话说隋文帝杨坚平定西北之后，就开始盘算着收拾东南那块地盘。正巧后梁那边闹出点乱子，可算给了隋朝出兵的理由。这一打不要紧，后梁灭了，连带南陈也跟着完蛋。
后梁那位萧岿皇帝，是个明白人，孝顺又节俭，老百姓都挺爱戴他。当年尉迟迥造反那会儿，萧岿听了大臣柳庄的劝，没跟着瞎掺和。后来听说尉迟迥兵败身亡，萧岿把柳庄叫来，拍着大腿说："要不是听了你的话，咱们这江山早就不姓萧了！"打那以后，后梁年年给隋朝进贡，杨坚也待他们不薄，赏赐丰厚得很。后来还让晋王杨广娶了萧岿的闺女当王妃。
萧岿在位二十三年，开皇五年五月里病死了。后梁给他上了个孝明皇帝的谥号，庙号世宗。儿子萧琮接班，改年号叫广运。当时就有人嚼舌根，说这"运"字拆开是"军"和"走"，不吉利。其实年号跟国运哪有啥关系？都是些闲人瞎扯淡。
萧琮上台后，派大将军戚昕带着水军去偷袭南陈，结果没捞着便宜，灰溜溜回来了。没过多久，手下将军许世武暗地里勾结南陈，事情败露掉了脑袋。转过年来，杨坚召萧琮进京。江陵的老百姓送他上船时，一个个哭得跟泪人似的："咱们这位主子，怕是回不来喽！"——您猜怎么着？还真让他们说着了。
隋朝这边，萧琮前脚刚走，后脚就派武乡公崔弘度带兵去接管江陵。走到都州那会儿，萧琮的叔父萧岩和弟弟萧瓛害怕隋军偷袭，赶紧联系南陈的荆州刺史陈慧纪，说要投降。陈慧纪带兵来接应，萧岩他们就带着文武百官和老百姓一万多人，浩浩荡荡投奔南陈去了。
杨坚听说这事，急令高颎带兵去救场。陈军见势不妙就撤了。高颎留下驻防部队，回京复命。杨坚干脆一不做二不休，把江陵改成普通郡县，派官员直接管理。这么一来，后梁算是彻底完蛋了。从萧詧称帝算起，后梁传了三代，统共三十三年。萧琮在长安混了个莒国公的闲职，最后倒是得了善终。
再说杨坚早就惦记着收拾南陈，有回问高颎有什么好主意。高颎捋着胡子说："江北天气冷，庄稼熟得晚；江南水田收成早。咱们可以趁他们收割的时候，假装要出兵，他们肯定得忙着备战，耽误农时。等他们集结好了，咱们就撤。这么来回折腾几次，他们就会觉得咱们是虚张声势。到时候咱们突然渡江，直奔建康，打他个措手不及。再说江南的房子多是竹木结构，粮仓也不像咱们挖地窖。只要派人趁着风大放把火，烧了他们的存粮。等他们兵疲粮尽，还不是手到擒来？"杨坚听得直拍大腿，就照这个法子折腾南陈。果然把陈朝搞得够呛。
后来南陈收留了萧岩他们，杨坚更来气了，对高颎说："我作为天下父母，难道就看着一条长江挡住去路，不去解救江南百姓吗？"高颎趁机建议出兵。杨坚下令大造战船，群臣都说要保密，杨坚却满不在乎："我这是替天行道，有什么好藏着掖着的？"还把造船的木屑往江里扔，故意让它们顺流而下，放出话说："要是他们知道害怕改过，我还有什么好求的？"——这话说得，好像他真是仁义之师似的。
那边南陈后主陈叔宝，整天窝在深宫里花天酒地，外面天塌下来都不管。中书舍人傅縡上书劝谏，结果掉了脑袋；江总、孔范这些马屁精反倒加官晋爵。至德五年元旦，有人报告说天降甘露、地里长出灵芝，陈叔宝高兴坏了，当场改年号叫"祯明元年"。诏书刚发下去，就赶上地震，那帮谄媚的大臣还硬说是阳气震动、万物复苏的好兆头。
等萧岩、萧瓛渡江来降，陈朝上下又是一通庆贺，大赦天下，封萧岩当平东将军兼东扬州刺史，萧瓛当安东将军兼吴州刺史，还自以为这是德政感化了远方来归附的人呢。
太子陈胤本来没什么过错，还在太学讲过《孝经》，平时经常派人去问候母后。可张贵妃仗着得宠，勾结孔贵嫔一起陷害皇后和太子，说他们暗中往来，图谋不轨。加上沈皇后本来就不受宠，结果好端端的太子就这么被废为吴兴王，张贵妃的儿子陈深当上了太子。
这之后怪事就多了：该下雨的时候不下，不该下的时候乱下；郢州的江水突然变黑，淮河暴涨；成群的耗子渡淮河入长江，淹死无数；东冶那边炼铁，天上突然掉下个红彤彤的雷形怪物，铁水溅出来烧毁民房；淤塞多年的临平湖突然自己通了，杂草枯死，湖水奔流......朝廷内外都议论纷纷。陈叔宝这才有点害怕，跑到佛寺里发愿要当和尚，想靠这个辟邪。张贵妃本来就信佛，趁机在宫里搞起歪门邪道的祭祀，招来一群神棍跳大神。
陈叔宝还下令修建大皇寺，造七层佛塔。结果塔还没盖完，一把火烧了个精光。反倒是祭天祭祖的正经事，他好几年都不露面。有个叫章华的大市令，学问很好，因为受排挤一直不得志，这时候冒死上书劝谏，大意是说：
当年高祖平定百越，北伐逆贼；世祖东定吴会，西破王琳；高宗收复淮南，开疆千里——三位先帝的功业何等辉煌。陛下即位五年，不想着先帝创业艰难，不敬畏天命，沉迷酒色，连宗庙都不去祭祀，却整天围着妃子转。老臣宿将弃如草芥，谄媚小人反得重用。如今疆土日渐缩小，隋军压境，陛下还不改过自新，我看离亡国不远了！
这奏折一递上去，可把陈叔宝气坏了，当即下令把章华砍了脑袋，自己反倒变本加厉地胡闹。转眼又是一年春天，陈叔宝派袁雅等人出使隋朝，同时让周罗睺驻军峡口，偷袭隋朝的峡州——这又讲和又打仗的，他还自以为很高明呢！
隋朝这边，杨坚正派程尚贤等人回访南陈，突然听说峡州被偷袭的消息，终于下定决心要灭陈。当即颁布讨陈诏书，诏书写得那叫一个义正辞严......
