话说这汉高祖刘邦啊，老家在沛县丰邑的中阳里，本名叫刘季。他爹人称刘太公，娘亲唤作刘媪。这位刘媪年轻时候可有个奇遇——有一回在大泽边歇脚打盹，梦里竟遇见神仙。那天雷电交加天色昏暗，太公寻来一看，好家伙，只见一条蛟龙盘在妻子身上。没过多久刘媪就有了身孕，生下来的就是咱们这位汉高祖。
这刘邦生得相貌不凡，高鼻梁宽额头，一把漂亮的胡子，左大腿上还长着七十二颗黑痣。他待人宽厚，出手大方，性情豁达得很。就是不爱干农活，整天游手好闲。等长大些当了泗水亭长，衙门里那些小吏没少受他戏弄。这人还特别好酒贪杯，常去王老太和武大嫂的酒铺赊账，每回喝醉了躺倒，店家总看见他身上盘着龙影，觉得稀奇。说来也怪，但凡刘邦来喝酒的日子，生意总能翻好几倍。后来这两家干脆把欠条都撕了，酒钱也不要了。
有年刘邦去咸阳服徭役，正赶上秦始皇出巡。他挤在人群里望着皇帝车驾，忍不住感叹："大丈夫就该活成这样啊！"
单父县有位吕公，为避仇家搬到沛县落脚。听说县令来了贵客，当地有头有脸的人物都来道贺。当时萧何管着收礼金，定下规矩："贺礼不满千钱的，只能坐在堂下。"刘邦这亭长平时就爱捉弄同僚，这回更绝，空着手在名帖上写"贺钱万"，大摇大摆就进去了。吕公一见这名帖连忙起身相迎——这老头会看相，瞧见刘邦的相貌就暗自吃惊，特意引他上座。
萧何在一旁嘀咕："刘季这人最爱说大话，成不了什么事。"刘邦可不管这些，照样跟宾客们插科打诨，稳稳坐在上首。酒过三巡，吕公一个劲儿使眼色留他。等宴席散了，吕公拉着他说："老夫给人看相半辈子，从没见过您这样的贵相。我有个闺女，愿意许配给您当媳妇。"
吕老太太知道后气得直跺脚："你整天说要把闺女许配贵人，县令来提亲都不答应，怎么随便许给刘季这个无赖？"吕公摆摆手："你们妇道人家懂什么。"到底把闺女嫁了过去。这位吕家小姐就是后来的吕后，给刘邦生下了孝惠帝和鲁元公主。
刘邦当亭长那会儿，有次请假回家帮农活。吕后带着俩孩子在田里除草，碰见个讨水喝的老头。吕后好心给他饭吃，老头端详着她说道："夫人您可是大富大贵的命啊！"又给俩孩子看相，指着孝惠帝说："您能显贵，全因这个儿子。"再看鲁元公主，也说富贵非常。老头刚走，刘邦从邻居家回来，听吕后说起这事，连忙追上去问。老头打量着他惊呼："刚才那娘仨的富贵相，原来都应在您身上！"刘邦连连道谢，等后来真发达了，却再找不着这老头了。
要说刘邦当亭长时还有件趣事，他做了顶竹皮帽子，专门让捕快去薛县找匠人加工。后来当了皇帝还常戴这帽子，世人管它叫"刘氏冠"。
有回刘邦押送囚徒去骊山，路上逃犯越来越多。走到丰西大泽边上，他索性请大家喝酒，趁着夜色把囚徒全放了："各位都走吧，我也要亡命天涯了！"当场就有十几个壮士愿意跟他。喝得醉醺醺的刘邦带着人夜行，派个探路的回来说："前面有大蛇挡道，咱绕路吧？"刘邦借着酒劲嚷道："好汉走路怕什么！"上前一剑把蛇劈成两段。又走了几里地，酒劲上来倒头就睡。后面的人经过斩蛇处，看见个哭哭啼啼的老太太。问她哭啥，老太太说："我儿子被人杀了。"路人问怎么回事，老太太神神叨叨地说："我儿子是白帝之子，化成大蛇挡道，让赤帝之子给斩了。"大家正觉得这老太婆胡说八道要打她，人突然就不见了。等追上刘邦说起这事，他心里暗暗得意，那些追随他的人也越发敬畏。
秦始皇总说"东南有天子气"，为此还专门东巡镇压。刘邦听了心里发毛，躲到芒砀山的荒泽里。吕后带人找他，一找一个准。刘邦觉得奇怪，吕后说："你待的地方总有云气缭绕，顺着找就能见着你。"刘邦听了暗自欢喜，沛县的年轻人听说后，纷纷跑来投奔。
秦二世元年秋天，陈胜在蕲县起义，打到陈地就称了王。各地官吏纷纷被杀，沛县县令也慌了神，想投靠起义军。萧何、曹参这些县吏劝道："您本是秦朝官员，现在要带着沛县百姓造反，恐怕大家不服。不如把逃亡在外的豪杰召回来，有了几百号人压阵，百姓就不敢不从。"县令便派樊哙去找刘邦。这时候刘邦手下已经聚了百八十号人。
等樊哙带着刘邦回来，县令又后悔了，关起城门想杀萧何、曹参。这俩人翻墙逃出来投奔刘邦。刘邦写了封信射进城里，对父老乡亲说："天下受秦朝苦害太久。你们现在替县令守城，等各路义军杀到，全城都要遭殃。不如杀了县令，选个本地人领头，还能保住家小。"百姓们果真杀了县令，开城门迎刘邦，要推他当县令。
刘邦推辞道："如今天下大乱，要是选错领头人，大家都要遭殃。我能力有限，怕辜负乡亲们。还是另选贤能吧。"萧何、曹参这些文官都不敢出头，最后父老们都说："早就听说刘季有种种异象，占卜也显示他最吉利。"刘邦再三推让，见实在没人敢接，这才当了沛公。他们在县衙祭祀黄帝和蚩尤，把军旗战鼓都染成红色——因为当年斩的白蛇是白帝之子，而刘邦就是赤帝之子。萧何、曹参、樊哙这些年轻人很快召集了两三千沛县子弟，先攻下胡陵、方与，又回师驻守丰邑。
到了秦二世二年，陈胜的部将周章打到戏水又退了回来。各地纷纷自立为王，项梁也在吴地起兵。秦朝派泗川郡监平带兵包围丰邑，打了两天没攻下。刘邦转战薛县，大败秦军。后来在亢父、方与一带周旋时，陈王派周巿来攻城略地......
