话说那武当山下的水火洞里，住着两个成了精的妖怪。一个是龟精，一个是蛇精，这日正在洞里喝酒闲谈。蛇精咂摸着酒碗，忽然叹气："大哥啊，咱们在武当山修炼这么多年，如今神通广大，变化无穷。可这洞里冷冷清清，连个压寨夫人都没有，实在闷得慌。"
龟精摸着光溜溜的脑袋笑道："贤弟说得在理。叫小的们去山下寻访，谁家有标致姑娘，抢两个来便是。"说罢拍案唤来一群小妖，吩咐他们下山打探。
这时候曹州城里，太守林彪家的小姐金菊正和推官赵漠家的娇娘在花园赏花。两位小姐一个十八，一个十六，都是如花似玉的年纪。金菊穿着杏黄衫子，娇娘披着藕荷色罗裙，在花丛里说说笑笑，活像两朵会走动的鲜花。
谁知树丛里早躲着几个獐头鼠目的小妖，看得眼睛都直了。他们一溜烟跑回山洞报信，龟蛇二怪听得心花怒放，当即驾起黑云往城里扑去。
花园里忽然狂风大作，飞沙走石。丫鬟们被吹得东倒西歪，两位小姐吓得抱作一团。还没等她们喊出声，就觉得身子一轻——龟精抱起金菊，蛇精搂住娇娘，驾着妖风转眼就没了踪影。
等风停时，丫鬟们发现小姐不见了，慌得连滚带爬去报信。林太守和赵推官急得直跺脚，赶忙写了文书，亲自坐轿到城隍庙烧香告状。城隍爷接到文书不敢怠慢，立刻派鬼差把方圆百里的土地神都召来问话。
那些土地神跪在堂下直哆嗦："回禀城隍爷，咱们地界上就数武当山那对龟蛇精最是猖狂。听说他们是当年玄元太子修行时留下的肚肠成精，专爱吃人肉喝人血......"
城隍爷拍案大怒，点齐阴兵就往武当山杀去。这边洞里，两个妖怪正摆酒席要强娶小姐。金菊和娇娘哭得梨花带雨，死也不从。蛇精龇着毒牙要吞人，龟精却假惺惺劝道："贤弟别急，等她们住惯了自然顺从。"
正说着，洞外忽然喊杀震天。小妖连滚带爬进来报信："不好啦！城隍爷带着天兵把洞口围住啦！"二怪气得摔了酒杯，抄起兵器就冲出去。
城隍爷提着大刀喝道："孽畜！速速放了小姐！"龟精却冷笑："我们天地生成的精灵，要两个凡女做夫人，关你屁事！"说着就挺枪刺来。两边从晌午打到日落，城隍爷渐渐招架不住——那龟精突然变成座大山压下来，蛇精盘在山顶吐信子，吓得阴兵四散奔逃。
城隍爷败回庙里正发愁，有个土地神凑过来献计："听说玄天上帝正在三清观歇脚，何不去求他？"城隍爷连忙整衣冠去求见。
只见观里坐着位金甲神将，眉宇间透着凛然正气。听明来意后，真武大帝提起七星剑就走。到了洞口一声断喝，震得山石簌簌往下掉。龟蛇二怪刚出来要逞凶，真武大帝剑指南方，顿时火龙飞舞；再指北方，滔天巨浪扑面而来。两个妖怪见势不妙想逃，早被宝剑定住原形——原来是只磨盘大的乌龟和碗口粗的白蛇。
真武大帝进洞救出两位小姐，和颜悦色道："闭上眼睛。"只听耳边风声呼啸，再睁眼时已回到自家花园。从此武当山下再没闹过妖怪，倒是多了座真武庙，香火旺得很哩。
二小姐听完祖师的话，赶忙跪下道谢，闭上眼睛。只见祖师口中念念有词，脚下升起两朵祥云，托着两位姑娘飘飘荡荡回到了曹州府。金菊一睁眼，就看见父亲站在面前。
