鲁国十二年开春，田赋新制开始推行。农人们蹲在田埂上掰着指头算账，新收的麦子还没入仓，税吏的算盘声已经响到了地头。
五月里蝉鸣初起，昭公夫人孟子走了。这位吴国来的夫人走得静悄悄——因为当年鲁昭公娶同姓的吴女犯了忌讳，如今丧报没发往各国，灵堂前连哭丧的仪式都省了。孔子穿着麻衣去吊唁，刚到季氏家门口，就见季孙氏解了丧带行常礼，连孝服都不肯好好穿。
暑气渐浓时，鲁哀公在橐皋会见吴王。吴国太宰伯嚭捋着胡子说要重温旧盟，鲁君使个眼色，子贡便上前拱手道："盟约这物件，原是为取信而立。心诚则盟固，玉帛为证，誓言为凭，神明共鉴。若盟约能随便翻新，今日结明日改，岂不如同儿戏？"吴人碰了个软钉子，到底没续成盟约。
梧桐叶落时，卫侯在郧地赴吴国之约。鲁、卫、宋三国悄悄结盟，偏把吴国晾在一边。吴人恼了，派兵围住卫侯馆舍。子服景伯扯着子贡袖子嘀咕："诸侯相会本该以礼相待，吴国这般无礼，您得去说道说道。"子贡带着锦缎去见伯嚭，话说得绵里藏针："卫侯动身前总要听听臣子意见吧？支持来的是您朋友，反对来的可是您仇人。如今扣押卫侯，岂不是寒了朋友心，长了仇人志？"伯嚭被说得额头冒汗，当天就撤了兵。可卫侯回国后竟学起吴国方言，年幼的侍童摇头叹气："君上怕是要栽在蛮夷手里了。"
腊月里蝗虫过境，黑压压如乌云蔽日。季孙氏慌慌张张去问孔子，老人家望着西沉的星宿说："心宿还没隐没，虫灾就来了，怕是司历官算错了节气。"
宋郑边境的六块无主之地，原本说好谁都不占。可等宋国流亡贵族投奔郑国，郑人转眼就在三处筑起城墙。秋收刚过，宋将向巢率兵攻破钖邑，刀光里倒下元公的孙子。等到郑国援军赶到时，满地霜花已染成暗红色，被围的宋军缩在嵒城墙角，呵出的白气混着血腥味飘向十二月灰蒙蒙的天空。
【经】
十有二年春，用田赋。
夏五月甲辰，孟子卒。
公会吴于橐皋。
秋，公会卫侯、宋皇瑗于郧。
宋向巢帅师伐郑。
冬十有二月，螽。
【传】
十二年春，王正月，用田赋。
夏五月，昭夫人孟子卒。昭公娶于吴，故不书姓。死不赴，故不称夫人。不反哭，故不言葬小君。孔子与吊，適季氏。季氏不，放绖而拜。
公会吴于橐皋。吴子使大宰嚭请寻盟。公不欲，使子贡对曰：“盟所以周信也，故心以制之，玉帛以奉之，言以结之，明神以要之。寡君以为苟有盟焉，弗可改也已。若犹可改，日盟何益？今吾子曰，必寻盟。若可寻也，亦可寒也。”乃不寻盟。
吴征会于卫。初，卫人杀吴行人且姚而惧，谋于行人子羽。子羽曰：“吴方无道，无乃辱吾君，不如止也。”子木曰：“吴方无道，国无道，必弃疾于人。吴虽无道，犹足以患卫。往也！长木之毙，无不摽也。国狗之瘈，无不噬也。而况大国乎？”
秋，卫侯会吴于郧。公及卫侯、宋皇瑗盟，而卒辞吴盟。吴人藩卫侯之舍。子服景伯谓子贡曰：“夫诸侯之会，事既毕矣，侯伯致礼，地主归饩，以相辞也[9]。今吴不行礼于卫，而藩其君舍以难之，子盍见大宰？”乃请束锦以行。语及卫故，大宰嚭曰：“寡君愿事卫君，卫君之来也缓，寡君惧，故将止之。”子贡曰：“卫君之来，必谋于其众。其众或欲或否，是以缓来。其欲来者，子之党也。其不欲来者，子之仇也。若执卫君，是堕党而崇仇也。夫堕子者得其志矣！且合诸侯而执卫君，谁敢不惧？堕党崇仇，而惧诸侯，或者难以霸乎。”大宰嚭说，乃舍卫侯。卫侯归，效夷言。子之尚幼，曰：“君必不免，其死于夷乎！执焉，而又说其言，从之固矣。”
冬十二月，螽。季孙问诸仲尼，仲尼曰：“丘闻之，火伏而后蛰者毕。今火犹西流，司历过也。”
宋郑之间有隙地焉，曰弥作、顷丘、玉畅、嵒、戈、钖。子产与宋人为成，曰：“勿有是。”及宋平、元之族自萧奔郑，郑人为之城嵒、戈、钖。九月，宋向巢伐郑，取钖，杀元公之孙，遂围嵒。十二月，郑罕达救嵒，丙申，围宋师。