话说那周巿派人给雍齿带话：“丰邑这地方，原本就是梁国旧都。如今我们魏国已经拿下几十座城池。雍将军要是肯归顺魏国，魏王就封你为侯，继续镇守丰邑。要是不从，可别怪我们血洗丰邑！”这雍齿原本就瞧不上沛公刘邦，一听魏国招揽，二话不说就反了水，调转枪头替魏国守城。
刘邦气得带兵来打丰邑，可城墙高耸，硬是攻不下来。急火攻心之下，刘邦竟病倒了，只得退回沛县养病。他心里恨透了雍齿和那些背叛的丰邑子弟，听说东阳的甯君和秦嘉在留县拥立景驹为代理楚王，立刻拖着病体前去投奔，想借兵报仇。
这时候秦将章邯正从陈地分兵，派部将司马夷北上扫荡楚地。秦军一路烧杀，血洗了相县，直逼砀县。刘邦和甯君合兵西进，在萧县西边与秦军交手，却吃了败仗。他们退到留县重整旗鼓，转头猛攻砀县，苦战三天终于破城。这一仗收编了五六千砀县降兵，接着又拿下下邑，军威大振。可当刘邦回师再攻丰邑时，却听说项梁大军驻扎在薛县，他立刻带着百来轻骑前去拜会。项梁慷慨拨给他五千精兵，还配了十员大将。有了生力军，刘邦马不停蹄杀回丰邑。
在项梁帐下待了个把月，正赶上项羽攻破襄城得胜归来。项梁召集各路将领齐聚薛县，得知陈胜确实已死，便拥立楚怀王的孙子熊心为新的楚王，定都盱台。项梁自号武信君，几个月后率军北上攻打亢父，解了东阿之围，大破秦军。齐军撤退后，唯独楚军乘胜追击，派刘邦和项羽分兵攻打城阳，破城后屠戮一空。接着在濮阳东边与秦军决战，又获大胜。
谁知秦军缓过劲来，死守濮阳城，还在城外挖了护城河。楚军久攻不下，转道去打定陶。这边还没攻破，刘邦和项羽已经向西打到雍丘城下，大败秦军，连秦将李由都斩于马下。回师途中攻打外黄，却没能拿下。
项梁接连取胜，渐渐骄傲起来。谋士宋义劝他谨慎，他全当耳旁风。结果章邯得到援军，趁夜偷袭，在定陶大破楚军，项梁战死。当时刘邦和项羽正在攻打陈留，闻讯急忙与吕臣将军合兵东撤。吕臣驻军彭城东，项羽守西，刘邦则退回砀县。
章邯以为楚地不足为虑，便渡过黄河攻打赵国，把赵王歇围困在钜鹿城——这就是后来赫赫有名的河北之围。
秦二世三年，楚怀王见项梁兵败，吓得把都城从盱台迁到彭城，收编了吕臣和项羽的部队亲自统领。他封刘邦为砀郡长、武安侯，统领砀郡兵马；封项羽为长安侯，号鲁公；吕臣当了司徒，他父亲吕青做了令尹。
赵国连连求救，怀王便任命宋义为上将军，项羽为副将，范增为末将，北上救赵。同时命令刘邦向西进军关中，与众将约定：谁先平定关中，就封谁为关中王。
当时秦军势大，各路将领都不敢打头阵。唯独项羽因项梁之死恨透了秦军，嚷嚷着要和刘邦一起西进。怀王身边的老将们都说：“项羽为人凶暴，当年打襄城时杀得鸡犬不留，经过的地方寸草不生。先前陈胜、项梁都因冒进失败，不如派个宽厚长者，以仁义之师西进，安抚秦地百姓。刘邦向来待人宽厚，最合适不过。”最终没让项羽去，只派刘邦西征，沿途收编陈胜、项梁的残部。刘邦取道砀县到成阳，在杠里与秦军隔墙对峙，连破两路秦军。这时楚军主力也出击王离部队，获得大胜。
刘邦继续西进，在昌邑遇上彭越，合兵攻秦不利。退到栗县时，碰见刚武侯的部队，刘邦二话不说吞并了他四千多人马。又与魏将皇欣、武蒲合攻昌邑，还是没打下，只好绕道高阳。
高阳城门官郦食其观察过往将领多时，对乡邻说：“我看沛公气度不凡，像个成大事的。”便求见刘邦。当时刘邦正岔开腿坐在床上，让两个侍女给他洗脚。
郦食其也不跪拜，只拱手作揖：“阁下既要讨伐暴秦，就不该这么怠慢长者。”刘邦一听立刻起身，整整衣服赔罪，恭恭敬敬请他上座。郦食其建议偷袭陈留夺取秦军粮仓，刘邦采纳后封他为广野君，让他弟弟郦商带陈留守军一起攻打开封。开封没攻下，转而在白马、曲遇东连败秦将杨熊，杨熊逃到荥阳被秦二世处斩。接着南攻颍阳，屠城后借助张良夺取韩地轘辕关。
这时赵国部将司马卬正要渡黄河入关，刘邦急忙北上攻占平阴，封锁渡口。在南边洛阳东边吃了败仗，退到阳城集结骑兵，与南阳郡守齮在犨县东大战一场，终于取胜。横扫南阳郡时，郡守齮退守宛城。刘邦想绕过宛城直扑武关，张良劝道：“秦军还很强悍，要是宛城守军从背后袭击，咱们就腹背受敌了。”于是刘邦连夜改道，换上新旗号，天亮时突然杀回，把宛城围得水泄不通。南阳郡守吓得要拔剑自刎。
他的门客陈恢拦住说：“且慢寻死。”翻过城墙见刘邦：“听说阁下有约在先，先入咸阳者为王。如今滞留宛城，这里城池坚固，百姓怕投降后被杀，所以拼死抵抗。您就算强攻下来，士兵也会死伤惨重；要是弃城西进，宛城守军必定尾随追击。不如接受投降，封赏郡守，带着降兵一起西征。其他城池听说，肯定望风归顺。”刘邦拍腿叫好，封南阳郡守为殷侯，赏陈恢千户食邑。果然一路西行势如破竹，丹水的高武侯鰓、襄侯王陵纷纷归降。在胡阳遇上番君部将梅鋗，合兵拿下析县、郦县，又派甯昌出使秦国。这时章邯已在赵国向项羽投降了。
当初项羽杀宋义夺兵权，破王离、降章邯，威震诸侯。等赵高弑杀秦二世，派人来谈分割关中，刘邦识破是诈，采用张良计策，让郦食其、陆贾诱降秦将，趁机攻破武关。在蓝田南边布疑兵，严令不得掳掠，秦地百姓欢欣鼓舞，秦军士气瓦解，连战连捷。
汉元年十月，刘邦大军率先抵达霸上。秦王子婴乘着白马车，脖子上系着丝带，捧着玉玺兵符，跪在轵道旁投降。有将领提议杀了子婴，刘邦摇头：“怀王派我来，就是看重我宽厚。人家既已投降，再下杀手不吉利。”把子婴交给官吏看管，这才进咸阳。他本想住进秦宫，经樊哙、张良苦劝，才封存府库财物，还军霸上。
刘邦把各县的父老和豪杰都召集起来，站在土坡上高声说道："乡亲们，这些年可让秦朝的严刑峻法给害苦啦！说句闲话就要杀头，议论朝政就要灭族。我跟各路诸侯早就约定好了，谁先打进关中，谁就当关中王。如今我刘邦先到了，这关中就该归我管。"
他拍了拍胸脯继续说："我跟大伙儿立个简单的规矩——杀人偿命，伤人偷盗按罪论处。秦朝那些乱七八糟的法令，统统作废！各位官吏照常办公，咱们井水不犯河水。我刘邦带兵来这儿，就是给乡亲们除害的，绝不祸害百姓！"
说着指了指远处的霸上："我为什么把军队驻扎在那儿？就是等着各路诸侯到齐，好一块儿定规矩。"说完就派人和秦朝原来的官吏一起，走乡串户传达新法令。老百姓可乐坏了，争着送牛羊酒肉犒劳军队。
刘邦却连连摆手："粮仓里粮食多着呢，别破费了。"老百姓更感动了，巴不得他赶紧当上秦王。
这时候有人偷偷给刘邦出主意："关中这地方比天下其他地方富庶十倍，地势又险要。听说章邯投降了项羽，项羽已经自封为雍王要统治关中。等他来了，您这位置可就保不住啦！不如赶紧派兵守住函谷关，别放其他诸侯军进来，再征调关中壮丁扩充军队。"
刘邦听得直点头，当即照办。果然到了十一月，项羽带着诸侯联军杀气腾腾地来了，发现函谷关紧闭，听说刘邦已经平定关中，气得火冒三丈，派猛将黥布强行破关。十二月就打到了戏水边。
刘邦手下的左司马曹无伤见势不妙，偷偷派人给项羽报信："刘邦想在关中称王，让子婴当丞相，把秦宫的珍宝都占为己有。"想借此讨个封赏。项羽的谋士范增也劝他攻打刘邦。当天犒赏三军，准备第二天决战。
当时项羽有四十万大军，对外号称百万。刘邦只有十万人，虚称二十万，根本打不过。幸亏项羽的叔父项伯跟张良有交情，连夜跑来报信。经过张良一番周旋，项羽才暂缓进攻。第二天刘邦只带百来个随从，战战兢兢到鸿门赔罪。
项羽瞪着眼睛说："要不是你手下曹无伤告密，我项籍怎么会跑到这儿来！"刘邦靠着樊哙的勇猛和张良的机智，总算捡回条命。回去第一件事就是把曹无伤砍了脑袋。
项羽进了咸阳，放火烧毁秦朝宫殿，大火三个月不灭。秦地百姓大失所望，可是敢怒不敢言。
项羽派人向楚怀王请示，怀王就回了两字："照约。"原来项羽一直记恨当初怀王没让他和刘邦一起西进，反而派他去北方救赵，结果让刘邦抢先入了关。
他气呼呼地对部下说："怀王不过是我叔父项梁立的傀儡，凭什么主持盟约？这天下是我们项家打下来的！"表面上尊怀王为义帝，实际上根本不听调遣。
转过年来正月，项羽自立为西楚霸王，建都彭城。他违背当初"先入关者为王"的约定，把刘邦打发到偏远的巴蜀当汉王。又把关中一分为三，封给三个秦朝降将：章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王。其他诸侯也各有分封，连杀了旧主自立的燕将臧荼都封了王。
四月各路诸侯各自回国。刘邦往汉中走的时候，项羽只给他三万人，沿途还故意烧毁栈道，既防别人偷袭，也向项羽表明没有东归的意思。可刚到南郑，将士们就纷纷逃跑——都是山东人，谁愿意待在这穷山沟里啊！
韩信悄悄劝刘邦："项羽把好地方都封给亲信，把您发配到这鬼地方，分明是流放！咱们军中都是山东子弟，天天盼着打回去。趁着这股锐气，还能成就大事。等天下太平了，谁还愿意打仗？不如早点决策东进，争夺天下！"
再说项羽这边，他总觉得义帝碍事，就借口"古代帝王都要住在江河上游"，把义帝赶到长沙去。暗中又指使人半路截杀，把义帝害死在江南。齐国田荣不服分封，自立为王，还联合彭越在梁地造反。陈馀也因没被封王，借兵攻打张耳。项羽气得亲自带兵北伐齐国。
