那年的八月十五，月亮格外圆。唐玄宗和申天师、道士鸿都客三人趁着月色，在庭院里摆下香案。夜风微凉，带着桂花的甜香，吹得烛火轻轻摇曳。
申天师掐诀念咒，忽然平地起了一阵清风。玄宗只觉得脚下一轻，整个人竟飘飘荡荡升上了云端。月光如水，照得云层泛着银光。他们穿过一片玉光闪烁的大门，寒气扑面而来，衣袖上很快结了一层细密的水珠。
眼前忽然出现一座巍峨的宫殿，匾额上"广寒清虚之府"几个大字在月光下泛着清冷的光。守门的兵卒手持雪亮的刀戟，铠甲反射着寒光，远远望去像是一排冰雕。三人刚要靠近，就被凛冽的寒气逼得退后几步。
申天师拉着玄宗纵身一跃，顿时如坠云雾。低头望去，只见下方城池巍峨，空气中飘来阵阵异香。云雾间时而有仙人乘鹤而过，衣袂飘飘，好不自在。
又往前走了几步，翠绿色的冷光刺得人睁不开眼。玄宗冻得直打哆嗦，忽然看见十来个白衣仙子骑着白鸾，在巨大的桂树下翩翩起舞。她们的欢笑声伴着清越的乐声，在月宫中回荡。玄宗精通音律，听得入神，不知不觉就把曲调记在了心里。
正沉醉时，申天师突然说要回去。三人只觉得身子一沉，像被旋风卷着往下坠。等回过神来，已经回到了庭院，恍如大梦初醒。
第二天夜里，玄宗还想再去月宫。申天师却只是笑着摇头。玄宗只好凭着记忆，把昨夜听到的仙乐谱成曲子，又照着仙子们的舞姿编成了《霓裳羽衣舞》。这曲子清丽绝伦，后世再无人能及。