话说那陈国君主叔宝，从小娇生惯养，养成一副骄纵性子。正赶上他爹去世守丧的时候，隋朝皇帝杨坚派使者去吊唁，国书上恭恭敬敬自称姓名，还写着"顿首"这样的谦辞。叔宝一看，还以为隋朝怕了他，回信时满纸都是傲慢无礼的话。杨坚气得直拍桌子，把回信给大臣们传阅。朝堂上顿时炸开了锅，大臣们纷纷建议出兵讨伐陈国。
可这会儿杨坚正忙着建新都城呢，再加上北边突厥人虎视眈眈，实在腾不出手来收拾南边，只好先把这口气咽下去。原来长安城年久失修，皇宫又窄又旧，杨坚早就看不顺眼了。尚书苏威最会察言观色，趁机提议迁都。杨坚又找来心腹高颎商量，高颎连夜画好新城图纸，忙到三更天才歇下。第二天一大早，太史令庾季才就急匆匆进宫禀报："臣夜观天象，查考典籍，发现都城非迁不可。这长安城从汉朝建到现在快八百年了，连井水都是咸的，实在不适合居住。请陛下顺应天意民心，早做打算。"
杨坚听得一愣一愣的，转头对高颎、苏威感叹："这庾爱卿真是神机妙算啊！"其实哪有什么神机，不过是会拍马屁罢了。当下就下诏让高颎负责建新城，选址在龙首山南麓，工匠们日夜赶工。不到一年光景，崭新的都城就建成了，取名大兴城。选了个黄道吉日搬进去，这新都城比旧的气派多了，杨坚心里那叫一个美，这才腾出手来对付北边的突厥。
说起这突厥，自从伊利可汗在草原上称雄，传到他儿子科罗手里。科罗没传位给儿子摄图，反而让弟弟俟斤继位，这就是木杆可汗。木杆可汗临死前又犯糊涂，不传位给儿子大逻便，偏要让弟弟佗钵继位。佗钵可汗封侄子摄图为尔伏可汗管东边，封弟弟褥但的儿子为步离可汗管西边。那时候北齐还没亡国，和北周争着讨好突厥，每年送的丝绸锦缎都堆成山。佗钵可汗得意洋洋，把北周、北齐叫做"两个乖儿子"，常说："有这两个孝子年年进贡，还怕国库空虚？"
后来北齐被北周灭了，佗钵可汗没来得及救援，就三天两头骚扰北周边境，还收留了北齐的范阳王高绍义。北周皇帝宇文赟赶紧把赵王宇文招的女儿封为千金公主，嫁给佗钵和亲。佗钵这才把高绍义绑了送回北周，两家重归于好。可好景不长，才过一年佗钵就得了急病，临终前把儿子庵逻叫到跟前嘱咐："当年我哥哥没传位给儿子却让我继位，如今我要走了，想着哥哥的恩情，你该把汗位让给大逻便，千万别争。"
庵逻含着眼泪答应下来。等佗钵一死，庵逻果然要迎立堂兄大逻便。谁知突厥贵族们不乐意了，嚷嚷着："大逻便的生母是个奴婢，怎么能当大汗？"正闹得不可开交，摄图风尘仆仆赶来奔丧，当众放话："要是立庵逻，我们兄弟都听他的；要是立大逻便，我第一个不答应，咱们刀枪上见真章！"族人一听这话，立刻拥立庵逻继位。大逻便气得直跳脚，天天派人去骂庵逻。庵逻实在镇不住场子，只好把汗位让给摄图。
这摄图膀大腰圆，在族里威望最高，搬到都斤山自称沙钵略可汗。庵逻退到独洛水边当二汗，大逻便也被封为阿波可汗管北边，又封叔叔玷厥为达头可汗管西边。几个可汗各管一摊，沙钵略坐镇中央。按突厥风俗，父亲兄长死了，子弟可以娶后母和嫂子。千金公主刚嫁过来一年就守寡，正是二八芳华。沙钵略早就垂涎三尺，顺理成章把公主娶过门。公主也乐得换个年轻力壮的丈夫，当上了可贺敦——就是突厥人对可汗妻子的尊称。
这时候隋朝已经取代北周，千金公主听说娘家亡了国，天天在沙钵略耳边吹枕边风，要他给北周报仇。沙钵略新婚燕尔，哪经得住娇妻哀求，召集部下慷慨陈词："我好歹是北周女婿，如今杨坚篡位，要不替周室报仇，还有什么脸面见可贺敦？"当即联络北齐旧将高宝宁，准备合兵攻打隋朝。杨坚刚登基忙得脚不沾地，只好派阴寿守幽州、虞庆则守并州，先稳住边防再说。