八月里，刘邦采用韩信"明修栈道，暗度陈仓"的计策，突然杀回关中。章邯仓促应战，连吃败仗，最后困守废丘。刘邦乘胜平定陇西、北地、上郡，又派兵去沛县接家眷，结果被楚军挡在阳夏。
第二年开春，刘邦继续东进，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳纷纷投降。只有韩王郑昌顽抗，被韩信打得落花流水。刘邦重新划分郡县，宣布凡是带万人或一郡来降的，都封万户侯。又把秦朝的皇家园林开放给百姓耕种。
二月废除秦朝社稷，建立汉室宗庙。三月从临晋渡黄河，收服魏王豹，攻下河内郡。到了洛阳时，有个叫董公的老头拦路哭诉义帝遇害的事。刘邦当即扯开衣襟大哭，为义帝发丧三日，通告天下诸侯："当初共同拥立义帝，如今天杀的项羽竟敢弑君！我刘邦要替天行道，望各路诸侯共同讨伐逆贼！"
当时项羽正在齐国打仗，田荣兵败被杀，他弟弟田横拥立田广继续抗楚。项羽听说刘邦东进，本想先平定齐国再回师，结果让刘邦抓住机会，联合五路诸侯一举攻占了彭城。项羽闻讯立即回师，在睢水边杀得汉军尸横遍野，连河水都流不动了。还派人到沛县抓走刘邦的老父和妻子吕雉当人质。诸侯们见楚军势大，又纷纷倒戈。塞王司马欣干脆跑回项羽那边去了。
话说那吕后的兄长周吕侯，正带着汉军驻扎在下邑。汉王刘邦一路败退，也来到下邑投奔他。渐渐地，溃散的汉军士卒重新聚集起来，在砀地重整旗鼓。刘邦整顿好兵马，便向西穿过梁地，一直走到虞城。
刘邦派使者随何去九江王英布那儿，对他说："你要是能让英布起兵反楚，项羽必定要留下来对付他。只要能拖住项羽几个月，我夺取天下就十拿九稳了。"随何果然说动了英布，英布真的背叛了楚国。项羽大怒，派大将龙且去攻打英布。
刘邦在彭城吃了败仗，向西撤退时派人寻找家眷，可家眷们早已走散。直到兵败之后，才找到儿子孝惠。那年六月，刘邦立孝惠为太子，大赦天下罪犯。他让太子镇守栎阳，所有在关中的诸侯子弟都集中到栎阳当护卫。又引水灌废丘城，守将章邯走投无路，只得投降后自尽。刘邦把废丘改名为槐里，命令祭祀官按时祭祀天地四方神明和山川河流。还征调关中的壮丁去守卫边塞。
这时候九江王英布和龙且交战失利，跟着随何抄小路投奔了刘邦。刘邦慢慢收拢残兵，加上关中调来的新兵，声势又壮大起来，在荥阳一带大败楚军，在京县、索亭之间接连取胜。
第三年，魏王豹请假回家探望生病的亲人，一回到封地就封锁黄河渡口，投降了楚国。刘邦派郦食其去劝说，魏王豹不听。刘邦就派大将军韩信出兵，一举击溃魏军，活捉了魏王豹。平定了魏地后，设置了河东、太原、上党三个郡。接着又派张耳和韩信向东进军，在井陉口大破赵军，杀了陈馀和赵王歇。第二年，封张耳为赵王。
刘邦驻军在荥阳南边，修筑甬道连接黄河，用来运输敖仓的粮食。跟项羽对峙了一年多。项羽多次截断汉军的粮道，汉军缺粮，被楚军团团围住。刘邦请求讲和，愿意割让荥阳以西的地盘。项羽不答应。刘邦忧心忡忡，采纳陈平的计策，给了他四万斤黄金，用来离间项羽和他的谋士范增。果然项羽开始怀疑范增。范增劝项羽赶紧攻下荥阳，见项羽怀疑自己，气得告老还乡，还没走到彭城就病死了。
汉军断粮多日，夜里放出两千多名妇女和伤兵，都穿着铠甲从东门出去。楚军从四面围攻，将军纪信假扮成刘邦，坐着刘邦的车驾骗楚军。楚军高呼万岁，都跑到东城去看热闹，刘邦趁机带着几十个骑兵从西门逃走了。留下御史大夫周苛、魏豹和枞公守荥阳。其他来不及跟上的将士都困在城里。
周苛和枞公商量说："魏豹这个反复无常的家伙，不能跟他一起守城。"就把魏豹给杀了。
刘邦逃出荥阳回到关中，重新集结兵马准备再战。
谋士袁生劝刘邦："汉军和楚军在荥阳相持多年，咱们老是吃亏。大王不如从武关出兵，项羽必定会带兵南下。您就深沟高垒不跟他打，让荥阳、成皋一带的将士喘口气。派韩信他们平定河北赵地，联合燕国、齐国，到时候再回师荥阳也不迟。这样楚军要防备的地方多了，兵力分散，我军以逸待劳，一定能打败项羽。"刘邦采纳了这个建议，带兵到宛城、叶县一带活动，跟英布一起招兵买马。
项羽听说刘邦在宛城，果然带兵南下。刘邦坚守营垒不出战。这时彭越渡过睢水，在下邳打败了楚将项声和薛公。项羽只好又带兵东进去打彭越。刘邦趁机北上进驻成皋。项羽打跑彭越后，听说刘邦又回到成皋，立即挥师西进，攻下荥阳，杀了周苛和枞公，俘虏了韩王信，接着包围了成皋。
刘邦连夜逃跑，只和滕公夏侯婴同乘一辆车，从成皋北门冲出，渡过黄河跑到修武。他冒充使者，大清早闯进张耳、韩信的军营，收了他们的兵权。派张耳到赵地继续招兵，让韩信东进去打齐国。刘邦得到韩信的军队后，军威复振。带兵来到黄河南岸，在小修武南边犒劳将士，准备再战。郎中郑忠劝刘邦高筑营垒、深挖壕沟，先别跟楚军交锋。刘邦听从建议，派卢绾、刘贾带领两万步兵、几百骑兵，从白马津渡过黄河，深入楚地配合彭越，在燕县城西大破楚军，一连攻下梁地十几座城池。
韩信奉命东进，还没渡过平原津。刘邦派郦食其去游说齐王田广，田广背叛楚国，跟汉军讲和，共同对付项羽。韩信采用蒯通的计策，突然袭击打败齐军。齐王田广气得把郦食其煮了，逃往高密。项羽听说韩信带着河北的军队攻下齐、赵，又要来打楚国，赶紧派龙且、周兰去阻击。韩信和楚军交战，骑将灌婴冲锋陷阵，大败楚军，杀了龙且。齐王田广投奔彭越去了。这时候彭越的部队在梁地神出鬼没，专门骚扰楚军，切断他们的粮道。
第四年，项羽对海春侯大司马曹咎说："一定要守住成皋。要是汉军来挑战，千万别出战，只要不让他们东进就行。我十五天内一定平定梁地，再回来跟你会合。"说完就带兵去打陈留、外黄、睢阳。汉军果然天天来骂阵，楚军坚守不出，汉军连骂了五六天，曹咎终于忍不住了，带兵渡过汜水。楚军刚渡到一半，汉军突然出击，杀得楚军大败，缴获了楚军全部金银财宝。曹咎和长史司马欣都在汜水边自刎了。项羽在睢阳听说曹咎兵败，急忙带兵赶回。汉军正在荥阳东面包围楚将钟离昧，一见项羽来了，赶紧躲进险要地带。
韩信平定齐国后，派人跟刘邦说："齐国靠近楚国，我的权力太小，要是不给个代理齐王的名义，恐怕镇不住局面。"刘邦一听就要发火。
张良悄悄踩了踩他的脚，小声说："不如顺水推舟，封他做齐王，让他替咱们守地盘。"刘邦马上派张良带着印绶去封韩信为齐王。
项羽听说龙且兵败身亡，心里发慌，派盱台人武涉去游说韩信。韩信没答应。
楚汉两军长期对峙，青壮年苦于征战，老弱百姓疲于运送粮草。一天，刘邦和项羽隔着广武涧喊话。项羽要跟刘邦单挑决胜负。
刘邦当面数落项羽的十大罪状："当初咱们一起奉怀王之命，约定谁先入关中谁就当王，你项羽背信弃义，把我封到蜀汉，这是第一条罪。假传怀王命令杀害卿子冠军宋义，自己当上将军，这是第二条罪。你救了赵国就该回去复命，却擅自胁迫诸侯军队入关，这是第三条罪。怀王约定入关后不得烧杀抢掠，你火烧咸阳宫室，挖秦始皇陵，私吞财宝，这是第四条罪。又强行杀害已经投降的秦王子婴，这是第五条罪。在新安活埋二十万秦军降卒，却封他们的将领为王，这是第六条罪。把好的地盘都封给你的亲信，把原来的诸侯王赶到偏远地方，导致臣子背叛君主，这是第七条罪。把义帝赶出彭城，自己在那儿建都，抢占韩王的地盘，吞并梁楚之地，这是第八条罪。暗中派人到江南杀害义帝，这是第九条罪。作为臣子弑君，杀害降卒，执政不公，违背誓约，天理难容，这是第十条罪。我率领义军联合诸侯讨伐你这个残暴的逆贼，让那些受过刑的罪犯来收拾你就够了，何必跟你单打独斗！"项羽气得七窍生烟，命令放暗箭，一箭射中刘邦胸口。
刘邦疼得弯下腰，却摸着脚喊道："贼人射中我的脚趾！"他伤势严重卧床不起，张良硬是劝他起来慰劳将士，稳定军心，别让楚军乘胜追击。刘邦勉强撑着巡视军营，伤势加重，只好快马加鞭回到成皋。
养好伤后，刘邦西入关中，来到栎阳，慰问父老乡亲，大摆酒宴，还把塞王司马欣的人头挂在栎阳市场上示众。停留四天后，又回到广武前线。关中的援兵源源不断地开来。
那时候啊，彭越带着兵在梁地来回折腾，专门给楚军使绊子，把他们的粮道都给断了。田横也跑去投奔他。项羽被气得够呛，连着打了好几次彭越，可齐王韩信又趁机从背后捅刀子。项羽这下慌了神，赶紧跟汉王刘邦商量，说咱们平分天下吧——鸿沟以西归你刘邦，鸿沟以东归我项羽。
项王把刘邦的老爹老婆孩子都放了回去，楚汉两军将士都高兴得直喊万岁。可谁曾想，这边刚撤军分开，刘邦就听了张良和陈平的馊主意，掉头就追项羽。大军追到阳夏南边停下来，约好和韩信、彭越一起合围楚军。结果到了固陵，那俩家伙放鸽子没来，反倒让项羽抓住机会把汉军打得屁滚尿流。刘邦只好缩回营垒，挖深壕沟当缩头乌龟。
后来还是张良出主意，韩信、彭越这才带兵过来会合。等刘贾打进楚地包围寿春，刘邦在固陵吃了败仗，赶紧派使者去九江找大司马周殷搬救兵。周殷带着九江兵来会师，一路上把城父屠了个干净。各路诸侯终于在垓下会齐，刘邦当场封英布当淮南王。
