清河县有个读书人叫施俊，娶了个漂亮媳妇何赛花，这姑娘不仅长得水灵，针线活也是一把好手。那年春天，施俊听说东京要开科考，收拾包袱就辞别媳妇上路了。带着书童小二，俩人白天赶路晚上住店，渴了喝水饿了啃干粮，走了好些日子。
这天眼瞅着太阳要落山，正巧走到一座大山前头。这山可了不得，绵延六百多里，林子深得看不见底，悬崖峭壁跟刀削似的，平常根本没人敢来——听说里头住着不少妖精。果然有五个从西天跑来的老鼠精，个个都能千变万化。它们有时候变成老头骗商人钱财，有时候变成姑娘勾引小伙子，有时候又装成俊后生迷惑富家小姐。这几个妖精按个头排辈分，叫鼠一、鼠二直到鼠五，老窝就在瞰海岩底下。
那天正巧轮到鼠五出来找猎物，它变成个客栈老板在山脚下招揽客人。远远看见施俊眉清目秀地走过来，连忙上前搭话。听说是赶考的秀才，鼠五心里乐开了花。当晚摆酒招待，推杯换盏间谈起古今文章，这"店老板"居然对答如流。施俊心里直犯嘀咕：一个开店的怎么这么有学问？忍不住问："您老也读过书？"鼠五咧嘴一笑："不瞒您说，前些年我也去考过，可惜运气不好落榜了，干脆弃文从商啦！"
喝着喝着到了三更天，鼠五偷偷往酒里吹了口毒气。施俊刚喝下去就两眼发黑，"扑通"栽在酒桌上。小二慌慌张张把主人扶进客房，半夜里施俊疼得直打滚。等天蒙蒙亮再找店老板，哪还有人影？小二咬着牙搀扶主人又走了几里地，好不容易找到新客栈住下，这才知道是中了妖毒。
那边鼠五早变成施俊的模样大摇大摆回家了。何氏正在梳头呢，听说丈夫回来，连簪子都来不及插就跑出来。见"丈夫"满面春风站在院里，奇怪地问："才去二十多天怎么就回来了？"妖怪装模作样叹气："快到东京时碰见赶考回来的举子，说科考早结束了，我就掉头回来了。"何氏往身后张望："小二呢？""他腿脚慢，行李托朋友捎回来，让他在后头慢慢走。"
街坊邻居都来串门，谁也没看出破绽。这妖精夜里跟何氏同床共枕，哪知道真施俊正在客店里疼得死去活来。熬了半个月，幸亏遇见个云游的董真人赠药，施俊才捡回条命。听说科考确实散了，主仆二人赶紧往回走。等慢悠悠到家时，又过了二十多天。
小二先进门，正撞见何氏跟"施俊"在后院喝酒。何氏见了他就埋怨："怎么才回来？"小二急得跺脚："还说呢！差点把主人命都丢了！"何氏一脸茫然："哪个主人？"小二更急了："跟我进京的那个啊！"何氏"噗嗤"笑了："你睡糊涂了吧？主人二十天前就回来了。"
正说着，真施俊跨进门槛，夫妻俩抱头痛哭。妖精听见动静冲出来大吼："谁敢调戏我媳妇？"两个施俊当场扭打成一团，最后真施俊被妖精打跑了。邻居们听见动静围过来，全都傻了眼。
施俊没辙，只好去找老丈人哭诉。老丈人赶紧写状子告到王丞相那儿。王丞相升堂一看也懵了——堂下站着两个一模一样的施俊！师爷们小声嘀咕："除非包青天在世，这可怎么断啊？"王丞相让何氏上前认夫，何氏说真丈夫右臂有颗黑痣。先验左边那个，胳膊光溜溜的；再验右边，果然有痣。王丞相刚要判，突然俩人的胳膊上都冒出黑痣来！满堂衙役吓得直往后退。
更邪门的事还在后头。当晚鼠五在牢里烧了根求救香，瞰海岩那四个鼠精立马变成王丞相的模样。第二天大清早，假丞相坐堂把真施俊打得皮开肉绽。正打着呢，真丞相来上班了，看见堂上坐着个自己，惊得差点从轿子里栽下来。两个王丞相在公堂上吵得面红耳赤，衙役们举着水火棍不知该打谁。最后有个老文书出主意："请皇上来认吧！"
结果仁宗皇帝刚上朝，鼠精就喷了口妖气，把皇上眼睛给迷住了。金銮殿上乱成一锅粥，只好先把两个丞相都关进天牢。原来咱们这位皇上是赤脚大仙下凡，每到半夜天门开时能通神——这事儿啊，还得等北斗星升起来才能见分晓哩！
