在遥远的东北方向，越过茫茫大海，穿过无边荒野，在那奔腾的河水交汇之处，矗立着一座神秘的附禺山。这里安息着上古帝王颛顼和他的九位妃嫔。山间栖息着五彩斑斓的奇鸟异兽——拖着长尾的?久鸟、花纹精美的文贝、羽毛绚丽的离俞，还有高贵的鸾鸟和皇鸟。更稀奇的是，这里生长着能自动复原的视肉，散落着璀璨的璿瑰宝玉。
这座方圆三百里的神山南坡，有一片帝俊留下的竹林，粗壮的竹子能造出整条木舟。竹林南边是一汪赤红色的封渊水泽，岸边立着三棵没有枝桠的怪桑树。往西走就能看见颛顼当年沐浴的沈渊，水面至今泛着幽幽青光。
往北去有个胡不与国，那里的人都姓烈，以黄米为食。更荒凉处矗立着不咸山，肃慎氏族人世代居住在此。这里飞着长四翅的蜚蛭，爬着蛇身兽首的琴虫。
再往深处走，会遇见身材高大的大人国。他们姓釐，也吃黄米。国中有条青色巨蛇，顶着金黄脑袋，专爱吃大角鹿。榆山附近还有鲧当年攻打程州留下的战场遗迹。
衡天山上有棵盘曲千里的古树，树下生活着叔歜国的子民。他们都是颛顼的后代，驯养着虎豹熊罴四种猛兽。有时会看见黑毛猎猎兽，长得像熊却发出琴弦般的鸣叫。北齐国的人姓姜，同样驱使着这些猛兽当坐骑。
在河济入海处，先槛大逢山巍然耸立。往西能看到大禹治水时堆积的石头山。阳山和顺山之间，始州国的丹山映着晚霞，像着了火似的。千里大泽是候鸟换羽的圣地，每年都有无数羽毛随风飘舞。
毛民国的人浑身长毛，姓依。他们的祖先修鞈曾犯下杀孽，禹王怜悯他们，特意开辟了这个国度。北海岛屿上住着儋耳国，他们的神明禺强长得半人半鸟，耳朵上挂着青蛇，脚下踩着赤蛇。
北极天柜山下，海水倒灌形成奇观。九头神鸟九凤在此翱翔，虎首人身的强良神总叼着毒蛇玩耍。最震撼的是成都载天山上的夸父，他耳挂黄蛇、手握黄蛇，当年追太阳追到禺谷，喝干了黄河水还是渴死在大泽边上。应龙在杀死蚩尤后，又结果了夸父，这才飞到南方定居，所以南方总是雨水丰沛。
无肠国的人没有肠胃，靠吃鱼过活。当年共工的大臣相繇是个九头蛇怪，它爬过的地方都会变成苦水潭。大禹治水时斩杀了它，鲜血染红的土地至今寸草不生，只好挖成深池，众帝在上面筑起高台。
系昆山上立着共工台，连最勇敢的射手都不敢朝北放箭。这里还住着穿青衣的旱神女魃。当年黄帝派应龙对抗蚩尤，蚩尤唤来狂风暴雨。女魃下凡止住大雨，却因此回不了天庭，她走到哪里哪里就闹旱灾。后来叔均建议把她安置在赤水北岸，人们要祈雨时就得先清理沟渠，大喊"神君请往北走"。
深目民吃鱼为生，眼睛长在脸正中间。钟山脚下住着赤水女神献，总是一袭青衣。融父山是顺水的尽头，附近生活着犬戎族——他们是黄帝后代，通婚的白犬繁衍出这个食肉民族。最诡异的是无头的戎宣王尸，像匹红马却不见首级。
西北流沙边缘的中䡢国住着颛顼子孙。赖丘附近有犬戎国，他们的神明半人半兽。更远的黑水北岸，长翅膀的苗民以肉为食。章尾山上盘踞着烛龙神，它闭上眼睛就是黑夜，睁开眼睛便是白昼，不吃不睡却能呼风唤雨，用目光照亮九重幽冥。
东北海之外，大荒之中，河水之间，附禺之山，帝颛顼与九嫔葬焉。爰有?久、文贝、离俞、鸾鸟、皇鸟、大物、小物。有青鸟、琅鸟、玄鸟、黄鸟、虎、豹、熊、罴、黄蛇、视肉、璿瑰、瑶碧，皆出卫于山。丘方员三百里，丘南帝俊竹林在焉，大可为舟。竹南有赤泽水，名曰封渊。有三桑无枝。丘西有沈渊，颛顼所浴。
有胡不与之国，烈姓，黍食。