话说那隋朝初年，天下还未一统。南边有个陈国，盘踞在江南一带，就像个不听话的孩子，总跟朝廷对着干。这陈家的皇帝一个比一个荒唐，特别是现在的陈叔宝，整天就知道吃喝玩乐，把国家搞得乌烟瘴气。
当年隋文帝刚登基那会儿，陈顼还在位。这老小子表面装老实，背地里却收留叛军，时不时骚扰边境。后来咱们大隋发兵讨伐，吓得他赶紧认错退兵，没过多久就一命呜呼了。文帝心软，看他死了也就撤兵了。谁知他儿子陈叔宝更不像话，表面上派使者来求和，背地里却变本加厉地祸害百姓。
您猜这陈叔宝都干了些什么？他残害忠良，连亲兄弟都不放过；搜刮民脂民膏，把老百姓逼得家破人亡；后宫佳丽上万，天天歌舞升平，把白天当黑夜过。更可恨的是，谁要是敢说真话，轻则砍头，重则灭门。江南百姓活在水深火热里，连走路都不敢抬头，只能偷偷用眼神交流。
最气人的是，他还勾结咱们大隋的藩属后梁，在边境上兴风作浪。老百姓实在活不下去了，成群结队逃到江北，跪着求隋朝发兵解救。
去年秋天，咱们准备出兵时，江上突然出现几十条神龙，跟着战船游动。船停龙就停，船走龙就走，三军将士都看得真真切切。这分明是老天爷在给咱们指路啊！
于是隋文帝下令，让晋王杨广挂帅，秦王杨俊和杨素为副将，统领五十一万大军，分六路南下。那阵势，战船连着战船，旌旗遮天蔽日，光是总管就派了九十位。
出兵前，高颎将军问薛道衡："这仗能打赢吗？"薛道衡掰着手指头说："四条理由保准能赢：第一，江东分裂三百年，该统一了；第二，咱们皇上勤俭爱民，陈叔宝荒淫无道；第三，他们用江总这种酒囊饭袋当宰相，让任忠这等莽夫当将军；第四，他们兵力分散，顾头顾不了尾。"
再说陈国那边，听说隋军要来，急得派周罗喉守长江，又让戚昕守狼尾滩。结果杨素半夜突袭，把戚昕打得落花流水。这杨素坐在大船上，威风凛凛像天神下凡，吓得陈军望风而逃。
陈国将军樊毅急得直跺脚，跟宰相袁宪说："赶紧派兵守住京口、采石啊！"可奸臣施文庆、沈客卿却说："慌什么？长江天险，隋军还能飞过来不成？"陈叔宝听了这帮马屁精的话，照样天天喝酒作诗，还得意洋洋地说："咱金陵有王气护着，怕什么隋军？"
就这样，隋军都快打到眼皮底下了，陈国的告急文书却全被扣下。可怜那长江天堑，眼看着就要变成通途了。
祯明三年正月初一，天刚蒙蒙亮，陈后主叔宝就召集文武百官上朝。谁知殿外突然起了大雾，那雾气浓得化不开，把整个大殿都罩得黑漆漆的。可咱们这位陈主倒好，还当是寻常事，照常议事。
退朝后，张贵妃带着一群嫔妃来贺新年。后主高兴啊，当即摆开宴席，左一杯右一杯，喝得烂醉如泥。这一睡就睡到日头西斜，才迷迷糊糊醒过来。
第二天晌午，采石镇送来紧急军报——隋将贺若弼从广陵渡江，韩擒虎也趁着夜色从横江杀到采石，沿江要塞接连失守。施文庆这帮人知道瞒不住了，只得硬着头皮禀报。叔宝这才慌了神，赶紧召集群臣商议，下令全城戒严。
他派骠骑将军萧摩诃、护军将军樊毅和中领军鲁广达当都督，又让司空司马消难和新任湘州刺史施文庆当监军。南豫州刺史樊猛率水军从白下出发，散骑常侍皋文奏带兵镇守南豫州。连和尚道士都被强征入伍。可这时候才想起调兵遣将，哪里还来得及？
这边兵马刚出发，那边隋军已经势如破竹。贺若弼攻下京口，活捉南徐州刺史黄恪，六千守军全成了俘虏。贺若弼倒会收买人心，给降兵发粮发饷，让他们四处劝降。韩擒虎更厉害，先取采石，再破姑熟，皋文奏吓得弃城逃跑，连樊猛的家眷都被隋军掳走了。
当时樊猛正和左卫将军蒋元逊在白下巡逻，听说妻儿被俘，心里直打鼓。叔宝还疑心他要叛变，想换任忠去顶替，先让萧摩诃去探口风。您说樊猛能乐意吗？摩诃回禀说樊猛不肯，叔宝只好作罢。这么猜忌将领，谁还肯卖命？
