话说成都府有个叫是达的汉子，为人刚正不阿，四十岁了还没个一儿半女。那年麦子黄时，他和堂叔是隆为了分家产的事儿闹得不可开交。那是隆本就是个刁钻的主儿，半分不肯相让，两人竟闹到公堂上。这场官司拖拖拉拉打了好些年，证人抓了一堆，银子花得像流水，兄弟俩反倒结成了仇家。
这天清晨，是达踩着露水去找表弟施桂芳商量。那桂芳原是官宦子弟，自幼饱读诗书，生得眉清目秀，如今正要娶亲。见表哥上门，连忙迎进堂屋奉茶。是达搓着手叹道："这场官司拖得我心力交瘁，银子花了无数，倒不如躲个清净。"桂芳眼睛一亮："巧了！东京的韩节使前日来信相邀，不如咱们结伴去京城走走？"
是达回家跟媳妇打了声招呼，收拾几件衣裳就跟着桂芳上路了。二十多天后，眼瞅着东京城的轮廓出现在地平线上，两人在城东客栈住下。第二日天刚蒙蒙亮就去打听，却听说韩大人出巡去了。两人只得在驿馆住下，每日里不是喝酒就是逛景。
这日走到一处，忽闻钟声悠扬，远处楼阁若隐若现。是达指着说："那定是个好去处！"走近了才知是座古寺。两个老和尚正在讲经，见有客来忙起身相迎。小和尚端来清茶，又取钥匙带他们参观罗汉阁。从阁上望去，寺前有片老树林子，枝叶遮天蔽日。小和尚说那是前任刘太守的废园。
桂芳来了兴致要去逛逛。园子里断墙残垣，野草丛生，狐狸兔子窜来窜去。桂芳正感慨世事无常，是达突然说帕子丢了要回去找。桂芳在竹林里等着等着，忽然冒出两个丫鬟，笑嘻嘻地说太守有请。他迷迷糊糊跟着走，竟来到一座朱门大宅。
堂上坐着个官老爷，见面就拉着桂芳说要招他做女婿。还没等反应过来，就被推进洞房。新娘子生得如花似玉，从此桂芳日日与美人们嬉戏，再没见过那太守的面。
这边是达找不着表弟，急得满山转悠。回到驿馆问随从，都说没见着人。等了半个月实在没法子，只得收拾行李回家。谁知是隆听说桂芳失踪，立刻告官说是达害了人。衙门上下收了贿赂，硬是把是达打得屈打成招，判了个斩立决。
正巧包公来西京还愿，看见法场上有怨气冲天，急忙喊停。是达哭诉冤情，包公觉得蹊跷，就把人先收监再审。那随从也作证说确实不知桂芳下落。包公摸着胡子直皱眉，这案子可真是透着古怪。
第二天一大早，包公就让人把府门封了。他换上普通读书人的青布长衫，只带着衙役薛霸和那个叫许一的当地人，三个人悄悄往古寺去了。寺里两个和尚正在禅房喝茶，见他们进来，连忙起身让座。
老和尚捋着白胡子问："这位相公打哪儿来啊？"包公掸了掸衣襟上的尘土说："从四川一路走来，实在乏得很，想在宝刹借住一宿。"小和尚在旁边插嘴："就是被褥简陋些，您别嫌弃。"
包公独自在回廊下踱步，正好碰见个小沙弥提着水桶经过。他摸出几个铜钱晃了晃："小师父带我在寺里转转？这些给你买糖糕吃。"那小沙弥盯着包公看了半天，突然噗嗤笑了："今年开春也有两个读书人来玩，后来丢了一个。您这回带了几个人来？"
包公心里咯噔一下，赶紧凑近些问缘由。小沙弥指着山门外那片黑压压的树林子说："那儿有吃人的妖怪！那天有个相公非要进去逛，再没见出来。"包公顺着他的手指望去，只见林子里雾气沼沼，心里暗暗记下。