林太守急得直搓手："闺女啊，你都失踪三天了，怎么突然又回来了？"金菊抹着眼泪说："那天我和娇娘小姐在后花园赏花，忽然刮起一阵怪风，飞沙走石连人影都看不清。原来是武当山的龟精和蛇精把我们抓走了。多亏父亲您烧了文书给城隍爷，可城隍爷也打不过那两个妖怪。最后是上界的真武将军下凡，才把妖怪打跑，驾着云彩送女儿回来的。"
林太守听得眉开眼笑，又追问道："救你的那位神仙长什么模样？"金菊比划着说："那位神仙生得唇红齿白，一头黑发披在身后，白净的脸上留着三绺胡须，穿着紫色官袍系着玉带，手里还拿着把七星宝剑。"太守听完，赶紧叫人去请推官。
不一会儿推官到了，两人寒暄过后，太守把女儿被真武将军相救的事说了一遍。推官拍着大腿说："巧了！我家闺女说的跟令爱一模一样。既然是天神显灵，咱们该建座庙宇答谢才是。"太守连连点头："老兄说得在理。"当即派徐德循召集工匠，在北门外盖起三进五间的庙宇，照着金菊说的模样塑了神像——披发仗剑的真武将军。两家老小都去上香还愿，后来百姓们去求签问卦，都是有求必应，香火一直旺盛得很。
再说那龟蛇二妖被真武将军赶得无处藏身，气得直跳脚。蛇精摸着咕咕叫的肚子说："大哥啊，这么躲躲藏藏实在闷得慌。不如您变成渡船，我变作竹篙，咱们在三里溪等着，有人过河就载到江心沉下去吃了，岂不痛快？"龟精听得直乐，立刻变成条木船漂在溪边，蛇精则化作竹篙竖在船头。
真武将军送完两位小姐，转头就来追妖怪。驾云到半空，一眼看穿溪边的渡船是妖怪变的。他冷笑一声按下云头，摇身变作游方道士，跳上船抄起竹篙就往江心撑。龟精暗自得意，正要沉船吃人，却见道士突然念咒，身形暴涨万丈高，手里的七星剑寒光闪闪。蛇精变的竹篙被捏在掌心，吓得浑身发抖，猛地挣脱跳进水里。龟精现出原形想拖将军下水，谁知将军头顶青天脚踩四海，一脚就把龟精踩在溪底动弹不得。蛇精见状腾空而起，扯着嗓子喊："玉帝有旨意到！"将军一分神去接根本不存在的圣旨，龟精趁机溜走了。等将军回过神来，气得直跺脚，只好沿着溪流一路寻找。
那俩妖怪逃出生天，商量着躲进一口古井里，专等打水的村民来填肚子。当地土地公吓得胡子直颤，正要去禀告社神，半路撞见真武将军。土地赶忙跪下磕头，将军问道："可曾看见龟蛇二妖？"土地公指着井口说："那两个孽障正在井里等着害人呢！"将军摆手："不必惊动社神，带我去井边便是。"
来到井沿，将军拔出七星剑念动真言，剑尖往井里一点，两个妖怪"嗖"地窜出来张牙舞爪。将军不慌不忙，剑指南方召来烈火，转向北方引来洪水，打得二妖抱头鼠窜。追着追着，俩妖怪突然钻进一节莲藕里。将军抄起莲藕"咔嚓咔嚓"连砍数刀，吓得二妖缩成粟米大小。谁知将军眼疾手快，正好捏住藏着妖怪的那粒米，二妖又化作青烟溜走。
这次他们躲进石榴树，刚钻进石榴果里，将军的七星剑已经引着水火围住整棵树。石榴树被红光罩住直摇晃，龟精怕火烤，蛇精怕水淹，在果子里哭爹喊娘。将军收了神通问："降是不降？"二妖连声求饶："降了降了！再不敢造反！"