鲁广达的儿子世真在新蔡投降隋军，还写信劝父亲归顺。广达把劝降信呈给叔宝，自请治罪。叔宝假惺惺安抚一番，照样让他带兵。可隋军势不可挡，贺若弼从南边杀来，韩擒虎从北边逼近，简直如入无人之境。
叔宝急得像热锅上的蚂蚁，把能派的将领都派出去了：豫章王叔英守朝堂，萧摩诃守乐游苑，樊毅守耆阇寺，鲁广达守白土冈，孔范守宝田寺。任忠从吴兴赶来救援，被派去守朱雀门。可贺若弼已经占了钟山，韩擒虎进驻新林，隋元帅晋王杨广又派杜彦来增援。陈将纪瑱在蕲口吃了败仗，守军纷纷投降。
咱们这位陈主平日只知道吃喝玩乐，哪懂什么军务？现在火烧眉毛了，才晓得哭天抹泪。朝中大事全交给施文庆处理，这厮生怕将领立功，把请战的奏章全压着不发。萧摩诃几次请战，都被挡了回去。
后来叔宝召众将议事，摩诃还想偷袭钟山。任忠当场反对："兵法说客军利在速战，主军贵在持重。咱们应该固守台城，沿淮河设防。再给我一万精兵、三百战船，我顺江直取六合，假装要打徐州。隋军前不能进，后不能退，自然军心大乱。等春水涨时，周罗睺的水军来援，里应外合必能破敌。"这计策要用了，陈朝说不定还有救。
可叔宝犹豫不决，拖了一天突然拍案叫道："打仗拖这么久，朕烦透了！叫萧摩诃出战！"摩诃进宫领命，叔宝急吼吼地说："爱卿快替朕决一胜负！"摩诃沉着脸回答："臣打仗既为国，也为家，今日更要为妻儿而战。"叔宝大喜："卿若能退敌，朕与卿家同享富贵！"说罢就给摩诃妻儿加官进爵，又发赏钱犒军。
摩诃整顿兵马时，让继室进宫谢恩。这位新夫人年轻貌美，叔宝一见就挪不开眼，竟把军国大事抛到九霄云外，设宴留她在宫中。等摩诃儿子出宫后，叔宝立刻拉着美人上了龙床。国家都要亡了，还有心思干这事，真是荒唐透顶！
摩诃哪知道头上已经绿油油，带着大军在白土冈摆开二十里长阵。最南边是鲁广达，接着是任忠、樊毅、孔范，摩诃自己在最北边。这阵势松松垮垮，首尾不能相顾。隋将贺若弼登高一看，心里就有数了。
鲁广达先和隋军交手，三次冲锋杀了二百多敌兵。贺若弼下令放烟幕弹，趁着陈军视线模糊重新列阵。这时摩诃接到家书，听说夫人被扣在宫里好几天，顿时明白怎么回事，气得暗骂昏君，再不肯出力。
鲁广达的部下提着隋军人头回城请赏，阵脚就乱了。贺若弼趁机猛攻孔范，这孔范哪见过真刀真枪？刚一交手就掉头逃跑。主帅一跑，全军溃散，连累得鲁广达、樊毅的部队也乱了阵脚。任忠本来就不想打，自然跟着撤退。萧摩诃心灰意冷，正要回军，却被隋军团团围住。他年纪大了，冲杀不动，被隋将员明生擒。
贺若弼见这老将被押来时面不改色，倒生出几分敬意，亲自给他松绑，留在营中好生款待。
天刚蒙蒙亮，任忠快马加鞭赶回皇宫，脸上还带着战场上的尘土。他扑通一声跪在陈叔宝面前，声音沙哑地说："皇上您多保重，老臣实在无能为力了。"叔宝急得直搓手，赶紧让人取来两袋金子塞给任忠，求他再招募些士兵应战。
任忠慢悠悠地叹了口气："陛下不如准备些船只，咱们去上游投奔其他部队。老臣拼了这条命也要护您周全。"叔宝连连点头，一边吩咐任忠去调集水军，一边让宫女们赶紧收拾细软。哪知道任忠一转身就变了卦，悄悄溜到石子冈，迎着韩擒虎的大军就投降了，还亲自带路从朱雀门进了城。
守城的将士刚要抵抗，任忠就摆手制止："连我这把老骨头都降了，你们还折腾什么？"虽说这陈叔宝确实昏庸，可任忠这做法也实在不地道。守军一听这话，顿时作鸟兽散。台城里顿时乱成一锅粥，文武百官跑得一个不剩。
大殿上就剩下尚书仆射袁宪还站着，叔宝看着空荡荡的朝堂，眼泪吧嗒吧嗒往下掉："平日里朕待你不如别人厚道，没想到最后留下的反倒是你。这都是天要亡我陈朝啊！"说着就要往后宫躲。袁宪一把拦住："隋军进城未必会加害陛下，您这样乱跑反倒危险。不如整好衣冠，像当年梁武帝见侯景那样..."