那真假两位丞相刚被关进大牢，妖怪怕被识破，赶紧点燃求救的香。海边岩石下三只鼠精闻到香味，凑在一起嘀咕，最后决定派老三去救人。这老三机灵得很，摇身变成仁宗皇帝的模样，天还没亮就大摇大摆坐在朝元殿上，召集百官审案。等到真正的仁宗上朝时，文武百官看见两个皇帝，吓得脸都白了，赶紧簇拥着真皇帝去见太后。
太后一听这事，手里的茶盏差点摔了。她捧着玉印带百官上殿，声音却稳得像块青石板："诸位莫慌，真命天子左手掌纹是山河，右手掌纹是社稷。"众人挨个查验，果然只有真仁宗掌中有这纹路。假皇帝当即被押进通天牢，这妖怪吓得直哆嗦，又点燃了求救香。
海边的鼠大和鼠二闻着香味直跺脚："老五这糊涂蛋，捅出这么大娄子！"鼠二一咬牙："只能咱们去劫狱了。"说着化作假太后升殿，正要下令放人，忽听得宫里真太后传旨要严加看守。这下可好，一个太后要放人，一个太后要关人，满朝文武都傻了眼。仁宗皇帝愁得几天吃不下饭，眼窝都凹了下去。大臣们跪着进谏："陛下快召包大人回京吧！"
包拯接到圣旨连夜赶回，二十四名铁面衙役在堂下排开，三十六件刑具寒光闪闪。牢里提出来的犯人可热闹了——两个王丞相，两个施秀才，连太后和皇帝都有真假两套。包公捋着胡子冷笑："丞相和秀才暂且分不清真假，但这太后和皇帝嘛..."话音未落，牢里四只鼠精已经急得吱吱叫："包黑子要请城隍爷作证，咱们非得现原形不可！"
它们刚点燃第三支求救香，鼠大正在开封府墙根下打探消息。这妖精眼珠一转，竟变成包公模样往大堂上一坐。真包公刚祭完城隍回衙，就听差役慌慌张张来报："大人，堂上...堂上坐着另一个您！"包公气得额间月牙印直跳，却见那假包公混在人群中，差役们举着水火棍不敢下手。
后堂里，包夫人正绣着花，忽见丈夫疾步进来："夫人替我守着肉身，我要上天告御状！"说完嚼碎衣领藏的孔雀血，直挺挺倒在榻上。天门守将见文曲星魂灵到访，连忙引去见玉帝。凌霄殿上查了半天，才知是雷音寺跑丢的五只老鼠精作乱。
玉帝刚要派天兵，司曹官急得直摆手："使不得！这些孽畜被逼急了会钻海沟，到时候更麻烦。除非借来雷音寺宝盖笼里那只玉面猫..."头回派去的天使只抱回只金睛狮子，急得包公亲自去求。大雄宝殿前，如来佛祖正在讲经，见文曲星跪在阶下满头汗，终于让童子捧出那只雪团似的猫儿。小东西在包公掌心打了个滚，忽然缩成个绒球，藏进他袖袋里。
南天门外，太乙天尊用杨柳枝蘸了甘露往包公嘴里滴。文曲星睁开眼时，袖中猫儿正挠着他的手腕——开封府的大堂上，真假包公还在对峙呢！
话说那天使刚把包公送出天门，包公就在阴床上悠悠转醒，这一去竟过了整整五天。李夫人见他醒来，欢喜得直抹眼泪，赶忙端来热汤给他润喉。包公接过汤碗，低声对夫人说："我这次去西天佛祖那儿借来了降妖的法宝，这事儿可千万不能走漏风声。"夫人攥着帕子问："那眼下该怎么处置？"包公凑近她耳边："明日你进宫面见国母，就说择个吉日在南郊筑高台，这事儿才能了结。"
第二天清早，李夫人乘着青呢小轿进宫，把包公的话一五一十禀告了国母。国母当即召来狄青狄枢密，命他速速在南郊修筑高台，不得有误。狄青领了圣旨，带着麾下军士在南郊热火朝天地干起来，没几日就把高台筑得结结实实。
包公在府里也没闲着，精挑细选了二十四名膀大腰圆的壮汉，只等吉日一到就登台审案。消息传开，整个东京城都轰动了，老百姓们扶老携幼都往南郊赶，谁不想亲眼看看这千古奇事？