到了高祖五年，刘邦带着诸侯联军在垓下跟项羽决战。韩信带着三十万人打头阵，孔将军在左，费将军在右，刘邦坐镇后方，周勃和柴武又在刘邦后面压阵。项羽那边就剩十万残兵了。头一仗韩信没讨着便宜，往后退了退。等孔将军、费将军从两翼包抄，楚军就顶不住了，韩信趁机杀个回马枪，把项羽打得落花流水。
那天夜里，楚军士兵听见四面都在唱楚歌，以为老家全被汉军占了，军心一下子就散了。项羽带着残兵突围，被灌婴的骑兵追到东城，八万楚军脑袋搬家。刘邦乘势平定楚地，就剩鲁城还在死扛——那帮人非要见到项羽的脑袋才肯投降。刘邦只好把项羽的首级拿去给鲁城父老看，这才收服了鲁地。后来按鲁公的规格把项羽葬在穀城，葬礼办得还挺体面。
回军路上经过定陶，刘邦突然闯进韩信大营，二话不说就把兵权给夺了。转过年来正月，诸侯将相们跪了一地，非要刘邦当皇帝。刘邦还假惺惺推辞："听说皇帝得是贤人才能当，我这德行哪配啊？"大伙儿都急眼了："您从底层干起来，除暴安良平定天下，有功的都封王封侯了。您要不当皇帝，大家心里都不踏实！"刘邦推让三次才勉强答应："既然你们都觉着合适，那就这么着吧。"在氾水北面正式登基。
新皇帝一上任就发愁义帝没后代，把韩信从齐王改封楚王，彭越封梁王，韩王信还是当他的韩王，又把吴芮改封长沙王。那个叫梅鋗的将领因为跟着打进武关有功，连带着他的老上司番君也得了封赏。英布、臧荼、张敖这些老牌诸侯王都保留原样。
等天下安定下来，刘邦定都洛阳。有个临江王共尉给项羽陪葬造反，派卢绾、刘贾围了几个月才投降，结果拉到洛阳给宰了。五月裁军让士兵回家种地，留在关中的诸侯子弟免十二年赋税，回乡的免六年，还发一年口粮。
有天在洛阳南宫摆酒，刘邦突然问群臣："你们说实话，我为啥能得天下？项羽为啥丢天下？"高起和王陵抢着说："陛下虽然待人粗鲁，但舍得封赏，跟大伙共享富贵。项羽表面仁义，实际小肚鸡肠，有功不赏，得地不分，活该完蛋。"刘邦摇摇头："你们只知其一不知其二。运筹帷幄我不如张良，治国安民我不如萧何，带兵打仗我不如韩信。这三位都是人杰，我能用好他们，所以得天下。项羽连个范增都用不明白，不败才怪！"
本来打算定都洛阳，结果被刘敬和张良一顿忽悠，刘邦当天就收拾行李搬去关中。六月大赦天下，可没过几个月燕王臧荼就造反，刘邦御驾亲征把他逮住，换卢绾当燕王。秋天又冒出个利几造反——这人是项羽旧部，投降后封在颍川，听说刘邦要召见，做贼心虚就反了，结果被刘邦亲自带兵打跑。
六年开始，刘邦每五天就去给老爹请安，行普通父子礼。太公的家令看不下去了，偷偷劝老太爷："天无二日国无二主，皇上虽然是您儿子，可更是天下之主啊！"后来刘邦再来请安，太公就抱着扫帚倒退着迎接，把刘邦吓一跳。太公说："皇上是万民之主，可不能因为我坏了规矩！"刘邦从此尊太公为太上皇，觉得那个家令说得在理，赏了他五百斤黄金。
十二月有人告发楚王韩信要造反，大臣们嚷嚷着要出兵。刘邦用陈平的计策，假装去云梦泽巡游，把韩信骗到陈县给抓了。当天就大赦天下，田肯来道贺时说："陛下拿下韩信，又坐镇关中。关中这地方易守难攻，百万雄师居高临下，打诸侯跟泼水似的。齐国也是好地方，东有鱼盐之利，西有黄河天险。这两块宝地，非得自家亲儿子管着才放心。"刘邦听得直点头，赏他五百斤黄金。过了十几天，把韩信降为淮阴侯，楚国地盘一分为二，封给堂兄刘贾和弟弟刘交，儿子刘肥封齐王管着七十多座城。
七年匈奴打韩王信的马邑，这货居然勾结匈奴造反。有个叫曼丘臣的立了赵利当傀儡王，刘邦亲自带兵去平叛。正赶上数九寒天，冻掉手指头的士兵十有二
那时候啊，天下还没完全安定，萧何看着正在修建的宫殿，对刘邦说："现在正是大兴土木的好时机。天子以四海为家，宫殿不建得雄伟壮丽，怎么显出天家威严？再说，也得让后世子孙没法超越啊！"刘邦听了直点头，笑得合不拢嘴。
刘邦往东边巡视，路过柏人县时，赵国的丞相贯高暗中策划要刺杀他。说来也怪，刘邦突然觉得心里发慌，连歇都没歇就赶紧离开了。后来代王刘仲守不住封国，自个儿跑回洛阳，被降为合阳侯。
转眼到了第九年，贯高的阴谋败露，全家老小都被处死。赵王张敖也被废为宣平侯。那年冬天，刘邦把楚国贵族昭氏、屈氏、景氏、怀氏，还有齐国的田氏都迁到关中来住。
未央宫落成那天，刘邦大宴群臣。酒过三巡，他举起玉杯给老爹敬酒，得意地说："爹当年总说我不务正业，比不上二哥会持家。您瞧瞧，如今我这份家业，比二哥如何？"满朝文武哄堂大笑，齐声高呼万岁。
第十年开春，各地诸侯王都来朝见。淮南王英布、梁王彭越他们齐聚长乐宫，倒是太平无事。可谁曾想七月里，太上皇在栎阳宫驾崩了。楚王、梁王都赶来送葬，刘邦赦免了栎阳的囚犯，还把郦邑改名叫新丰。
八月里突然传来消息，代国相国陈豨造反了！刘邦气得直拍桌子："陈豨这小子，我那么信任他，把代地这么重要的地方交给他，居然跟王黄那帮人勾结！"但转念一想，又下诏赦免了被胁迫的代地官吏百姓。
九月，刘邦亲自带兵东征。到了邯郸，他一看地势就乐了："陈豨这蠢货，放着邯郸不守，偏要退到漳水边上，成不了气候！"听说叛军将领多是商人出身，刘邦眼珠一转："我有办法对付他们。"果然，大把金子撒出去，叛将们纷纷投降。
第二年战事还没完，陈豨的部将侯敞带着万把人流窜作案，王黄驻军曲逆，张春渡过黄河打聊城。汉军将领郭蒙和齐军联手，把他们打得落花流水。太尉周勃从太原杀进来，一路打到马邑。守军负隅顽抗，周勃直接强攻破城。
最顽固的是守东垣的赵利，刘邦攻了一个多月没打下来。城里士兵还站在城头骂街，把刘邦气得够呛。后来城池终于投降，刘邦下令："刚才骂人的全砍了，没骂的免罪。"事后他把赵国北部分出来，封儿子刘恒当代王，定都晋阳。
春天传来噩耗，淮阴侯韩信在关中谋反，全家被杀。夏天梁王彭越也造反，被流放蜀地后又想作乱，结果步了韩信后尘。刘邦改立儿子刘恢为梁王，刘友当淮阳王。
七月流火时节，淮南王英布又造反了！他吞并了荆王刘贾的地盘，渡过淮河打得楚王刘交逃到薛县。刘邦只得再次御驾亲征，临走前封儿子刘长为新淮南王。
第十二年十月，刘邦在会甀大败英布。英布逃跑后，他派将领继续追击，自己则绕道回了趟沛县老家。在沛宫里摆开宴席，把父老乡亲都请来喝酒，还找来一百二十个孩子排练歌舞。
酒喝到兴头上，刘邦亲自击筑唱歌："大风起啊云飞扬，威震四海啊回故乡，到哪里找勇士啊守四方！"让孩子们跟着唱。唱着唱着突然跳起舞来，跳着跳着眼泪就下来了。他对乡亲们说："游子最念家乡啊。我虽然定都关中，死后魂儿也要回沛县。"当场宣布沛县永远免税，乡亲们天天陪他喝酒叙旧，一留就是十几天。
临走那天，全县百姓都来送行。刘邦见父老们跪着哀求："沛县是免赋税了，可丰邑还没着落呢。"他叹气道："丰邑是我长大的地方，哪能忘记？可当年雍齿带着丰邑人投靠魏国..."最后经不住再三恳求，还是给丰邑也免了税，又封侄子刘濞为吴王。
前线传来捷报，汉军在洮水南北大破英布残部，最终在鄱阳将其斩杀。樊哙也在代地斩了陈豨。十一月刘邦回到长安，十二月做了件仁义事——给秦始皇、陈胜这些绝嗣的君王每家安排守墓人。
可刚开春又出乱子，调查发现燕王卢绾竟和陈豨有勾结！刘邦派审食其去召见，卢绾装病不来。二月只好派樊哙、周勃讨伐，改立儿子刘建当燕王。
其实刘邦在打英布时就中了箭伤，回程路上越来越重。吕后请来名医，医生刚说"能治"，刘邦就破口大骂："我提着三尺剑得天下，难道不是天意？真要死，扁鹊来了也没用！"把医生轰走后，吕后小心翼翼问后事安排。
"萧何之后用曹参，曹参之后用王陵。"刘邦喘着气说，"不过王陵有点愣，得让陈平帮着。周勃虽然没文化，但能保住刘家江山。"吕后再问更远的事，他摆摆手："那会儿你也管不着了。"
卢绾带着几千骑兵在边境观望，盼着刘邦病好亲自请罪。可四月甲辰这天，刘邦还是在长乐宫咽了气。吕后和审食其密谋秘不发丧，打算把功臣们一网打尽。郦商将军听说后急忙劝阻："樊哙他们带着三十万大军在外，听说您要杀功臣，非得杀回来不可！"吕后这才在第四天发丧。
卢绾听说刘邦死了，连夜逃往匈奴。丙寅日下葬，己巳日太子刘盈即位，就是汉惠帝。群臣都说："高祖从平民起家，拨乱反正平定天下，功劳最大。"尊他为高皇帝，命令各郡国都要立庙祭祀。
直到惠帝五年，想起父亲在沛县落泪的情景，特意把沛宫改为高祖原庙。当年那一百二十个唱歌的孩子，全都编入乐队，后来有人去世，就立即补上新苗子。
那时候啊，刘邦膝下共有八个儿子。老大是庶出的齐悼惠王刘肥，老二是吕后亲生的孝惠帝刘盈，老三赵隐王刘如意是戚夫人所生。老四代王刘恒后来成了孝文帝，他母亲是薄太后。老五梁王刘恢在吕太后当政时被改封为赵共王，老六淮阳王刘友也在那时候改封为赵幽王。老七淮南厉王刘长和老八燕王刘建，都是高祖的血脉。
说来也怪，太史公提起三朝更替，就像看四季轮回。夏朝讲究忠厚，可忠厚过了头，百姓就变得粗野。商朝改用恭敬来治世，结果恭敬过了火，百姓又沉迷鬼神。周朝改用礼乐教化，可礼乐太繁琐，人心反而变得虚伪。这三代就像转圈子，兜兜转转又回到原点。周秦交替那会儿，礼乐已经烂到根子里了，可秦始皇不想法子补救，反倒变本加厉用严刑酷法，这不是大错特错吗？所以汉朝兴起，就像给病人换药方，让人喘过气来，这才算接上了天命的正统。朝廷把十月定为岁首，天子车驾用黄缯做车盖，左边插着牦牛尾的旌旗。最后高祖葬在长陵，算是落叶归根。