叔宝没等他说完就直摇头："刀剑无眼，我自有打算。"说完一溜烟跑回后宫，左手拉着张贵妃，右手拽着孔贵嫔，三个人跟串糖葫芦似的，扑通一声跳进了景阳殿后的枯井里。
这时候台城已经没人把守，隋军长驱直入。韩擒虎带人搜遍皇宫找不到叔宝，忽然发现井口垂着根绳子。往井里扔了块石头，就听见底下哎哟一声——原来井水不深，三个人正叠罗汉似的卡在中间呢。隋军七手八脚把他们拉上来，看见这滑稽样儿都乐了，押着叔宝就去见韩擒虎。
豫章王叔英早就投降了，沈皇后倒是镇定自若地待在寝宫。十五岁的太子陈深更绝，隋军破门而入时，他正襟危坐说了句："将士们远道而来，辛苦了吧？"把闯进来的大兵都给镇住了。只有鲁广达还在乐游苑死战，直到日落西山才解甲投降，对着皇宫方向哭拜："臣救不了国家，罪该万死啊！"
贺若弼听说韩擒虎抓到了叔宝，赶紧叫来见面。叔宝吓得直哆嗦，一个劲儿地磕头。贺若弼撇嘴道："小国君主见了大国上将，行个礼也是应当。放心，到了长安还能当个归命侯。"说完就把叔宝关在德教殿，心里还嘀咕着被韩擒虎抢了头功。
这边贺若弼正琢磨着让叔宝写降表给自己请功，那边晋王杨广已经派高颎来善后了。高颎的儿子德弘后脚赶到，悄悄传话说晋王想要张丽华。高颎一听就炸了："当年姜太公灭商纣，第一件事就是处死妲己！"当即下令把张贵妃拖出来，咔嚓一刀就给斩了。
再说那晋王杨广，本来兴冲冲要来看美人，半路听说张丽华已死，气得直捶车辕。这后面的故事啊，咱们下回再说。要说这陈叔宝，虽然不像前朝那些暴君般凶残，可整天沉迷酒色、诛杀忠臣，隋军都打到家门口了，还在跟萧摩诃的妻子私通。最后带着俩妃子跳井的场面，要是真死在井里，倒也算段风流佳话。可惜天不遂人愿，被捞上来对着隋将磕头求饶，连心爱的张贵妃也保不住。这红颜祸水的故事，当真是给后世妃嫔和君王都敲响了警钟啊！
设行省遣子督师 避敌兵携妃投井
却说隋主坚既平西北，便思规画东南，可巧后梁启衅，召动隋师，于是后梁被灭，陈亦随亡。后梁主岿，孝慈俭约，颇得民心，尉迟迥发难，岿用柳庄言，不与联络，及闻迥等败殁，召庄入语道：“我若不从卿言，社稷已不守了。”嗣是贺隋登极，岁时致贡。隋主坚亦恩礼相加，屡给厚赐，寻且纳岿女为晋王广妃。补叙隋、梁交涉，为前后呼应文字。岿在位二十三年，至开皇五年五月病终，后梁谥为孝明帝，庙号世宗，子琮嗣位，年号广运，时人已谓运字从军从走，目为不祥。年号何关兴亡？附会之谈，不足尽信。琮在位后，遣大将军戚昕，率舟师袭陈境，不克乃还。未几有将军许世武，潜谋通陈，谋泄被诛。越年，隋主坚征琮入朝，江陵父老，送琮下舟，相率陨涕道：“我君恐不复返了。”如何晓得？隋廷因琮离江陵，特遣武乡公崔弘度引兵代守，行次都州，琮叔父岩及弟瓛等，恐弘度掩袭，遽向陈荆州刺史陈慧纪处，通使乞降。慧纪引兵至江陵，岩等遂驱文武官民一万余口，东奔陈国。隋主闻报，忙令高颎率兵往援，陈军乃退。颎留兵驻守，返报隋主。隋主不使琮南返，竟将江陵夷为郡县，派官治民，于是后梁灭亡。后梁自萧詧称帝，共历三世，合计得三十三年。琮留寓长安，受封莒国公，后幸得善终，不消细述。