当初送千金公主和亲的队伍里，有个叫长孙晟的司卫上士也被留在突厥。沙钵略的弟弟处罗侯——突厥人称军帅为"设"——特别欣赏长孙晟的箭法，两人成了莫逆之交。等沙钵略继位后，处处提防这个弟弟。处罗侯偷偷和长孙晟结盟，后来沙钵略有所察觉，就把长孙晟放回中原。长孙晟在突厥这一年多可没闲着，把山川地形、部落虚实摸了个透。回到长安后一五一十向杨坚汇报，龙颜大悦，立刻升他做奉车都尉。
等到突厥大军压境，长孙晟献上一条妙计："如今玷厥兵强马壮却地位低下，早就和沙钵略面和心不和。处罗侯是沙钵略亲弟弟，人缘好但势力弱，整天提心吊胆。阿波可汗首鼠两端，夹在中间左右为难。咱们该远交近攻，派人联络西边的达头可汗玷厥，再拉拢阿波，让沙钵略首尾不能相顾。等他们内斗个十年八年，咱们再出兵，定能一举扫平突厥！"
隋主杨坚展开奏表细细看完，不由得拍案叫绝："这真是绝妙的好计策啊！"当即召见长孙晟商议边防要务。只见长孙晟站在沙盘前，手指山川地势，滔滔不绝地分析敌情，连各处关隘的虚实都说得一清二楚，活像亲眼见过似的。隋主听得眉开眼笑，当即拍板采用他的计策。
先是派太仆元晖带着绣有狼头的旌旗，取道伊吾去见达头可汗。那达头收到厚礼，乐得合不拢嘴，赶忙派使者回谢，欢天喜地回去了。接着又封长孙晟为车骑将军，让他带着金银绸缎走黄龙道，去赏赐奚族、霫族和契丹各部。契丹人主动请缨当向导，悄悄带着长孙晟找到处罗侯，重新订立盟约，劝他归顺朝廷。处罗侯果然应允，长孙晟这才凯旋而归。
那边沙钵略可汗还蒙在鼓里，召集了五位可汗的四十万铁骑，黑压压地冲进长城，从兰州一路杀到周槃。隋朝行军总管达奚长儒手下只有两千兵卒，突然撞见突厥大军。沙钵略亲率十万精兵压阵，长儒明知敌众我寡，却面不改色，边打边退。突厥骑兵像潮水般涌来，隋军队伍被打散又聚拢，整整三天三夜血战十四场，到最后刀剑都砍断了，将士们赤手空拳搏斗，血肉模糊露出白骨。突厥折损数千人马，疑心有诈才停止追击。长儒身中五处重伤，硬是捡回条命，因功封了上柱国，还荫及儿子。沙钵略分兵四处劫掠，正想乘胜追击，不料达头可汗突然撤兵——长孙晟的离间计初见成效。
这长孙晟又放出风声，说铁勒部已经和隋朝联手要端沙钵略的老窝。沙钵略吓得连夜撤兵出关。转眼到了开皇三年春天，草原上水草丰美，突厥又来犯边。隋主杨坚这回动了真火，任命卫王杨爽当元帅，带着河间王杨弘、豆卢勣等大将兵分八路出塞。杨爽行军到朔州，探子来报沙钵略已到白道，离隋军大营不过几十里。总管李充献计："突厥连胜正骄，咱们趁夜偷袭准能得手。"众将还在犹豫，长史李彻已经拍案叫好。当夜杨爽亲率五千精骑突袭敌营，沙钵略从睡梦中惊醒，只见火光冲天刀光乱闪，连靴子都来不及穿，光着脚从帐后钻进草丛。隋军搜遍营帐没找着人，只好带着缴获的辎重得胜而归。
沙钵略等隋军走远才敢露头，收拾残部往塞外逃。路上断了粮，竟把骨头磨成粉充饥。正值酷暑，又闹起瘟疫，死伤不计其数。幽州总管阴寿趁机出兵，把齐营州刺史高宝宁围在城里。宝宁苦等突厥援兵不到，弃城逃跑后被部下所杀。这边卫王杨爽刚回朝，那边秦州总管窦荣定已带着长孙晟和三万兵马在凉州和阿波可汗对峙。阿波连吃败仗，缩在营寨里不敢出战。恰巧被流放敦煌的名将史万岁前来投军，荣定大喜过望。次日两军阵前，荣定提议各派一员大将单挑定胜负。只见史万岁披挂上马，不到半个时辰就提着敌将首级凯旋。阿波吓得魂飞魄散，连忙求和撤兵。
