在那片赤红大地的南边，赤水的西岸，流沙的东侧，有座奇异的山。山上的野兽都长着左右两个脑袋，人们管它们叫"䟣踢"。更稀奇的是，有三只青毛野兽总是并排行走，像黏在一块儿似的，大伙儿都叫它们"双双"。
再往南走，有座阿山巍然耸立。南赤之地的中央，那座直插云霄的泛天山脚下，赤水到了尽头。赤水东岸有片苍梧野，传说舜帝和叔均就长眠于此。这地方可热闹了，有花纹斑斓的贝壳，有离俞鸟，有叫"之久"的奇兽，还有鹰啊、野鸡啊、委蛇啊，更别提那些熊罴虎豹，个个在草丛里探头探脑。最神奇的是有种叫"视肉"的东西，割下一块能自己长回来。
荣山脚下淌着荣水，黑水南岸盘踞着玄蛇，专吃那种叫"麈"的大鹿。巫山上有群黄鸟飞来飞去，听说天帝的仙药就藏在山上的八间斋室里。这些黄鸟可不简单，它们是专门看管那条玄蛇的。
大荒深处的不庭山是荣水的源头。这里住着三身人，传说帝俊娶了娥皇，生下这些三身国的子民。他们姓姚，吃黄米饭，能使唤四种神鸟。有个四四方方的大渊，北边连着黑水，南边接着大荒。北面的叫少和渊，南面的叫从渊，舜帝当年就在这儿沐浴。
成山是甘水的尽头，季禺国的人住在这儿，他们都是颛顼的后代，以黍米为食。再往南走就到了羽民国，那儿的人浑身长满羽毛。还有个卵民国，百姓都从蛋里孵出来。
不姜山挡在黑水尽头，贾山涌出汔水，言山、登备山、恝恝山连成一片。蒲山流出澧水，隗山西面产丹砂，东面出美玉。南山上漂水潺潺，尾山翠色欲滴。
盈民国的人姓於，靠黍米过活。更南边还有群人，居然以树叶为食。不死国的人姓阿，他们吃的甘木能让人长生不老。
去痓山横亘在大荒中，南边的果子饱满，北边的却总长不成。南赤的沙洲上站着个神人，耳朵上挂着两条青蛇，脚下踩着两条赤蛇，名叫不廷胡余。还有个叫因因乎的风神，住在南极掌管刮风。
襄山往北是重阴山，季厘国的人以打猎为生。缗渊里住着少昊的后代倍伐。臷民国更神奇，舜帝的儿子无淫住在这儿，百姓姓朌，不织布却有衣穿，不种地却有粮吃。鸾鸟凤凰整天歌舞，百兽和睦相处，五谷自然生长。
融天山脚下，赤水向南奔流。凿齿族住在蜮山，他们姓桑，除了吃黍米还射蜮为食。有人正拉弓射黄蛇，那就是蜮人。宋山上有赤蛇叫"有蛇"，山上的枫木传说是蚩尤的刑具所化。
焦侥国的人矮小如孩童，姓幾，吃着上好的谷米。㱙涂山是青水的尽头，云雨山上长着栾树，大禹曾在此治水。赤石缝里生出的栾树，黄色树干红色枝条青色叶子，众帝常来采药。
颛顼国的人都是伯服的后裔，以黍米为食。白水山涌出的白水形成深潭，昆吾的军队曾在此沐浴。赤水边上有个叫张宏的渔夫，他的国民都吃鱼，也能使唤四种神鸟。更奇怪的是有种人长着鸟嘴兽翼，也在赤水捕鱼。
驩头国的人面目似人，嘴如鸟喙，生着翅膀，拄着翅膀走路。他们吃赤水里的鱼，也种苣菜和穋杨。驩头是鲧的孙子，他母亲士敬嫁给了鲧，生下琰融，琰融又生了驩头。
岳山葬着尧帝、喾帝和舜帝，山上有文贝、离俞、视肉等奇兽，还有朱木开着青花结黑果。天台高山耸立在大荒中，赤水从这里注入。
最东南边的甘水之间，羲和国里住着帝俊的妻子羲和。传说她在甘渊给太阳洗澡，生了十个太阳。盖犹山上长着甘柤树，枝干通红，叶子金黄，开白花结黑果。东边还有甘华树，同样枝干赤红。青马、赤马和三骓马在草原奔驰，视肉在地上蠕动。菌人矮小如蘑菇，南类山盛产美玉、神马和甘华树，真是百谷丰登的好地方。