先是隋主坚有意图陈，尝向高颎问计，颎答道：“江北地寒，收成较晚，江南水田早熟，若乘彼收获，稍征士马，扬言掩袭，彼必屯兵守御，旷废农时。彼既聚兵，我便解甲。如此数次，彼必谓我虚声恫吓，不足为虑，我乃济师渡江，直指建康，彼怠我奋，定可取胜。又江南土薄，舍多茅竹，所有储积，皆非地窖，当密遣人因风纵火，毁彼粮储，彼兵备既弛，粮食又罄，尚能不为我灭么？”隋主一再称善，如法困陈。陈人果困，至陈纳萧岩等降人，隋主益愤，顾语高颎道：“我为民父母，岂可限一衣带水，不往拯救么？”颎因请指日代陈。隋主命大造战船，为出兵计，群臣请秘密从事，隋主道：“我将显行天诛，何必守密呢？”并使投楫江中，任他东下，且颁谕道：“若彼知惧改过，我复何求？”居然想为仁义师。那陈主叔宝，却深居高阁，整日里花天酒地，不闻外事。中书舍人傅縡直谏被杀，江总、孔范专务贡谀，反得加官进禄。至德五年元日，有人报称甘露降，灵芝生，叔宝大喜，改年应瑞，就称是年为祯明元年。诏敕方颁，即闻地震，媚臣谐子，且随口捏造，称为阳气振动，万汇昭苏的吉兆。及萧岩、萧瓛，渡江请降，陈廷又是一番庆贺，颁诏大赦，立授岩为平东将军，领东扬州刺史，瓛为安东将军，领吴州刺史，还道是布德行惠，近悦远来。太子胤未闻失德，尝在太学讲诵《孝经》，志在身体力行，尝使人入省母后，问安视暖。母后沈氏，免不得遣令左右，谕慰东宫。张贵妃宠冠后庭，密谋夺嫡，竟与孔贵嫔串同一气，谗构皇后太子，但说他往来秘密，恐有异图。孔范等又入为证人，更兼沈皇后素来无宠，遂致有道储君，无辜被废，降为吴兴王。张贵妃所生子深，竟得立为太子。已而妖异迭出，雨飐不时，郢州水黑，淮渚暴溢，有群鼠渡淮入江，无数漂没。东冶铸铁，空中忽堕下一物，隆隆如雷形，色甚赤，铁汁致飞出墙外，毁及民居，还有蔓草久塞的临平湖，无故自辟，草死波流，朝野诧为奇事，哗传一时。叔宝才有所闻，心中亦未免惊异，因卖身佛寺，良愿为奴，作为厌胜。张贵妃本来佞佛，往往托词神鬼，盅惑叔宝，至此在宫中竞设淫祀，召集妖巫，祈福禳灾。叔宝又敕建大皇寺，内造七级浮图，工尚未竣，为火所焚。那祭天告庙的礼仪，反多阙略，好几年不见驾临。大市令章华，博学能文，因为朝臣所抑，尝郁郁不得志，至是独上书极谏，略云：
昔高祖南平百越，北诛逆虏，世祖东定吴会，西破王琳，高宗克复淮南，辟地千里，三祖之功勤亦至矣。陛下即位，于今五年，不思先帝之艰难，不知天命之可畏，溺于嬖宠，惑于酒色，祠七庙而不出，拜三妃而临轩，老臣宿将，弃之草莽，谄谀谗邪，升之朝廷。今疆埸日蹙，隋军压境，陛下犹不改弦更张，臣见麋鹿复游于姑苏矣。
这书呈入，顿时大触主怒，即令斩首，且益逞荒淫。一年容易，又是春来，叔宝遣散骑常侍袁雅等聘隋，又令散骑常侍周罗，出屯峡口，侵隋峡州。和中寓战，叔宝亦自诩妙计耶？隋主正令散骑常侍程尚贤等报聘，忽闻峡州被侵消息，乃决计伐陈，传敕中外，敕文有云：
昔有苗不宾，唐尧薄伐，孙皓僭虐，晋武行诛。有陈窃据江表，逆天暴物，朕初受命，陈顼尚存，厚纳叛亡，侵犯城戍。勾吴闽越，肆厥残忍，于时王师大举，将一车书。陈顼返地收兵，深怀震惧，责躬请约，俄而致殒。朕矜其丧祸，特诏班师。叔宝承风，因求继好，载伫克念，共敦行李。每见珪璪入朝，輶轩出使，何尝不殷勤晓谕，戒以维新？而狼子之心，出而弥野，威侮五行，怠弃三正，诛翦骨肉，夷灭才良，据手掌之地，恣溪壑之险，劫夺闾阎，资产俱竭，驱蹙内外，劳役弗已，微责女子，擅造宫室，日增月益，止足无期，帷薄嫔嫱，几逾万数，宝衣玉食，穷奢极侈，淫声乐饮，俾昼作夜，斩直言之客，灭无罪之家。欺天造恶，祭鬼求恩，盛粉黛而执干戈，曳罗绮而呼警跸，自古昏乱，罕或可比。介士武夫，饥寒力役，筋髓罄于土木，性命俟于沟渠。君子潜逃，小人得志，天灾地孽，物怪人妖，衣冠钳口，道路以目。倾心翘足，誓告于我。日月以冀，父奏相寻。重以背德违言，摇荡疆埸，巴峡之下，海澨以西，江北江南，为鬼为域，死垄穷发掘之酷，生居极攘夺之苦。抄掠人畜，断绝樵苏，市井不立，农事废寝。历阳、广陵，窥觎相继，或谋图城邑，或劫剥吏人，昼伏夜游，鼠窜狗盗。彼则羸兵敝卒，来必就擒，此则重门设险，有劳藩捍。