长孙晟又派说客追上阿波："沙钵略每战必胜，你却一败涂地，他岂能容你？不如联合达头可汗投靠大隋，这才是活路啊！"阿波果然中计，派使者随长孙晟入朝。消息传到沙钵略耳中，他二话不说带兵端了阿波老巢，把阿波的母亲妻子杀个精光。阿波走投无路投奔达头，在达头支持下杀回老家，渐渐势大。沙钵略的部众纷纷叛逃，势力日渐衰弱——长孙晟的离间计再建奇功。
气急败坏的沙钵略带着残兵进犯幽州。新任幽州总管李崇带着三千守军苦战月余，最终寡不敌众，中箭身亡。隋廷厚恤李崇，派高颎、虞庆则率数万精兵反击，同时联络阿波和达头夹击沙钵略。达头果然倒戈，沙钵略三面受敌，急得团团转。最后实在没法子，只好和妻子千金公主商量。这位前朝公主咬着嘴唇思量半晌，终于含泪点头。沙钵略连忙向隋朝求和，还替妻子上表请求改姓杨氏，认隋主作父。隋主顺水推舟，派徐平和去突厥册封千金公主为大义公主。沙钵略在回信里还嘴硬自称"天生大突厥天下贤圣天子"，隋主只当没看见，回信道："朕既然是沙钵略的岳父，自然把他当儿子看待。往后会常派大臣去塞外，既探望女儿，也看看沙钵略。"
没过多久，隋文帝就任命虞庆则当上了尚书右仆射，长孙晟做了车骑将军，两人一同出使突厥。到了沙钵略可汗的大帐前，使者让沙钵略跪拜接旨。谁知沙钵略摆开阵仗，高坐帐中，假装生病不能起身，还狞笑着说："从我祖父那辈起，我们突厥人就没给谁下跪过！"
虞庆则板着脸据理力争，沙钵略还是梗着脖子不买账。这时长孙晟不慌不忙接过话茬："突厥和隋朝都是大国，可汗不愿起身，我们也不勉强。不过可贺敦（可汗妻子）是咱们大隋的公主，可汗您就是大隋的女婿，哪有女婿不拜老丈人的道理？"
沙钵略一听这话，转头对部下挤眉弄眼："这么说还真得拜见老丈人？"说着就起身跪拜，额头都磕到了地上，恭恭敬敬接过诏书顶在头上，这才站起来吩咐设宴款待隋使。等虞庆则他们退出大帐，沙钵略突然红了眼眶，竟独自痛哭起来。
第二天虞庆则又来求见，这回直接要求沙钵略称臣。沙钵略摸着胡子问左右："这'臣'字是什么意思？"手下人小声回答："隋朝说的'臣'，就跟咱们说的'奴'差不多。"沙钵略一拍大腿："能给大隋天子当奴才，那都是虞大人的功劳！"转头就送了虞庆则十匹骏马，还硬塞给他一个堂妹当媳妇。他们在突厥住了个把月，才被放回中原。
再说那个阿波可汗，自从跟沙钵略闹翻后，在北方自立门户，地盘越占越大。东到都斥，西过金山，龟兹、铁勒这些部落都归附了他，连西域小国也纷纷来投，阿波干脆自称西突厥可汗。沙钵略这下慌了神，既怕阿波势大，又担心达头可汗趁火打劫，赶紧派人向隋朝求救，说愿意带着部众迁到漠南的白道川。
隋文帝爽快答应，派晋王杨广带着粮草军需前去接应。沙钵略有了靠山，转头就把阿波可汗打得落花流水。得胜后跟杨广在沙漠立碑为界，还上了道肉麻的表文："天无二日，地无二主，大隋皇帝才是真命天子，我们突厥从此磕头称臣。"长孙晟的离间计算是大功告成。沙钵略派儿子库合真到长安朝贡，隋文帝在太庙祭告天地，宴请库合真时连独孤皇后都亲自作陪，赏赐丰厚得让突厥使者看花了眼。从此突厥年年进贡，再不敢耍花样。
隋文帝虽然收服了突厥，还是怕胡人反复无常，又征发民夫修长城。在内地广设粮仓，开通从大兴城到潼关的广通渠运粮。大臣长孙平还建议设立义仓，让百姓按贫富交粮备荒。那几年隋朝轻徭薄赋，搜集典籍，修订礼乐，连西方党项羌都主动归附。只有吐谷浑太子诃想借隋兵造反，被隋文帝一顿训斥："当儿子的不劝谏父亲，反倒想借兵作乱，这是不孝！"吓得使者灰溜溜回去了。