到了那天，真仁宗和假仁宗、真国母和假国母，还有真假丞相、真假施俊都站在台下。文武百官分列两侧，唯独真包公端坐在高台上，那假包公还在台下扯着嗓子喊冤。眼看日头快到正午，包公从袖中取出佛祖赐的经偈，朗声念诵起来。只见他怀里蹿出只玉面猫，伸出的爪子比老虎还威风，眼睛里射出两道金光，一个飞身就扑下高台，先把第三只老鼠精——就是那假仁宗给咬倒了。第二只老鼠精刚要现原形逃跑，神猫左爪一按就逮个正着，右爪又按住第一只，三下五除二全给咬翻了。台下百姓看得真切，欢呼声震得地皮都在抖。
那假丞相和假施俊见势不妙，化作黑烟就要往云里钻。神猫纵身一跃，咬住第五只鼠精的尾巴，可惜让第四只给溜了。玉面猫哪肯罢休，追着那道金光就没了踪影。文武百官见妖怪伏诛，个个拍手称快。
包公走下高台细看，四只大鼠都有丈把长，被咬伤的地方直往外冒白浆。他拱手向仁宗奏道："这些孽畜吸人精血修炼成精，不如让军士们宰了烹煮，吃了还能强筋健骨。"仁宗准奏，当即命御林军把鼠尸抬走。圣驾回宫后，仁宗特意在金銮殿上设宴犒赏包公，还让史官把这段奇事记入典籍。
宴席散后，包公回到开封府，当即释放了施俊，让他带着妻子何氏回家团圆。只是何氏被妖怪玷污日久，腹中绞痛难忍。施俊想起当初董真人给的仙丹，连忙取来给妻子服下。何氏呕出几口黑血，这才渐渐好转。后来施俊考中进士，官至吏部侍郎，两个儿子也都功成名就，这是后话了。
话说清河县有一秀士施俊，娶妻何氏赛花，容貌秀丽，女工精通。施俊一日闻得东京开科取士，辞别妻室而行。与家童小二途中晓行夜住，饥餐渴饮，行了数日，已到山前，将晚，遇店投宿。原来那山盘旋六百余里，后面接西京地界，幽林深谷，崖石嵯峨，人迹不到，多出精灵怪异。有一起西天走下五个老鼠，神通变化，往来莫测。或时变老人出来，脱骗客商财物；或时变化女子，迷人家子弟；或时变男子，惑富家之美女。其怪以大小呼名，有鼠一、鼠二等称，聚穴在瞰海岩下。那日，其怪鼠五等正待寻人迷惑，化一店主人，在山前迎接过客，恰遇施俊生得清秀，便问其乡贯来历，施俊告以其实要往东京赴考的事。其怪暗喜。是夕，备酒款待之，与施俊对席而饮，酒中论及古今，那怪对答如流。施俊大惊，忖道：此只是一客家，怎博学如此？因问：“足下亦通学否？”其怪笑道：“不瞒秀士说，三四年前曾赴试，时运不济，科场没份，故弃了诗书开了小店，于本处随时度日。”施俊与他同饮到更深，那怪生一计较，呵一口毒气入酒中，递与施秀士饮之。施俊不饮那酒便罢，饮下去即刻昏闷，倒于座上。小二连忙扶起，引入客房安歇，腹中疼痛难忍。小二慌张，又没有寻医人处，延至天明，已不知昨夜店主人往哪里去了，勉强扶了主人再行几里，寻一个店住下，方知中了妖毒。
却说当下那妖怪径脱身变做施俊模样，便走归来。何氏正在房中梳妆，听得丈夫回家，连忙出来看时，果是笑容可掬。因问道：”才离家二十余日，缘何便回？”那妖怪答道：“将近东京，途遇赴试秀土说道，科场已罢，士子都散，我闻得此语，遂不入城，抽身回来。”何氏道：“小二为何不同回？”妖怪道：“小二不会走路，我将行李寄托朋友带回，着他随在后。”何氏信之。遂整早饭与妖食毕，亲朋来往都当是真的。自是妖与何氏取乐，岂知真夫在店中受苦。又过了半月，施俊在店中求得董真人丹药，调汤饮之，果获安全。比及要上东京，闻说科场已散，即与小二回来，缓缓归到家中，将有二十余日。小二先入门，恰值何氏与妖精在厅后饮酒。何氏听见小二回来，便起身出来问道：“你为何来得这迟？”小二道：“休说归迟，险些主人性命难保。”何氏问：“是哪个主人？”