大荒之中，有山名曰不咸，有肃慎氏之国。蜚蛭，四翼。有虫，兽身蛇身，名曰琴虫。
有人名曰大人。有大人之国，釐姓，黍食。有大青蛇，黄头，食麈。
有榆山。有鲧攻程州之山。
大荒之中，有山名曰衡天。有先民之山。有槃木千里。
有叔歜国，颛顼之子，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、罴。有黑虫如熊状，名曰猎猎。
有北齐之国，姜姓，使虎、豹、熊、罴。
大荒之中，有山名曰先槛大逢之山，河济所入，海北注焉。其西有山，名曰禹所积石。
有阳山者。有顺山者，顺水出焉。有始州之国，有丹山。
有大泽方千里，群鸟所解。
有毛民之国，依姓，食黍，使四鸟。禹生均国，均国生役采，役采生修鞈，修鞈杀绰人。帝念之，潜为之国，是此毛民。
有儋耳之国，任姓禺号子，食谷。北海之渚中，有神，人面鸟身，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰禺强。
大荒之中，有山名曰北极天柜，海水北注焉。有神，九首人面鸟身，名曰九凤。又有神衔蛇衔操蛇，其状虎首人身，四蹄长肘，名曰强良。
大荒之中，有山名曰成都,载天。有人,珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。夸父不量力，欲追日景，逮之于禺谷。将饮河而不足也，将走大泽，未至，死于此。应龙已杀蚩尤，又杀夸父，乃去南方处之，故南方多雨。
又有无肠国，是任姓。无继子，食鱼。
共工臣名曰相繇，九首蛇身，自环，食于九土。其所歍所尼，即为源泽，不辛乃苦，百兽莫能处。禹湮洪水，杀相繇，其血腥臭，不可生谷；其地多水，不可居也。禹湮之，三仞三沮，乃以为池，群帝是因以为台。在昆仑之北。
有岳之山。寻竹生焉。
大荒之中，有名山曰不句，海水入焉。
有系昆之山者，有共工之台，射者不敢北射。有人衣青衣，名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水。蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨。叔均言之帝，后置之赤水之北。叔均乃为田祖。魃时亡之，所欲逐之者，令曰：“神北行！”先除水道，决通沟渎。
有人方食鱼，名曰深目民之国，昐姓，食鱼。
有钟山者。有女子衣青衣，名曰赤水女子献。
大荒之中。有山名曰融父山，顺水入焉。
有人名曰犬戎。黄帝生苗龙，苗龙，苗龙生融吾，融吾生弄明，弄明生白犬，白犬有牝牡，是为犬戎，肉食。有赤兽，马状无首，名曰戎宣王尸。
有山名曰齐州之山、君山、鬵山、鲜野山、鱼山。
有人一目，当面中生。一曰是威姓，少昊之子，食黍。
有继无民，继无民任姓，无骨子，食气、鱼。
西北海外，流沙之东，有国曰中䡢，颛顼之子。
有国名曰赖丘。有犬戎国。有神，人面兽身，名曰犬戎。
西北海外，黑水之北，有人有翼，名曰苗民。颛顼生驩头，驩头生苗民，苗民厘姓，食肉。有山名曰章山。
大荒之中，有衡石山、九阴山、洞野之山，上有赤树，青叶赤华，名曰若木。
有牛黎之国。有人无骨，儋耳之子。
西北海之外，赤水之北，有章尾山。有神，人面蛇身而赤，直目正乘，其瞑乃晦，其视乃明，不食不寝不息，风雨是谒。是烛九阴，是烛龙。