不过朝中也不太平。老将梁士彦和宇文忻仗着平叛有功，整天发牢骚。有次宇文忻偷偷对梁士彦说："皇帝轮流做，咱们在蒲州起兵，我在长安策应，大事可成！"谁知梁士彦的外甥裴通告了密。隋文帝故意升梁士彦为晋州刺史试探，这老糊涂竟高兴地说："真是天助我也！"结果刚进宫谢恩就被拿下，七十二岁的梁士彦、六十四岁的宇文忻，连带勾引梁士彦妻子的刘璆，全被砍了脑袋。
转眼到了开皇七年，沙钵略可汗来恒州打猎时突然病死。隋文帝罢朝三日，派太常卿去吊唁。按突厥规矩本该兄终弟及，可新可汗处罗侯非要让位给侄子雍虞闾："咱们突厥这些年弟夺兄位，搞得乌烟瘴气。你是正统继承人，该当你来做可汗。"雍虞闾却坚持推让，最后处罗侯才勉强继位，就是著名的莫何可汗。他戴着隋朝赐的狼头纛旗西征，居然用隋军旗号吓降了阿波可汗的部众，可见当时隋朝的威望有多高。
那老丈人摸着胡子，眼睛眯成一条缝，底下人小声回禀着漠南的消息。文帝听得爽快，一拍案几："好！就这么办！"
没过多久，漠北草原上金帐高悬。处罗侯端坐帐中，接过隋使送来的旌旗鼓乐，嘴角还挂着狞笑。他带着这支仪仗从东到都斥，西过金山，所到之处旌旗猎猎。阿波部的探子远远望见，吓得直哆嗦："天无二日啊！隋朝大军来帮他们了！"
处罗侯挥鞭指向北牙："叔父待我如亲子，我岂能不顾根本？"他想起亡父遗命，眼圈发红，对着叔父派来的使者深深作揖，"还请叔父莫要疑心。"叔侄俩你推我让五六回，处罗侯这才接下可汗之位，草原上的人都啧啧称奇——番邦竟也出了这等谦让之事。
长孙晟捧着节杖站在帐前，看着处罗侯跪接诏书。那新可汗接过隋朝赏赐的鼓吹旗幡，转头就带着兵马杀向阿波部。阿波被五花大绑押回来时，处罗侯的靴子还沾着血，却恭恭敬敬上书隋廷："请陛下发落。"
长安城里，文武百官吵翻了天。安乐公元谐扯着嗓子喊："该砍头！"武阳公李充捋着袖子争："得押回长安杀鸡儆猴！"只有长孙晟不紧不慢地说："突厥人自家兄弟打架，咱们何必脏了手？"高颎在旁边点头如捣蒜。隋文帝听着听着忽然笑了，挥挥手把阿波流放到荒郊野岭。
处罗侯没得意多久，西征时被冷箭射中，抬回来时已经没气了。部众推举雍虞闾继位，这位新可汗第一件事就是掀开千金公主的帐帘。那半老徐娘正对镜梳妆，胭脂还遮不住眼角的细纹。雍虞闾咽了咽口水，按着草原规矩又把她娶了——这已经是公主第三次当可贺敦了。
草原上的风裹着沙砾，吹得旌旗哗哗作响。雍虞闾年年往长安送马匹貂皮，隋朝的使节却总往东南方向张望。长城脚下的老卒们搓着手嘀咕："北边刚消停，朝廷怕是要对南边用兵喽！"
长孙晟献谋制突厥 沙钵略稽首服隋朝
却说陈主叔宝，习成骄佚，当居丧时，隋主坚尝遣使赴吊，国书中自称姓名，并列顿首字样。叔宝疑为畏怯，答书多不逊语。隋主坚当然愤怒，出示廷臣。廷臣多献议伐陈，隋主方建筑新都，并因突厥未平，不遑南顾，乃暂从缓图。原来长安城制度狭小，宫阙亦多从简陋，隋主尝以为嫌。尚书苏威，亦劝隋主迁都，无非希旨。隋主再与高颎熟商，颎即为规画新都，夜半方休。翌晨，即由庾季才入奏道：“臣仰观玄象，俯察图记，必有迁都情事。此城自两汉营建，将八百年，水皆咸卤，不甚宜人，愿陛下应天顺人，为迁徙计。”隋主愕然，顾语颎、威，诧为神奇。有何神奇，不过巧为迎合。乃诏颎等营造新都，择地龙首山麓，兴工赶筑。约近期年，新都告成，取名大兴城，涓吉移徙。一切规模，比旧都雄壮加倍。隋主坚自然惬心，遂遣将兴师，北图突厥。
