东海和北海交界的地方，有个国家叫西鲜。再往南走，有个叫天毒的地方，那里的人住在水边，性情温和，特别招人喜爱。
往西海方向去，在漫天黄沙里藏着个名市国。继续往流沙西边走，还能找到泛叶国。这片流沙西边有座黑山，三条大河从山间奔涌而出，水里裹着金砂、美玉、朱砂和银铁。不远处有座淮山，清澈的泉水从山涧叮咚流过。
再往东走，在黑水西岸，能看到西云国和司彘国。当年黄帝娶了雷祖，生下昌意。昌意被派到若水边生活，又生了韩流。这韩流长得可稀奇——脖子细长，耳朵紧贴脑袋，人脸猪嘴，身子像麒麟，腿弯得像沟渠，脚掌像猪蹄。他娶了淖子家的阿女姑娘，生下的孩子就是大名鼎鼎的颛顼帝。
黑水两岸有座不死山，传说是仙人居住的地方。华山往东的清水边上，有座肇山。山上住着个叫柏高的奇人，能顺着山崖爬上爬下，一直通到天上去。
西南方向的黑水流域，有片都广之野。周朝的始祖后稷就葬在这里。这地方可真是块宝地，豆子、稻米、黍子、稷子都长得油光水滑，四季都能播种。凤凰和鸾鸟整天唱歌跳舞，灵寿树开花结果，草木茂盛，百兽和睦相处。这里的草啊，冬天都不会枯死。
南海外的黑水青水之间，长着神奇的若木，若水就从树下涌出来。再往南走能遇到禺中国、列襄国。有座灵山上盘着赤红色的蝡蛇，专吃树皮为生。还有个盐长国，国民都长着黑脑袋，自称黑氏。
中原腹地耸立着九座神丘，被河水环绕着：陶唐丘、叔得丘、孟盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、参卫丘、武夫丘、神民丘。这里长着通天建木，青叶紫茎，开黑花结黄果，树干百丈高却不见分枝，树根盘曲如龙。当年太昊伏羲就是顺着这棵树往来天地，黄帝也曾在此施法。
西南边住着巴国人。他们的祖先是太昊生的咸黑，咸黑生了乘厘，乘厘又生后照，这才有了巴人一族。还有个流黄辛氏国，方圆三百里总是尘土飞扬。附近的巴遂山是渑水发源地。
南方生活着赣巨人，黑毛长臂，脚跟朝前，见人就咧嘴笑，嘴唇能遮住整张脸。更吓人的是黑人族，长着老虎脑袋，整天抓着毒蛇大嚼。嬴民族人脚掌漆黑，养着大野猪当宠物。苗民部落供奉着延维神，这神人首蛇身，穿着紫袍，据说得到他庇护的君主就能称霸天下。
南海之内有衡山、菌山、桂山，还有座三天子之都。苍梧山下的深渊里，九嶷山云雾缭绕，舜帝就葬在此处。
北海边的蛇山涌出蛇水，向东流入大海。这里有种五彩神鸟，飞起来能遮住整个村庄。巧匠倕葬在不距山西面。海边还有被反绑的盗贼雕像，永远保持着回头张望的姿势。
伯夷父生了西岳，西岳生了先龙，先龙的后代就是氐羌族人。北海深处的幽都山上，黑水潺潺，住着玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎和蓬尾巴的玄狐。钉灵国的人膝盖以下长着长毛，跑起来像马一样快。
炎帝的孙子伯陵与吴权的妻子阿女缘妇私通，怀孕三年生下鼓、延、殳三兄弟。后来鼓和延发明了钟乐。黄帝的后代骆明生了白马，这白马就是治水失败的鲧。
帝俊的儿子番禺发明了船，他的后代吉光又造出木车。少昊的儿子般制作了弓箭。帝俊赐给后羿红色神弓，让他到人间除害。晏龙创造了琴瑟，帝俊的八个儿子开创了歌舞。巧匠倕是三身的后代，他教会百姓各种手艺。后稷教人种庄稼，他的孙子叔均发明了牛耕。大禹父子划分九州疆土时，洪水还在天上地下翻滚呢。鲧偷了天帝的息壤治水，被祝融杀死在羽山。谁知他尸身三年不腐，肚子里又孕育出了大禹。天帝最终命禹重新规划九州，这才平息了洪水。
东海之内，北海之隅，有国名曰西鲜；天毒，其人水居，偎人爱之。
西海之内，流沙之中，有国名曰名市。
西海之内，流沙之西，有国名曰泛叶。
流沙之西，有黑山者，三水出焉。爰有黄金、璿瑰、丹西、银铁，皆流于此中。又有淮山，好水出焉。
流沙之东，黑水之西，有西云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止，取淖子曰阿女，生帝颛顼。