那年冬天，高祖刚起兵时还是个管刑徒的小吏。在泗水亭长任上振臂一呼，就自称沛公。他招揽豪杰，那些有本事的汉子都来投奔。当年砀山头顶彤云密布，白帝子托梦说丰邑要出真龙。后来五星聚于东井，白蛇被斩成两段，这都是天意啊。项羽那小子仗着盟主身份，背信弃义抢功劳，把高祖打发到巴蜀那穷地方，可把高祖气坏了。等拿下三秦之地，五路大军就杀向东方。在汜水边登基称帝，在咸阳城修建宫殿。威震天下之后，高祖回故乡喝酒，酒过三巡击筑高歌："大风起兮云飞扬..."那场面，至今想起来还叫人热血沸腾。
高祖，沛丰邑中阳里人，姓刘氏，字季。父曰太公，母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂，梦与神遇。是时雷电晦冥，太公往视，则见蛟龙於其上。已而有身，遂产高祖。
高祖为人，隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子。仁而爱人，喜施，意豁如也。常有大度，不事家人生产作业。及壮，试为吏，为泗水亭长，廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒，醉卧，武负、王媪见其上常有龙，怪之。高祖每酤留饮，酒雠数倍。及见怪，岁竟，此两家常折券弃责。
高祖常繇咸阳，纵观，观秦皇帝，喟然太息曰：“嗟乎，大丈夫当如此也！”
单父人吕公善沛令，避仇从之客，因家沛焉。沛中豪桀吏闻令有重客，皆往贺。萧何为主吏，主进，令诸大夫曰：“进不满千钱，坐之堂下。”高祖为亭长，素易诸吏，乃绐为谒曰“贺钱万”，实不持一钱。谒入，吕公大惊，起，迎之门。吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐。萧何曰：“刘季固多大言，少成事。”高祖因狎侮诸客，遂坐上坐，无所诎。酒阑，吕公因目固留高祖。高祖竟酒，後。吕公曰：“臣少好相人，相人多矣，无如季相，原季自爱。臣有息女，原为季箕帚妾。”酒罢，吕媪怒吕公曰：“公始常欲奇此女，与贵人。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？”吕公曰：“此非兒女子所知也。”卒与刘季。吕公女乃吕后也，生孝惠帝、鲁元公主。
高祖为亭长时，常告归之田。吕后与两子居田中耨，有一老父过请饮，吕后因餔之。老父相吕后曰：“夫人天下贵人。”令相两子，见孝惠，曰：“夫人所以贵者，乃此男也。”相鲁元，亦皆贵。老父已去，高祖適从旁舍来，吕后具言客有过，相我子母皆大贵。高祖问，曰：“未远。”乃追及，问老父。老父曰：“乡者夫人婴兒皆似君，君相贵不可言。”高祖乃谢曰：“诚如父言，不敢忘德。”及高祖贵，遂不知老父处。
高祖为亭长，乃以竹皮为冠，令求盗之薛治之，时时冠之，及贵常冠，所谓“刘氏冠”乃是也。
高祖以亭长为县送徒骊山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中，止饮，夜乃解纵所送徒。曰：“公等皆去，吾亦从此逝矣！”徒中壮士原从者十馀人。高祖被酒，夜径泽中，令一人行前。行前者还报曰：“前有大蛇当径，原还。”高祖醉，曰：“壮士行，何畏！”乃前，拔剑击斩蛇。蛇遂分为两，径开。行数里，醉，因卧。後人来至蛇所，有一老妪夜哭。人问何哭，妪曰：“人杀吾子，故哭之。”人曰：“妪子何为见杀？”妪曰：“吾子，白帝子也，化为蛇，当道，今为赤帝子斩之，故哭。”人乃以妪为不诚，欲笞之，妪因忽不见。後人至，高祖觉。後人告高祖，高祖乃心独喜，自负。诸从者日益畏之。
秦始皇帝常曰“东南有天子气”，於是因东游以厌之。高祖即自疑，亡匿，隐於芒、砀山泽岩石之间。吕后与人俱求，常得之。高祖怪问之。吕后曰：“季所居上常有云气，故从往常得季。”高祖心喜。沛中子弟或闻之，多欲附者矣。
秦二世元年秋，陈胜等起蕲，至陈而王，号为“张楚”。诸郡县皆多杀其长吏以应陈涉。沛令恐，欲以沛应涉。掾、主吏萧何、曹参乃曰：“君为秦吏，今欲背之，率沛子弟，恐不听。原君召诸亡在外者，可得数百人，因劫众，众不敢不听。”乃令樊哙召刘季。刘季之众已数十百人矣。
於是樊哙从刘季来。沛令後悔，恐其有变，乃闭城城守，欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保刘季。刘季乃书帛射城上，谓沛父老曰：“天下苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛。沛今共诛令，择子弟可立者立之，以应诸侯，则家室完。不然，父子俱屠，无为也。”父老乃率子弟共杀沛令，开城门迎刘季，欲以为沛令。刘季曰：“天下方扰，诸侯并起，今置将不善，壹败涂地。吾非敢自爱，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，原更相推择可者。”萧、曹等皆文吏，自爱，恐事不就，後秦种族其家，尽让刘季。诸父老皆曰：“平生所闻刘季诸珍怪，当贵，且卜筮之，莫如刘季最吉。”於是刘季数让。众莫敢为，乃立季为沛公。祠黄帝，祭蚩尤於沛庭，而衅鼓旗，帜皆赤。由所杀蛇白帝子，杀者赤帝子，故上赤。於是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟二三千人，攻胡陵、方与，还守丰。
秦二世二年，陈涉之将周章军西至戏而还。燕、赵、齐、魏皆自立为王。项氏起吴。秦泗川监平将兵围丰，二日，出与战，破之。命雍齿守丰，引兵之薛。泗州守壮败於薛，走至戚，沛公左司马得泗川守壮，杀之。沛公还军亢父，至方与，未战。陈王使魏人周巿略地。周巿使人谓雍齿曰：“丰，故梁徙也。今魏地已定者数十城。齿今下魏，魏以齿为侯守丰。不下，且屠丰。”雍齿雅不欲属沛公，及魏招之，即反为魏守丰。沛公引兵攻丰，不能取。沛公病，还之沛。沛公怨雍齿与丰子弟叛之，闻东阳甯君、秦嘉立景驹为假王，在留，乃往从之，欲请兵以攻丰。是时秦将章邯从陈，别将司马夷将兵北定楚地，屠相，至砀。东阳甯君、沛公引兵西，与战萧西，不利。还收兵聚留，引兵攻砀，三日乃取砀。因收砀兵，得五六千人。攻下邑，拔之。还军丰。闻项梁在薛，从骑百馀往见之。项梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。沛公还，引兵攻丰。
从项梁月馀，项羽已拔襄城还。项梁尽召别将居薛。闻陈王定死，因立楚後怀王孙心为楚王，治盱台。项梁号武信君。居数月，北攻亢父，救东阿，破秦军。齐军归，楚独追北，使沛公、项羽别攻城阳，屠之。军濮阳之东，与秦军战，破之。
秦军复振，守濮阳，环水。楚军去而攻定陶，定陶未下。沛公与项羽西略地至雍丘之下，与秦军战，大破之，斩李由。还攻外黄，外黄未下。
项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵，夜衔枚击项梁，大破之定陶，项梁死。沛公与项羽方攻陈留，闻项梁死，引兵与吕将军俱东。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。
章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河，北击赵，大破之。当是之时，赵歇为王，秦将王离围之钜鹿城，此所谓河北之军也。
秦二世三年，楚怀王见项梁军破，恐，徙盱台都彭城，并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。封项羽为长安侯，号为鲁公。吕臣为司徒，其父吕青为令尹。
赵数请救，怀王乃以宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北救赵。令沛公西略地入关。与诸将约，先入定关中者王之。
当是时，秦兵彊，常乘胜逐北，诸将莫利先入关。独项羽怨秦破项梁军，奋，原与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：“项羽为人僄悍猾贼。项羽尝攻襄城，襄城无遗类，皆阬之，诸所过无不残灭。且楚数进取，前陈王、项梁皆败。不如更遣长者扶义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。今项羽僄悍，今不可遣。独沛公素宽大长者，可遣。”卒不许项羽，而遣沛公西略地，收陈王、项梁散卒。乃道砀至成阳，与杠里秦军夹壁，破二军。楚军出兵击王离，大破之。
