东海之外有个无底深谷，那里是少昊的国度。当年少昊在这儿抚养年幼的颛顼帝，小颛顼玩耍时把琴瑟都丢在了山谷里。
甘山脚下涌出甘泉，泉水汇聚成甘甜的深潭。东南荒芜之地有座怪石嶙峋的皮母地丘，再往东海深处去，大荒里有座大言山，日月都从那儿升起。
波谷山上住着巨人族，他们的集市叫大人堂。有个巨人正蹲在集市中央，两只耳朵像蒲扇般张开。不远处的小人国里，居民们身高不过三尺，都叫靖人。
潏山流淌着杨水，附近住着以黍米为食的?国人，他们驱使着虎豹熊罴四种猛兽。合虚山也是日月升起的地方，中容国的子民吃着野兽果实，同样驯服四兽为伴。
东口山下的君子国人人佩剑戴冠，风度翩翩。司幽国的祖先可追溯到帝俊，这里男女不婚嫁却繁衍后代，他们嚼着黍米啃着兽肉，四兽在他们手下服服帖帖。
明星山巅日月同辉时，白民国的银发百姓正在收割黍米。青丘国的九尾狐在枫林间穿梭，柔仆民生活在肥沃的嬴土上。黑齿国人牙齿乌黑，夏州国与盖余国隔山相望。
天吴神显形时，八个脑袋同时怒吼，虎身上十条尾巴扫起狂风。最东边的鞠陵于天山上，折丹神掌管着东风来去。东海沙洲里，人面鸟身的禺䝞神耳垂黄蛇，脚踩黄蛇，他和儿子禺京分别镇守东海北海。
招摇山的融水滋养着玄股国，困民国的王亥正抓着鸟头啃食。当年他寄养的牛被有易族人抢走，如今有易族化作野兽在荒野游荡。女丑神身边总跟着巨大的螃蟹，孽摇頵羝山上的扶木直插云霄，三百里宽的树荫下，温源谷冒着热气。
奢比尸神长着狗耳朵兽身子，耳垂青蛇巡视四方。五色神鸟在帝俊的祭坛上相对起舞。猗天苏山孕育日月时，壎民国的炊烟正袅袅升起。
壑明俊疾山迎来朝阳时，中容国的猎户已带着豹子出发。东北海面浮沉着三匹青马，甘华树丛里藏着视肉神物。女和月母国的鹓神数着日月运行的轨迹，凶犁土丘上的应龙一摆尾就招来倾盆大雨。
七千里外的流波山上，独脚夔牛每次入海都掀起狂风暴雨。黄帝用它的皮蒙成战鼓，雷兽骨做的鼓槌一敲，五百里外都能听见震天响。
东海之外大壑，少昊之国。少昊孺帝颛顼于此，弃其琴瑟。
有甘山者，甘水出焉，生甘渊。
大荒东南隅有，名皮母地丘。
东海之外，大荒之中，有山名曰大言，日月所出。
有波谷山者，有大人之国。有大人之市，名曰大人之堂。有一大人踆其上，张其两耳。
有小人国，名靖人。
有神，人面兽身，名曰梨?之尸。
有潏山，杨水出焉。
有?国，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、罴。
大荒之中，有山名曰合虚，日月所出。
有中容之国。帝俊生中容，中容人食兽、木实，使四鸟：豹、虎、熊、罴。
有东口之山。有君子之国，其人衣冠带剑。
有司幽之国。帝俊生晏龙，晏龙生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。食黍，食兽，是使四鸟。
有大阿之山者。
大荒中有山，名曰明星，日月所出。
有白民之国。帝俊生帝鸿，帝鸿生白民，白民销姓，黍食，使四鸟：豹、虎、熊、罴。
有青丘之国，有狐，九尾。
有柔仆民，是维嬴土之国。
有黑齿之国。帝俊生黑齿，姜姓，黍食，使四鸟。
有夏州之国。有盖余之国。
有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吴。
大荒之中，有山名曰鞠陵于天、东极、离瞀，日月所出。名曰折丹－－东方曰折，来风曰俊－－处东极以出入风。
东海之渚中，有神，人面鸟身，珥两黄蛇，践两黄蛇，名曰禺䝞。黄帝生禺䝞，禺䝞生禺京。禺京处北海，禺䝞处东海，是惟海神。
有招摇山，融水出焉。有国曰玄股，黍食，使四鸟。
有困民国，勾姓而食。有人曰王亥，两手操鸟，方食其头。王亥托于有易、河伯仆牛。有易杀王亥，取仆牛。河念有易，有易潜出，为国于兽，方食之，名曰摇民。帝舜生戏，戏生摇民。
海内有两人，名曰女丑。女丑有大蟹。
大荒之中，有山名曰孽摇頵羝。上有扶木，柱三百里，其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木，一曰方至，一曰方出，皆载于乌。
有神，人面、犬耳、兽身，珥两青蛇，名曰奢比尸。
有五采之鸟，相乡弃沙。惟帝俊下友。帝下两坛，采鸟是司。
大荒之中，有山名曰猗天苏山，日月所生。有壎民之国。
有綦山。又有摇山。有䰝山，又有门户山，又有盛山。又有待山。有五采之鸟。
东荒之中，有山名曰壑明俊疾，日月所出。有中容之国。
东北海中，又有三青马、三骓、甘华。爱有遗玉、三青鸟、三骓、视肉、甘华、甘柤。百谷所在。
有女和月母之国。有人名曰鹓——北方曰鹓，来风曰?－－是处东极隅以止日月，使无相间出没，司其短长。
大荒东北隅中，有山名曰凶犁土丘。应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上。故下数旱，旱而为应龙之状，乃得大雨。
东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。黄帝得之，以其皮为鼓，橛以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。