湖南有个叫鱼客的书生，家里穷得叮当响。那年他进京赶考落了榜，回家的盘缠都用光了。这读书人脸皮薄，宁可饿着也不肯讨饭，饿得实在受不了，就躲进吴王庙里歇脚。他跪在神像前拜了又拜，求神仙保佑，拜完就躺在廊下睡着了。
迷迷糊糊间，有个穿官服的人带他去见吴王。那人跪下禀报："黑衣队还缺个兵卒，让这书生补缺正合适。"吴王点点头，当场发给他一件黑衣。鱼客刚披上黑衣，身子一轻，竟变成只乌鸦扑棱棱飞了出去。
外头早有一群乌鸦等着，见他来了，带着他飞到江边停满帆船的桅杆上。船上的旅客们正往空中抛肉块玩儿，乌鸦们就在半空中接食。鱼客学样儿跟着抢食，没一会儿就吃得饱饱的，蹲在树梢上得意地梳羽毛。
过了两三天，吴王看他孤零零的怪可怜，给配了只雌鸦叫竹青。这小两口恩爱得很，就是鱼客贪吃总不长记性。有回他看见满清兵船经过，又飞下去抢食，结果被一箭射中胸口。幸亏竹青拼命叼着他飞走，才没被活捉。乌鸦们气得集体扇动翅膀，江面顿时掀起大浪，把兵船都掀翻了。
竹青天天给鱼客喂食养伤，可这伤实在太重，熬到天黑就断了气。鱼客突然惊醒，发现自己还躺在庙里。原来当地百姓看见个书生死在庙里，摸着他身子还温热，就轮流守着。见他醒来问明缘由，凑钱送他回了老家。
三年后鱼客又路过吴王庙，特地带了供品祭拜。他撒食召唤乌鸦："竹青要是在，就留下来吃吧。"可乌鸦们吃完都飞走了。后来他考中举人回来，用猪羊大祭吴王，夜里在湖边借宿时，烛光里突然飘落个二十出头的俏姑娘，笑盈盈道："别来无恙啊？"
鱼客愣了半天才认出是竹青。原来她现在是汉江神女，听说鱼客念念不忘，特地来相会。久别重逢胜新婚，两人正商量今后去向，鱼客一觉醒来，发现躺在雕梁画栋的屋子里。竹青笑着说："这儿是汉阳，往后我家就是你家。"
他们日日饮酒作乐，鱼客差点忘了回家的事。有天突然想起："我这么不回去，家里人该急坏了。"竹青掏出那件旧黑衣："想我的时候穿上它，立刻就能飞来。"临别时给他塞了满包袱新衣裳，腰包里还缝着金叶子。
回家后鱼客总惦记汉阳，有天偷偷穿上黑衣，肋下忽生双翼，两个时辰就飞到了汉江。竹青挺着大肚子在楼阁前迎他，没过几天就生下个裹着胎衣的大肉球，破开是个白胖小子，取名汉产。
后来鱼客的妻子和氏想孩子想得紧，竹青就让汉产回去住。谁知和氏养出感情舍不得放，孩子突然病死急得她要寻短见。鱼客赶去汉阳报信，却见汉产光脚丫在床上玩——原来是竹青想儿子给招魂了。等竹青又生了对龙凤胎，才让汉产回去。
这汉产十二岁就考中秀才，竹青嫌人间姑娘配不上儿子，亲自给娶了个神女媳妇叫卮娘。后来和氏过世，汉产就留在汉阳再不回来。鱼客带着小儿子汉生、女儿玉珮搬去汉阳定居，从此再没回过人间。
鱼客，湖南人，忘其郡邑。家贫，下第归，资斧断绝。羞于行乞，饿甚，暂憩吴王庙中，拜祷神座。出卧廊下，忽一人引去见王，跪白曰：“黑衣队尚缺一卒，可使补缺。”王曰：“可。”即授黑衣。既着身，化为乌，振翼而出。见乌友群集，相将俱去，分集帆樯。舟上客旅，争以肉向上抛掷。群于空中接食之。因亦尤效，须臾果腹。翔栖树杪，意亦甚得。逾二三日，吴王怜其无偶，配以雌，呼之“竹青”。雅相爱乐。鱼每取食，辄驯无机，竹青恒劝谏之，卒不能听。一日有满兵过，弹之中胸。幸竹青衔去之，得不被擒。