突厥称雄朔漠，自伊利可汗为始，伊利传子科罗，科罗舍子摄图，独传弟俟斤。俟斤就是木杆可汗，木杆可汗临死，复舍子大逻便，立弟佗钵可汗。均见七十二回及七十九回。佗钵可汗，封兄子摄图为尔伏可汗，使统东方，弟褥但子为步离可汗，使居西方。当时北齐尚存，与北周争媚突厥，岁给缯絮锦彩，各数万匹。佗钵尝呼周、齐为两儿，谓：“两儿常孝，何忧国贫？”已而齐为周灭，佗钵不及援齐，乃屡寇周边，且纳齐范阳王高绍义。周主赟与他和亲，封赵王招女为千金公主，嫁与佗钵。佗钵始执送高绍义，与周通好。才越一年，佗钵忽得暴病，自知将死，召子庵逻入嘱道：“我兄舍子立我，我今病危，死在朝夕，但兄德未忘，汝当让与大逻便，休得相争！”佗钵尚知有兄，不如诸夏之亡。庵逻涕泣遵教。及佗钵已殂，庵逻果依父命，拟迎立大逻便，偏突厥部众谓：“大逻便生母微贱，不愿相迎。”摄图亦奔丧到来，慨语国人道：“若立庵逻，我愿率兄弟服事，若立大逻便，我必据境与争，备着长刃利矛，决一雌雄。”国人闻摄图言，越加踊跃，决立庵逻为嗣。大逻便不得入立，心常怏怏，常遣人詈辱庵逻。庵逻不能制，复让与摄图，摄图年长有力，国人归心，因即迎摄图，居都斤山，自号沙钵略可汗。庵逻降居独洛水，称第二可汗。大逻便又遣人语沙钵略道：“我与尔俱可汗子，各承父后，尔今极尊，我独无位，可算得公平么？”沙钵略无词可驳，乃使为阿波可汗，使领北部。又令从父玷厥为达头可汗，管辖西方。诸可汗各统部众，分镇四面。沙钵略居中抚驭，颇得众心。突厥遗俗，父兄死后，子弟得妻后母及嫂。千金公主出塞和亲，甫及一载，便成嫠妇，年龄不过及笄，当然是华色鲜妍。沙钵略很是羡慕，便援着俗例，纳千金公主为妻。千金公主也乐得另配，好做第二次的可贺敦。可贺敦三字，便是番俗对后的称呼。番俗原是如此，华女未免无耻。
是时隋已篡周，千金公主闻宗祀覆没，未免伤心，遂日夜请求沙钵略，为周复仇。沙钵略得了佳妇，正是新婚燕尔，鱼水情深，当下召集臣属，慷慨与语道：“我是周室亲戚，今隋公无故篡周，若非代为报仇，尚何面目见可贺敦呢？”臣下相率听命，沙钵略即遣使营州，与故齐刺史高宝宁连约，合兵攻隋。隋主坚甫经受禅，不暇北伐，但遣上柱国阴寿镇幽州，京兆尹虞庆则镇并州，屯边修城，以守为战。先是千金公主入突厥，司卫上士长孙晟，亦随送出塞，为突厥所留。沙钵略弟处罗侯，号称突利设。突厥称军帅为设。爱晟善射，密与相暱，至沙钵略继立，阴忌处罗侯。处罗侯潜与晟盟，约为心腹。沙钵略稍有所闻，乃遣晟南归，晟留居突厥年余，得考察山川形势，及部众强弱。既返长安，便一一启闻。隋主坚很是嘉奖，擢为奉车都尉。及突厥入寇，晟上书计事，略云：
臣闻丧乱之极，必致升平，是故上天放其机，圣人成其务。伏维皇帝陛下，当百王之末，膺千载之期，诸夏虽安，戎虏犹梗，兴师致讨，尚非其时，弃诸度外，又来侵扰。故宜密运筹策，渐以攘之。玷厥之于摄图，兵强而位下，外名相属，内隙已彰，鼓动其情，必将自战。处罗侯为摄图之弟，奸多势弱，曲取众心，国人爱之，因为摄图所忌，其心殊不自安，迹示弥缝，实怀疑惧。阿波首鼠，介在其间，摄图受其牵率，惟强是与，未有定心。今宜远交而近攻，离强而合弱，通使玷厥，说合阿波，则摄图回兵，自防右地，又引处罗，遣连奚霫，则摄图分众，还备左方，首尾猜嫌，腹心离沮，十数年后，乘衅讨之，必可一举而空其国矣。