沛公引兵西，遇彭越昌邑，因与俱攻秦军，战不利。还至栗，遇刚武侯，夺其军，可四千馀人，并之。与魏将皇欣、魏申徒武蒲之军并攻昌邑，昌邑未拔。西过高阳。郦食其监门，曰：“诸将过此者多，吾视沛公大人长者。”乃求见说沛公。沛公方踞床，使两女子洗足。郦生不拜，长揖，曰：“足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。”於是沛公起，摄衣谢之，延上坐。食其说沛公袭陈留，得秦积粟。乃以郦食其为广野君，郦商为将，将陈留兵，与偕攻开封，开封未拔。西与秦将杨熊战白马，又战曲遇东，大破之。杨熊走之荥阳，二世使使者斩以徇。南攻颍阳，屠之。因张良遂略韩地轘辕。
当是时，赵别将司马卬方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴，绝河津。南，战雒阳东，军不利，还至阳城，收军中马骑，与南阳守齮战犨东，破之。略南阳郡，南阳守齮走，保城守宛。沛公引兵过而西。张良谏曰：“沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从後击，彊秦在前，此危道也。”於是沛公乃夜引兵从他道还，更旗帜，黎明，围宛城三匝。南阳守欲自刭。其舍人陈恢曰：“死未晚也。”乃逾城见沛公，曰：“臣闻足下约，先入咸阳者王之。今足下留守宛。宛，大郡之都也，连城数十，人民众，积蓄多，吏人自以为降必死，故皆坚守乘城。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去宛，宛必随足下後：足下前则失咸阳之约，後又有彊宛之患。为足下计，莫若约降，封其守，因使止守，引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待，足下通行无所累。”沛公曰：“善。”乃以宛守为殷侯，封陈恢千户。引兵西，无不下者。至丹水，高武侯鰓、襄侯王陵降西陵。还攻胡阳，遇番君别将梅鋗，与皆，降析、郦。遣魏人甯昌使秦，使者未来。是时章邯已以军降项羽於赵矣。
初，项羽与宋义北救赵，及项羽杀宋义，代为上将军，诸将黥布皆属，破秦将王离军，降章邯，诸侯皆附。及赵高已杀二世，使人来，欲约分王关中。沛公以为诈，乃用张良计，使郦生、陆贾往说秦将，啗以利，因袭攻武关，破之。又与秦军战於蓝田南，益张疑兵旗帜，诸所过毋得掠卤，秦人憙，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。
汉元年十月，沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺符节，降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容；且人已服降，又杀之，不祥。”乃以秦王属吏，遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。召诸县父老豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃巿。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉除去秦法。诸吏人皆案堵如故。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾所以还军霸上，待诸侯至而定约束耳。”乃使人与秦吏行县乡邑，告谕之。秦人大喜，争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受，曰：“仓粟多，非乏，不欲费人。”人又益喜，唯恐沛公不为秦王。
或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形彊。今闻章邯降项羽，项羽乃号为雍王，王关中。今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内诸侯军，稍徵关中兵以自益，距之。”沛公然其计，从之。十一月中，项羽果率诸侯兵西，欲入关，关门闭。闻沛公已定关中，大怒，使黥布等攻破函谷关。十二月中，遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒，欲攻沛公，使人言项羽曰：“沛公欲王关中，令子婴为相，珍宝尽有之。”欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士，旦日合战。是时项羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会项伯欲活张良，夜往见良，因以文谕项羽，项羽乃止。沛公从百馀骑，驱之鸿门，见谢项羽。项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之。不然，籍何以至此！”沛公以樊哙、张良故，得解归。归，立诛曹无伤。
项羽遂西，屠烧咸阳秦宫室，所过无不残破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。
项羽使人还报怀王。怀王曰：“如约。”项羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关，而北救赵，後天下约。乃曰：“怀王者，吾家项梁所立耳，非有功伐，何以得主约！本定天下，诸将及籍也。”乃详尊怀王为义帝，实不用其命。
正月，项羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。负约，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。三分关中，立秦三将：章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。赵王歇徙王代。赵相张耳为常山王，都襄国。当阳君黥布为九江王，都六。怀王柱国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。燕将臧荼为燕王，都蓟。故燕王韩广徙王辽东。广不听，臧荼攻杀之无终。封成安君陈馀河间三县，居南皮。封梅鋗十万户。
四月，兵罢戏下，诸侯各就国。汉王之国，项王使卒三万人从，楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道，以备诸侯盗兵袭之，亦示项羽无东意。至南郑，诸将及士卒多道亡归，士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰：“项羽王诸将之有功者，而王独居南郑，是迁也。军吏士卒皆山东之人也，日夜跂而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，人皆自宁，不可复用。不如决策东乡，争权天下。”
项羽出关，使人徙义帝。曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴县，趣义帝行，群臣稍倍叛之，乃阴令衡山王、临江王击之，杀义帝江南。项羽怨田荣，立齐将田都为齐王。田荣怒，因自立为齐王，杀田都而反楚；予彭越将军印，令反梁地。楚令萧公角击彭越，彭越大破之。陈馀怨项羽之弗王己也，令夏说说田荣，请兵击张耳。齐予陈馀兵，击破常山王张耳，张耳亡归汉。迎赵王歇於代，复立为赵王。赵王因立陈馀为代王。项羽大怒，北击齐。
八月，汉王用韩信之计，从故道还，袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；止战好畤，又复败，走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略定陇西、北地、上郡。令将军薛欧、王西出武关，因王陵兵南阳，以迎太公、吕后於沛。楚闻之，发兵距之阳夏，不得前。令故吴令郑昌为韩王，距汉兵。
二年，汉王东略地，塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听，使韩信击破之。於是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者，封万户。缮治河上塞。诸故秦苑囿园池，皆令人得田之，正月，虏雍王弟章平。大赦罪人。
汉王之出关至陕，抚关外父老，还，张耳来见，汉王厚遇之。
二月，令除秦社稷，更立汉社稷。
三月，汉王从临晋渡，魏王豹将兵从。下河内，虏殷王，置河内郡。南渡平阴津，至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之，袒而大哭。遂为义帝发丧，临三日。发使者告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝於江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，收三河士，南浮江汉以下，原从诸侯王击楚之杀义帝者。”
