鲁国新君登基那年，正是冰雪初融的正月。楚王带着陈侯、随侯、许男四国联军把蔡国围得水泄不通，这是要为当年柏举之战的旧恨讨个说法。楚军离城一里就扎下营寨，筑起的围墙足有一丈宽两丈高。士兵们轮班值守，日夜不停守了整整九天，军阵严整得就像当年子西带兵时的老规矩。蔡国人被逼得男女分开列队投降，楚王把他们赶到长江和汝水之间的荒地就撤兵了。蔡国上下实在活不下去，只好求着要迁到吴国去。
这时候吴越两国正打得不可开交。吴王夫差在夫椒山把越军打得大败，报了当年槜李之战的仇，乘胜追击攻入越国。越王勾践带着五千披甲士兵退守会稽山，派大夫文种通过吴国太宰伯嚭求和。吴王刚要答应，伍子胥急得直拍案几："使不得啊！除草要除根，治病要断根。当年寒浞的儿子浇灭了夏朝，夏后相的妻子怀着身孕从墙洞逃回娘家，生下少康。后来少康不过有十里田地、五百兵卒，最终照样灭了浇复兴夏朝。如今越国比当年的少康强大得多，吴国还不如当年的浇强大，现在不趁机灭了他们，难道要等他们羽翼丰满吗？勾践这人能忍辱负重，又懂得收买人心，跟我们国土相连世代为仇，今天打败了却不消灭，将来必定反受其害啊！"可惜夫差听不进去。伍子胥退朝后对人叹气："越国用十年休养生息，再用十年训练军队，二十年后，吴国怕是要变成沼泽废墟了！"果然三月间吴越就讲和了。这段历史《春秋》没记载，因为吴国没报捷，越国也没告败。
转眼到了四月，齐侯、卫侯联手去救邯郸，顺手把五鹿城给围了。这时候吴国使者突然来到陈国，要陈怀公表态站队。陈怀公把百姓召集到广场上，指着左右两边说："想跟楚国的站右边，想跟吴国的站左边。"老百姓有田的按田地位置站，没田的按亲族关系站。大夫逢滑却径直走到国君面前拱手："臣听说国家兴旺因为有福运，灭亡因为招祸患。现在吴国没见什么福相，楚国也没见什么祸事。要我说不如拿晋国当借口推脱？"陈侯皱眉："楚国都被打得国君出逃了，还不是祸事？"逢滑不慌不忙："国家遭难多了去了，怎知不能复兴？小国尚能翻身，何况楚国这样的大国？真正招祸的是把百姓当草芥，吴国这些年打仗打得尸骨成堆，可没见他们给百姓什么恩德啊。"陈侯听了他的建议。结果等夫差灭了越国，转头就来算陈国当年不帮忙的旧账。
八月秋高马肥时，吴国果然发兵攻打陈国。与此同时，齐侯和卫侯在乾侯会盟，联手去救范氏。几路大军合兵一处攻破晋国的棘蒲城。吴军驻扎在陈国的消息传到楚国，楚国大臣们慌作一团："当年阖庐就是善用百姓才在柏举打败我们，听说他儿子夫差更厉害，这可怎么办？"子西却笑着摆手："诸位先别自乱阵脚。老吴王吃饭不超过两个菜，坐垫不铺两层，宫室不建高台，用具不雕花纹，省下的钱财都用来抚恤孤寡。行军时士兵没吃上饭，他绝不先动筷子。可如今夫差呢？楼台亭阁修个不停，出门要带妃嫔，想要什么当天就要弄到，把百姓当仇人似的使唤——这样自己作死的国君，怕他作甚？"
立冬刚过，晋国的赵鞅就带着兵马来打朝歌城。北风卷着沙砾打在铠甲上啪啪作响，将士们的呵气在胡须上结成了霜花。
【经】
元年春，王正月，公即位。
楚子、陈侯、随侯、许男围蔡。
鼷鼠食郊牛，改卜牛。
夏四月辛巳，郊。
秋，齐侯、卫侯伐晋。
冬，仲孙何忌帅师伐邾。
【传】
元年春，楚子围蔡，报伯举也。里而栽，广丈高倍。夫屯昼夜九日，如子西之素。蔡人男女以辨，使疆于江、汝之间而还。蔡于是乎请迁于吴。
吴王夫差败越于夫椒，报槜李也。遂入越。越子以甲楯五千，保于会稽。使大夫种因吴大宰嚭以行成，吴子将许之。伍员曰：“不可。臣闻树德莫如滋，去疾莫如尽。昔有过浇杀斟灌以伐斟，灭夏后相。后方娠，逃出自窦，归于有仍，生少康焉，为仍牧正。惎浇，能戒之。浇使椒求之，逃奔有虞，为之庖正，以除其害。虞思于是妻之以二姚，而邑诸纶。有田一成，有众一旅，能布其德，而兆其谋，以收夏众，抚其官职。使女艾谍浇，使季杼诱豷，遂灭过、戈，复禹之绩。祀夏配天，不失旧物。今吴不如过，而越大于少康，或将丰之，不亦难乎。句践能亲而务施，施不失人，亲不弃劳，与我同壤而世为仇雠，于是乎克而弗取，将又存之，违天而长寇仇，后虽悔之，不可食已。姬之衰也，日可俟也。介在蛮夷，而长寇仇，以是求伯，必不行矣。”弗听。退而告人曰：“越十年生聚，而十年教训，二十年之外，吴其为沼乎！”三月，越及吴平。吴入越，不书，吴不告庆，越不告败也。
夏四月，齐侯、卫侯救邯郸，围五鹿。
吴之入楚也，使召陈怀公。怀公朝国人而问焉，曰：“欲与楚者右，欲与吴者左。”陈人从田，无田从党。逢滑当公而进，曰：“臣闻国之兴也以福，其亡也以祸。今吴未有福，楚未有祸。楚未可弃，吴未可从。而晋，盟主也，若以晋辞吴，若何？”公曰：“国胜君亡，非祸而何？”对曰：“国之有是多矣，何必不复。小国犹复，况大国乎？臣闻国之兴也，视民如伤，是其福也。其亡也，以民为土芥，是其祸也。楚虽无德，亦不艾杀其民。吴日敝于兵，暴骨如莽，而未见德焉。天其或者正训楚也！祸之適吴，其何日之有？”陈侯从之。及夫差克越，乃修先君之怨。
秋八月，吴侵陈，修旧怨也。
齐侯、卫侯会于乾侯，救范氏也。师及齐师、卫孔圉、鲜虞人伐晋，取棘蒲。
吴师在陈，楚大夫皆惧，曰：“阖庐惟能用其民，以败我于柏举。今闻其嗣又甚焉。将若之何？”子西曰：“二三子恤不相睦，无患吴矣。昔阖庐食不二味，居不重席，室不崇坛，器不彤镂，宫室不观，舟车不饰，衣服财用，择不取费。在国，天有菑疠，亲巡孤寡，而共其乏困。在军，熟食者分，而后敢食。其所尝者，卒乘与焉。勤恤其民而与之劳逸，是以民不罢劳，死知不旷。吾先大夫子常易之，所以败我也。今闻夫差次有台榭陂池焉，宿有妃嫱嫔御焉。一日之行，所欲必成，玩好必从。珍异是聚，观乐是务，视民如讎，而用之日新。夫先自败也已，安能败我？”
冬十一月，晋赵鞅伐朝歌。