小二道：“同我赴京去的，还问哪个主人？”何氏笑道：“你在路上躲懒不行，主人先回二十余日了。”小二惊道：“说哪里话，主人与我日则同行，夜则同歇，寸步不离，何得说他先回？”何氏听了，疑惑不定。忽施俊走入门来，见了何氏，相抱而哭。那妖怪听得，走出厅前，喝声：“是谁敢戏我妻？”施俊大怒，近前与妖相斗一番，被妖逐赶而出。邻里闻知，无不吃惊。施俊没奈何，只得投见岳丈诉知其情。岳丈甚忧，令具状告于王丞相。王丞相看状，大异其事，即差公牌拘妖怪、何氏来问。王丞相视之，果是两个施俊。左右见者皆言除非是包大尹能明此事，惜在边庭未回。王丞相唤何氏近前细审之，何氏一一道知前情。丞相道：“你可曾知真夫身上有甚形迹为证否？”何氏道：“妾夫右臂有黑痣可验。”王丞相先唤假的近前，今其脱去上身衣服，验右臂上没有黑痣。丞相看罢忖道：这个是妖怪。再唤真的验之，果有黑痣在臂。丞相便令真施俊跪于左边，假施俊跪于右边。着公牌取长枷靠前吩咐道：“你等验一人右臂有黑痣者是真施俊；无者是妖怪，即用长枷监起。”比及公牌向前验之，二人臂上皆有黑痣，不能辨其真伪。王丞相惊道：“好不作怪，适间只一个有，此时都有了。”且令俱收监中，明日再审。
妖怪在狱中不忿，取难香呵起，那瞰海岩下四个鼠精商议便来救之。乃变作王丞相形体，次日清早坐堂，取出施俊一干人阶下审问，将真的重责一番。施俊含冤无地，叫屈连天。忽真的王丞相入堂，见上面先坐一个，遂大惊，即令公人捉下假的；假的亦发作起来，着公吏捉下真的。霎时间混作一堂，公人亦辨不得真假，那个敢动手？当下两个王丞相争辩公堂，看者各痴呆了。有老吏见识明敏者，近前禀道：“两丞相不知真假，辩论连日亦是徒然，除非朝见仁宗。”仁宗遂降敕宣两丞相入朝。比及两丞相朝见，妖怪作法神通，喷一口气，仁宗眼目遂昏，不能明视，传旨命将二人监起通天牢里，候在今夜北斗上时，定要审出真假。原来仁宗是赤脚大仙降世，每到半夜，天宫亦能见之，故如此云。
真假两丞相既收牢中，那妖怪恐被参出，即将难香呵起，瞰海岩下三个鼠精闻得，商量着第三个来救。那第三鼠灵通亦显，变作仁宗面貌，未及五更，已占坐了朝元殿，大会百官，勘问其事。真仁宗平明出殿，文武官员见有二天子，各各失色，遂会同众官入内见国母奏知此事。国母大惊，便取过玉印，随百官出殿审视端的。国母道：“你众官休慌，真天子掌中左有山河右有社稷的纹，看是哪个没有，便是假的。”众官验之，果然只有真仁宗有此纹。国母传旨，将假的监于通天牢中根勘去了。那假的惊慌，便呵起难香，鼠一、鼠二闻知烦恼，商量道：“鼠五好没分晓，生出这等大狱，事干朝廷，怎得脱逃？”鼠二道：“只得前去救他们回来。”鼠二作起神通，变成假母升殿，要取牢中一干人放了。忽宫中国母传旨，命监禁者不得走透妖怪。比及文武知两国母之命，一要放脱；一要监禁。正不知哪是真国母。仁宗因是不快，忧思数日，寝食俱废。众臣奏道：“陛下可差使命往边庭宣包公回朝，方得明白。”天子允奏，亲书诏旨，差使臣往边庭宣读。包公接旨回朗，拜见圣上。退朝入开封府衙，唤过二十四名无情汉，取出三十六般法物，摆到堂下，于狱中取出一干罪犯来问，端的有二位王丞相，两个施秀才，一国母，一仁宗。包公笑道：“内中丞相、施俊未审哪个是真假，国母与圣上是假必矣。”且今监起，明日牒知城隍，然后判问。
