战国年间，秦国谋士张仪风尘仆仆来到楚国。他抖了抖衣袖上的尘土，向楚王深深一揖，眼中闪着精明的光。
"大王啊，"张仪声音洪亮，"您看看秦国，疆土占了半个天下，兵力抵得上四个诸侯国。四面都是高山大河，关塞坚固得像铁桶似的。百万雄兵个个不怕死，战车千辆，骏马万匹，粮草堆得比山还高。法令严明，将士们甘愿赴汤蹈火。这样的猛虎之师，就算不出兵，也能震慑天下。"
他忽然压低声音："那些主张合纵抗秦的，就像赶着羊群去斗猛虎。羊和虎打架，结果不是明摆着吗？大王放着猛虎不结交，反倒和羊群为伍，这步棋可走错了啊。"
殿外蝉鸣渐歇，张仪擦了擦额头的汗，继续道："当今天下，能称得上强国的，除了秦就是楚。两虎相争必有一伤，要是秦国发兵占了宜阳，韩国北边的路就断了；再拿下成皋，韩国准得投降。韩国一降，魏国还不跟着倒戈？到时候秦国从西边打，韩魏从北边攻，楚国可就危险了。"
他忽然拍案而起："合纵联盟那是让弱者抱团送死！没摸清对手就开战，国库空虚还要硬撑，这不是自取灭亡吗？"张仪凑近楚王，声音带着蛊惑，"我听说，兵力不如人别挑衅，粮草不够别耗着。那些说客光捡好听的说，等灾祸临头，后悔都来不及啊。"
说着他展开地图，手指顺着长江划下："秦国在巴蜀造了大船，从汶山出发，顺流而下到郢都不过十天。到时候扞关告急，竟陵以东的城池都得沦陷。"张仪突然加重语气，"秦国真要打楚国，三个月就能见分晓。可楚国指望诸侯救援？等上大半年都未必能到！"
见楚王眉头紧锁，张仪又提起旧事："当年大王和吴国五战三胜，可精锐都打光了。新建的城池百姓怨声载道——攻打大国风险高，百姓疲惫就会怨恨君王啊。"他忽然压低声音，"其实秦国这十五年按兵不动，是在谋划吞并天下。上次秦楚在汉中交手，楚国死了七十多位将领..."
殿内烛火忽明忽暗，张仪突然话锋一转："不过现在有个好机会。秦国去打卫国时，大王正好可以出兵宋国。不出几个月拿下宋国，往东还能收服泗水十二诸侯。"他嘴角露出意味深长的笑，"那个鼓吹合纵的苏秦，最后不也被齐王车裂了？靠欺诈手段怎么可能成事呢？"
最后张仪整了整衣冠，郑重说道："秦楚本是邻邦，不如结为兄弟。我们秦王愿意派太子来当人质，再送宗室女子来侍奉大王，献上万户大邑作汤沐之地。两国永世和睦，岂不美哉？"
年轻的楚王听得额头冒汗，攥着衣袖的手微微发抖："楚国地处偏远，寡人年轻不懂治国之道。今日承蒙先生指点，楚国愿听从安排。"当即派出一百辆马车，带着稀世的犀角宝璧，浩浩荡荡往秦国去了。
张仪为秦破从连横，说楚王曰：“秦地半天下，兵敌四国，被山带河，四塞以为固。虎贲之士百余万，车千乘，骑万匹，粟如丘山。法令既明，士卒安难乐死。主严以明，将知以武。虽无出兵甲，席卷常山之险。折天下之脊，天下后服者先亡。且夫为从者，无以异于驱群羊而攻猛虎也。夫虎之与羊，不格明矣。今大王不与猛虎而与群羊，窃以为大王之计过矣。
“凡天下强国，非秦而楚，非楚而秦，两国敌侔交争，其势不两立。而大王不与秦，秦下甲兵，据宜阳，韩之上地不通；下河东，取成皋，韩必入臣于秦。韩入臣，魏则从风而动。秦攻楚之西，韩、魏攻其北，社稷岂得无危哉?
“且夫约从者，聚群弱而攻至强也。夫以弱攻强，不料敌而轻战，国贫而骤举兵，此危亡之术也。臣闻之，兵不如者，勿与挑战；粟不如者，勿与持久。夫从人者，饰辩虚辞，高主之节行，言其利而不言其害，卒有楚祸，无及为已，是故愿大王之熟计之也。
秦西有巴蜀，方船积粟，起于汶山。循江而下，至郢三千余里。舫船载卒，一肪载五十人，与三月之粮，下水而浮，一日行三百余里；里数虽多，不费马汗之劳，不至十日而距扞关；扞关惊，则从竟陵已东，尽城守矣，黔中、巫郡非王之有已。秦举甲出之武关，南面而攻，则北地绝。秦兵之攻楚也，危难在三月之内。而楚恃诸侯之救，在半岁之外，此其势不相及也。夫恃弱国之救，而忘强秦之祸，此臣之所以为大王之患也。且大王尝与吴人五战三胜而亡之，陈卒尽矣；有偏守新城而居民苦矣。臣闻之：攻大者易危，而民弊者怨于上。夫守易危之功而逆强秦之心，臣窃为大王危之。
“且夫秦之所以不出甲尉函谷关十五年以攻诸侯者，阴谋有吞天下之心也。楚尝与秦构难，战于汉中。楚人不胜，通侯、执珪死者七十余人，遂亡汉中。楚王大怒，兴师袭秦，战于兰田，又却。此所谓两虎相搏者也。夫秦、楚相弊，而韩、魏以全制其后，计无过于此者矣，是故愿大王熟计之也。
“秦下兵攻卫、阳晋，必开肩天下之匈，大王悉起兵以攻宋，不至数月而宋可举。举宋而东指，则泗上十二诸侯，尽王之有已。
“凡天下所信约从亲坚者苏秦，封为武安君而相燕，即阴与燕王谋破齐共分其地。乃佯有罪，出走入齐，齐王因受而相之。居两年而觉，齐王大怒，车裂苏秦于市。夫以一诈伪反覆之苏秦，而欲经营天下，混一诸侯，其不可成也亦明矣。
“今秦之与楚也，接境壤界，固形亲之国也。大王诚能听臣，臣请秦太子入质于楚，楚太子入质于秦，请以秦女为大王箕箒之妾，效万家之都，以为汤沐之邑，长为昆弟之国，终身无相攻击。臣以为计无便与此者，故敝邑秦王，使使臣献书大王之从车下风，须以决事。”
楚王曰：“楚国僻陋，托东海之上。寡人年幼，不习国家之长计。今上客幸教以明制，寡人闻之，敬以国从。”乃遣使车百乘，献鸡骇之犀，夜光之壁于秦王。