鲁国十二年开春，周王的正月里，郕国国君突然逃奔到鲁国来。这位郕伯前脚刚踏进鲁国地界，后脚就传来他去世的消息。郕国人赶忙另立新君，太子带着夫钟和郕邽两座城池的地契也逃来投奔。鲁国国君摆出迎接诸侯的排场，这可不合礼数啊。史官提笔时只写"郕伯来奔"，故意不提他献地的事，这是给诸侯留面子呢。
刚送走郕伯，杞桓公就带着朝贡车队来了。这位国君头回正式朝见，在宴席上搓着手提出请求："咱们两国的叔姬婚事就此作罢，但联姻关系可不能断啊。"鲁君刚点头应下，二月庚子日，那位叔姬姑娘就香消玉殒了。史书特意记作"子叔姬卒"，不写她嫁去杞国的事，就是要表明这婚事已经断了。
南方的楚国正闹得凶。令尹大孙伯刚咽气，成嘉接任的位子还没坐热，群舒部落就集体造反。蝉鸣乍起的夏日里，楚将子孔活捉了舒国国君平和宗国国君，转头就把巢国围得水泄不通。
秋高气爽时，滕昭公的车驾也到了鲁国都城，这也是他第一次正式朝见。这边刚送走滕国使者，西边秦国的使臣西乞术就带着玉器来聘问。襄仲捧着玉圭直摆手："贵国念着先君交情，送来镇国重器，我们国君可不敢当啊。"那西乞术却笑着说："区区薄礼何必推辞？"三推三让之间，使者突然压低声音："其实我们国君想借周公的福泽与贵国结盟，这些玉器不过是信物..."襄仲听得眼睛发亮，转头就命人备了厚礼回赠。
原来秦国还记着令狐之战的仇。北风刚起，秦伯就带着大军攻下晋国的羁马城。晋国这边摆开阵势：赵盾坐镇中军，荀林父当副手；郤缺领着上军，臾骈在旁边出主意；下军由栾盾挂帅，胥甲辅佐。战车粼粼开到河曲，臾骈捋着胡子说："秦军耗不起，咱们深沟高垒耗死他们！"
秦伯在营帐里急得转圈，问士会："这仗怎么打？"士会眼睛一眯："赵盾新提拔的臾骈最爱耍心眼，就想拖垮咱们。不过赵家有个叫穿的愣头青，仗着是晋君女婿整天耀武扬威..."话音未落，秦伯已经拿着玉璧到黄河边祭神去了。
腊月戊午这天，秦军突然袭击晋国上军。赵穿果然中计，带着亲兵就追，结果扑了个空。这公子哥回营就踹翻案几："咱们全副武装不就是为了打仗？敌人来了又不打，等什么呢！"旁边军官刚解释"要等战机"，他直接甩袖子："老子不懂这些弯弯绕！"带着人马又冲出去。赵盾急得直跺脚："这要是被秦军抓了，咱们可亏大发了！"赶紧下令全军出击。两边刚打照面，秦军使者连夜来传话："两位国君的将士都累了，明日再战吧。"臾骈盯着使者乱转的眼珠冷笑："他们怕了，肯定要跑！"胥甲和赵穿却堵在军门大喊："伤员都不收就追击，太缺德！不约战期搞偷袭，太卑鄙！"就这么一耽搁，秦军果然连夜溜了，临走还顺道攻占了晋国的瑕地。
这边战火刚熄，鲁国的季孙行父已经带着民夫在诸地和郓地筑起新城墙。史官记下这事，特意标明合乎时令。
【经】
十有二年春，王正月，郕伯来奔。
杞伯来朝。
二月庚子，子叔姬卒。
夏，楚人围巢。
秋，滕子来朝。
秦伯使术来聘。
冬十有二月戊午，晋人、秦人战于河曲。
季孙行父帅师城诸及郓。
【传】
十二年春，郕伯卒，郕人立君。大子以夫钟与郕邽来奔。公以诸侯逆之，非礼也。故书曰：“郕伯来奔。”不书地，尊诸侯也。
杞桓公来朝，始朝公也。且请绝叔姬而无绝昏，公许之。二月，叔姬卒，不言杞，绝也。书叔姬，言非女也。
楚令尹大孙伯卒，成嘉为令尹。群舒叛楚。
夏，子孔执舒子平及宗子，遂围巢。
秋，滕昭公来朝，亦始朝公也。
秦伯使西乞术来聘，且言将伐晋。襄仲辞玉曰：“君不忘先君之好，照临鲁国，镇抚其社稷，重之以大器，寡君敢辞玉。”对曰：“不腆敝器，不足辞也。”主人三辞。宾答曰：“寡君愿徼福于周公、鲁公以事君，不腆先君之敝器，使下臣致诸执事以为瑞节，要结好命，所以藉寡君之命，结二国之好，是以敢致之。”襄仲曰：“不有君子，其能国乎？国无陋矣。”厚贿之。
秦为令狐之役故，冬，秦伯伐晋，取羁马。晋人御之。赵盾将中军，荀林父佐之。郤缺将上军，臾骈佐之。栾盾将下军，胥甲佐之。范无恤御戎，以从秦师于河曲。臾骈曰：“秦不能久，请深垒固军以待之。”从之。
秦人欲战，秦伯谓士会曰：“若何而战？”对曰：“赵氏新出其属曰臾骈，必实为此谋，将以老我师也。赵有侧室曰穿，晋君之婿也，有宠而弱，不在军事，好勇而狂，且恶臾骈之佐上军也，若使轻者肆焉，其可。”秦伯以璧祈战于河。十二月戊午，秦军掩晋上军，赵穿追之，不及。反，怒曰：“裹粮坐甲，固敌是求，敌至不击，将何俟焉？”军吏曰：“将有待也。”穿曰：“我不知谋，将独出。”乃以其属出。宣子曰：“秦获穿也，获一卿矣。秦以胜归，我何以报？”乃皆出战，交绥。秦行人夜戒晋师曰：“两君之士皆未慭也，明日请相见也。”臾骈曰：“使者目动而言肆，惧我也，将遁矣。薄诸河，必败之。”胥甲、赵穿当军门呼曰：“死伤未收而弃之，不惠也；不待期而薄人于险，无勇也。”乃止。秦师夜遁。复侵晋，入瑕。
城诸及郓，书时也。