鲁僖公五年，春寒料峭。晋国传来惊天消息——晋侯亲手杀了自己的太子申生。消息像野火般烧遍列国，谁也没想到，堂堂晋国竟会出这等父子相残的惨事。就在各国议论纷纷时，杞国的伯姬夫人带着儿子来鲁国朝见，那孩子怯生生拽着母亲衣角，全然不知自己正见证着怎样的乱世。
蝉鸣初起的夏日，鲁国大夫公孙兹风尘仆仆赶往牟国。马蹄踏过新插的稻田，他是去迎娶牟国女子的。而此时在首止之地，鲁僖公正与齐侯、宋公等七国君主会盟，他们要共同拜见周王的太子郑。青铜酒器在阳光下闪着冷光，谁都知道这场会盟暗流涌动。
秋八月，首止的盟誓台前旌旗猎猎。诸侯们歃血为盟时，郑伯却趁着夜色逃走了。他前脚刚走，南方的楚人便灭了弦国，弦国国君仓皇逃往黄国，身后是烧红的半边天空。九月初一这天，日头突然被黑影咬去一块，百姓们敲着铜盆驱赶天狗，却不知这是更大的凶兆。
腊月里北风如刀，晋国军队押着虞公走过冰封的河面。这位贪图小利的国君此刻披头散发，终于想起宫之奇劝谏时说的话："虢国就像虞国的嘴唇啊！"可惜为时已晚。晋人连他祖庙里的祭肉都没放过，一并打包送给了秦穆姬当嫁妆。
让我们倒回年初那个清晨。鲁僖公登上观台望气时，东方刚泛起鱼肚白。他仔细记下云彩的形状，这是祖传的规矩。而此时晋国使者正在路上，怀里揣着太子申生的死讯。说起这事，还得提到三年前——晋侯让士蒍给两位公子修城墙，这老臣故意在墙基里塞柴草。公子夷吾告状时，士蒍振振有词："没丧事却哭丧，忧愁就会找上门；没战事却修城，敌人就会来占领！"他退下时哼着小调："狐裘毛蓬松，一国三个主，叫我跟谁走？"后来晋侯派寺人披攻打蒲城，公子重耳翻墙逃跑，被砍断一截袖子，像只受伤的狐狸窜回了翟国。
夏日蝉声里，陈国的辕宣仲正给郑国申侯下套。他怂恿对方大修城池："这可是光宗耀祖的好事！"转头却向郑伯进谗言："申侯修城是要造反啊！"可怜申侯还在欣赏新砌的城墙，灾祸已悄然而至。
秋盟会上，周王的使者偷偷拉住郑伯："您要是跟楚国结盟，再让晋国帮衬着，日子就安稳啦。"郑伯又喜又怕，趁夜溜走时，孔叔拽住他袖子劝："国君轻举妄动会失去盟友的！"可郑伯甩开手就跑，像只受惊的兔子。
南方的楚将鬥穀於菟灭弦国时，弦子还在做美梦。他仗着与江、黄诸国联姻，连城墙都懒得修。结果楚军如洪水般涌来，他只能光着脚逃往黄国，连玉佩都跑丢了。
最精彩的还是虞国那场戏。宫之奇劝谏时急得直跺脚："虢国是咱们的屏障啊！"虞公却摸着祭器说："我祭祀这么丰盛，神仙会保佑的。"宫之奇仰天长叹："神仙只保佑有德之人！"带着全族离开时，他望着虞国宗庙的炊烟喃喃道："等不到今年的腊祭喽。"
后来晋国卜偃占卜时，童谣果然应验了。当鹑火星升到天中时，虢公醜狼狈逃往洛邑。得胜的晋军假意要在虞国休整，半夜却突然发难。虞公被擒时，祭台上的牲肉还冒着热气呢。
【经】
五年春，晋侯杀其世子申生。杞伯姬来，朝其子。
夏，公孙兹如牟。
