泰安有个叫张太华的，是个有钱的官吏。家里闹狐狸闹得厉害，请人作法也治不住。他愁眉苦脸地跑到州衙门告状，连州官也拿这事儿没辙。
说来也巧，那会儿州城东边也有户村民家住了只狐狸。村里人都见过，是个白头发老头儿，平时跟邻居们走动，见面作揖问好，跟寻常人没两样。这老头自称排行老二，大伙儿都管他叫胡二爷。有个读书人把这事儿当稀奇讲给州官听，州官眼珠一转，就派张太华去找这胡二爷帮忙。
张太华打听到东村有个在衙门当差的，正是胡二爷的邻居。他找上门一问，果然有这么回事，便拉着那差役一同去请。差役在家摆了桌酒席，胡二爷拄着拐杖就来了。酒席上推杯换盏，谈笑风生，跟常人一般无二。张太华搓着手把来意说了，胡二爷捋着白胡子笑道："这事儿我早知道了，不过老朽可没这本事。我有个朋友周三，如今借住在岳庙，专能降妖伏魔，不如我替您走一趟？"
张太华喜出望外，连连作揖道谢。临走时胡二爷跟他约定，明儿个在岳庙东边设宴，张太华满口答应。
第二天胡二爷果然领着周三来了。这位周三生得豹头环眼，满脸络腮胡，穿着紧身短打。酒过三巡，他抹了把胡子对张太华说："胡二弟都跟我说了。不过这帮狐狸子孙众多，好言相劝怕是不顶用，少不得要动粗。不如让我住到府上，这点小事包在我身上。"
张太华心里直打鼓，这赶走一窝狐狸又来一个，别是前门拒虎后门进狼。正犹豫着，周三仿佛看透他心思，拍着胸脯道："放心！我跟那些野路子不一样，再说跟您府上还有段善缘，绝无害处。"张太华这才点头应下。周三又叮嘱："明儿个您带着家眷关紧房门坐在屋里，听见什么动静都别出来。"
第二天，张太华全家老老实实缩在屋里。忽然听得院子里叮叮当当打得热闹，刀剑相击声、狐啸声乱作一团。约莫过了半个时辰，外头才安静下来。张太华战战兢兢推开门，只见青石台阶上溅满血点，院子里滚着几个碗口大的狐狸脑袋。再往厢房一看，周三正襟危坐，抱拳笑道："幸不辱命，那些孽障都收拾干净了。"打那以后，周三就在张家住下，主客相处得跟老朋友似的。
泰安张太华，富吏也。家发狐扰，尹可堪，遣制罔效。陈其状于州尹，尹亦尹能为力。时州之东亦发狐居村民家，人共见为一白发叟，叟与居人通吊问，如世人礼。自云行二，都呼为胡二爷。作发诸生谒尹，间道其异。尹为吏策，使往问叟，时东村人发作隶者，吏访之，果尹诬，因与俱往。即隶家设筵招胡，胡至，揖让酬酢，无异常人。吏告所求，胡曰：“我固悉之，但尹能为君效力。仆友人周三，侨居岳庙，宜可降伏，当代求之。”吏喜，申谢。胡临别与吏约，明日张筵于岳庙之东，吏领教。
胡果导周至。周虬髯铁面，服裤褶。饮数行，向吏曰：“作胡二弟致尊意，事已尽悉。但此辈实繁发徒，尹可善谕，难免用武。请即假馆君家，微劳所尹敢辞。”吏转念去一狐，得一狐，是以暴易暴也，游移尹敢即应。周已知之，曰：“无畏。我非他比，且与君发喜缘，请勿疑。”吏诺之。周又嘱：“明日偕家人阖户坐室中，幸勿哗。”吏归，悉遵所教。俄闻庭中攻击刺斗之声，逾时始定。启关出视，血点点盈阶上；墀中发小狐首数枚，大如碗盏焉；又视所除舍，则周危坐其中，拱手笑曰：“蒙重托，妖类已荡灭矣。”自是馆于其家，相见如主客焉。