话说那钟离本是天上的仙子，只因掌管文书时出了差错，被贬到凡间历练。这一日正赶上两军对阵，杀得天昏地暗。恰巧铁拐李驾云经过，瞧见下界杀气冲天，按住云头一看，原来是钟离正和番邦大将杀得难解难分。
铁拐李捋着胡子直摇头："这钟离本该是得道成仙的料子，怎么还在战场上拼命？再说这些番邦蛮夷，自有该收服他们的人。要是让钟离立下大功，封侯拜将，到时候沉迷红尘，岂不耽误了修仙大事？不如让他吃个败仗，也好早点醒悟。"想到这里，摇身变作个白发老翁，飘飘荡荡就往番营去了。
那边番将不聿刚吃了败仗，清点人马，十万大军折了八九成。正愁眉苦脸坐在帐中想对策，忽听小兵来报，说营门外来了个老翁求见。不聿心里纳闷，这荒郊野岭的，哪来的故交？转念一想，说不定是来献计的，赶紧叫人请进来。
老翁进帐也不行礼，只是拱了拱手。不聿耐着性子问："老先生有何贵干？"老翁笑眯眯地说："特来给将军道喜啊！"不聿一听就黑了脸："我损兵折将，正没脸见人，喜从何来？"老翁不慌不忙："将军此言差矣。胜败乃兵家常事，汉军刚打了胜仗，必定骄横大意。今夜若去劫营，保管大获全胜。我观天象，汉营将星暗淡，今夜必有大难。将军只要四面埋伏，等他们乱作一团时杀进去，还怕不能报仇雪恨？"说完转身就走，拦都拦不住。
不聿听得心花怒放，当即传令全军一更做饭，二更劫营。副将必忽却劝道："汉将狡猾，这老翁来得蹊跷，恐怕有诈。"不聿摆摆手："你说的在理，可这计策正合我意。传令下去，四万精兵分作四队，人衔枚马摘铃，悄悄埋伏在汉营四周。看见火箭为号，一齐杀出！"
再说钟离这边，打了胜仗正在犒赏三军，直到三更天才散席。副将冯己提醒道："番兵虽败，实力尚存，今夜须防他们劫营。"钟离拍拍铠甲："我自有防备，你在外巡哨更要小心。"谁知三更刚过，后营突然起火——原来是铁拐李暗中作法。恰巧刮起大风，风助火势，转眼烧成一片火海。汉军正忙着救火，四面火箭突然齐发，番兵喊杀声震天动地冲杀进来。
这下可乱了套！汉军来不及披甲上马，自相践踏死伤无数。钟离挺枪迎战不聿，才斗了十几个回合，见全军溃散，只得拨马就逃。没跑出多远又被番兵截住，正危急时，冯己带着亲兵杀出一条血路。刚把钟离救出来，坐骑就被乱箭射倒。冯己抢了匹番马给他，逃到山坡上一看，整个大营烧得通红，把黑夜照得如同白昼。
钟离身边只剩千把人，气得大叫一声摔下马来。冯己刚扶起他，追兵又到，急得大喊："将军快走！末将断后！"钟离只得单枪匹马逃进深山，这番惨败，真真是神仙也难救啊！
蕃兵劫败汉军
却说钟离原是上界仙子，因掌书有过，谪下界中。至此复当破阵征战之时，正当铁拐从空而过。一见杀气腾腾，伫空一望，乃钟离与蕃将大战，铁拐曰：“钟离已当遇道超凡，何乃执迷不悟在此？且夷人固不可灭，收功自有其人。设使钟离收其全功，必自封侯加爵，彼时沉溺太深，有误大道。不若使之战败逃回，出迷路而超仙界，岂不美哉！”于是化作老翁，竟投蕃营而去。
却说蕃将大败之后，收兵计数，十万已去八九。正思报复，无计可施，乃愁愁闷闷，坐帐沉思。忽小军报道：“营前有一老翁来见。”不聿自思此翁并无故交，老翁来见，必有说也。命引入。老翁入帐，见不聿揖而不拜。不聿问曰：“翁来何事？”翁曰：“特来贺将军耳。”不聿曰：“吾败将丧兵，羞惭无地，何可贺之？”老翁曰：“将军差矣，胜负兵家之常，若即再战，未可量也。奈何一挫而遂丧其锐乎？吾以为汉兵得胜，其志必骄，今夜劫营，定获全胜。况中国将星隐隐不明，难星侵之至急，今夜彼营必有大灾，其兵必乱。此时将军四面突入，彼皆以为从天而下也。岂有不胜之理哉！”言讫，即辞而去。
不聿闻言大喜，便下令一更造饭，二更劫营。有末将必忽进曰：“汉将多谋，老翁之言恐有诈也。何深信之？”不聿曰：“汝言虽是，但老翁之言深合兵法，且吾亦已怀此意矣。汝但鼓勇听令，再勿深疑。”随即点精兵四万，分为四队饱食而进。每路兵分作两队，以防前后救援。一更之后，人啣枚，马摘铃，悄悄往汉营四面埋伏而去。但看火箭四面皆起，其营中之失与否皆勿论也。
却说钟离得胜回营，大劳三军，论功行赏，将近三更方罢，牙将冯己进曰：“敌人虽败，士卒尚多，今夜可防劫寨之患。”钟离曰：“汝言正合兵法，吾自备之，汝在外更宜谨慎。”冯己领诺而出。时至三更，忽后营火起，乃铁拐所为也。值大风骤发，火逞风威，风加火势，连烧大营。”军士急救不能得灭。正值惊慌，蕃兵望见火起，放起火箭，四面伏兵，一齐鼓噪突入。汉兵马不及鞍，人不及甲，望风奔走，自相践踏，死者不计其数。钟离提枪直出，正遇不聿，战十合余，见军士乱逃，又不知敌兵多少，只得落荒而走。行不数十步，又被蕃兵拦住。后面不聿又到。
正在危急，却得冯己挺身杀入救出，未及脱身，坐下马却被箭射死。冯己夺蕃兵一马与骑，走上山坡，回头一望，只见营寨皆焚，黑夜如同白昼。全军尽散，左右止得千人。大叫一声，坠于马下，冯己急忙扶起，背后边兵又至，己曰：“将军急行，吾自断后。”钟离乃放马望山谷而去，蕃兵亦不追赶。余话不题。