四鼠精被监一狱，面面相觑，暗相约道：“包公说牒知城隍，必证出我等本相。虽是动作我们不得，争奈上干天怒，岂能久遁？可请鼠一来议。”众妖遂呵起难香，是时鼠一正来开封打探消息，闻得包丞相勘问，笑道：“待我作个包丞相，看你如何判理。”即显神通变作假包公，坐于府堂上判事。恰遇真包公出牒告城隍转衙，忽报堂上有一包公在座，包公道：“这孽畜如此欺诳。”径入堂，着令公牌拿下，那妖怪走下堂来，混在一处，众公牌正不知是哪个为真的，如何敢动手？堂下包公怒从心上起，抽身自忖，吩咐公牌：“你众人谨守衙门，不得走漏消息，待我出堂方来听候。”公牌领诺。包公退入后堂，假的还在堂上理事，只是公牌疑惑，不依呼召。
且说包公入见李氏夫人道：“怪异难明，我当诉之上帝，除此恶怪。你将我尸用被紧盖床上，休得举动，多则二昼夜便转。”遂取领边所涂孔雀血漫嚼几口，卧赴阴床上，直到天门。天使引见玉帝奏知其事。玉帝闻奏，命检察司曹查究何孽为祸。司曹奏道：“是西方雷音寺五鼠精走落中界作闹。”玉帝闻奏，欲召天兵收之。司曹奏道：“天兵不能收，若赶得紧急，此怪必走入海，为害尤猛。除非雷音寺尊殿前宝盖笼中一个玉面猫能伏之，若求得来，可灭此怪，胜如十万天兵。”玉帝即差天使往雷音寺求取玉面猫。天使领玉牒到得西方雷音寺，参见了世尊，奉上玉牒。世尊开读，与众佛徒议之。有广大师进言：“世尊殿上离此猫不得，经卷甚多，恐易鼠耗，若借此猫去，恐误其事。”世尊道：“玉帝旨意焉敢不从？”大师道：“可将金睛狮子借之。玉帝若究，可说要留猫护经，玉帝亦不见罪。”世尊依其言，将金睛狮子付予天使，前去回奏玉帝。司曹见之奏道：“文曲星为东京大难来，此兽不是玉面猫，枉费其劲，望圣上怜之，取真的与他去。”玉帝复差天使同包公来雷音寺走一遭，见世尊参拜恳求。世尊不允，有大乘罗汉进道：“文曲星亦为生民之计，千辛万苦到此，世尊以救生为重，当借之去。”世尊依言，令童子将宝盖笼中取出灵猫，诵偈一遍，那猫遂伏身短小，付包公藏于袖中，又教以捉鼠之法。包公拜辞世尊，同天使回见玉帝，奏知借得玉猫来。玉帝大悦，命太乙天尊以杨柳水与包公饮了，其毒即解。
及天使送出天门，包公于赴阴床上醒来，以去五日矣。李夫人甚喜，即取汤来饮了，包公对夫人说知，到西天世尊处借得除怪之物来，休泄此机。夫人道：“于今怎生处置？”包公密道：“你明日入宫中见国母道知，择定某日，南郊筑起高台，方断此事。”夫人依命。次日乘轿进宫中见国母奏知，国母依奏。即宣狄枢密吩咐南郊筑台，不宜失误。狄青领旨，带领本部军兵向南郊筑起高台完备。包公在府衙里吩咐二十四名雄汉，择定是日前赴台上审问。轰动东京城军民，哪个不来看。当日真仁宗、假仁宗、真国母、假国母与两丞相、两施俊，都立台下，文武官排列两厢，独真包公在台上坐，那假包公尚在台下争辩。将近午时，包公于袖中先取世尊经偈念了一遍，那玉面猫伸出一只脚，似猛虎之威，眼内射出两道金光，飞身下台来，先将第三鼠咬倒，却是假仁宗。鼠二露形要走，神猫伸出左脚抓住，又伸出右脚抓住了那鼠一，放开口一连咬倒，台下军民见者齐声呐喊。那假丞相、假施俊变身走下云宵，神猫飞上，咬下一个是第五鼠，单走了第四鼠，那玉面猫不舍，一直随金光赶去。台下文武百官见除了此怪，无不喝彩。包公下台来，见四个大鼠，约长一丈，被咬伤处尽出白膏。包公奏道：“此吸人精血所成，可令各军卫宰烹食之，能助筋力。”仁宗允奏，敕令军卒拾得去了。起驾入宫，文武各朝贺。仁宗大悦，宣包公上殿面慰之，设宴待文武，命史臣略记其异。包公饮罢，退回府衙，发放施俊带何氏回家，仍得团圆。向后，何氏只因与怪交媾，受其恶毒更深，腹痛。施俊取所得董真人丸药饮之，何氏乃吐出毒气而愈。后来施俊得中进士，官至吏部，生二子亦成名。