冯大异，这人本名叫冯奇，是吴楚一带出了名的狂士。仗着自己有几分才学，平日里眼睛长在头顶上，连鬼神都不放在眼里。但凡听说哪里有什么精怪作祟，别人躲都来不及，他偏要撸起袖子冲过去，非把那庙砸了、神像扔进河里才罢休。就冲这股子莽劲儿，大伙儿都夸他是条好汉。
元朝至元丁丑年间，他搬到上蔡东门外的荒村住。那地方刚打过仗，满眼黄沙里混着白骨，连个活人影儿都瞧不见。这天他赶路耽搁了时辰，日头西沉时乌云压顶，前不着村后不着店，只见道旁有片老柏树林，便钻进去靠着树干歇脚。树梢上猫头鹰咕咕叫，背后传来豺狼狐狸的嚎哭，忽然扑棱棱飞下一群乌鸦——有的单脚跳着怪叫，有的扑腾翅膀乱舞，黑压压围着他打转。
这时阴风卷着冷雨劈头盖脸砸下来，闪电一亮，地上七八具僵尸竟直挺挺立了起来！它们看见树下的冯大异，张牙舞爪就扑过来。他吓得哧溜爬上柏树，底下那群死尸又骂又跳，嚷嚷着："今夜非吃了这厮不可！"
雨停时月光漏进林子，远处晃来个青面夜叉，头上两角像弯刀，抓起僵尸就啃脑袋，嘎嘣脆像吃甜瓜。吃饱往地上一躺，呼噜震得树叶子直抖。冯大异瞅准机会滑下树就跑，那夜叉竟追了上来！眼看要被抓住，他撞进座破庙，佛像背后有个窟窿，他钻进去刚喘口气，忽听佛像肚子"咕咕"笑："正愁没宵夜，倒送上门来了！"轰隆一声佛像站起来，没走两步被门槛绊倒，摔得四分五裂。
冯大异从木屑堆里爬出来，嘴上还硬："活该！鬼东西害人反害己！"走到野地里，忽见灯火通明一群人饮酒作乐，凑近一看——坐着的不是没头就是缺胳膊少腿！鬼怪们摔酒碗大骂："敢扰爷们雅兴？正好剁了下酒！"没头的拎着自己脑袋追，断手的抓牛粪砸他。他跳河逃命，鬼群在岸边干瞪眼。
跑出半里地，背后喧闹声还没消停。月亮突然隐入云里，他一脚踩空跌进无底深坑——竟是鬼窝！蓝脸红发的、长獠牙的、牛头马面的，全都喷着火围上来："冤家路窄啊！"铁链往他脖子一套，拖到鬼王座前。鬼王拍案怒骂："孔圣人都敬鬼神而远之，《左传》里晋景公梦见大鬼索命，你算老几敢说没有？"令小鬼扒了他衣裳痛打，打得皮开肉绽时才问："想被捏成肉酱，还是变三丈高？"
冯大异选了后者，众鬼把他按在石床上像揉面团，一拉一扯竟真成了细竹竿似的长人。鬼王又问："想被煮成汤，还是缩成一尺？"这下他选变矮，被众鬼一压，"咔吧咔吧"缩成个螃蟹似的圆球。有个老鬼看不过眼，拎起他抖了抖才恢复人形。
临走时众鬼非要"送礼"——安上两支山羊角、铁片焊的尖嘴、红得像火的冲天辫，眼眶里还塞进两粒发绿光的珠子。老鬼送他出坑时直赔不是，可这副尊荣回家连老婆孩子都抄起扫把赶他。最后他气得绝食而亡，死前嘱咐："多备纸笔放棺材里，我要上天告状！三日后蔡州若现异象，就是我赢了！"
果然第三日狂风暴雨，雷劈得地动山摇。待天晴时，那鬼坑陷成赤红大湖。棺材里传出声音："地府封我当太虚殿司法，鬼怪已灭尽矣！"下葬时香火缭绕，仿佛真有神明降临。
冯大异，名奇，吴、楚之狂士也。恃才傲物，不信鬼神，凡依草附木之妖，惊世而骇俗者，必攘臂当之，至则凌慢毁辱而后巳，或火其祠，或沉其像，勇往不顾，以是人亦以胆气许之。
至元丁丑，侨居上蔡之东门有故之近村，时兵燹之后，荡无人居，黄沙白骨，一望极目。未至而斜日西沉，愁云四起，既无旅店，何以安泊。道旁有一古柏林，即投身而入，倚树少憩。鸺鹬鸣其前，豺狐嗥其后。顷之，有群鸦接翅而下，或跂一足而啼，或鼓双翼而舞，叫噪怪恶，循环作阵。复有八九死尸，僵卧左右，阴凤飒飒，飞雨骤至，疾雷一声，群尸环起，见大异在树下，踊跃趋附。大异急攀缘上树以避之，群尸环绕其下，或啸或詈，或坐或立，相与大言曰：“今夜必取此人！