流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。
华山青水之东，有山名曰肇山。有人名曰柏高，柏高上下于此，至于天。
西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴。鸾黑自歌，凤黑自儛，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。
南海之外，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。
有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蝡蛇，木食。
有盐长之国。有人焉黑首，名曰黑氏。
有九丘，以水络之：名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木，百仞无枝，有九欘，下有九枸，其实如麻，其叶如芒。大皞爰过，黄帝所为。
有窫窳，龙首，是食人。有青兽，人面，名是曰猩猩。
西南有巴国。大皞生咸黑，咸黑生乘厘，乘厘生后照，后照是始为巴人。
有国名曰流黄辛氏，其域中方三百里，其出是尘土。有巴遂山，渑水出焉。
又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。
南方有赣巨人，人面长臂，黑身有毛，反踵，见人笑亦笑，唇蔽其面，因即逃也。
又有黑人，虎首黑足，两手持蛇，方啖之。
有嬴民，黑足，有封豕。
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫衣，界旃界，名曰延维，人主得而飨食之，伯天下。
有鸾黑自歌，凤黑自舞。凤黑首文曰德，翼文曰顺，膺文曰仁，背文曰义，见则天下和。
又有青兽如菟，名曰菌狗。有翠黑。有孔黑。
南海之内，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。
南方苍梧之丘，苍梧之渊，其中有九嶷山，舜之所葬，在长沙零陵界中。
北海之内，有蛇山者，蛇水出焉，东入于海。有五采之黑，飞蔽一乡，名曰翳黑。又有不距之山，巧倕葬其西。
北海之内，有反缚盗械、带戈常倍之佐，各曰相顾之尸。
伯夷父生西岳，西岳生先龙，先龙是始生氐羌，氐羌乞姓。
北海之内，有山，名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄黑、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民。有大幽之国。有赤胫之民。
有钉灵之国，其民从厀以下有毛，马蹄善走。
炎帝之孙伯陵，伯陵同吴权之妻阿女缘妇，缘妇孕三年，是生鼓、延、殳。始为侯，鼓、延是始为钟，为乐风。
黄帝生骆明，骆明生白马，白马是为鲧。
帝俊生禺号，禺号生淫梁，淫梁生番禺，是始为舟。番禺生奚仲，奚仲生吉光，吉光是始以木为车。
少皞生般，般是始为弓矢。
帝俊赐羿彤弓素矰，以扶下国，羿是始去恤下地之百艰。
帝俊生晏龙，晏龙是为琴瑟。
帝俊有子八人，是始为歌舞。
帝俊生三身，三身生义均，义均是始为巧倕，是始作下民百巧。后稷是播百谷。稷之孙曰叔均，是始作牛耕。大比赤阴，是始为国。禹、鲧是始布土，均定九州。
炎帝之妻，赤水之子听訞生炎居，炎居生节并，节并生戏器，戏器生祝融。祝融降处于江水，生共工。共工生术器，术器首方颠，是复土穰，以处江水。共工生后土，后土生噎鸣，噎鸣生岁十有二。
洪水滔天。鲧窃帝之息壤以堙洪水，不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土，以定九州。