将军让他们现出原形，只见蛇精头顶独角身披金鳞，龟精背驮九宫八卦纹，竟生着三只眼睛三条尾巴。将军取出两粒火丹逼他们吞下，警告道："这火丹在你们肚子里，要是敢起异心，我念个咒就叫你们五脏俱焚！"二妖磕头如捣蒜。将军带着他们回天庭复命，玉帝龙颜大悦，封龟蛇为水火二将，专门跟随真武将军降妖除魔。
正说着，玉帝忽然皱眉："下界怎么还有黑气冲天？"真武将军出列请命："微臣愿再下凡走一遭。"玉帝赐下御酒三杯，将军饮罢带着龟蛇二将直奔三清殿。要知后事如何，咱们下回分解。
祖师下凡收二怪
却说龟蛇二怪，一日在水火洞中玩赏，蛇言曰：“我与兄生于武当岩下，几衣头角。今日神通广大，变化无穷。如今只少一位夫人同乐，小弟心下十分不悦。”龟怪曰：“贤弟说得有理，可吩咐小妖前去各家查看，谁家有美貌女子，拿两个来享用便了。”二人大悦，即吩咐小妖前去打探不题。
却说曹州太守林彪，生下一女，名金菊小姐，年方二九，青春年少，生得唇红齿白，十分美貌。又有推官赵漠，亦有一女，年方二八，名唤娇娘，体态妖娆，眉清目秀。一日同太守小姐金菊，在花园中玩花，被小妖打探看见。回报二怪，二怪实时驾妖云，一伙前来。果见二女在后园中玩赏，生得十分美貌。二怪大悦，显出神通，念动咒语，一时狂风大作，对面不能见人，众梅香俱被吹倒。二小姐相携，正欲走出后园，被二怪各抱一个，驾云而去。一时风停雾散，众梅香不见了小姐，各个大惊，只得出报太守、推官。二人大惊，商议吩咐手下礼房写牒，二人亲自坐轿去城隍庙，烧牒到城隍，城隍得牒，实时着小鬼无常，出牌前去，拘本府各处山神土地前来。不半日，众土地俱到。城隍升堂，众土地跪在案前，问：“都爷有何吩咐？”城隍曰：“本府太守林彪、推官赵谟，各有一女，一日在后园玩赏，一时不见二女，到我处烧牒，指称不知是何方妖怪抢去。汝等各管一方，必知何方妖怪，故着汝等来问。”众土地禀曰：“我等山中俱未有妖，惟武当山有二妖，想是他抢去。”城隍问曰：“二怪是谁？”土地曰：“一个乃是龟怪，一个是蛇怪。”城隍又问曰：“武当为何有二怪？”土地曰：“昔年净洛国王太子玄元，在此山中修行。一日成功，换那肚肠在岩下。其肚肠先受灵气，年深月久，肚成龟怪，肠成蛇怪，正在那山中作乱甚惨，必是他拿去。”城隍曰：“汝可去查来。若果是他拿去，叫他速还二家去。”土地曰：“那二怪食人无厌，神通广大，安肯还他？”城隍曰：“若此如何？”上地曰：“若要取二女子，除非天兵出战，围绕水火洞门，或者还肯，不然难取。”城隍依言，即点本部神兵，直至武当山围绕洞门，喊杀连天下题。
后分两头。却说龟、蛇二怪捉得二女子回来，欢天喜地，大设筵宴，欲逼那两个小姐成亲。那小姐虽死不从，蛇怪欲食之。龟怪曰：“贤弟勿性急，难怪他不从，他乃闺门室女，被俺们一时间捉来，啼泪未干，安肯就与俺们成亲，可吩咐小女妖伏侍一月半月，自然心回意转，何必慌忙。已拿到我洞中来，如今怕他走上天下成！”蛇精听罢大悦，即吩咐女妖伏侍。