公及齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯、许男、曹伯会王世子于首止。
秋八月，诸侯盟于首止。
郑伯逃归，不盟。
楚人灭弦，弦子奔黄。
九月戊申朔，日有食之。
冬，晋人执虞公。
【传】
五年春，王正月辛亥朔，日南至。公既视朔，遂登观台以望。而书，礼也。凡分、至、启、闭，必书云物，为备故也。
晋侯使以杀大子申生之故来告。初，晋侯使士蒍为二公子筑蒲与屈，不慎，寘薪焉。夷吾诉之。公使让之。士蒍稽首而对曰：“臣闻之，无丧而慼，忧必雠焉。无戎而城，雠必保焉。寇雠之保，又何慎焉！守官废命不敬，固雠之保不忠，失忠与敬，何以事君？《诗》云：‘怀德惟宁，宗子惟城。’君其修德而固宗子，何城如之？三年将寻师焉，焉用慎？”退而赋曰：“狐裘尨茸，一国三公，吾谁適从？”及难，公使寺人披伐蒲。重耳曰：“君父之命不校。”乃徇曰：“校者吾雠也。”逾垣而走。披斩其袪，遂出奔翟。
夏，公孙兹如牟，娶焉。
会于首止，会王大子郑，谋宁周也。
陈辕宣仲怨郑申侯之反己于召陵，故劝之城其赐邑，曰：“美城之，大名也，子孙不忘。吾助子请。”乃为之请于诸侯而城之，美。遂谮诸郑伯曰：“美城其赐邑，将以叛也。”申侯由是得罪。
秋，诸侯盟。王使周公召郑伯，曰：“吾抚女以从楚，辅之以晋，可以少安。”郑伯喜于王命而惧其不朝于齐也，故逃归不盟。孔叔止之曰：“国君不可以轻，轻则失亲。失亲患必至，病而乞盟，所丧多矣，君必悔之。”弗听，逃其师而归。
楚鬥穀於菟灭弦，弦子奔黄。于是江、黄、道、柏方睦于齐，皆弦姻也，弦子恃之而不事楚，又不设备，故亡。
晋侯复假道于虞以伐虢。宫之奇谏曰：“虢，虞之表也。虢亡，虞必从之。晋不可启，寇不可玩，一之谓甚，其可再乎？谚所谓‘辅车相依，唇亡齿寒’者，其虞、虢之谓也。”公曰：“晋，吾宗也。岂害我哉？”对曰：“大伯、虞仲，大王之昭也。大伯不从，是以不嗣。虢仲、虢叔，王季之穆也，为文王卿士，勋在王室，藏于盟府。将虢是灭，何爱于虞。且虞能亲于桓、庄乎，其爱之也？桓、庄之族何罪，而以为戮，不唯偪乎？亲以宠偪，犹尚害之，况以国乎？”公曰：“吾享祀丰絜，神必据我。”对曰：“臣闻之，鬼神非人实亲，惟德是依。故《周书》曰：‘皇天无亲，惟德是辅。’又曰：‘黍稷非馨，明德惟馨。’又曰：‘民不易物，惟德繄物。’如是，则非德民不和，神不享矣。神所冯依，将在德矣。若晋取虞而明德以荐馨香，神其吐之乎？”弗听，许晋使。宫之奇以其族行，曰：“虞不腊矣，在此行也，晋不更举矣。”
八月甲午，晋侯围上阳。问于卜偃曰：“吾其济乎？”对曰：“克之。”公曰：“何时？”对曰：“童谣云：‘丙之晨，龙尾伏辰，均服振振，取虢之旂。鹑之贲贲，天策焞焞，火中成军，虢公其奔。’其九月、十月之交乎。丙子旦，日在尾，月在策，鹑火中，必是时也。”
冬十二月丙子朔，晋灭虢，虢公醜奔京师。师还，馆于虞，遂袭虞，灭之，执虞公及其大夫井伯，以媵秦穆姬。而修虞祀，且归其职贡于王。故书曰：“晋人执虞公。”罪虞，且言易也。