天之所覆，无非朕臣，每关听览，有怀伤恻。有梁之国，我南藩也，其君入朝，潜相招诱，不顾朕恩。士女深迫胁之悲，城府致空虚之叹，非直朕居人上，怀此不忘，且百辟屡以为言，兆庶不堪其请，岂容对而不诛，忍而不救。近方秋始，谋欲吊民，益部楼船，尽令东鹜，便有神龙数十，腾跃江流，引伐罪之师，向金陵之路，船住则龙止，船行则龙去，三日之内，三军皆睹，岂非苍昊爱人，幽明展事，降神先路，协赞军威？以上天之灵，助戡定之力，便可出师授律，应机诛殄，在斯举也，永清吴越。其将士粮仗水陆资，须期会进止，一准别敕。特此颁告天下，使众周知！
敕书既发，又令钞录三十万纸，传示江南。陈廷闻隋将大举，再遣散骑常侍许善心，诣隋修和。隋主留置客馆，不复遣归，一面贻送玺书，数陈主二十过恶，并命就寿春设淮南行省，即用晋王广为行省尚书令，告诸太庙，授钺南征。再令秦王俊及清河公杨素，俱为行军元帅，使广出六合，俊出襄阳，素出永安，并饬荆州刺史刘仁恩出江陵，蕲州刺史王世积出寿春，庐州总管韩擒虎出庐州，吴州总管贺若弼出广陵，凡总管九十人，兵五十一万八千人，统受晋王广节度，旌旗舟楫，横亘数十里。重用次子，已开逆恶之萌。授左仆射高颎为晋王元帅府长史，右仆射王韶为司马，军事皆由二人参决，相机进行。
隋主相率临江，高颎问郎中薛道衡道：“江东可攻取否？”道衡道：“此去定可成功。尝闻晋郭璞有言，江东分王三百年，复与中国统合，今此数将周，是一可取；主上恭俭勤劳，叔宝荒淫骄侈，是二可取；国家安危，寄诸将相，彼用江总为相，唯事诗酒，萧摩诃、任蛮奴即任忠小字。为大将，不过匹夫小勇，怎能当我大敌？是三可取；我有道，国势复大，彼无德，国势又小，彼甲士不过十万，西自巫峡，东至沧海，分戍即势悬力弱，合屯又守此失彼，是四可取。有此四机，席卷江东不难了，何必多疑。”颎欣然道：“得君数言，成败已可预定，素知君才，今益令人信服了。”遂驱军前进。
陈命散骑常侍周罗，都督巴峡沿江诸军，堵御隋师。隋秦王俊屯兵汉口，节制上流。杨素率舟师下三峡，径至流头滩，与狼尾滩相近。狼尾滩地形险峭，却有陈将戚昕，带着战舰扼守。素待至夜间，亲督黄龙舟数千艘，衔枚疾进，冲击陈舰。昕仓猝遇敌，与战失利，弃滩东走。素俘得陈人，悉数纵还，秋毫无犯，遂驱水军东下，舳舻蔽江，旌旗耀日。素容貌壮伟，坐大船中，好似金甲神一般，陈人惊为江神，沿途溃散。江滨诸戍，相继告警。施文庆、沈客卿反匿不上闻。陈江中无一战船，上流戍兵，又皆为杨素军所阻，不得入援，眼见是长江天堑，为敌所逾。陈护军将军樊毅，闻隋军逼近，忙进白仆射袁宪道：“京口、采石，俱系要地，须各出锐兵五千，分载金翅舟二百艘，沿江守御，借备不虞。”宪亦以为然，乃与文武群臣共议，请如毅策。独施文庆、沈客卿以为多事，仍然迁延。宪又邀同萧摩诃，再三奏请，叔宝亦欲依议，偏文庆、客卿共启叔宝道：“寇敌入境，已成常事，边城将帅，尽足堵御，何必多出兵船，自致惊扰。”叔宝再召江总熟商，总亦依违两可，未能决定。孔范独大言道：“长江天堑，限制南北，今日虏军，岂能飞渡么？”叔宝遂耽乐如常，奏乐侑酒，赋诗不辍，且从容语侍臣道：“金陵素锺王气，齐兵三来，周师再至，无不摧败。隋军亦何能为呢？”嗣是警报频来，悉置不问。