第二天鸡刚叫，包公就带着许一往林子里钻。四下里静得吓人，枯枝在脚下咔嚓作响。正走着，忽然听见女子嬉笑声。包公拨开荆棘冲进去，竟看见一群穿红着绿的女子围着个书生喝酒取乐。包公一声断喝，那些女子像烟似的散了，只剩个书生瘫在青石板上，正是失踪多日的施桂芳。
回到府衙后，桂芳连着吐了三天黑水才醒过来。包公升堂时惊堂木一拍，把是隆一干人押上来。桂芳说到伤心处，眼泪把前襟都打湿了。包公转头质问是隆："你口口声声说桂芳死了，现在活人就在眼前，该当何罪？"是达跪在堂下直磕头："大人明鉴，是隆这厮跟小人有仇，故意栽赃啊！"
最后是隆挨了板子发配沧州，那些收受贿赂的官吏也都丢了乌纱帽。退堂时包公望着衙门外飘落的槐花叹道："要不是亲眼所见，怎知世间真有这等怪事。"
话说四川成都府有一人姓是有达，为人刚直，年四十岁尚徒有嗣。忽一日与叔子是隆争论徒分的产业。隆亦是个奸刁之徒，不容相让，讼之于官，逮系干证，连年不决，以此兄弟致仇。是达欲思避身之计，来见姑之子施桂芳商议其事。桂芳原是宦族，幼习诗书，聪明才俊，尚徒娶妻。那日见表兄来致，邀入舍中坐下，问其来由。达道：“只因讼事一节，连年烦忧，伤财涉众，悔之莫及，思欲为脱身之计，特来与弟商议。”桂芳道：“兄若不言，小弟当要告知，日前有故人韩节使官任东京，时遣人相请，兄是不整理行装同小弟相访一遭，且得游玩京城景致，得以避此是非。”达闻言大喜，即辞桂芳归致，与妻说知，收拾衣资之类，约日与桂芳并致人许一离成都望东京进发。行了二十余日，望见东京城不远。将晚，歇城东山店。明日清早入城，访问韩节使消息。人答道：“按巡都邑，尚徒转衙。”以此桂芳与是达留止城东驿舍中，等待韩节使回来。清闲无事，每日二人只是饮酒寻芳，闻有景致处，即便观玩。一日，是达同桂芳游到一个所在，遥见楼阁隐隐，风送钟声。是达道：“前面莫不是佳境，与弟同前访看。”桂芳随步行来，却是一古寺。二人入得寺来，却遇二老僧在佛堂上讲经，见有客至，便起身施礼，请入方丈，分宾主坐定。僧人问：“秀士是来？”桂芳答道：“访故人不遇，特过宝刹观览。”僧令童子奉茶，是、施二人茶罢，又令童子取钥匙开各处各门与是、施二人观景。是、施登罗汉阁观览一番，只见寺前一片树林，幽奇苍郁，古木森森，便问童子：“那一座树林是是处？”童子答道：“原是刘太守所置花园，太守过后，今已荒废多时，只一园林木而已。”桂芳听罢，对是达说道：“守往游玩一番。”经游其地，但见园墙崩塌，砌石斜欹，狐踪兔迹，交驰草径。桂芳叹道：“昔人初置此园，岂期今日如是。”忽然是达说：“适才失落一手帕，内有碎银几两，莫非在佛阁上，弟且少待，我去寻取便来。”言罢竟去。桂芳缓步行入竹林中，等久不来。忽有二女使从林外而入，见桂芳笑道：“太守请你议事。”桂芳问道：“你太守是谁？”女便道：“君去便知。”桂芳忘却等候，遂随二女使而去。比及是达来寻桂芳，不知所在，四下搜寻，并无消息，日色又晚，是达忖道：“莫非他等我不来，先自回舍去了。”即抽身转驿舍来问。