隋主览表，叹为至计，因召晟与语战守事宜。晟复口陈形势，手画山川，状写虚实，皆如指掌。隋主益喜，悉依晟议，乃遣太仆元晖出伊吾道，往诣达头可汗，赐给狼头纛。达头答使报谢，得隋优待，欢跃而去。又授晟为车骑将军，使出黄龙道，赍着金帛，颁赐奚霫、契丹等国。契丹愿为向导，密引晟至处罗侯所，重申前约，诱令内附。处罗侯恰也依从，晟即归报。沙钵略可汗，尚未知隋廷计画，号召五可汗部众，得四十万骑，突入长城，自兰州趋至周槃。隋行军总管达奚长儒，屯兵只二千人，与突厥兵相遇，沙钵略亲率十万骑挑战，长儒明知不敌，颜色却甚是镇定，且战且行；中途被番兵冲击，屡散屡聚，转斗三昼夜，交战十四次，刀兵皆折，士卒但徒手相搏，肉尽骨现。突厥兵损伤数千，且恐长儒诱敌，才停军不追。长儒身受五创，幸得生还，因功封上柱国，并荫一子。那沙钵略分兵四掠，击逐隋戍，且欲乘胜深入，偏达头可汗不从，引兵自去。长孙晟前策，已一次见效。
长孙晟又布散谣言，谓：“铁勒已与隋联络，将袭沙钵略牙帐。”沙钵略闻谣生惧，乃收兵出塞。越年为隋开皇三年，春暖草肥，突厥复寇隋北境。隋主坚乃决计出师，命卫王爽为行军元帅，率同河间王弘，爽与弘俱见八十一回。及豆卢勣、窦荣定、高颎、虞庆则等，分八道出塞，往击突厥。爽行次朔州，探得沙钵略已至白道，距军营仅数十里。总管李充进议道：“突厥骤胜而骄，必不设备，若用精兵袭击，定可破敌。”诸将闻言，多以为疑。独长史李彻，赞成充议，爽亦以为可行，即与充率精骑五千，夜袭突厥兵营。沙钵略果然无备，从睡梦中惊起，但见火炬荧荧，刀光闪闪，隋军四面冲入，几不知有若干万人，吓得心胆俱碎，见部众都已骇散，连左右都不知去向，一时仓皇失措，不及穿甲，就从帐后逃出，潜伏草中。还算有智。待隋军踏破营帐，寻不出沙钵略，方收拾驼马辎重，得胜回去。
沙钵略方敢出头，招集残众，急奔出塞，途次无粮，唯粉骨为食。又兼天热暑蒸，疫死甚众。幽州总管阴寿，闻突厥败还，乘势出卢龙塞，往攻齐营州刺史高宝宁。宝宁拒守数日，突厥不能救，势甚危急，乃弃城出奔，嗣为麾下所杀，传首军前，和龙遂平。卫王爽等多半归朝，但留窦荣定为秦州总管，并遣长孙晟辅佐荣定。荣定率步骑三万人，径出凉州，与阿波可汗相拒。阿波引众至高越原，屡战屡败，守寨自固。适前大将军史万岁，坐事褫职，流戍敦煌，至此诣荣定营，面请效力。荣定素闻万岁勇名，相见大悦，留居麾下，因遣使语阿波道：“士卒何罪？久战甚苦，今但各遣一壮士，与决胜负，我若不胜，愿即退兵。”阿波许诺，即遣一骑讨战。荣定语万岁道：“今日劳君一往，正效命立功的时候了。”万岁欣然应命，披甲上马，趋出营门。才阅半时，已斩得虏首，驰回报功。荣定益喜，自然叙功上闻。阿波大惊，不敢再战，遣使乞盟，引众自归。长孙晟却遣一辩士，追语阿波道：“摄图南来，每战辄胜，阿波才入，便即奔败，这岂非突厥的耻事吗？且摄图、阿波，势均力敌，今摄图日胜，阿波不利，摄图必进灭阿波，为阿波计，不若与隋连和，结连达头，相合图强，才算是万全上策。”明明是反间计，但愚诱番酋，即此已足。阿波竟信晟言，遣使随晟入朝。
沙钵略已得知消息，不待阿波返帐，急引兵往袭阿波居庐，一鼓掩入，杀死阿波母妻。阿波还无所归，西奔达头。达头愿助阿波，使率部众攻沙钵略，连战皆捷，得复故地，势日强盛。沙钵略部众多叛归阿波，沙钵略因此濅衰。长孙晟前策二次见效。惟为了夫妻情谊，尚未肯与隋干休，又复鼓动余勇，入寇幽州。幽州总管阴寿，已经去任，后任叫做李崇，崇兵只有三千，转战数旬，卒因寡不敌众，中箭身亡。隋廷闻报，厚赠李崇，特遣高颎出宁州，虞庆则出原州，控骑数万，大攻突厥，且使人传语阿波，令与达头夹攻沙钵略。阿波果转告达头，并劝达头朝隋，达头遂派人向隋乞降，决与沙钵略断绝关系，定议东攻。沙钵略三面受敌，惊慌的了不得，没奈何与可贺敦熟商，只好委曲迁就，暂救燃眉。千金公主为势所迫，勉强承认，沙钵略乃使人往隋，乞请和亲，且为千金公主代作一表，自请改姓杨氏，为隋主女。认仇为父，也属过甚。隋主因遣开府徐平和，出使突厥，册封千金公主为大义公主，许与通好。沙钵略复书隋主，尚自称天生大突厥天下贤圣天子沙钵略可汗，隋主也不与多校，但答书云：“朕为沙钵略妇翁，应视沙钵略如儿子，此后当时遣大臣，出塞省女，亦省沙钵略”云云。