祯明三年正月朔，陈主叔宝朝会群臣，大雾四塞，殿中皆黑，叔宝不以为奇。退朝以后，张贵妃以下俱来庆贺，当下开筵欢饮，灌得烂醉如泥，入寝鼾睡，直至昏黄，方才醒觉。越日，由采石镇驰到急报，乃是隋将贺若弼，自广陵引兵渡江，韩擒虎亦自横江夜渡采石，沿江一带，多已失守了。虽有天堑，无人如何为守。文庆等也不便抑置，只好奏闻叔宝。叔宝才觉惊忙，召公卿入议军情，内外戒严。命骠骑将军萧摩诃、护军将军樊毅，中领军鲁广达，并为都督，司空司马消难及新除湘州刺史施文庆，并为大监军，南豫州刺史樊猛，率舟师出白下，散骑常侍皋文奏，率兵镇南豫州，重立赏格，招募兵士，僧尼道士，尽令执役。急时抱佛脚，恐已来不及了。这边方调将遣兵，陆续出发，那边已乘风破浪，踊跃前来。贺若弼攻拔京口，擒住南徐州刺史黄恪，恪部下六千人，也尽作俘囚。弼给粮慰道，各付敕书，嘱他分道宣谕，于是所至风靡。韩擒虎先下采石，继陷姑熟，入南豫州城。皋文奏弃城东奔，所有樊猛妻子，悉被虏去。猛方与左卫将军蒋元逊，游弋白下，突闻妻子被虏，当然心惊。叔宝还防他有异志，欲遣镇东大将军任忠代猛，先令萧摩诃谕意。看官！试想这樊猛，愿意不愿意呢？摩诃因猛不愿意，启闻叔宝，叔宝又不便改调，仍令猛照旧办事。如此驭将，怎得死力？
鲁广达子世真留屯新蔡，与弟世雄同降隋军，且为隋招降广达。广达将书呈奏，并自劾待罪。叔宝传敕抚慰，仍使督军如故。怎奈隋军所向无前，贺若弼从南道进兵，韩擒虎从北道进兵，势如破竹，如入无人之境。叔宝连接警耗，亟使司徒豫章王叔英屯朝堂，萧摩诃屯乐游苑，樊毅屯耆阇寺，鲁广达屯白土冈，孔范屯宝田寺。适任忠自吴兴入援，令屯朱雀门。偏贺若弼进据锺山，韩擒虎进踞新林，隋元帅晋王广，又遣总管杜彦助新林军。陈将纪瑱，驻守蕲口，复被隋蕲州总管王世积击走，陈人大骇，相率降隋。
叔宝素来淫佚，不达军事，至此已成眉急，才觉易喜为忧，昼夜啼泣，台中处分，尽任施文庆。文庆忌诸将有功，每遇将帅启请，皆搁置不行。萧摩诃屡请出战，并不见从。既而奉命入议，摩诃尚欲袭击锺山，任忠时亦在侧，独出言谏阻道：“兵法有言：‘客贵速战，主贵持重。’今国家足食足兵，还应固守台城，沿淮立栅，北军虽来，勿与交战，但分兵阻截江路，又给臣精兵一万，金翅舟三百艘，下江径掩六合，且扬言欲往徐州，断彼归途，彼军前不得进，后不得归，必致惊乱，不战自走。待春水既涨上江，周罗等得顺流来援，表里夹攻，必可破敌，这岂非是良策吗？”此策若用，陈可不亡。叔宝终未能决，踌躇了一昼夜，忽跃然出殿道：“兵久相持，未分胜负，朕已厌烦得很，可呼萧郎出战。”摩诃承宣趋入。叔宝忙说道：“公可为我决一胜负！”摩诃答道：“出兵打仗，无非为国为身，今日出战，兼为妻子。”叔宝大喜道：“公能为我却敌，愿与公家共同休戚。”摩诃拜谢而退。任忠叩首力谏，坚请勿战。叔宝不答，但宣摩诃妻子入宫，先加封号，一面颁发金帛，犒军充赏。
摩诃部署军伍，严装戎行，令妻子入宫候命，自出都门御敌。摩诃前妻已殁，娶得一个继室，却是妙年丽色，貌可倾城，当下艳妆入宫，拜谒叔宝。叔宝见色动心，乃不料摩诃有此艳妻，一经见面，又把那国家大事，置诸度外，便令设宴相待，留住宫中。摩诃子引见后，嘱令出宫候封，自与摩诃妻调情纵乐，作长夜欢。妇人多半势利，况摩诃老迈，未及叔宝风流，一时情志昏迷，竟被叔宝引入龙床，勉承雨露。亡国已在目前，还要这般淫纵，真是无心肝。摩诃哪里知晓，出与诸军组织阵势，自南至北，从白土冈起头，最南属鲁广达，次为任忠，又次为樊毅、孔范，摩诃最北，好似一字长蛇阵，但断断续续，延袤达二十里，首尾进退，不得相闻。隋将贺若弼轻骑登山，望见陈军形势，已知大略，即驰下山麓，勒阵以待。鲁广达出军与战，势颇锐悍，隋军三战三却，约死二百余人。弼令军士纵火放烟，眯住敌目，方得再整阵脚，排齐队伍，暂守勿动。