不然，吾属将有咎”已而云收雨止，月光穿漏，见一夜叉自远而至，头有二角，举体青色，大呼阔步，径至林下，以手撮死尸，摘其头而食之，如啖瓜之状；食讫，饱卧，鼾睡之声动地。大异度不可久留，乘其熟寐，下树迸逸，行不百步，则夜叉已在后矣，舍命而奔，几为所及。遇一废寺，急入投之，东西廊皆倾倒，惟殴上有佛像一躯，其状甚伟。见佛背有一穴，大异计穷，窜身入穴，潜于腹中，自渭得所托，可无虞矣。忽闻佛像鼓腹而笑曰：“彼求之而不得，吾不求而自至，今夜好顿点心，不用食斋也！”即振迅而起，其行甚重，将十步许，为门限所碍。蹴然仆地，土木狼籍，胎骨糜碎矣。大异得出，犹太言曰：“胡鬼弄汝公，反自掇其祸矣！”即出寺而行。遥望野中，灯烛荧煌，诸人揖让而坐。喜甚，弛往赴之。及至，则皆无头者也，有头者则无一臂，或缺一足。大异不顾而走。诸鬼怒曰：“吾辈方此酣畅，此人大胆，敢来冲突！正当执之以为脯胾耳。”即踉蹡哮吼，或搏牛粪而掷，或攫人骨而投，无头者则提头以趁之。前阻一永，大异乱流而渡，诸鬼至永。则不敢越。蓦及半里，大异回顾，犹闻喧哗之声，靡靡不已。须臾，月堕，不辨蹊径，失足坠一坑中，其深无底，乃鬼谷也。寒沙眯目，阴气彻骨，群鬼萃焉。有赤发而双角者，绿毛而两翼者，鸟喙而獠牙者，牛头而兽面者，皆身如蓝靛，口吐火焰，见大异至，相贺曰：“仇人至矣！”即以铁纽系其颈，皮繂拴其腰，驱至鬼王之座下，告曰：“此即在世不信鬼神，凌辱吾徒之狂士也。”鬼玉怒责之曰：“汝具五体而有知识。岂不闻鬼神之德其盛矣乎？孔子圣人也，犹曰敬而远之。大《易》所谓载鬼一车，《小雅》听谓为鬼为蜮。他如《左传》所纪，晋景之梦，伯有之事，皆是物也。汝为河人，犹言其无？吾受汝侮久矣！今幸相遇，吾乌得而甘心焉。”即命众鬼卸其冠裳，加以棰楚，流血淋漓，求死不得。鬼王乃谓之曰：“汝欲调泥成酱乎？汝欲身长三丈乎？”大异念泥岂可为酱，因愿身长三丈。众鬼即捽之于石床之上，如搓粉之状，众手反复而按摩之，不觉渐长，已而扶起，果三丈矣，袅袅如竹竿焉。众笑辱之，呼为长竿怪。王又谓之曰：“汝欲煮右成汁乎？汝欲身矮一尺乎？”大异方苦其长，不能自立。即愿身矮一尺。众鬼又驱至石床上，如按面之状，极力一捺，骨节磔磔有声，乃拥支起，果一尺矣，团圞如巨蟹焉。众又笑辱之，呼为蟛蜞怪。大异蹒跚于地，不胜其苦。旁有一老鬼，抚掌大笑曰：“足下平日不信鬼怪，今日何故作此形骸？”乃请于众曰：“彼虽无礼，毖遭辱亦甚矣，可怜许，请宥之！”即以两手提挈大异而抖擞之，须曳复故。大异求还，诸鬼曰：“汝既到此，不可徒返，吾等各有一物相赠，所贵人间知有我辈耳。”老鬼曰：“然则，以何物赠之？”一鬼曰：“吾赠以拨云之角。”即以两角置于大异之额，岌然相向。一鬼曰：“吾赠以哨风之嘴。”即以一铁嘴加于其唇，尖锐如鸟喙焉。一鬼曰：“吾赠以朱华之发。”即以赤水染其发，皆鬅鬙而上指，其色如火。一鬼曰：“吾赠以碧光之睛。”即以二青珠嵌于其目，湛湛而碧色矣。老鬼遂送之出坑曰：“善自珍重，向者群小溷渎，幸勿记怀也。”大异虽得出，然而顶拨云之角，戴哨风之嘴，被朱华之发，含碧光之睛，俨然成一奇鬼。到家，妻孥不敢认；出市，众共聚观。以为怪物，小儿则惊啼而逃避。遂闭户不食，愤懑而死。临死，谓其家曰：“我为诸鬼所困，今其死矣！可多以纸笔置柩中，我将讼之于天。数日之内，蔡州有一奇事，是我得理之时也，可沥酒而贺我矣。”言讫而逝。过三日，白昼风雨大作，去雾四塞，雷霆霹雳，声振寰宇，屋瓦皆飞，大木尽拔，经宿始霁。则所堕之坑，陷为一巨泽，弥漫数里，其水皆赤。忽闻柩中作语曰：“讼已得理！诸鬼皆夷灭无遗！无府以吾正直，命为太虚殿司法，职任隆重，不复再来人世矣。”其家祭而葬之，肸蠁之间，如有灵焉。