登台请曰：“君以谗不察臣罪，诛之，请迁沂上。”弗许。请囚于鄪，弗许。请以五乘亡，弗许。子家驹曰：“君其许之。政自季氏久矣，为徒者众，众将合谋。”弗听。郈氏曰：“必杀之。”叔孙氏之臣戾谓其众曰：“无季氏与有，孰利？”皆曰：“无季氏是无叔孙氏。”戾曰：“然，救季氏！”遂败公师。孟懿子闻叔孙氏胜，亦杀郈昭伯。郈昭伯为公使，故孟氏得之。三家共伐公，公遂奔。己亥，公至于齐。齐景公曰：“请致千社待君。”子家曰：“弃周公之业而臣于齐，可乎？”乃止。子家曰：“齐景公无信，不如早之晋。”弗从。叔孙见公还，见平子，平子顿首。初欲迎昭公，孟孙、季孙后悔，乃止。
二十六年春，齐伐鲁，取郓而居昭公焉。夏，齐景公将内公，令无受鲁赂。申丰、汝贾许齐臣高龁、子将粟五千庾。子将言于齐侯曰：“群臣不能事鲁君，有异焉。宋元公为鲁如晋，求内之，道卒。叔孙昭子求内其君，无病而死。不知天弃鲁乎？抑鲁君有罪于鬼神也？愿君且待。”齐景公从之。
二十八年，昭公如晋，求入。季平子私于晋六卿，六卿受季氏赂，谏晋君，晋君乃止，居昭公干侯。二十九年，昭公如郓。齐景公使人赐昭公书，自谓“主君”。昭公耻之，怒而去干侯。三十一年，晋欲内昭公，召季平子。平子布衣跣行，因六卿谢罪。六卿为言曰：“晋欲内昭公，众不从。”晋人止。三十二年，昭公卒于干侯。鲁人共立昭公弟宋为君，是为定公。
定公立，赵简子问史墨曰：“季氏亡乎？”史墨对曰：“不亡。季友有大功于鲁，受鄪为上卿，至于文子、武子，世增其业。鲁文公卒，东门遂杀適立庶，鲁君于是失国政。政在季氏，于今四君矣。民不知君，何以得国！是以为君慎器与名，不可以假人。”
定公五年，季平子卒。阳虎私怒，囚季桓子，与盟，乃舍之。七年，齐伐我，取郓，以为鲁阳虎邑以从政。八年，阳虎欲尽杀三桓適，而更立其所善庶子以代之；载季桓子将杀之，桓子诈而得脱。三桓共攻阳虎，阳虎居阳关。九年，鲁伐阳虎，阳虎奔齐，已而奔晋赵氏。
十年，定公与齐景公会于夹谷，孔子行相事。齐欲袭鲁君，孔子以礼历阶，诛齐淫乐，齐侯惧，乃止，归鲁侵地而谢过。十二年，使仲由毁三桓城，收其甲兵。孟氏不肯堕城，伐之，不克而止。季桓子受齐女乐，孔子去。
十五年，定公卒，子将立，是为哀公。
哀公五年，齐景公卒。六年，齐田乞弑其君孺子。
七年，吴王夫差强，伐齐，至缯，征百牢于鲁。季康子使子贡说吴王及太宰嚭，以礼诎之。吴王曰：“我文身，不足责礼。”乃止。
八年，吴为邹伐鲁，至城下，盟而去。齐伐我，取三邑。十年，伐齐南边。十一年，齐伐鲁。季氏用冉有有功，思孔子，孔子自卫归鲁。
十四年，齐田常弑其君简公于俆州。孔子请伐之，哀公不听。十五年，使子服景伯、子贡为介，適齐，齐归我侵地。田常初相，欲亲诸侯。
十六年，孔子卒。
二十二年，越王句践灭吴王夫差。
二十七年春，季康子卒。夏，哀公患三桓，将欲因诸侯以劫之，三桓亦患公作难，故君臣多间。公游于陵坂，遇孟武伯于街，曰：“请问余及死乎？”对曰：“不知也。”公欲以越伐三桓。八月，哀公如陉氏。三桓攻公，公奔于卫，去如邹，遂如越。国人迎哀公复归，卒于有山氏。子宁立，是为悼公。
悼公之时，三桓胜，鲁如小侯，卑于三桓之冢。
十三年，三晋灭智伯，分其地有之。
三十七年，悼公卒，子嘉立，是为元公。元公二十一年卒，子显立，是为穆公。穆公三十三年卒，子奋立，是为共公。共公二十二年卒，子屯立，是为康公。康公九年卒，子匽立，是为景公。景公二十九年卒，子叔立，是为平公。是时六国皆称王。
平公十二年，秦惠王卒。二十年，平公卒，子贾立，是为文公。文公元年，楚怀王死于秦。二十三年，文公卒，子雠立，是为顷公。
顷公二年，秦拔楚之郢，楚顷王东徙于陈。十九年，楚伐我，取徐州。二十四年，楚考烈王伐灭鲁。顷公亡，迁于下邑，为家人，鲁绝祀。顷公卒于柯。
鲁起周公至顷公，凡三十四世。
太史公曰：余闻孔子称曰“甚矣鲁道之衰也！洙泗之间龂龂如也”。观庆父及叔牙闵公之际，何其乱也。隐桓之事；襄仲杀適立庶；三家北面为臣，亲攻昭公，昭公以奔。至其揖让之礼则从矣，而行事何其戾也？