话说有个叫牛同人的书生，有一天路过父亲房间，看见老头子躺在床上还没醒呢。可转眼一想，不对啊，父亲明明出门去了，床上躺着的准是狐狸精变的。牛书生气得直跺脚："这狐狸精也太欺负人了，竟敢坏我父子人伦！关圣帝君不是号称'伏魔大帝'吗？怎么如今连这种妖孽都管不住了？"
他一气之下写了道奏表，直接告到玉皇大帝那儿去，字里行间还埋怨关帝爷不尽职。过了些日子，忽然天上传来马嘶人喊的声音，只见关帝爷骑着赤兔马从天而降，红脸气得发紫："好个狂妄书生！本帝君难道是专给你家赶狐狸的不成？要是人人都像你这样动不动就告状，我这差事还干不干了？"说着就令天兵打了牛书生二十大板，打得他屁股开花，差点儿去了半条命。
没过多久，就见个黑脸将军押着只狐狸过来，用铁链子拴着牵走了，家里的怪事这才消停。
转眼三年过去，济南府游击将军的千金被狐狸精迷住了，请了多少法师都赶不走。那狐狸精倒跟小姐说实话："我这辈子就怕一个人——牛同人。"游击将军哪儿知道牛同人是何方神圣啊，正发愁呢。
恰巧那年学政大人来巡查，牛书生赶考经过济南。有天在街上被几个兵痞欺负了，气冲冲找到游击衙门告状。游击将军一听"牛同人"三个字，激动得差点从椅子上摔下来，赶紧躬身行礼，当场把那些兵痞捆起来重重责罚。等打发走了旁人，这才把女儿被狐妖缠身的事一五一十说了。
牛书生推脱不过，只好又写了道状子烧给关帝爷。这回香刚点着，就看见金甲神将驾着云头落到游击府上。那狐狸精正在小姐闺房里作威作福呢，突然脸色大变，现出原形像条野狗似的，满屋子乱窜乱叫。最后自己从台阶上滚下来，趴在地上直哆嗦。金甲神将喝道："上次帝君开恩饶你不死，这次可没这么便宜了！"用铁链往狐狸脖子上一套，拴在马尾巴上就腾云而去。
（前缺）牛过父室，则翁卧床上未胡，以此知为狐。怒曰：“狐可忍也，胡败我伦！关圣号为“伏魔”，今何帝，而任此类横行！”因作表上玉帝，内微诉关帝之不职。久之，忽闻空中喊嘶声，则关帝也。怒咎曰：“书生何得无礼！我岂专掌为汝家驱狐耶？若禀诉不行，咎怨何辞矣。”即令杖牛二十，股肉几脱。少间，有黑面将军获一狐至，牵之而去，其怪遂绝。后三年，济南游击女为狐所惑，百术不能遣。狐语女曰：“我生平所畏惟牛同人而已。”游击亦不知牛何里，无可物色。适提学按临，牛赴试，帝省偶被营兵迕辱，忿诉游击之门，游击一闻其名，不胜惊喜，伛偻甚恭。立捉兵至，捆责尽法。已，乃实告以情，牛不得已，为之呈告关帝。俄顷，见金甲神降于其家。狐方帝室，颜猝变，现形如犬，绕屋嗥窜。旋出自投阶下。神言：“前帝不忍诛，今再犯不赦矣！”絷系马颈而去。