未几，即授虞庆则为尚书右仆射，长孙晟为车骑将军，同赴突厥。既至沙钵略庐帐，使沙钵略拜受敕书。沙钵略盛兵相见，高坐帐中，诈称有病不能起立，且狞笑道：“我诸父以来，从未向人下拜。”庆则正言诘责，沙钵略仍不肯从。长孙晟接入道：“突厥与隋俱大国天子，可汗不起，也不便违意，但可贺敦为隋帝女，可汗就是大隋女婿，怎得不敬礼妇翁？”沙钵略乃笑顾群下道：“须拜妇翁吗？”乃起拜顿颡，跪受玺书，戴诸首上，方才起身，嘱达官款待隋使。待庆则等退往别帐，沙钵略又不禁自惭，甚至悲恸。越日，庆则又入见沙钵略，迫令称臣。沙钵略又顾左右道：“臣字是甚么讲解？”左右答道：“隋朝称臣，就是我国称奴呢。”沙钵略道：“得为大隋天子奴，统由虞仆射的功劳，不可无物相酬。”番奴究有呆气。
乃馈庆则马十匹，并妻以从妹，留住数旬，方才遣归。
惟阿波可汗既与沙钵略有隙，独立北方，渐渐的拓土略地，役使诸胡，东控都斥，西越金山，所有龟兹、铁勒、伊吾诸部落，及西域各小国，相率投附，阿波遂自称西突厥。沙钵略隐惮阿波，又畏达头，复遣人向隋告急，愿率部众度漠南，寄居白道川。隋主允如所请，并命晋王广带兵往援，赍给粮食，赐以车服鼓吹。沙钵略得此资助，因西击阿波，得胜而归，乃与晋王广立约，指碛为界，且上表道：“天无二日，土无二王，大隋皇帝是真皇帝，从此屈膝稽颡，永为藩附。”长孙晟之策，可算完功。当下遣子库合真入朝。库合真至隋都，隋主下诏道：“沙钵略前虽通好，尚为二国，今作君臣，便成一体，华夷合德，共庆升平。”乃肃告郊庙，颁诏远近。且召库合真至内殿，赐以盛宴；又引见皇后，赏劳甚厚。库合真拜舞辞行，归报沙钵略，沙钵略大喜。嗣是岁时贡献，相续不绝。
隋主虽服役沙钵略，尚恐胡人为寇，乃更发丁夫，修筑长城。内地择要置仓，转运入关，使不乏食。又自大兴城东至潼关，凿渠引渭，借通运道，名为广通渠。尚书长孙平奏称：“每年秋季，令民家各出粟麦一石，贫富为差，储诸里社，预备凶荒。”隋主亦当然依议，取名义仓，一面减徭役，弛酒盐禁，求遗书，修五礼，罢郡为州，颁甲子元历，端的是兴朝气象，国泰民安。隋朝统一，实肇于此。
西方有党项羌，闻风款关，请求内附。隋主慰谕来使，礼遣归国，独吐谷浑太子诃乞降请兵，隋主不许，原来吐谷浑王夸吕，见七十七回。在位日久，尝出兵寇掠陇西，惟不敢深入。隋初亦屡为边患，多被戍军击退。开皇六年，夸吕年已昏耄，喜怒无常，好几次废杀太子，少子嵬王诃依次为储，惩戒前辙，欲率部落万余户降隋，因上表隋廷，请兵出迎。隋主坚慨然道：“吐谷浑风俗浇漓，大异中华，父既不慈，子又不孝，朕以德训人，奈何反助成恶逆呢？”乃召来使入见，正色与语道：“父有过失，子当谏诤，岂可潜谋非法，自居不孝？普天下皆朕臣妾，各为善事，便副朕心，汝嵬王既欲归朕，朕但饬嵬王谨守子道，怎得远遣兵马，助他为恶呢！”隋主此诏甚是，奈何教子无方，后来自蹈此辙。来使唯唯自去。诃乃不至。
