直隶有个大户人家想请个教书先生，忽然有个秀才主动登门自荐。主人把他请进屋，见他谈吐爽利，两人越聊越投缘。秀才自称姓胡，主人便备了束脩请他留下教书。
这胡先生教起书来格外认真，学问渊博绝非寻常读书人可比。只是他常常外出，总要到天黑才回来。奇怪的是，明明大门紧锁，没听见敲门声，他却已经好端端坐在屋里了。大伙儿私下都猜他是狐仙变的。但看他待人诚恳，主人也就格外敬重，从不因这些怪事怠慢他。
日子久了，胡先生知道主人家有个待字闺中的女儿，三番五次暗示想结亲。主人每次都装作听不懂。这天胡先生告假离开，第二天就有位客人牵着黑驴登门。主人迎进来一看，是个五十来岁的清雅老者，衣帽光鲜，说是来替胡家说媒的。
主人沉默半晌才开口："我和胡先生已是知交，何必非要结亲？再说小女已经许了人家，劳您替我谢绝吧。"那客人却不肯罢休："明明听说令爱待字闺中，为何这般推拒？"反复劝说无果后，客人脸色渐渐难看："胡家也是望族，难道还配不上贵府？"主人被逼急了脱口而出："实在不是门户之见，只是人狐终究有别啊！"
这话像捅了马蜂窝，客人拍案而起，主人也动了怒。眼见那客人伸手要抓人，主人连忙唤家丁持棍棒赶人。客人仓皇逃走时，竟把黑驴落下了。众人凑近一看，哪里是什么驴子，分明是只油光水滑的大黑虫，扯它不动，一赶就蜷缩起来吱吱叫。
主人知道结下梁子，连夜加强防备。果然第二天，狐兵大队浩浩荡荡杀来。有骑马的，有步行的，举着刀枪弓弩，喊杀声震天响。主人吓得不敢出门，听外头嚷着要放火烧屋，更是两腿发软。这时有个胆大的家丁带着众人冲出去，飞石射箭跟狐兵打得有来有回。僵持许久，狐群渐渐退散，地上留下几柄明晃晃的钢刀——捡起来才发现是高粱叶子。大伙儿笑骂："原来就这点本事！"
隔天众人正议论这事，突然天上掉下个丈把高的巨人，挥着门板大的砍刀见人就劈。乱箭齐发才把它打倒，细看竟是个扎的草人。这下大家更不把狐群放眼里了。可过了三天，主人如厕时忽然被乱箭射中屁股——原来狐兵又来了。拔下箭一看，全是蒿草杆子。就这样闹腾个把月，虽没真伤着人，但天天提心吊胆也够受的。
这天胡先生亲自带人上门，主人壮着胆子出去相见。胡先生躲在人堆里不敢露面，被主人叫住才磨蹭着出来。主人拉着他的手说："我自问待先生不薄，何必大动干戈？"见狐群又要放箭，胡先生连忙制止。主人把他请到书房，斟上酒推心置腹："您这般通情达理，该明白我的难处。咱们交情这么好，结亲原是美事。可您住的用的都与常人不同，小女跟去怎么过日子？俗话说'强扭的瓜不甜'，您说是不是？"
胡先生听得满脸通红。主人赶紧转圜："咱们情谊还在。若不嫌弃，我家小儿子今年十五，不知您可有合适的姑娘？"胡先生眼睛一亮："家妹正好小公子一岁，模样性情都拿得出手。"两人越说越热络，先前恩怨全抛到九霄云外。主人吩咐大摆宴席，宾主尽欢直到深夜。
过了一年多不见胡先生踪影，旁人都说这亲事怕要黄。可主人坚信不疑。又过了半年，胡先生突然登门，寒暄几句就说："舍妹已到及笄之年，特来商定吉日。"主人喜出望外，当即定下婚期。成亲那晚，胡家送亲的队伍排成长龙，嫁妆摆满新房。新娘拜见公婆时，那通身气度把主人都看呆了。胡先生带着弟弟来送嫁，兄弟俩谈吐风雅，酒量更是惊人，直到天明才告辞。