是时项王北击齐，田荣与战城阳。田荣败，走平原，平原民杀之。齐皆降楚。楚因焚烧其城郭，系虏其子女。齐人叛之。田荣弟横立荣子广为齐王，齐王反楚城阳。项羽虽闻汉东，既已连齐兵，欲遂破之而击汉。汉王以故得劫五诸侯兵，遂入彭城。项羽闻之，乃引兵去齐，从鲁出胡陵，至萧，与汉大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。乃取汉王父母妻子於沛，置之军中以为质。当是时，诸侯见楚彊汉败，还皆去汉复为楚。塞王欣亡入楚。
吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王从之，稍收士卒，军砀。汉王乃西过梁地，至虞。使谒者随何之九江王布所，曰：“公能令布举兵叛楚，项羽必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说九江王布，布果背楚。楚使龙且往击之。
汉王之败彭城而西，行使人求家室，家室亦亡，不相得。败後乃独得孝惠，六月，立为太子，大赦罪人。令太子守栎阳，诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。更名废丘为槐里。於是令祠官祀天地四方上帝山川，以时祀之。兴关内卒乘塞。
是时九江王布与龙且战，不胜，与随何间行归汉。汉王稍收士卒，与诸将及关中卒益出，是以兵大振荥阳，破楚京、索间。
三年，魏王豹谒归视亲疾，至即绝河津，反为楚。汉王使郦生说豹，豹不听。汉王遣将军韩信击，大破之，虏豹。遂定魏地，置三郡，曰河东、太原、上党。汉王乃令张耳与韩信遂东下井陉击赵，斩陈馀、赵王歇。其明年，立张耳为赵王。
汉王军荥阳南，筑甬道属之河，以取敖仓。与项羽相距岁馀。项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，遂围汉王。汉王请和，割荥阳以西者为汉。项王不听。汉王患之，乃用陈平之计，予陈平金四万斤，以间疏楚君臣。於是项羽乃疑亚父。亚父是时劝项羽遂下荥阳，及其见疑，乃怒，辞老，原赐骸骨归卒伍，未至彭城而死。
汉军绝食，乃夜出女子东门二千馀人，被甲，楚因四面击之。将军纪信乃乘王驾，诈为汉王，诳楚，楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。诸将卒不能从者，尽在城中。周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城。”因杀魏豹。
汉王之出荥阳入关，收兵欲复东。袁生说汉王曰：“汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。原君王出武关，项羽必引兵南走，王深壁，令荥阳成皋间且得休。使韩信等辑河北赵地，连燕齐，君王乃复走荥阳，未晚也。如此，则楚所备者多，力分，汉得休，复与之战，破楚必矣。”汉王从其计，出军宛叶间，与黥布行收兵。
项羽闻汉王在宛，果引兵南。汉王坚壁不与战。是时彭越渡睢水，与项声、薛公战下邳，彭越大破楚军。项羽乃引兵东击彭越。汉王亦引兵北军成皋。项羽已破走彭越，闻汉王复军成皋，乃复引兵西，拔荥阳，诛周苛、枞公，而虏韩王信，遂围成皋。
汉王跳，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，驰宿脩武。自称使者，晨驰入张耳、韩信壁，而夺之军。乃使张耳北益收兵赵地，使韩信东击齐。汉王得韩信军，则复振。引兵临河，南飨军小脩武南，欲复战。郎中郑忠乃说止汉王，使高垒深堑，勿与战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津，入楚地，与彭越复击破楚军燕郭西，遂复下梁地十馀城。
淮阴已受命东，未渡平原。汉王使郦生往说齐王田广，广叛楚，与汉和，共击项羽。韩信用蒯通计，遂袭破齐。齐王烹郦生，东走高密。项羽闻韩信已举河北兵破齐、赵，且欲击楚，则使龙且、周兰往击之。韩信与战，骑将灌婴击，大破楚军，杀龙且。齐王广奔彭越。当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。
四年，项羽乃谓海春侯大司马曹咎曰：“谨守成皋。若汉挑战，慎勿与战，无令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。”乃行击陈留、外黄、睢阳，下之。汉果数挑楚军，楚军不出，使人辱之五六日，大司马怒，度兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜水上。项羽至睢阳，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围锺离眜於荥阳东，项羽至，尽走险阻。
韩信已破齐，使人言曰：“齐边楚，权轻，不为假王，恐不能安齐。”汉王欲攻之。留侯曰：“不如因而立之，使自为守。”乃遣张良操印绶立韩信为齐王。
项羽闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说韩信。韩信不听。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转饟。汉王项羽相与临广武之间而语。项羽欲与汉王独身挑战。汉王数项羽曰：“始与项羽俱受命怀王，曰先入定关中者王之，项羽负约，王我於蜀汉，罪一。秦项羽矫杀卿子冠军而自尊，罪二。项羽已救赵，当还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三。怀王约入秦无暴掠，项羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，私收其财物，罪四。又彊杀秦降王子婴，罪五。诈阬秦子弟新安二十万，王其将，罪六。项羽皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争叛逆，罪七。项羽出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁楚，多自予，罪八。项羽使人阴弑义帝江南，罪九。夫为人臣而弑其主，杀已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑馀罪人击杀项羽，何苦乃与公挑战！”项羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤匈，乃扪足曰：“虏中吾指！”汉王病创卧，张良彊请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜於汉。汉王出行军，病甚，因驰入成皋。
病愈，西入关，至栎阳，存问父老，置酒，枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出。
当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。田横往从之。项羽数击彭越等，齐王信又进击楚。项羽恐，乃与汉王约，中分天下，割鸿沟而西者为汉，鸿沟而东者为楚。项王归汉王父母妻子，军中皆呼万岁，乃归而别去。
项羽解而东归。汉王欲引而西归，用留侯、陈平计，乃进兵追项羽，至阳夏南止军，与齐王信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而守之。用张良计，於是韩信、彭越皆往。及刘贾入楚地，围寿春，汉王败固陵，乃使使者召大司马周殷举九江兵而迎武王，行屠城父，随刘贾、齐梁诸侯皆大会垓下。立武王布为淮南王。
五年，高祖与诸侯兵共击楚军，与项羽决胜垓下。淮阴侯将三十万自当之，孔将军居左，费将军居右，皇帝在後，绛侯、柴将军在皇帝後。项羽之卒可十万。淮阴先合，不利，卻。孔将军、费将军纵，楚兵不利，淮阴侯复乘之，大败垓下。项羽卒闻汉军之楚歌，以为汉尽得楚地，项羽乃败而走，是以兵大败。使骑将灌婴追杀项羽东城，斩首八万，遂略定楚地。鲁为楚坚守不下。汉王引诸侯兵北，示鲁父老项羽头，鲁乃降。遂以鲁公号葬项羽穀城。还至定陶，驰入齐王壁，夺其军。
正月，诸侯及将相相与共请尊汉王为皇帝。汉王曰：“吾闻帝贤者有也，空言虚语，非所守也，吾不敢当帝位。”群臣皆曰：“大王起微细，诛暴逆，平定四海，有功者辄裂地而封为王侯。大王不尊号，皆疑不信。臣等以死守之。”汉王三让，不得已，曰：“诸君必以为便，便国家。”甲午，乃即皇帝位氾水之阳。
