青州西边有个叫董遐思的读书人。那年冬天日头刚偏西，他正铺好被褥，把炭火烧得旺旺的，刚要点灯呢，正巧朋友喊他去喝酒，就锁上门走了。
到了朋友家，席间坐着个会摸脉的大夫，挨个给客人诊脉。轮到王九思和董遐思时，大夫眉头一皱："我行医这么多年，从没见过这么怪的脉象。明明该是大富大贵的脉，偏带着穷苦相；本该长命的脉，又藏着短命征兆。特别是董先生，这脉象更蹊跷。"众人都吓一跳，忙问怎么回事。大夫直摇头："我也拿不准，二位还是自己多当心吧。"俩人刚听时心里发毛，后来觉得大夫说话模棱两可，也就没往心里去。
半夜董遐思醉醺醺回家，发现书房门虚掩着，心里咯噔一下。转念一想，准是刚才出门太急忘锁了。进屋也顾不上点灯，先伸手往被窝里摸——想试试炭火的余温还在不在。这一摸可不得了，被窝里竟躺着个滑溜溜的人！他吓得缩回手，赶紧点灯一看，竟是个天仙似的姑娘，嫩得能掐出水来。董遐思色心一起，伸手往下一摸，突然碰到条毛茸茸的尾巴，顿时魂飞魄散，扭头就要跑。
那姑娘却醒了，一把拽住他胳膊："跑什么呀？"董遐思腿都软了，哆嗦着求饶。姑娘噗嗤笑了："你怕我什么？"董遐思结结巴巴："我、我不怕上头...怕下头..."姑娘笑得花枝乱颤，拉着他手往自己身上按："你醉糊涂了吧？哪儿来的尾巴？"董遐思再一摸，果然光溜溜的，反倒怪自己眼花。可心里还是犯嘀咕："姑娘打哪儿来的？"
"东邻黄毛丫头记得不？搬家都十年啦！那会儿我还没留头发，你也扎着童子髻呢。"见董遐思发愣，姑娘跺脚："我是周家阿琐呀！"董遐思一拍脑门："长这么俊了！可你怎么..."姑娘眼圈一红："嫁了个短命鬼，公婆都走了，剩我孤零零的。想起小时候就跟你熟，特地来投奔..."说着往被窝里缩了缩："等你半宿，脚都冻冰了，借被子暖暖嘛。"
董遐思骨头都酥了，脱了衣裳就钻被窝。过了一个多月，他眼窝发青，瘦得脱了形。家人问起来，他支支吾吾说不清。后来连模样都变了，这才慌慌张张去找那大夫。大夫一搭脉就摇头："妖气缠身啊！上回的凶兆应验了，没救啦！"董遐思瘫在地上哭求，大夫勉强给他扎了几针，临走叮嘱："再碰上那东西，千万躲远点！"
回家路上越想越怕，那姑娘却笑盈盈迎上来。董遐思猛地甩开她："你要害死我啊！"扭头就跑。姑娘脸色唰地变了："你还想活？"当夜董遐思喝了药独自睡下，刚合眼就梦见和姑娘缠绵，惊醒时床单都湿了。他吓得搬去和妻儿同住，半夜还是做梦，睁眼一看姑娘又不见了。没过几天，董遐思吐了满盆血，一命呜呼。
再说王九思，这日在书房见个美人飘进来，搂着就亲。问来历，美人叹气："我是董遐思邻居，他叫狐狸精害死了。这些妖精专骗读书人..."王九思更怜惜了，夜夜春宵。没过几天也病得形销骨立，梦见董遐思满脸是血来告状："那狐狸杀了我又来害你！七天后你在门外点炷香，我在地府替你申冤！"
醒来跟美人一说，美人撇嘴："生死有命，睡不睡我都得死。"王九思又把持不住了。到第七天夜里，他偷偷让家人在门外点香。美人突然从床上弹起来："谁又点香？"冲出去把香掐灭，回来揪着王九思衣领："谁教你的？"正说着，家人又把香点上了。美人突然泪如雨下："你命不该绝...我不该害了遐思又来害你..."说着栽倒在地，现出原形——竟是只狐狸！家人怕它装死，当场剥了皮挂在梁上。