萧摩诃闻南军交战，正拟发兵夹攻，忽有家报传到，妻室被宫中留住，已有数日，料知情事不佳，暗地里骂了几声昏君，不愿尽力，遂致观望不前。鲁广达部下初战得胜，枭得隋军首级，即纷纷还都求赏。贺若弼见陈军不整，复驱军再进，自率精兵攻孔范。范素未经战，蓦与若弼相值，不禁气馁。兵士方才交锋，他已拨马返走。主帅一奔，全军皆溃，就是鲁广达、樊毅两军，也被牵动，一并哗散。任忠本不欲战，自然退去。萧摩诃心灰意懒，也拟奔回。哪知隋军四面杀到，害得孤掌难鸣，且自己年力又衰，比不得少年猛健，一时冲突不出，竟被隋将员明擒去，送至贺若弼前。若弼命推出斩首，摩诃面不改色，反令若弼称奇，乃释缚不杀，留居营中。
任忠驰回都阙，报称败状，并向叔宝道：“官家好住，臣无所用力了。”叔宝着急，尚给金两孌，使募人出战。忠徐徐道：“陛下但当备具舟楫，往就上流诸军，臣愿效死奉卫。”叔宝应诺，命忠出集舟师，自嘱宫人装束以待。哪知忠已变意，潜赴石子冈，往迎韩擒虎军，直入朱雀门。守军欲战，忠摇手示意道：“老夫尚降，诸军何事？”虽由主听不聪，如此作为，终属不忠。大众听了，便即散走。台城内风声骤紧，文武百官，一概遁去。惟尚书仆射袁宪在殿中，尚书令江总在省中，叔宝见殿中无人，只留一宪，不禁泣语道：“我向来待卿，未及他人，今日惟卿尚留，不胜追愧，朕原不德，也是江东气数，已经垂尽了。”尚不肯全然责己，还想诿诸气数。说着，匆遽入内，意欲避匿。宪正色道：“北兵入都，料不相犯，事已至此，陛下去将何往？不若正衣冠，御正殿，依梁武帝见侯景故事。”叔宝不待说完，便摇首道：“兵锋怎好轻试？我自有计。”言已趋入，急引张贵妃、孔贵嫔两人，至景阳殿后，三人并作一束，同投井中。
台城已无守吏，一任隋军驰入。韩擒虎既至殿中，令部众搜寻叔宝，四觅无着，及见景阳井上，有绳系着，趋近探视，见下面有人悬住，连呼不应，乃拾石投入，才闻有号痛声。原来井中水浅，不致溺毙，隋军引绳而上，势若甚重，经数人提起，始见有一男二女，男子便是陈叔宝，当然大喜，即牵送至韩擒虎处，听候发落。豫章王叔英已经出降，沈皇后居处如常，太子深年方十五，开閤静坐，至隋军排闼进去，深从容与语道：“戎旅在涂，得勿劳苦么？”隋军见他颜色自若，却向他致敬，不敢相侵。鲁广达退守乐游苑，未肯降敌，贺若弼乘胜与争，广达苦斗不息，战至日暮，手下将尽，始解甲面台，再拜恸哭道：“我身不能救国，负罪实深了。”乃出降隋军。
若弼闻韩擒虎已得叔宝，呼令相见。叔宝惶惧异常，向弼再拜。弼与语道：“小国君主，只当大国上卿，拜亦常礼，入朝不失作归命侯，何必多惧呢？”乃使叔宝居德教殿，用兵监守，自恨功落人后，与韩擒虎龃龉，且欲令叔宝作降笺，归己报闻。事尚未行，晋王广已使高颎入建康，料理善后事宜。颎子德弘，随后踵至，传述广命，使留张丽华。颎勃然道：“昔太公灭纣，尝蒙面斩妲己，此等妖妃，岂可留得？”说着，便令兵士取入张贵妃，斩首以徇。小子有诗叹道：
国既亡时身亦亡，临刑反为美人伤；
蛾眉螓首成虚影，地下可曾悔惹殃？
晋王广既遣德弘传命，复启节东下，来视张丽华，途次闻丽华已死，禁不住愤闷起来。欲知后事，且阅下回。
叔宝之恶，不如子业、宝卷之甚。子业屠灭宗族，宝卷渎乱天伦，而叔宝无是也。但宠艳妃，嬖狎客，杀谏臣，有一于此，未或不亡，况并三者而具备耶。隋军大举，鼓檝渡江。沿江各戍，望风奔溃，叔宝尚委政宵小，恣情声色，可战不战，不可战而战，甚至敌临城下，犹奸通萧摩诃妻，如此淫肆，欲不亡得乎？景阳殿后，挈妃入井，向使毕命井中，即未足与殉社稷者比，而井底鸳鸯，冢成连理，未始非江东佳话。为叔宝计，其亦差足自慰欤？然天不从愿，出井见敌，再拜隋将，徒自贻羞，而张贵妃且难免刀头之阨，红颜白骨，作孽难逃，观于此而世之为妃妾者，可以返矣；世之为人主者，亦可以戒矣。