先是尉迟迥败殁，隋用梁士彦为相州刺史，未几即召还京师，置诸散秩。士彦自恃功高，甚怀怨望。宇文忻与士彦同功，封拜右领军大将军，恩眷甚隆。独高颎谓忻有异志，不可久握兵权，乃免去官职，忻亦因此怏怏。两人闲居京师，屡相往来。忻遂密语士彦道：“帝王岂有定种，但得有人相扶，何不可为？公可往蒲州起事，我必从征，两阵相当，即可从中取事，天下不难手定哩。”士彦甚喜，密商诸柱国刘璆，璆极力赞成，愿推士彦为帝。看官听说！这刘璆自撤去司马，见疏隋主，本已抑郁无聊，此次推戴士彦，又别有一种用意。士彦继妻有美色，为璆所羡，因与士彦格外亲暱，交游日久，竟得把士彦妻勾搭上手，暗地通奸，士彦尚似睡在梦中，反引璆为知己。璆乃随口附和，幸得事成，当然是佐命元勋，否即归罪士彦，自己好设法摆脱，或得与士彦妻永久欢娱，亦未可知。淫恶已甚，天道难容。偏偏事出意外，三人密谋，竟被士彦甥裴通上书讦奏。隋主坚疑通挟嫌，或有诬控情事，因特授士彦为晋州刺史，且使人潜伺情伪。士彦语忻及璆道：“这真是天意了。”言下很有喜色。隋主得报，待士彦入朝辞行，乃令卫士将他拿下，并饬拘忻及璆，研鞫得实，一并伏诛。士彦年已七十二，忻亦已六十四岁，唯璆尚不过半百。怪不得士彦继妻，与他通奸。老且谋逆，真是何苦！徒落得身首异处，贻臭万年，这且不必细表。
且说开皇七年，突厥沙钵略可汗，遣子入贡，且请游猎恒、代间，隋主优诏允许，更遣人驰至猎场，赐给酒食。沙钵略挈领徒众，再拜受赐。及还归营帐，得病身亡，讣达隋廷，隋主坚辍朝三日，并请太常卿吊祭，隐示怀柔。沙钵略有子雍虞闾，性质懦弱，所以沙钵略遗命，传位与弟处罗侯。处罗侯不受，且语雍虞闾道：“我突厥自木杆可汗以来，尝以弟代兄，以庶夺嫡，违背祖训，不相敬畏。汝今当嗣位，我愿拜汝。”雍虞闾道：“叔与我父共根连体，我乃枝叶，怎得不顾本根，屈尊就卑，况系亡父遗命，不可不遵，愿叔父勿疑！”两人逊让至五六次。处罗侯始入嗣兄位，号为莫何可汗，叔侄相让，不意复出诸番俗。遣使至隋，上表言状。隋使车骑将军长孙晟，驰节加封，并赐鼓吹旗幡，处罗侯自然拜谢，厚礼待晟，派兵送至境上。当下将所赐旗鼓，耀武扬威，西击阿波。阿波各部众，惊为隋兵相助，望风降附。处罗侯又素谙武略，竟得捣入北牙，擒住阿波，奏凯东归，上书隋朝，请处置阿波生死。隋主召群臣会议，安乐公元谐，谓宜就地枭斩，武阳公李充，谓宜生取入朝显戮，以示百姓。独长孙晟献议道：“今若突厥叛命，原应正刑勅法，今彼兄弟自相残灭，并非由阿波负我国家，倘因彼穷困，便即取戮，转非招远怀携的至意，不如两存为是。”左仆射高颎亦谓：“骨肉相残，不足示训，请从晟言以示宽大。”隋主乃赦免阿波，徙置荒郊，令处罗侯乘便管束，阿波愤郁而死。已而处罗侯西略诸胡，身中流矢，创重致毙。部众因拥立雍虞闾，号为都蓝可汗。千金公主，还是一个半老徐娘，尚存丰韵，雍虞闾又援引俗例，据为己妇，于是千金公主，做了第三次的可贺敦。小子有诗叹道：
夷俗原来惯聚麀，如何汉女亦相侔？
堪嗟廉耻凌夷尽，淫妇宁能报国仇！
雍虞闾嗣立以后，仍然累岁朝贡，通使不绝。隋廷既得抚定西北，遂议经略东南，欲知后事，请看官续阅下回。
以夷攻夷，为中国制夷之上策，汉班超之所以制匈奴者在此，隋长孙晟之所以制突厥者亦在此。盖夷人无亲，又无信义，诱之以利，怵之以威，未有不为人所欺，而自相残杀者。晟上书计事，不过寥寥数语，而夷虏已在目中，厥后依策施行，无不获效，乃知制夷不难，难在无制夷之策，与制夷之人耳。千金公主，不忘宗祀，尚知不共戴天之义，然始妻佗钵，继妻沙钵略，最后又妻都蓝，节且不顾，义乎何有？况反颜事仇，甘为杨氏女耶？妇女见浅识微，断不足与语大事，有如此夫！