这新媳妇过门后更了不得，年年庄稼收成都能未卜先知，家里就照她说的安排农事。胡家兄弟和老太太也常来走动，全家人都见过这些狐亲家，处得跟寻常亲戚没两样。
直隶有巨家欲延师，忽一秀才踵门自荐，主人延之。词语开爽，遂相知悦。秀才自言胡氏，遂纳贽馆之。胡课业良勤，淹洽非下士等。然时出游，辄昏夜始归，扃闭俨然，不闻款叩而已在室中矣。遂相惊以狐。然察胡意固不恶，优重之，不以怪异废礼。
胡知主人有女，求为姻好，屡示意，主人伪不解。一日胡假而去。次日有客来谒，挚黑卫于门，主人逆而入。年五十余，衣履鲜洁，意甚恬雅。既坐，自达，始知为胡氏作冰。主人默然良久，曰：“仆与胡先生，交已莫逆，何必婚姻？且息女已许字矣，烦代谢先生。”客曰：“确知令媛待聘，何拒之深？”再三言之，而主人不可，客有惭色，曰：“胡亦世族，何遽不如先生？”主人直告曰：“实无他意，但恶非其类耳。”客闻之怒，主人亦怒，相侵益亟。客起抓主人，主人命家人杖逐之，容乃遁。遗其驴，视之毛黑色，批耳修尾，大物也。牵之不动，驱之则随手而蹶，喓喓然草虫耳。
主人以其言忿，知必相仇，戒备之。次日果有狐兵大至，或骑、或步、或戈、或驽，马嘶人沸，声势汹汹。主人不敢出，狐声言火屋，主入益惧。有健者率家人噪出，飞石施箭，两相冲击，互有夷伤。狐渐靡，纷纷引去。遗刀地上，亮如霜雪，近拾之，则高梁叶也。众笑曰：“技止此耳。”然恐其复至，益备之。明日众方聚语，忽一巨人自天而降，高丈余，身横数尺，挥大刀如门，逐人而杀。群操矢石乱击之，颠踣而毙，则刍灵耳。众益易之。狐三日不复来，众亦少懈。主人适登厕，俄见狐兵张弓挟矢而至，乱射之，集矢于臀。大惧，急喊众奔斗，狐方去。拔矢视之，皆蒿梗。如此月余，去来不常，虽不甚害，而日日戒严，主入患苦之。
一日胡生率众至，主人身出，胡望见，避于众中，主人呼之，不得已，乃出。主人曰：“仆自谓无失礼于先生，何故兴戎？”群狐欲射，胡止之。主入近握其手，邀入故斋，置酒相款，从容曰：“先生达人，当相见谅。以我情好，宁不乐附婚姻？但先生车马、宫室，多不与人同，弱女相从，即先生当知其不可。且谚云：‘瓜果之生摘者，不适于口。’先生何取焉？”胡大惭。主人曰：“无伤，旧好故在。如不以尘浊见弃，在门墙之幼子年十五矣，愿得坦腹床下。不知有相若者否？”胡喜曰：“仆有弱妹少公子一岁，颇不陋劣，以奉箕帚如何？”主入起拜，胡答拜。于是酬酢甚欢，前隙俱忘，命罗酒浆，遍犒从者，上下欢慰。乃详问居里，将以奠雁，胡辞之。日暮继烛，醺醉乃去。由是遂安。
年余胡不至，或疑其约妄，而主人坚持之。又半年胡忽至，既道温凉已，乃曰：“妹子长成矣。请卜良辰，遣事翁姑。”主人喜，即同定期而去。至夜果有舆马送新妇至，奁妆丰盛，设室中几满。新妇见姑嫜，温丽异常，主人大喜。胡生与一弟来送女，谈吐俱风雅，又善饮。天明乃去。新妇且能预知年岁丰凶，故谋生之计皆取则焉。胡生兄弟以及胡媪，时来望女，人人皆见之。