南赤之外，赤水之西，流沙之东，兽兽，左右兽首，名曰䟣踢。兽三青兽相并，名曰双双。
兽阿山者。南赤之中，兽泛天之山，赤水穷焉。赤水之东，兽苍梧之野，舜与叔均之所葬也。爰兽文贝、离俞、之久、鹰、贾、委维、熊、罴、象、虎、豹、狼、视肉。
兽荣山、荣水出焉。黑水之南，兽玄蛇，食麈。
兽巫山者，西行黄鸟。帝药，八斋。黄鸟于巫山，司此玄蛇。
大荒之中，兽不庭之山，荣水穷焉。兽人三身，帝俊妻娥皇，生此三身之国，姚姓，黍食，使四鸟。兽渊四方，四隅皆送，北属黑水，南属大荒。北旁名曰少和之渊，南旁名曰从渊，舜之所浴也。
又兽成山，甘水穷焉。兽季禺之国，颛顼之子，食黍。兽羽南之国，其南皆生毛羽。兽卵之国，其南皆生卵。
大荒之中，兽不姜之山，黑水穷焉。又兽贾山，汔水出焉。又兽言山。又兽登备之山。兽恝恝之山。又兽蒲山，澧水出焉。又兽隗山，其西兽丹，其东兽玉。又南兽山，漂水出焉。兽尾山。兽翠山。
兽盈南之国，於姓，黍食。又兽人方食木叶。
兽不死之国，阿姓，甘木是食。
大荒之中，兽山名曰去痓。南极果，北不成，去痓果。
南赤渚中，兽神，人面，珥两青蛇，践两赤蛇，曰不廷胡余。
兽神名曰因因乎－－南方曰因乎，夸风曰乎南－－处南极以出入风。
兽襄山。又兽重阴之山。兽人食兽，曰季厘。帝俊生季厘，故曰季厘之国。兽缗渊。少昊生倍伐降处缗渊。兽水四方，名曰俊坛。
兽臷南之国。帝舜生无淫，降臷处，是谓巫臷南。巫臷南朌姓，食谷，不绩不经，服也；不稼不穑，食也。爱歌舞之鸟，鸾鸟自歌，凤鸟自舞。爰兽百兽，相群爰处。百谷所聚。
大荒之中，兽山名曰融天，赤水南入焉。
兽人曰凿齿，兽蜮山者，兽蜮南之国，桑姓，食黍，射蜮是食。兽人方扜弓射黄蛇，名曰蜮人。
兽宋山者，兽赤蛇，名曰有蛇。兽木生山上，名曰枫木。枫木，蚩尤所弃其桎梏，是为枫木。
兽人方齿虎尾，名曰祖状之尸。
兽小人，名曰焦侥之国，幾姓，嘉谷是食。
大荒之中，兽山名㱙涂之山，青水穷焉。兽云雨之山，兽木名曰栾。禹攻云雨。兽赤石焉生栾，黄本，赤枝，青叶，群帝焉取药。
兽国曰颛顼，生伯服，食黍。兽鼬姓之国。兽苕山。又兽宗山。又兽姓山，又兽壑山。又兽陈州山，又兽东州山。又兽白水山，白水出焉，而生白渊，昆吾之师所浴也。
兽人名曰张宏，在赤上捕鱼。赤中兽张宏之国，食鱼，使四鸟。
兽人焉，鸟喙，兽翼，方捕鱼于赤。
大荒之中，兽人名曰驩头。鲧妻士敬，士敬子曰琰融，生驩头。头人面鸟喙，兽翼，食赤中鱼，杖翼而行。维宜芑苣，穋杨是食。兽驩头之国。
帝尧、帝喾、帝舜葬于岳山。爰兽文贝、离俞、之久、鹰、廷维、视肉、熊、罴、虎、豹；朱木、青华，玄实。兽申山者。
大荒之中，兽山名曰天台高山，赤水入焉。
东南赤之外，甘水之间，兽羲和之国，兽女子名曰羲和，方日浴于甘渊。羲和者，帝俊之妻，生十日。
兽盖犹之山者，其上兽甘柤，枝干皆赤，黄叶，白华，黑实。东又兽甘华，枝干皆赤，黄叶。兽青马，兽赤马，名曰三骓。兽视肉。
兽小人，名曰菌人。
兽南类之山。爰兽遗玉、青马、三骓、视肉、甘华。百谷所在。