恒州中条山的云雾里，住着个倒骑毛驴的怪老头。这老头可不简单，据说天地初开时是只白蝙蝠，吸了日月精华，不知活了多少年岁才化成人形。山里的老人都说："打小就见他这副模样，那时他就说自己几百岁喽！"
他那头白驴更是神奇，跑起来比风还快，日行千里不在话下。歇脚时能把驴子叠成张纸片，往箱子里一塞；要赶路了，喷口水又变回活驴。最绝的是他总倒着骑，驴尾巴甩得啪啪响，一溜烟就没了影儿。
大唐的皇帝们可没少打他主意。太宗、高宗派人来请，他理都不理。武则天派人来召，这老滑头干脆往妒女庙前一躺，大热天的尸体转眼就腐烂生蛆。等人都散了，他又在山里活蹦乱跳地现身。
开元二十三年的春天，唐玄宗派裴晤带着圣旨来迎。张果当着使臣的面就断了气，吓得裴晤赶紧焚香祷告。等老头悠悠转醒，裴晤再不敢强求，快马加鞭回京复命。玄宗又派徐峤、卢重玄带着御笔亲书来请，这回老头总算给面子，跟着到了长安。
集贤院里张灯结彩，公卿大臣排着队来拜见。可皇帝问起长生之术，老头要么装聋作哑，要么闭目养神，连着几天水米不进。有天玄宗赐宴，老头推说酒量浅，却推荐自己徒弟："我那徒儿能饮一斗。"话音未落，殿前帘子一掀，飘下个十五六岁的俊俏小道童，行礼如仪，谈吐不凡。
玄宗越看越喜欢，非要赐酒。小道童连饮一斗面不改色，老头急得直摆手："再喝要出丑喽！"皇帝正在兴头上，硬是又灌了几杯。突然"哗啦"一声，小道童头顶冒出酒泉，道冠落地竟变成个金酒壶——正是集贤院里丢的那个，壶里刚好剩一斗酒。
这还没完。老头随手一指，树上的鸟儿就扑棱棱往下掉；再一指，满园鲜花纷纷凋落。宫门铜锁应声而开，复又咔嗒锁上。最神奇的是他能把整座宫殿挪到别处，转瞬又移回来。跳进火堆有莲花托着，沉入水底衣角都不湿。
有人问他年纪，他捋着胡子说："我生在尧帝丙子年。"可看着也就六七十岁。玄宗让神算邢和璞推算，算着算着竟糊涂了；又派能见鬼神的师夜光来看，夜光瞪大眼睛找了半天——这老头根本不在三界五行中！
张果骑驴应召
张果者，混沌以来白蝙蝠也。其受天地之气，得日月之精，历岁久远，化而为人。后隐于恒州中条山，得受宛丘、铁拐诸仙论道说法，往来汾晋间，长生不老，父老云：“自为儿童时见之，已言数百余岁。”常乘一白驴，每倒骑之，日行数百里，休息之时，虽折叠之，其厚如纸，藏于箱巾中。欲骑，则以水噀之，复成为驴，倒骑于其上，奔跃而去。
唐太宗、高宗征之皆不起；武后召之，乃出山，佯死于妒女庙前。时方炎热，须臾臭烂生虫，于是时人方信其死。后有人于山中复见之。
开元二十三年，明皇诏通事舍人裴晤，驰诏于恒州迎之，果对晤气绝而死。晤乃焚香宣天子求迎之意，俄而渐苏，晤不敢逼，驰还京中奏其事。明皇复命中书舍人徐喻、通事舍人卢重玄，齐敕书迎果。果见其意诚，竟到东京。命迎之于集贤院安置，备加敬礼，公卿皆往拜谒。帝问神仙之事，果不答，但息气至累日不食。
一日见帝，帝赐之酒，果辞曰：“小臣饮不过三升，有一弟子可饮一斗。”明皇闻之言，令召之。俄顷，一小道士自殿帘飘下，年可十五六岁，姿容俊美，步趋闲雅。拜见上，言语清雅，礼数中度。明皇爱之，命坐。果曰：“弟子当侍立。”明皇愈喜，赐酒饮及一小斗。果辞曰：“不可再赐，过饮 必有所失。此特致龙颜一笑耳。”
明皇固赐之醉，酒从顶上涌出，冠冲落地，忽化为金榼。上及嫔妃皆惊，笑视之，失道士矣。但金榼在地，验之乃集贤院金榼也。其榼贮酒一斗矣。又能指鸟鸟落，指花花落，指锁门开，复指之如故。又能徙宫殿于他处，复能徙故处。入水不沉，入火有莲花托之而出，屡试仙术，不可穷述。常自言：“我生尧丙子岁。”其貌如六七十许。时有邢和璞，善知人寿夭，帝命推果年，则懵然莫知。有师夜光善见，明皇使夜光视果，竟不见果之所在焉。