群乌怒，鼓翼扇波，波涌起，舟尽覆。竹青仍投饵哺鱼。鱼伤甚，终日而毙。忽如梦醒，则身卧庙中。先是居人见鱼死，不知谁何，抚之未冷，故不时令人逻察之。至是讯知其由，敛资送归。后三年，复过故所，参谒吴王。设食，唤乌下集群啖，祝曰：“竹青如在，当止。”食已并飞去。后领荐归，复谒吴王庙，荐以少牢。已，乃大设以飨乌友，又祝之。是夜宿于湖村，秉烛方坐，忽几前如飞鸟飘落；视之则二十许丽人，冁然曰：“别来无恙乎？”鱼惊问之，曰：“君不识竹青耶？”鱼喜，诘所来。曰：“妾今为汉江神女，返故乡时常少。前乌使两道君情，故来一相聚也。”鱼益欣感，宛如夫妻之久别，不胜欢恋。生将偕与俱南，女欲邀与俱西，两谋不决。寝初醒，则女已起。开目，见高堂中巨烛荧煌，竟非舟中。惊起，问：“此何所？”女笑曰：“此汉阳也。妾家即君家，何必南！”天渐晓，婢媪纷集，酒炙已进。就广床上设矮几，夫妇对酌。鱼问：“仆何在？”答：“在舟上。”生虑舟人不能久待，女言：“不妨，妾当助君报之。”于是日夜谈宴，乐而忘归。
舟人梦醒，忽见汉阳，骇绝。仆访主人，杳无音信。舟人欲他适，而缆结不解，遂共守之。积两月余，生忽忆归，谓女曰：“仆在此，亲戚断绝。且卿与仆，名为琴瑟，而不一认家门，奈何？”女曰：“无论妾不能往；纵往，君家自有妇，将何以处妾乎？不如置妾于此，为君别院可耳。”生恨道远不能时至，女出黑衣，曰：“君向所著旧衣尚在。如念妾时，衣此可至，至时为君解之，”乃大设肴珍，为生祖饯。即醉而寝，醒则身在舟中，视之洞庭旧泊处也。舟人及仆俱在，相视大骇，诘其所往，生故怅然自惊。枕边一襆，检视，则女赠新衣袜履，黑衣亦折置其中。又有绣橐维絷腰际，探之，则金资充牣焉。于是南发，达岸，厚酬舟人而去。
归家数月，苦忆汉水，因潜出黑衣着之，两胁生翼，翕然凌空，经两时许，已达汉水。回翔下视，见孤屿中有楼舍一簇，遂飞堕。有婢子已望见之，呼曰：“官人至矣！”无何，竹青出，命众手为缓结，觉羽毛划然尽脱。握手入舍，曰：“郎来恰好，妾旦夕临蓐矣。”生戏问曰：“胎生乎？卵生乎？”女曰：“妾今为神，则皮骨已硬，应与曩异。”越数日果产，胎衣厚裹如巨卵然，破之男也。生喜，名之“汉产”。三日后，汉水神女皆登堂，以服食珍物相贺。并皆佳妙，无三十以上人。俱入室就榻，以拇指按儿鼻，名曰：“增寿”。既去，生问：“适来者皆谁何？”女曰：“此皆妾辈。其末后着藉白者，所谓‘汉皋解珮’，即其人也。”居数月，女以舟送之，不用帆楫，飘然自行。抵陆，已有人絷马道左，遂归。由此往来不绝。
积数年，汉产益秀美，生珍爱之。妻和氏苦不育，每思一见汉产。生以情告女。女乃治任，送儿从父归，约以三月。既归，和爱之过于己出，过十余月不忍令返。一日暴病而殇，和氏悼痛欲死。生乃诣汉告女。入门，则汉产赤足卧床上，喜以问女。女曰：“君久负约。妾思儿，故招之也。”生因述和氏爱儿之故。女曰：“待妾再育，令汉产归。”
又年余，女双生男女各一：男名“汉生”，女名“玉珮”。生遂携汉产归，然岁恒三四往，不以为便，因移家汉阳。汉产十二岁入郡庠。女以人间无美质，招去，为之娶妇，始遣归。妇名“卮娘”，亦神女产也。后和氏卒，汉生及妹皆来擗踊。葬毕，汉产遂留；生携汉生、玉珮去，自此不返。