江南有个姓吴的书生，年轻时游历到会稽一带，娶了个姓刘的姑娘做妾。这刘氏刚过门时温柔似水，说话轻声细语，街坊邻居都夸她贤惠。
几年后吴生到雁门郡当县令，带着刘氏一同赴任。谁曾想这刘氏渐渐变了性子，脾气越来越暴烈，动不动就发火。婢女们稍不顺她的意，她就拳打脚踢，有次竟把个丫鬟咬得鲜血直流，那狠劲儿怎么劝都劝不住。吴生这才发现枕边人竟是个母夜叉，心里便生了嫌隙。
那年深秋，吴生带着几个部将去郊外打猎，猎回不少狐狸野兔，都堆在厨房里。第二天吴生出门办事，刘氏偷偷溜进厨房，把那些猎物生吞活剥吃了个精光。等吴生回来发现猎物不见了，问刘氏时，她低着头一声不吭。吴生气得直跺脚，抓来丫鬟逼问，小丫鬟战战兢兢地说："都让夫人给生吃了！"吴生心里咯噔一下，暗想这婆娘怕不是个妖怪。
过了十来天，有个县吏送来头活鹿，吴生故意让人把鹿拴在院子里。他假装说要出远门，其实躲在暗处偷偷观察。只见刘氏突然披头散发冲出来，袖子撸到胳膊肘，眼珠子瞪得快要裂开，完全变了个人似的。她站在院子里，左手按住活鹿，右手"咔嚓"就扯下条鹿腿大嚼起来，鲜血顺着嘴角往下淌。
吴生吓得腿一软，"扑通"栽倒在地，好半天才爬起来。他赶紧叫来十几个衙役，拿着刀枪棍棒冲进院子。这时刘氏已经把外衣一甩，直挺挺站在院当中——哪里还是什么刘氏，分明是个青面獠牙的夜叉！眼睛冒着绿光，牙齿像刀剑般锋利，浑身筋肉虬结，皮肤泛着骇人的青色。衙役们吓得直哆嗦，没一个敢上前。
那夜叉左右张望，好像也在害怕什么。就这么僵持了不到一顿饭的工夫，它突然朝东边狂奔而去，快得像阵风似的，眨眼就没了踪影。从此再没人见过这个刘氏，就像她从来不曾存在过一样。
有吴生者，江南人，尝游会稽，娶一刘氏女为妾。后数年，吴生宰县于雁门郡，与刘氏偕之官。刘氏初以柔婉闻，凡数年，其后忽旷烈自恃，不可禁。往往有逆意者，即发怒。殴其婢仆，或啮其肌，血且甚，而怒不可解。吴生始知刘氏悍戾，心稍外之。尝一日，吴与雁门部将数辈猎于野，获狐兔甚多，致庖舍下。明日，吴生出，刘氏即潜入庖舍，取狐兔，生啖之且尽。吴生归，因诘狐兔所在，而刘氏俛然不语。吴生怒，讯其婢，婢曰：“刘氏食之尽矣。”生始疑刘氏为他怪。旬余，有县吏以一鹿献，吴生命致于庭。已而吴生始言将远适。既出门，即匿身潜伺之。见刘氏散发袒肱，眦皆尽裂，状貌顿异。立庭中，左手执鹿，右手拔其髀而食之。吴生大惧，仆地不能起久之。乃召吏卒十数辈，持兵仗而入。刘氏见吴生来，尽去襦袖，挺然立庭，乃一夜叉耳。目若电光，齿如戟刃，筋骨盘蹙，身尽青色。吏卒俱战怵不敢近。而夜叉四顾，若有所惧。仅食顷，忽东向而走，其势甚疾，竟不知所在。