龟蛇二妖正在饮酒，洞门外喊杀连大。小妖慌忙报曰：“今有本府城隍，闻二大王捉小姐到洞，统起神兵前来，口口声声叫大王放出二小姐便罢，半言不肯，杀进洞中，寸草不留。”龟、蛇二妖听罢大怒，起动本山妖兵，杀出洞门，立住阵脚。二妖大骂曰：“汝乃凡间一臣子，见汝尽忠，令在幽冥为司神。我等乃天地生成，闻法成功。洞中缺少夫人，捉太守、推官之女，与汝何干？擅统兵围我洞门？”城隍曰：“妖魔好大胆！汝生祸胎，府推二官牒至我司，安得不代他究其下落？好好放出二小姐，万事俱休；半言下肯，少刻间捉上天曹，有口难言。”二妖听罢，举枪直刺城隍。城隍挺刀来迎。自午至酉，不分胜负。二妖显出神通，龟变成大山，蛇盘于大山上，杀将下来，城隍不能抵敌，大败而走。二妖亦不去赶，收兵入洞。
城隍走至本司，十分忧闷。武当土地禀曰：“都爷不必忧虑，某日前问得有一神，乃是玄天上帝。玉帝命他下凡除妖气，今变道人，在三清观息住。此必有神通者，都爷可去投告此人，若得他来，必然收得此二妖。”城隍听罢，即去三清观见祖师。祖师曰：“城隍到此何为？”城隍曰：“下官为武当水火洞二妖，捉去本府太守林彪一女，推官赵谟一女，有牒到本司。本司兴兵去取，杀他不过。闻说上帝降凡除妖，特来投告上帝，乞救二女之性命，早发慈悲之心。”祖师听罢曰：“汝可回去，我即往水火洞中去。”城隍拜谢而去。祖师念动真言，手持七星剑，驾云直到水火洞来战。小妖报知二妖，二妖出洞。看祖师怎生打扮？但见：手持七星宝剑，身穿黄甲锦袍；眉清目秀体金光。若问何神降世，原是真武大将军。道人高声叫曰：“二妖不得无礼，某奉玉旨降妖，快速归降，免遭天戮！”二妖曰：“汝归上界，我在凡间，我辈与你何仇，寻吾作对？”祖师曰：“天律云：‘为妖迷失人家子女，食人骨血堕入酆都，五百年方得为畜。’汝辈倘不自省，尚敢无礼？”
二妖见说，心中大怒，持枪杀进。祖师将剑一指，指出丙丁火。龟属水，一见真火便走；蛇乃火星不怕，更加精神杀上来。祖师又将剑往北方一指，指出壬癸水。蛇见真水一至，不能挡，便走。祖师见二妖走了，打入洞中，见二女悲悲哭哭。祖师问其故。二女子将玩赏被捉来事，说了一遍。祖师曰：“小娘子二人不必悲哭。吾乃北方玄天上帝真武将军，龟、蛇二妖被吾赶走了。你二人可闭了两眼，送你回去。”
二小姐闻言拜谢，闭了两眼。祖师念动真言，驾两朵祥云，送二女子回曹州府中。金菊见父。林彪问曰：“汝去有三日，不见汝影，为何又得回家？”金菊曰：“女儿同小姐娇娘去后园玩赏，霎时狂风一至，对面下能见人，被武当山二妖名龟、蛇者捉去。我父牒至城隍，城隍杀妖不过。后得上界玄天上帝真武将军杀退二妖，驾云救女儿回家，才能得命见爹爹。”太守大悦，又问：“救你其人形象如何！”小姐曰：“其神形来，生得唇红齿白，发披于后，白面三须，紫袍玉带，手持七星剑。”太守听罢，即出堂请推官相见。
少刻，推官到，相见毕。太守将女回言得真武将军相救之事说了一遍。推官曰：“令爱之言与小女对下官说者一字相同。今得天神救护，当立一庙以谢之才是。”太守曰：“长官言之有理。”即着徐德循鸠工庀村，于北门外建一庙宇，三厦五栋。塑一神像，披发执剑。太守同推官小姐合家去进香拜谢。有人去祈祷者，万感万应，至今香火不绝。