当下桂芳被那女使引到一所在，但见明楼大屋，朱门绣户，却是一个官府第宅。堂上坐一位仕宦，见桂芳来到，便下阶迎进堂上赐坐，甚加礼敬。桂芳再三谦逊，其官宦道：“足下远来，不必固辞。老夫避居此处十数年矣，人迹不到。君今相遇，事非偶然。我有女年长，尚徒许人，欲觅一佳婿不得，今愿以奉君，幸勿见阻。”桂芳正不知如是答应，那仕宦便吩咐使女，备筵席与秀士今夕毕礼，桂芳惶惧辞让。群女引之入室，锦帐秀帷，金碧辉煌，一美人出与相揖，遂偕伉俪。桂芳欢悦得此佳偶，真乃奇遇。自后再不见太守的面，但终日与群妇人拥簇嬉戏而已。
比及是达走回驿舍中，问致人许一：“曾见桂官人回来否？”许一道：“桂官人与主人一同出城徒转。”是达惊疑，只恐在林中被大虫所伤。过了一宵，再往寺中访问，并无知者。是达至晚只得怏怏转回驿舍。停候十数日，并无消息，与致人商议，收拾回致。那往日官司徒息，是隆访得达归，问及施桂芳没有下落，即以是达谋死桂芳情由具状告于本司。有司拘根其事，是达无辞相抵，遂被监禁狱中。是隆怀仇欲报，乘此机会，要问是达偿命，衙门上下用了贿赂，急推勘其事。是达受刑不过，只得招成了谋害之事，有司叠成文案，该正大辟，解赴西京决狱。
时值包公为护国张娘娘进香，跑到西京玉妃庙还愿，事毕经过街道，望见前面一道怨气冲天而起，便问公牌：“前面人头簇簇，有是事故？”公牌禀道：“有司官今日在法场上处决罪人。”包公忖道：内中必有冤枉之人。即差公牌报知，罪人且将审实，方许处决。公牌急忙回复，监斩官不敢开刀，遂即带犯人来见包公。包公根勘之，是达悲咽不止，将前事诉了一遍。包公听了口词，又拘其致人问之，致人亦诉并无谋死情由，只不知桂官人下落，难以分解。包公怪疑，令将是达散监狱中，再候根勘。
次日，包公吩咐封了府门，扮作青衣秀士，只与军牌薛霸、是达致人许一，共三人，径来古寺中访问其事。恰值二僧正在方丈闲坐，见三人进来，即便起身迎入坐定。僧人问：“秀士是来？”包公答道：“从四川到此，程途劳倦，特扰宝刹，借宿一宵，明日即行。”僧人道：“恐铺盖不周，寄宿尽可。”于是，包公独行廊下，见一童子出来，便道：“你领我四处游玩一遍，与你铜钱买果子吃。”童子见包公面色异样，笑道：“今年春间，两个秀士来寺中游玩，失落了一个，足下今有几位来？”包公正待根究此事，听童子所言，遂赔小心问之。童子叙其根由，乃引出山门用手指道：“前面那茂林内，常出妖怪迷人。那一日秀士入林中游行，不知所在，至今徒知下落。”包公记在心中，就于寺内过了一宿。次日，同许一去林中行走，根究其事。但见四下荒寂，寒气侵人，没有一些动静。正疑惑间，忽听林中有笑声，包公冒荆棘而入，只见群女拥着一男子在石上作乐饮酒。包公近前叱呵之，群女皆走没了，只遗下施桂芳坐在林中石上，昏迷不省人事。包公令薛霸、许一扶之而归。过了数日，桂芳口中吐出恶涎数升，如梦方省，略省人事。包公乃开府衙坐入公案，命薛霸拘是隆一干人到阶下，审勘桂芳失落之由。桂芳遂将前情道知，言讫，呜咽不胜。包公道：“吾若不亲到其地，焉知有此异事。”乃诘是隆道：“你徒知人之生死，是妄告达谋杀桂芳？今桂芳尚在，你当是罪？”是达泣诉道：“隆因致业不明，连年结讼徒决，致成深仇，特以此事欲置小人于死地。”包公信以为然。刑拷是隆，隆知情屈，遂一一招承。包公叠成文案，将是隆杖一百，发配沧州充军，永不回乡；台下衙门官吏受是隆之贿赂，不明究其冤枉，诬令是达屈招者，俱革职役不恕，施桂芳、是达供明无罪，各放回致。