皇帝曰义帝无後。齐王韩信习楚风俗，徙为楚王，都下邳。立建成侯彭越为梁王，都定陶。故韩王信为韩王，都阳翟。徙衡山王吴芮为长沙王，都临湘。番君之将梅鋗有功，从入武关，故德番君。淮南王布、燕王臧荼、赵王敖皆如故。
天下大定。高祖都雒阳，诸侯皆臣属。故临江王驩为项羽叛汉，令卢绾、刘贾围之，不下。数月而降，杀之雒阳。
五月，兵皆罢归家。诸侯子在关中者复之十二岁，其归者复之六岁，食之一岁。
高祖置酒雒阳南宫。高祖曰：“列侯诸将无敢隐朕，皆言其情。吾所以有天下者何？项氏之所以失天下者何？”高起、王陵对曰：“陛下慢而侮人，项羽仁而爱人。然陛下使人攻城略地，所降下者因以予之，与天下同利也。项羽妒贤嫉能，有功者害之，贤者疑之，战胜而不予人功，得地而不予人利，此所以失天下也。”高祖曰：“公知其一，未知其二。夫运筹策帷帐之中，决胜於千里之外，吾不如子房。镇国家，抚百姓，给餽饟，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之，此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所以为我擒也。”
高祖欲长都雒阳，齐人刘敬说，乃留侯劝上入都关中，高祖是日驾，入都关中。六月，大赦天下。
十月，燕王臧荼反，攻下代地。高祖自将击之，得燕王臧荼。即立太尉卢绾为燕王。使丞相哙将兵攻代。
其秋，利几反，高祖自将兵击之，利几走。利几者，项氏之将。项氏败，利几为陈公，不随项羽，亡降高祖，高祖侯之颍川。高祖至雒阳，举通侯籍召之，而利几恐，故反。
六年，高祖五日一朝太公，如家人父子礼。太公家令说太公曰：“天无二日，土无二王。今高祖虽子，人主也；太公虽父，人臣也。柰何令人主拜人臣！如此，则威重不行。”後高祖朝，太公拥篲，迎门卻行。高祖大惊，下扶太公。太公曰：“帝，人主也，柰何以我乱天下法！”於是高祖乃尊太公为太上皇。心善家令言，赐金五百斤。
十二月，人有上变事告楚王信谋反，上问左右，左右争欲击之。用陈平计，乃伪游云梦，会诸侯於陈，楚王信迎，即因执之。是日，大赦天下。田肯贺，因说高祖曰：“陛下得韩信，又治秦中。秦，形胜之国，带河山之险，县隔千里，持戟百万，秦得百二焉。地埶便利，其以下兵於诸侯，譬犹居高屋之上建瓴水也。夫齐，东有琅邪、即墨之饶，南有泰山之固，西有浊河之限，北有勃海之利。地方二千里，持戟百万，县隔千里之外，齐得十二焉。故此东西秦也。非亲子弟，莫可使王齐矣。”高祖曰：“善。”赐黄金五百斤。
後十馀日，封韩信为淮阴侯，分其地为二国。高祖曰将军刘贾数有功，以为荆王，王淮东。弟交为楚王，王淮西。子肥为齐王，王七十馀城，民能齐言者皆属齐。乃论功，与诸列侯剖符行封。徙韩王信太原。
七年，匈奴攻韩王信马邑，信因与谋反太原。白土曼丘臣、王黄立故赵将赵利为王以反，高祖自往击之。会天寒，士卒堕指者什二三，遂至平城。匈奴围我平城，七日而後罢去。令樊哙止定代地。立兄刘仲为代王。
二月，高祖自平城过赵、雒阳，至长安。长乐宫成，丞相已下徙治长安。
八年，高祖东击韩王信馀反寇於东垣。
萧丞相营作未央宫，立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还，见宫阙壮甚，怒，谓萧何曰：“天下匈匈苦战数岁，成败未可知，是何治宫室过度也？”萧何曰：“天下方未定，故可因遂就宫室。且夫天子四海为家，非壮丽无以重威，且无令後世有以加也。”高祖乃说。
高祖之东垣，过柏人，赵相贯高等谋弑高祖，高祖心动，因不留。代王刘仲弃国亡，自归雒阳，废以为合阳侯。
九年，赵相贯高等事发觉，夷三族。废赵王敖为宣平侯。是岁，徙贵族楚昭、屈、景、怀、齐田氏关中。
未央宫成。高祖大朝诸侯群臣，置酒未央前殿。高祖奉玉卮，起为太上皇寿，曰：“始大人常以臣无赖，不能治产业，不如仲力。今某之业所就孰与仲多？”殿上群臣皆呼万岁，大笑为乐。
十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮皆来朝长乐宫。春夏无事。
七月，太上皇崩栎阳宫。楚王、梁王皆来送葬。赦栎阳囚。更命郦邑曰新丰。
八月，赵相国陈豨反代地。上曰：“豨尝为吾使，甚有信。代地吾所急也，故封豨为列侯，以相国守代，今乃与王黄等劫掠代地！代地吏民非有罪也。其赦代吏民。”九月，上自东往击之。至邯郸，上喜曰：“豨不南据邯郸而阻漳水，吾知其无能为也。”闻豨将皆故贾人也，上曰：“吾知所以与之。”乃多以金啗豨将，豨将多降者。
十一年，高祖在邯郸诛豨等未毕，豨将侯敞将万馀人游行，王黄军曲逆，张春渡河击聊城。汉使将军郭蒙与齐将击，大破之。太尉周勃道太原入，定代地。至马邑，马邑不下，即攻残之。
豨将赵利守东垣，高祖攻之，不下。月馀，卒骂高祖，高祖怒。城降，令出骂者斩之，不骂者原之。於是乃分赵山北，立子恆以为代王，都晋阳。
春，淮阴侯韩信谋反关中，夷三族。
夏，梁王彭越谋反，废迁蜀；复欲反，遂夷三族。立子恢为梁王，子友为淮阳王。
秋七月，淮南王黥布反，东并荆王刘贾地，北渡淮，楚王交走入薛。高祖自往击之。立子长为淮南王。
十二年，十月，高祖已击布军会甀，布走，令别将追之。
高祖还归，过沛，留。置酒沛宫，悉召故人父老子弟纵酒，发沛中兒得百二十人，教之歌。酒酣，高祖击筑，自为歌诗曰：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！”令兒皆和习之。高祖乃起舞，慷慨伤怀，泣数行下。谓沛父兄曰：“游子悲故乡。吾虽都关中，万岁後吾魂魄犹乐思沛。且朕自沛公以诛暴逆，遂有天下，其以沛为朕汤沐邑，复其民，世世无有所与。”沛父兄诸母故人日乐饮极驩，道旧故为笑乐。十馀日，高祖欲去，沛父兄固请留高祖。高祖曰：“吾人众多，父兄不能给。”乃去。沛中空县皆之邑西献。高祖复留止，张饮三日。沛父兄皆顿首曰：“沛幸得复，丰未复，唯陛下哀怜之。”高祖曰：“丰吾所生长，极不忘耳，吾特为其以雍齿故反我为魏。”沛父兄固请，乃并复丰，比沛。於是拜沛侯刘濞为吴王。
汉将别击布军洮水南北，皆大破之，追得斩布鄱阳。
樊哙别将兵定代，斩陈豨当城。
十一月，高祖自布军至长安。十二月，高祖曰：“秦始皇帝、楚隐王陈涉、魏安釐王、齐缗王、赵悼襄王皆绝无後，予守冢各十家，秦皇帝二十家，魏公子无忌五家。”赦代地吏民为陈豨、赵利所劫掠者，皆赦之。陈豨降将言豨反时，燕王卢绾使人之豨所，与阴谋。上使辟阳侯迎绾，绾称病。辟阳侯归，具言绾反有端矣。二月，使樊哙、周勃将兵击燕王绾，赦燕吏民与反者。立皇子建为燕王。
高祖击布时，为流矢所中，行道病。病甚，吕后迎良医，医入见，高祖问医，医曰：“病可治。”於是高祖嫚骂之曰：“吾以布衣提三尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何益！”遂不使治病，赐金五十斤罢之。已而吕后问：“陛下百岁後，萧相国即死，令谁代之？”上曰：“曹参可。”问其次，上曰：“王陵可。然陵少戆，陈平可以助之。陈平智有馀，然难以独任。周勃重厚少文，然安刘氏者必勃也，可令为太尉。”吕后复问其次，上曰：“此後亦非而所知也。”
卢绾与数千骑居塞下候伺，幸上病愈自入谢。
四月甲辰，高祖崩长乐宫。四日不发丧。吕后与审食其谋曰：“诸将与帝为编户民，今北面为臣，此常怏怏，今乃事少主，非尽族是，天下不安。”人或闻之，语郦将军。郦将军往见审食其，曰：“吾闻帝已崩，四日不发丧，欲诛诸将。诚如此，天下危矣。陈平、灌婴将十万守荥阳，樊哙、周勃将二十万定燕、代，此闻帝崩，诸将皆诛，必连兵还乡以攻关中。大臣内叛，诸侯外反，亡可翘足而待也。”审食其入言之，乃以丁未发丧，大赦天下。
卢绾闻高祖崩，遂亡入匈奴。
丙寅，葬。己巳，立太子，至太上皇庙。群臣皆曰：“高祖起微细，拨乱世反之正，平定天下，为汉太祖，功最高。”上尊号为高皇帝。太子袭号为皇帝，孝惠帝也。令郡国诸侯各立高祖庙，以岁时祠。
及孝惠五年，思高祖之悲乐沛，以沛宫为高祖原庙。高祖所教歌兒百二十人，皆令为吹乐，後有缺，辄补之。
高帝八男：长庶齐悼惠王肥；次孝惠，吕后子；次戚夫人子赵隐王如意；次代王恆，已立为孝文帝，薄太后子；次梁王恢，吕太后时徙为赵共王；次淮阳王友，吕太后时徙为赵幽王；次淮南厉王长；次燕王建。
太史公曰：夏之政忠。忠之敝，小人以野，故殷人承之以敬。敬之敝，小人以鬼，故周人承之以文。文之敝，小人以僿，故救僿莫若以忠。三王之道若循环，终而复始。周秦之间，可谓文敝矣。秦政不改，反酷刑法，岂不缪乎？故汉兴，承敝易变，使人不倦，得天统矣。朝以十月。车服黄屋左纛。葬长陵。
高祖初起，始自徒中。言从泗上，即号沛公。啸命豪杰，奋发材雄。彤云郁砀，素灵告丰。龙变星聚，蛇分径空。项氏主命，负约弃功。王我巴蜀，实愤于衷。三秦既北，五兵遂东。氾水即位，咸阳筑宫。威加四海，还歌大风。