话分两头，却说二妖被祖师赶走，无处安身，十分恼恨。蛇妖曰：“到此肚饥难忍，一时又没安身之所，不如兄长变作渡船，我变竹篙，在此三里溪等有人过渡，载至半江，沉而食之，权作安身之计，岂不美哉？”龟妖大悦，即变渡船、竹篙，侍候不题。
却说祖师送二位小姐回家，复来赶二妖。驾云在半空中，见二妖变作渡篙。祖师微微冷笑，立住云脚，下凡变一道士，向前将身跳入渡中，拿住那篙，慢慢撑至半江。龟妖大喜，正欲显神通，便作欲沉之状。祖师一见念动真言，手持三台七星剑，身长万丈。蛇妖变篙被祖师捉在手中，心中大惊，翻身一跳，跳下水中。龟怪变出本相，将祖师欲沉下水底。祖师显出神通，头顶三十三天，足踏五湖四海，将龟蛇踏在溪底，不能得脱。那蛇妖一见，腾上半空，喊一声说：“有天书到。”祖师闻有天书到，把手接天书，那龟妖实时走出。祖师见龟妖走了，知是中计，悔懊不及。不知那妖走往何处，祖师沿途寻觅不题。
却说二妖得脱，商议走入一古井中躲避，等有人打水，欲拿人吃。本坊土地大惊，正要去告社司，路逢祖师前来，土地跪接。祖师问曰：“你在此坊曾见龟、蛇二妖下落否？”土地禀曰：“龟、蛇二妖今在本处井中，欲害村民，小神正欲去禀社司。”祖师曰：“不必去禀社司，引我去井边便是。”土地即引祖师至井边。
祖师拔出三台七星剑，念动真言，望井中一指，那二妖走出井外，与祖师对敌。祖师又用剑自南方一指，北方一指，水火俱到，二妖大败而走。祖师赶去，那二妖走入莲藕之中。祖师赶近一见，取起莲藕在手，乱乱而砍至尾。二妖躲在内中大惊，摇身一变，将身化粟米大，祖师扳下一粒来，正是二妖藏身之处。二妖下地便走，祖师见二妖走了，又赶至一石榴树。正见二妖走在石榴树上，去石榴中躲避。
祖师一见，将三台七星剑自南至北一指，水火俱到，石榴枝叶摇动，红光耀人，将树带根罩起，二妖怕见水火，不敢走脱。祖师念动咒语，水火大作。二妖在内，龟怕火，蛇怕水，难禁火烧水淹，只得连声叫苦。祖师曰：“愿降否？”二妖连声答应，愿归顺上帝。祖师住了水火。二妖出见祖师，拜伏在地。祖师曰：“汝二人甘心肯降否？”二妖曰：“永随上帝，不敢反异。”祖师曰：“汝既倾心肯降，各现本身形象，与我一看。”龟、蛇得令。蛇变原形，生得独角金鳞铁骨，龟形生得背有九宫八卦，三眼三尾。
祖师见现出真形，用七星剑押住，取出火丹二枚，与二妖各吞一枚，吩咐曰：“汝二人适才食我火丹在腹，久后若有反乱，呼声火发，汝命即死。”二怪拜服。祖师带上天曹，见玉帝奏明前事。玉帝大悦，即封龟、蛇二怪为水火二将，常随祖师行法。祖师同龟、蛇谢恩毕，玉帝又曰：“下界黑气冲天，更有何人？可去收尽黑气。”祖师出班奏曰：“小臣不才，愿再往下凡，收尽黑气回朝。”玉帝闻奏大悦，即赐御酒三杯。祖师谢恩出，同龟、蛇二将到三清殿中见三清。不知后来如何，且听下回分解。