王九思病得只剩一口气时，梦见狐狸来哭诉："地府判官说董遐思贪色该死，只罚我交还金丹复活。我的皮呢？"听说皮被剥了，狐狸咬牙切齿："我害人太多，死不足惜...可你也太狠了！"后来王九思躺了半年，才捡回条命。
董生字遐思，青州之西鄙人。冬月薄暮，展被于榻而炽炭焉。方将篝灯，适友人招饮，遂扃户去。至友人所，坐有医人，善太素脉，遍诊诸客。末顾王生九思及董曰：“余阅人多矣，脉之奇无如两君者，贵脉而有贱兆，寿脉而有促征，此非鄙人所敢知也。然而董君实甚。”共惊问之。曰：“某至此亦穷于术，未敢臆决，愿两君自慎之。”二人初闻甚骇，既以模棱语，置不为意。
半夜董归，见斋门虚掩，大疑。醺中自忆，必去时忙促，故忘扃键。入室未遑爇火，先以手入衾中探其温否。才一探入，腻有卧人，大惊，敛手。急火之，竟为姝丽，韶颜稚齿，神仙不殊。狂喜，戏探下体，则毛尾修然。大惧，欲遁。女已醒，出手捉生臂，问：“君何往？”董益惧，战栗哀求，愿乞怜恕。女笑曰：“何所见而畏我？”董曰：“我不畏首而畏尾。”女又笑曰：“君误矣。尾于何有？”引董手，强使复探则髀肉如脂，尻骨童童。笑曰：“何如？醉态蒙瞳，不知伊何，遂诬人若此。”董固喜其丽，至此益惑，反自咎适然之错，然疑其所来无因。女曰：“君不忆东邻之黄发女乎？屈指移居者已十年矣。尔时我未笄：君垂髫也。”董恍然曰：“卿周氏之阿琐耶？”女曰：“是矣。”董曰：“卿言之，我仿佛忆之。十年不见。遂苗条如此。然何遽能来？”女曰：“妾适痴郎四五年，翁姑相继逝，又不幸为文君。剩妾一身，茕无所依。忆孩时相识者惟君，故来相见就。入门已暮，邀饮者适至，遂潜隐以待君归。待之既久，足冰肌粟，故借被以自温耳，幸勿见疑。”董喜，解衣共寝，意殊自得。月余渐羸瘦，家人怪问，辄言不自知。久之，面目益支离，乃惧，复造善脉者诊之。医曰：“此妖脉也。前日之死征验矣，疾不可为也。”董大哭不去，医不得已，为之针手灸脐，而赠以药。嘱曰：“如有所遇，力绝之。”董亦自危。既归，女笑要之。怫然曰：“勿复相纠缠，我行且死！”走不顾。女大惭，亦怒曰：“汝尚欲生耶！”至夜，董服药独寝，甫交睫，梦与女交，醒已遗矣。益恐，移寝于内，妻、子夹守之。梦如故，窥女子已失所在。积数日，董吐血斗余而死。
王九思在斋中，见一女子来，悦其美而私之。诘所自，曰：“妾遐思之邻也。渠旧与妾善，不意为狐惑而死。此辈妖气可畏，读书人宜慎相防。”王益佩之，遂相欢待。居数日，迷罔病瘠，忽梦董曰：“与君好者狐也。杀我矣，又欲杀我友。我已诉之冥府泄此幽愤。七日之夜，当炷香室外，勿忘却。”醒而异之。谓女曰：“我病甚，恐委沟壑，或劝勿室也。”女曰：“命当寿，室亦生，不寿，勿室亦死也。”坐与调笑，王心不能自持，又乱之，已而悔之，而不能绝。及暮插香户上，女来拔弃之。夜又梦董来让其违嘱。次夜暗嘱家人，俟寝后潜炷香室外。女在榻上忽惊曰：“又置香也。”王言不知。女急起得香，又折灭之。入曰：“谁教君为此者？”王曰：“或室人忧病，听巫家厌禳耳。”女彷徨不乐。家人潜窥香灭，又炷之。女忽叹曰：“君福泽良厚。我误害遐思而奔子，诚我之过，我将与彼就质于冥曹。君如不忘夙好，勿坏我皮囊也。”逡巡下榻，仆地而死。烛之，狐也。犹恐其活，遽呼家人，剥其革而悬焉。王病甚，见狐来曰：“我诉诸法曹。法曹谓董君见色而动，死当其罪；但咎我不当惑人，追金丹去，复令还生。皮囊何在？”曰：“家人不知，已脱之矣。”狐惨然曰：“余杀人多矣。今死已晚，然忍哉君乎！”恨恨而去。王病几危，半年乃瘥。