话说这天地之间啊，万物生长，日月星辰轮转，四季更替，太岁指引着岁月流转。神灵造化万物，形态各异，有的短命，有的长寿，只有圣人才懂得其中的奥妙。
咱们先从海外西南角说到东南角。西南边有个结匈国，那儿的人胸口都鼓着个大包，像揣着个葫芦似的。往东南走有座南山，山里的虫子都长成蛇的模样，可当地人偏管蛇叫鱼。也有人说南山其实在结匈国的东南边。
再往东边去，就能看见比翼鸟了。这鸟儿长得可稀奇，一青一红两只鸟非得翅膀挨着翅膀才能飞。有人说它们其实住在南山东边。比翼鸟东南边住着羽民国的人，这些人都生得细高挑儿，浑身长满羽毛。也有人说他们住在比翼鸟东南边，最显眼的是那张长长的马脸。
羽民国东边更热闹，十六个小神仙手挽着手给天帝守夜。这些神仙都是红脸膛、窄肩膀的小个子，整整齐齐十六个人排成一排。再往东是毕方鸟的地盘，这怪鸟长着人脸却只有一条腿，常在青水西岸溜达。也有人说它住在十六神东边。
南边是讙头国，这里的人脸倒是正常，可背上长着翅膀，嘴巴像鸟喙似的，这会儿正在河边叉鱼呢。有人说他们住在毕方鸟东边，也有人管这儿叫讙朱国。讙头国南边是厌火国，这里的居民浑身漆黑像野兽，一张嘴就能喷出火苗来。也有人说厌火国在讙朱国东边。
厌火国北边的赤水岸上，长着三株宝树，树形像柏树，叶子却都是亮晶晶的宝珠。有人说这树长得像扫帚星似的拖着长尾巴。赤水东岸住着三苗国的人，这些人走路总是一个跟着一个，也有人管这儿叫三毛国。
再往东走是臷国，这里的人皮肤发黄，个个都是神射手，专门射杀毒蛇。也有人说臷国在三毛国东边。臷国东边是贯匈国，这些人胸口都有个窟窿眼儿。也有人说贯匈国在臷国东边。
交胫国的人更奇怪，两条腿长得能打结。他们住在贯匈国东边，也有人说在穿匈国东边。再往东是不死民的地盘，这些黑皮肤的人长生不老。也有人说他们住在穿匈国东边。
歧舌国的人舌头分叉，住在不死民东边。也有人说在昆仑虚东边。这昆仑虚是四方形的神山，有人说它就在歧舌国东边。当年羿就是在这儿东边的寿华之野，用弓箭射死了拿着盾牌的凿齿。也有人说凿齿拿的是长戈。
三首国的人更吓人，一个身子上顶着三个脑袋。东边的周饶国人都是小矮个，穿戴得整整齐齐。也管这儿叫焦侥国，说是在三首国东边。长臂国的人胳膊长得离谱，站在水里一伸手就能抓住鱼。也有人说他们住在周饶国东边，专门在海里捕鱼。
最后说说狄山，帝尧葬在南坡，帝喾埋在北坡。这山里住着熊罴、文虎、长尾猿和花豹，还有离朱鸟和视肉这种奇珍。吁咽和文王也都葬在这儿。也有人说这山叫汤山，山里还有?久鸟和虖交兽。山脚下三百里都是茂密的树林。
最南边住着火神祝融，长着野兽的身子、人的面孔，出门就骑着两条龙，威风得很哩！
地之所载，六合之间，四海之内，照之以日月，经之以星辰，纪之以四时，要之以太岁，神灵所生，其物异形，或夭或寿，唯圣人能通其道。
海外自西南陬至东南陬者。
结匈国在其西南，其为人结匈。
南山在其东南。自此山来，虫为蛇，蛇号为鱼。一曰南山在结匈东南。
比翼鸟在其东，其为鸟青、赤，两鸟比翼。一曰在南山东。
羽民国在其东南，其为人长，身生羽。一曰在比翼鸟东南，其为人长颊。
有神人二八，连臂，为帝司夜于此野。在羽民东。其为小人颊赤肩。尽十六人。
毕方鸟在其东，青水西，其为鸟人面一脚。一曰在二八神东。
讙头国在其南，其为人人面有翼，鸟喙，方捕鱼。一曰在毕方东。或曰讙朱国。
厌火国在其国南，兽身黑色。生火出其口中。一曰在讙朱东。
三株树在厌火北，生赤水上，其为树如柏，叶皆为珠。一曰其为树若彗。
三苗国在赤水东，其为人相随。一曰三毛国。
臷国在其东，其为人黄，能操弓射蛇。一曰臷国在三毛东。
贯匈国在其东，其为人匈有窍。一曰在臷国东。
交胫国在其东，其为大交胫。一曰在穿匈东。
不死民在其东，其为人黑色，寿，不死。一曰在穿匈国东。
歧舌国在其东。一曰在不死民东。
昆仑虚在其东，虚四方。一曰在歧舌东，为虚四方。
羿与凿齿战于寿华之野，羿射杀之。在昆仑虚东。羿持弓矢，凿齿持盾。一曰戈。
三首国在其东，其为人一身三首。
周饶国在东，其为人短小，冠带。一曰焦侥国在三首东。
长臂国在其东，捕鱼水中，两手保操一鱼。一曰在周饶东，捕鱼海中。
狄山，帝尧葬于阳，帝喾葬于阴。爰有熊、罴、文虎、蜼、豹、离朱、视肉；吁咽、文王皆葬其所。一曰汤山。一曰爰有熊、罴、文虎、蜼、豹、离朱、?久、视肉、虖交。其范林方三百里。
南祝融，兽身人面，乘两龙。